ベトナムの廃棄物管理：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のベトナムの廃棄物管理の市場規模は23億6,000万米ドルと推定されており、2025年の22億1,000万米ドルから拡大し、2031年には32億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR6.71％で成長すると見込まれています。

当レポートは、発生源別（住宅、商業、工業など）、サービスの種類別（収集・輸送・選別など）、廃棄物の種類別（都市固形廃棄物、有害産業廃棄物、電子廃棄物、プラスチック廃棄物、医療廃棄物など）、および地域別（ホーチミン市、ハノイ、ダナン、ベトナムその他の地域）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムの廃棄物管理市場の動向と洞察

2030年までに廃棄物収集率85％を目指す国家循環型経済ロードマップ

2030年循環型経済行動計画の下、ベトナムは都市部で95％、農村部で80％の廃棄物回収率を目指し、埋立地の利用率を50％未満に削減することを目指しています。この戦略では、バイオマスおよび都市廃棄物を再生可能エネルギーの目標と結びつけており、廃棄物発電事業者に政府公認の収益基盤を提供しています。農業からは年間9,361万トンの廃棄物が発生していますが、再利用されているのはわずか52％にとどまっています。現在の規制では、2025年までに有機肥料の生産量を25％増加させ、2030年までに登録済み肥料全体の30％を有機肥料で占めることが求められています。これらの目標は、農村部の所得向上と排出削減目標を結びつけ、バイオ炭や堆肥化事業に向けた農地市場を開拓しています。収集目標が引き上げられるにつれ、ベトナムの廃棄物管理市場では原料量の可視性が高まり、地域の処理拠点の資金調達可能性が向上しています。

環境法規制の強化と執行

ベトナムの法的枠組みは現在、政令第05/2025/ND-CP号、決定第611/QD-TTg号、および決定第11/2025/QD-TTg号を中心に構成されており、それぞれにより厳格な拡大生産者責任（EPR）義務、地域別処理ゾーンの目標、および「汚染者負担」に基づく回収規則が導入されています。新たな制度では、収益免除の基準額が引き上げられ、24社の認定リサイクル業者が正式に認定され、廃棄物事故を引き起こした当事者に完全な復旧費用が課されます。これらの規則により、小規模事業者はコンプライアンス向上のための資金調達に苦戦する一方で、統合型事業者は規模の経済を活かして収益化を図れるため、市場の再編が加速しています。また、予測可能な執行体制により規制リスクが低減され、大規模な処理施設への長期資金調達が可能となります。その結果、ベトナム廃棄物管理市場の中期的拡大を支える、より明確で投資しやすい環境が整うことになります。

埋立地の容量不足と用地取得の障壁

ダクノン省のダク・ルラップなどの施設は、設計上の限界を超えて稼働しています。これは、ダオ・ギアのような代替プロジェクトが用地取得の問題で停滞しており、完成が2025年後半にずれ込んでいるためです。ホーチミン市では、4つの処理施設がすでに1,670ヘクタールに及んでいますが、以前の協定で義務付けられていた緩衝地帯が設けられておらず、拡張が制約されています。廃棄物発電の開発業者は、より広い敷地と特別な用途地域指定を必要としており、これによって承認手続きがさらに複雑化し、工期が長期化しています。都市周辺部の土地不足により取得コストが高騰しているため、事業者は、初期投資額が大きく、より高度な技術力を要する高密度型または垂直型技術への転換を余儀なくされています。

セグメント分析

2025年、ベトナムの廃棄物管理市場シェアの55.12％を家庭ごみが占めました。これは、予測可能で回収ルートが密集した廃棄物量を発生させる都市人口の拡大に支えられています。その結果、自治体運営事業者は回収時間を最適化し、ごみ箱を標準化することで、世帯当たりのコストを削減し、処理施設のアップグレードに向けた資金を確保しています。ベトナムの廃棄物管理市場において、事業系廃棄物の市場規模は現時点でははるかに小さいもの、第2級都市全域でショッピングセンター、物流ハブ、宿泊施設が増加していることから、2031年までCAGR7.92％で拡大すると予測されています。また、事業系顧客は、週末の収集や安全なシュレッダー処理など、利益率の高いプレミアムサービスパッケージも受け入れています。

