シンガポールの廃棄物管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、シンガポールの廃棄物管理市場の規模は、2025年の13億4,000万米ドルから2026年には14億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.35％で推移し、2031年には17億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、発生源別（住宅、商業、工業など）、サービス種別（収集、輸送、選別・分別など）、廃棄物種別（一般廃棄物、産業有害廃棄物、電子廃棄物、プラスチックなど）、および契約モデル別（民間・公的）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

シンガポールの廃棄物管理市場の動向とインサイト

ゼロ・ウェイスト・マスタープランと循環型経済の義務化

「ゼロ・ウェイスト・マスタープラン」では、2030年までに全国のリサイクル率を70％とすることを義務付け、埋立廃棄物を30％削減するよう定めており、これによりシンガポールの廃棄物管理市場のキャッシュフロー構造が再構築されています。電子廃棄物、食品廃棄物、包装材という3つの優先分野は、合わせて全廃棄物の40％以上を占めており、規制順守が選別、堆肥化、および高度リサイクルキットへの需要を牽引しています。RSA（廃棄物管理規則）では、2024年より大規模施設における食品廃棄物の分別が義務付けられ、これにより事業は敷地内消化装置やバイオパルパーへと誘導されます。新築施設では、こうした設備のためのスペースを確保することが義務付けられており、技術ベンダーにとって確実なプロジェクトが保証されます。また、月次報告の義務や段階的に引き上げられる罰則などの執行措置が講じられているため、収益の予測可能性が高まっています。「トゥアス・ネクサス」構想に見られるように、廃棄物エネルギー化（WTE）と水回収を統合して提供する事業者は、政策上の絶好のポジションに位置しています。

埋立地の容量制限が焼却およびリサイクルの需要を牽引

セマカウ埋立地は2035年までに設計上の限界に達する可能性があるため、この島国は廃棄物の処理先を変更するか、または廃棄物の体積を縮小する必要があります。現在、4つの廃棄物エネルギー化（WTE）プラントが年間380万トンを処理し、電力網の2％を供給しています。一方、2021年に稼働を開始したトゥアス・ワン（TuasOne）ユニットは、1日あたり3,600トンを処理し、120MWを電力網に供給しています。トゥアス・ネクサスに建設予定の統合廃棄物管理施設（IWMF）は、1日あたり5,800トンの処理能力を有し、世界最大の単一廃棄物処理施設となる見込みです。焼却されるトン数が増えるごとに貴重な土地が解放されるため、安定した原料供給の見通しが、民間セクターによる長期の建設・運営・譲渡（BOT）契約への意欲を支えています。

新施設用地の不足

土地利用の競合により機会費用が高まっており、悪臭を伴う、あるいは潜在的に有害な活動が許可されている工業用地は、もはやごくわずかしか残っていません。多層式や地下式の設計は敷地面積を縮小できますが、設備投資（Capex）や運用・保守（O&M）の複雑さを増大させます。事業者は、同じ敷地内でより高い処理能力を実現する設計を迫られ、その結果、技術リスクや保険料が高くなります。リサイクルセンターには、梱包された廃棄物を保管するための置場が必要ですが、収集区域の近くで手頃な価格のスペースは乏しく、新規参入を制限しています。

セグメント分析

2025年、シンガポールの廃棄物管理市場において、住宅廃棄物は39.12％という圧倒的なシェアを占めました。これは、住宅開発庁（HDB）の団地や分譲マンションから、毎日安定した量の廃棄物が発生しているためです。商業廃棄物は最も急速に伸びており、RSAが義務付けた食品廃棄物の分別、電子機器回収キオスク、およびショッピングモールに廃棄物削減計画の提出を義務付けるグリーンリース要件を背景に、CAGR6.31％で拡大しています。住宅部門が市場の基盤となっているため、公共部門の収集ルートにはベースロード需要が確保されていますが、民間収集業者は現在、コンポスターやリアルタイムのゴミ箱レベルセンサーをセットにした「使用量に応じた料金制度」を打ち出し、ホテルやビジネスパークへの営業に力を入れています。

商業部門の成長は、積極的なサービスの多様化も反映しています。チェーンレストランでは、Westcom Bio-Chemなどの地元スタートアップから供給された1日2トンの消化槽の導入を開始しており、発生源での廃棄物量を削減しています。オフィスビルでは、Bluetooth対応の圧縮機を採用し、ESGダッシュボードに反映されるデータを取得しています。こうした革新は従来通りの道路脇での収集の枠を超えているため、事業者は利益率の高い契約を獲得しており、これがシンガポールの廃棄物管理市場の将来価値を支えています。

