デジタルマップ：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、デジタルマップの市場規模は、2025年に289億4,000万米ドル、2026年に327億9,000万米ドルとなり、2031年までに611億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR13.29％で成長すると見込まれています。

当レポートは、ソリューション（ソフトウェア、サービス）、展開方式（オンプレミス、クラウド）、マップの種類（ナビゲーションマップ、HD（高精細）・リアルタイムマップ、地形図・主題図）、最終用途産業（自動車、エンジニアリング・建設、その他）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のデジタルマップ市場の動向と洞察

ADAS・自動運転車向けHDマップの急速な普及

現在、SAEレベル3およびレベル4の機能を導入している自動車メーカーは、センチメートル単位の精度を持つHDベースマップを、安全上不可欠な装備として位置づけています。メルセデス・ベンツは、HERE社の「HD Live Map」を活用してカリフォルニア州およびネバダ州で「Drive Pilot」を稼働させました。このシステムは、500万台以上の車両からのセンサーデータを融合させ、車線標示の精度を10センチメートル以内に維持しています。BMWとフォルクスワーゲンの「Dynamic Map Platform」は、毎日15テラバイトのプローブデータを処理し、120万キロメートルに及ぶ欧州・日本地域のネットワークを更新しており、純粋なLiDAR測量の高いコストが浮き彫りになっています。2025年のSAE技術論文によると、静的なHDレイヤーにクラウドソーシングによる更新情報を重ね合わせることで、精度を損なうことなく更新コストを約40％削減できることが示されました。このハイブリッドモデルにより、定期的な実走調査に頼るのではなく、車載センサーフュージョンとクラウド分析を組み合わせたプロバイダーへの投資が進んでいます。

コネクテッドカー向けOTA地図の更新エコシステムの爆発的な成長

ドライバーや安全規制当局が最新の道路データを求めるにつれ、無線配信（OTA）は単なるプレミアムな追加機能から、規制上の基準へと移行しました。フォードは2024年に6,300万個のデルタ圧縮マップパッケージを配信し、セルラー通信のデータ転送量を85％削減するとともに、データコストを大幅に削減しました。ステランティスはSnapdragon Ride Flexチップを組み込み、車両の充電中に更新が自動的に実行されるようにしたことで、かつて重要なパッチの適用を遅らせていた遅延を解消しました。テスラは毎月15億フリートマイルのデータを収集し、サードパーティへのロイヤリティを支払うことなく車線形状を更新することで、垂直統合による利益率向上の可能性を実証しています。多様なテレマティクス・スタックとシームレスに統合できる軽量なAPIの提供を渋る地図ベンダーは、独自のパイプラインを構築するOEMにシェアを奪われるリスクに直面しています。

継続的なセンチメートルレベルの地図更新に伴うコストの高騰

大陸規模の道路ネットワーク全体で10センチメートル未満の精度を実現するには、大規模なLiDAR車両群、航空写真、およびクラウド処理が必要であり、これらは世界の大手企業のみが負担できるものです。HEREの200台からなるLiDAR車両群は、更新サイクルが四半期ごとから週次へと短縮された際、HDサービスの粗利益率を320ベーシスポイント押し下げました。TomTomは、二次市場での測量頻度を減らし、衛星による変化検出へと転換しました。これによりコストを30％削減しましたが、更新の遅延は数日から数週間に延びてしまいました。小規模な新興企業はダッシュカメラのコンピュータビジョンに依存していますが、それでもレベル4の精度目標を達成するのに苦戦しています。こうした経済的要因が、既存企業の競争優位性をさらに強め、業界の入れ替わりを鈍らせています。

セグメント分析

2025年時点で、ソフトウェアはデジタルマップ市場シェアの64.33％を占めており、この地位は数十年にわたるデスクトップGISライセンスおよび組み込み型ナビゲーション・スタックによって築かれてきました。それでもなお、継続的な地図更新サブスクリプションからクラウド統合コンサルティングに至るまでのサービス収益は、2031年までCAGR13.71％で増加すると予測されており、この期間におけるデジタルマップ市場の増分において最大の割合を占めることになります。企業は現在、一時的な設備投資よりも、予測可能な運営費モデルを好む傾向にあります。ルート計画APIと物流コンサルティングを組み合わせたサービスを提供するTransporeonをTrimbleが2024年に買収したことで、2025年上半期にはサブスクリプション契約数が前年同期比で28％増加しました。EsriやMaxarも、自治体を対象としたデジタルツイン案件において同様の傾向を報告しており、顧客はライセンス数ではなく、更新頻度に連動した成果ベースの契約を強く求めています。