収集、輸送、選別は、2025年の収益の47.15％を占めており、シンガポールの廃棄物管理市場の物流の基幹を成しています。トラックは、アイドル時間を削減するテレマティクスの支援を受けながら、市内を短距離移動して中継ステーションへと廃棄物を運びます。一方で、リサイクルおよび資源回収分野は、2031年までCAGR6.42％の軌道に乗っています。その一例として、REMEX社の底灰処理プラントが挙げられます。同プラントは、焼却灰から鉄系金属の90％を回収し、本来なら廃棄されるはずの廃棄物を収益化しています。

技術の高度化により、リサイクル事業の利益率が向上しています。シェル社がプラウ・ブコムに新設した熱分解油精製プラントは、リサイクルが困難なプラスチック5万トンをクラッカーの原料に変換しており、資源回収がいかに増分価値を牽引するかを示しています。こうした動きにより、シンガポールは高付加価値の循環型素材における地域拠点としての地位を確立し、シンガポールの廃棄物管理市場の規模が石油化学バリューチェーンに組み込まれることになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• シンガポールの廃棄物管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の13億4,000万米ドルから2026年には14億米ドルへと拡大し、2031年には17億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.35%です。
• シンガポールの廃棄物管理市場の主要な動向は何ですか？
  • ゼロ・ウェイスト・マスタープランと循環型経済の義務化、埋立地の容量制限が焼却およびリサイクルの需要を牽引、新施設用地の不足が挙げられます。
• ゼロ・ウェイスト・マスタープランの目的は何ですか？
  • 2030年までに全国のリサイクル率を70％とし、埋立廃棄物を30％削減することを義務付けています。
• シンガポールの廃棄物管理市場における住宅廃棄物のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、住宅廃棄物は39.12％のシェアを占めました。
• シンガポールの廃棄物管理市場における商業廃棄物の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは6.31%で拡大しています。
• シンガポールの廃棄物管理市場における収集、輸送、選別の収益はどのくらいですか？
  • 2025年の収益の47.15％を占めています。
• シンガポールの廃棄物管理市場に参入している主要企業はどこですか？
  • SembWaste（Sembcorp）、Veolia Singapore、ALBA W&H Smart City、Colex Holdings Ltd.、800 Super Holdingsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ゼロ・ウェイスト・マスタープランおよび循環型経済の要件
  • 義務的な拡大生産者責任（EPR）制度
  • 埋立地の容量が限られていることが、焼却およびリサイクルの需要を後押ししています
  • NEAの奨励助成金が民間セクターのリサイクル能力の拡大を加速させています
  • 空気圧式廃棄物搬送システム（PWCS）の導入の勢い
  • トゥアス・ネクサスの廃棄物から水素を製造するパイロットプロジェクト
• 市場抑制要因
  • 高度な処理インフラの多額の設備投資
  • 新規施設建設用地の不足
  • 操業コストの上昇（人件費、燃料費、炭素税）
  • 小規模な国内市場におけるリサイクル品の価格変動
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• ソース別
  • 住宅
  • 商業施設（小売、オフィスなど）
  • 産業
  • 医療（健康・医薬品）
  • 建設・解体
  • その他（機関、農業など）
• サービスタイプ別
  • 収集、輸送、選別・分別
  • 廃棄/ 処理
    • 埋立処分
    • リサイクルおよび資源回収
    • 焼却および廃棄物発電
    • その他（化学処理、堆肥化など）
  • その他（コンサルティング、監査、研修など）
• 廃棄物タイプ別
  • 一般廃棄物
  • 産業有害廃棄物
  • 電子廃棄物
  • プラスチック廃棄物
  • 医療廃棄物
  • 建設・解体廃棄物
  • 農業廃棄物
  • その他の特殊廃棄物（放射性廃棄物など）
• 受注モデル別
  • パブリック
  • プライベート

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SembWaste（Sembcorp）
  • Veolia Singapore
  • ALBA W&H Smart City
  • Colex Holdings Ltd.
  • 800 Super Holdings
  • ECO Industrial Environmental Engineering
  • Wah & Hua Pte Ltd.
  • TES-AMM Singapore
  • Ramky Cleantech Services
  • Enviro-Hub Holdings
  • Cleanway Disposal Services
  • ChemCollect Services
  • Envipure
  • Rictec Pte Ltd.
  • CH E-Recycling
  • Indsutrial Wastes Auction
  • Citic Envirotech
  • IUT Global
  • ENVAC Singapore
  • Zero Waste SG（Services arm）

第7章 市場機会と将来の展望