サービスへのシフトは、人材戦略の側面も持っています。社内に地理空間の専門家を擁する企業はほとんどないため、データ融合、カスタム地図作成、APIガバナンスを、サービスレベル契約（SLA）を保証できるサプライヤーに外注しています。絶対額で見れば、ソフトウェアが依然としてより大きな収益源となりますが、クラウドネイティブのオープンソース・スタックが価格決定力を弱めているため、ライセンシング売上の伸びは鈍化しています。充実したコンサルティング部門やマネージド・ホスティング部門を構築できないベンダーは、すでに顧客との関係を確立しているシステムインテグレーターやハイパースケーラーに、売上シェアを奪われるリスクがあります。

2025年の収益のうち、クラウド展開が71.42％を占めており、2031年までCAGR13.66％を維持すると予測されています。これにより、デジタルマップ市場全体で「クラウドファースト」の姿勢がさらに強まるでしょう。AWS Location Serviceが、HERE、Esri、Grabのタイルを単一の従量課金エンドポイントを通じて提供することで、企業は複数の交渉に伴う複雑さを回避できます。マイクロソフトは2025年3月、さらに一歩踏み込み、Azure MapsをPower BIに組み込みました。これにより、アナリストはコードを記述することなく、販売エリアを重ね合わせることが可能になりました。こうした動きは、導入の障壁を大幅に低減し、GISの専門家ではないユーザー層における採用を加速させ、デジタルマップの市場規模のうち新たな部分をクラウド分野へと押し上げることになります。

オンプレミスサーバーは、主権データやエアギャップの要件が依然として揺るぎない防衛、重要インフラ、および規制の厳しい公益事業分野で依然として利用されています。Esriは2025年のユーザーカンファレンスで、ArcGIS Enterpriseのライセンスの約30％が依然として顧客の自社サーバー上で稼働していると明らかにしました。これは2020年の55％から減少しています。欧州、インド、中東でソブリンクラウドリージョンが開設されるにつれ、こうしたワークロードの一部でさえも移行すると予想されています。アナリストらは、2031年までにオンプレミスのデジタルマップ市場シェアが20～25％で安定し、ゼロ接続要件を満たせるベンダーにとって、専門的でありながらも収益性の高いニッチ市場を確立すると見ています。

地域別分析

北米は2025年の売上高の36.83％を占め、基準年においてデジタルマップ市場で最大のシェアを獲得しました。カリフォルニア州およびネバダ州における自動運転車の実証実験が普及を牽引しており、テスラによる大規模な車両テレメトリデータや、堅調な米国の防衛分野における地理空間関連予算も寄与しています。連邦通信委員会（FCC）による2024年の「Cellular Vehicle-to-Everything（C-V2X）」周波数帯の割り当ては、コネクテッドカーの導入を加速させ、リアルタイムの交通情報や危険箇所情報を示すレイヤーへの需要を高めました。カナダは、カナダ天然資源省が提供するオープンなベースマップの恩恵を受けており、これによりスタートアップ企業の参入障壁が低減されていますが、メキシコは、地方におけるブロードバンドの格差がクラウドGISの導入を制限しているため、遅れをとっています。コネクテッドカーの普及率が飽和状態に近づくにつれ、同地域の成長率は世界平均のCAGR13.29％を下回ると予想されますが、防衛機関による高解像度地形データの更新に伴い、絶対的な支出額は依然として拡大する見込みです。

アジア太平洋は2031年までに14.24％という最も高いCAGRで推移すると予測されており、予測期間においてデジタルマップ市場の増加分の中で最大のシェアを占める見込みです。中国の「Baidu Maps」は、EV充電器の設置状況や自動運転タクシーのルート案内機能を統合した後、2024年第4四半期に月間アクティブユーザー数6億5,000万人を記録しました。インドの「スマートシティ・ミッション」では、指定された100の自治体すべてに対し、廃棄物、モビリティ、水管理のためのGISプラットフォームの導入が義務付けられており、これによりMapmyIndiaおよびEsri Indiaに複数年にわたる契約がもたらされています。日本のゼンリンとトヨタの提携により、レベル3の「レクサス・チームメイト」向けの高精度地図が構築されている一方、韓国は2027年の釜山万博に先立ち、道路網を10センチメートルの解像度でデジタル化するために5,000億ウォン（3億7,500万米ドル）を計上しました。これらのプログラムは、急速な5Gの展開と相まって、この地域における持続的な2桁の成長を支えています。

欧州は2025年に25％台半ばのシェアを獲得しました。これは、EUのeCall義務化やガリレオ衛星の精度向上に支えられたものです。「デジタル市場法」により、AppleとGoogleは地図APIの公開を義務付けられており、この規制により、HEREやTomTomといった地域の専門企業へ需要がシフトする可能性があります。厳格なGDPRのローカライゼーション要件は、フランクフルトやアムステルダムに主権型クラウドを保有するベンダーに有利に働き、既存企業の地位を強化しています。中東・アフリカ地域では、アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアがスマートシティの双子プロジェクトに資金を投入していますが、サハラ以南のアフリカにおける導入は、地籍データベースの不足によって制約されています。南米の需要はブラジルとアルゼンチンに集中しており、これらの国々では都市物流プラットフォームに信頼性の高いルート案内が求められていますが、為替レートの変動が長期的なインフラ投資を抑制しています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• デジタルマップの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に289億4,000万米ドル、2026年に327億9,000万米ドル、2031年までに611億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.29%です。
• デジタルマップ市場の主要なセグメントは何ですか？
  • ソリューション（ソフトウェア、サービス）、展開方式（オンプレミス、クラウド）、マップの種類（ナビゲーションマップ、HD・リアルタイムマップ、地形図・主題図）、最終用途産業（自動車、エンジニアリング・建設、その他）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に分類されています。
• ADAS・自動運転車向けHDマップの普及状況はどうですか？
  • 自動車メーカーは、センチメートル単位の精度を持つHDベースマップを安全上不可欠な装備として位置づけています。
• コネクテッドカー向けOTA地図の更新エコシステムの成長はどのようなものですか？
  • 無線配信（OTA）は、規制上の基準へと移行し、フォードやテスラなどがデータコストを大幅に削減しています。
• デジタルマップ市場におけるサービスの成長予測はどうなっていますか？
  • サービス収益は2031年までCAGR13.71%で増加すると予測されています。
• デジタルマップ市場におけるクラウド展開のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の収益のうち、クラウド展開が71.42%を占め、2031年までCAGR13.66%を維持すると予測されています。
• 北米のデジタルマップ市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の36.83%を占め、最大のシェアを獲得しました。
• アジア太平洋地域のデジタルマップ市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までに14.24%という最も高いCAGRで推移すると予測されています。
• デジタルマップ市場における主要企業はどこですか？
  • Alphabet Inc.、HERE Global B.V.、TomTom International B.V.、Environmental Systems Research Institute, Inc.、Mapbox, Inc.、Apple Inc.、Maxar Technologies Inc.、Zenrin Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ADAS・自動運転車向けHDマップの急速な普及
  • コネクテッドカー向けOTA地図の更新エコシステムの爆発的な成長
  • クラウドネイティブGISプラットフォームの主流化
  • スマートシティのデジタルツイン・プログラムが世界的に拡大しています
  • EUにおけるeCallの義務化および次世代の交通安全規制
  • 企業のスコープ3炭素排出量のマッピング要件
• 市場抑制要因
  • センチメートル単位での継続的な地図更新にかかるコストの増加
  • データ保護およびローカライゼーションに関する法規制の強化（GDPR、PIPL）
  • データプロバイダーとOEM間のIPライセンシングに関する紛争
  • AI生成地図におけるアルゴリズムのバイアスと法的責任に関する懸念
• 業界のバリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• ソリューション別
  • ソフトウェア
  • サービス
• 展開方式別
  • オンプレミス
  • クラウド
• マップの種類別
  • ナビゲーションマップ
  • HD・リアルタイムマップ
  • 地形図・主題図
• 最終用途産業別
  • 自動車
  • エンジニアリング・建設
  • 通信
  • 公共部門・防衛
  • 小売業・ジオマーケティング
  • その他の最終用途産業
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Alphabet Inc.
  • HERE Global B.V.
  • TomTom International B.V.
  • Environmental Systems Research Institute, Inc.
  • Mapbox, Inc.
  • Apple Inc.
  • Maxar Technologies Inc.
  • Collins Bartholomew Limited
  • Digital Map Products Inc.
  • Digital Mapping Solutions Pty Ltd
  • DMTI Spatial Inc.
  • Lepton Software Export & Research（P）Ltd.
  • ThinkGeo LLC
  • MapData Services Pty Ltd
  • NavInfo Co., Ltd.
  • AutoNavi Holdings Limited
  • Baidu Inc.
  • Nearmap Ltd
  • Zenrin Co., Ltd.
  • Trimble Inc.
  • CartoDB Inc.
  • OpenStreetMap Foundation
  • MapQuest, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望