産業廃棄物、医療廃棄物、建設廃棄物が合わせて残りのシェアを占めていますが、それぞれのニッチ市場が専門的な収益源を生み出しています。有害廃棄物処理業者は、溶剤や汚泥を扱うための認証取得による追加報酬を得ており、一方、バクザン省の病院は、決定第33/2025/QD-UBND号の厳格な分別規則を遵守しなければなりません。ゴムメーカーは、廃水汚泥を有機肥料に変換する取り組みを開始しており、農業分野におけるアップサイクリングの可能性を示唆しています。政策的な圧力が強まる中、これらのサブセグメントは拡大していく見込みですが、ベトナムの廃棄物管理市場全体において、家庭ごみの処理量は引き続き車両稼働率の基盤となるでしょう。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年のベトナムの廃棄物管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は23億6,000万米ドルと推定されており、2025年の22億1,000万米ドルから拡大し、2031年には32億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.71%です。
• ベトナムの廃棄物管理市場の主要な分類は何ですか？
  • 発生源別（住宅、商業、工業など）、サービスの種類別（収集・輸送・選別など）、廃棄物の種類別（都市固形廃棄物、有害産業廃棄物、電子廃棄物、プラスチック廃棄物、医療廃棄物など）、および地域別（ホーチミン市、ハノイ、ダナン、ベトナムその他の地域）に分類されています。
• 2030年までにベトナムが目指す廃棄物回収率はどのくらいですか？
  • 都市部で95％、農村部で80％の廃棄物回収率を目指しています。
• ベトナムの廃棄物管理市場における環境法規制の強化について教えてください。
  • 政令第05/2025/ND-CP号、決定第611/QD-TTg号、および決定第11/2025/QD-TTg号により、厳格な拡大生産者責任（EPR）義務、地域別処理ゾーンの目標、および「汚染者負担」に基づく回収規則が導入されています。
• ベトナムの廃棄物管理市場における家庭ごみの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、家庭ごみが市場シェアの55.12％を占めています。
• ベトナムの廃棄物管理市場における事業系廃棄物の市場規模はどうなっていますか？
  • 現時点では小さいものの、2031年までCAGR7.92％で拡大すると予測されています。
• ベトナムの廃棄物管理市場における主要企業はどこですか？
  • CITENCO、URENCO（Urban Environment Company Hanoi）、INSEE Ecocycle、Vietnam Waste Solutions、Vietstar Environmentなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 環境規制の強化と執行の厳格化
  • 公衆衛生への意識の高まりと都市の清潔化キャンペーン
  • 2030年までに廃棄物の回収率85％を目指す、国の循環型経済ロードマップ
  • 廃棄物発電プロジェクトにおける外国投資家主導の技術移転
  • 包装および電子機器分野への拡大生産者責任（EPR）の適用拡大
• 市場抑制要因
  • 埋立地の容量不足および用地取得の障壁
  • 地方自治体の廃棄物インフラ整備における資金制約
  • 農村コミューンにおける収集システムの分散化
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 発生源別
  • 家庭
  • 商業（小売、オフィスなど）
  • 産業
  • 医療（ヘルスケア・製薬）
  • 建設・解体
  • その他（公共機関、農業など）
• サービスの種類別
  • 収集・輸送・選別・分別
  • 廃棄/処理
    • 埋立
    • リサイクル・資源回収
    • 焼却・廃棄物発電
    • その他（化学処理、堆肥化など）
  • その他（コンサルティング、監査、研修など）
• 廃棄物の種類別
  • 都市固形廃棄物（一般廃棄物）
  • 有害産業廃棄物
  • 電子廃棄物
  • プラスチック廃棄物
  • 医療廃棄物
  • 建設・解体廃棄物
  • 農業廃棄物
  • その他の特殊廃棄物（放射性廃棄物など）
• 地域別
  • ホーチミン市
  • ハノイ
  • ダナン
  • ベトナムその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • CITENCO
  • URENCO（Urban Environment Company Hanoi）
  • INSEE Ecocycle
  • Vietnam Waste Solutions
  • Vietstar Environment
  • Tetra Tech Coffey Vietnam
  • Thuan Thanh Environment JSC
  • Sonadezi Services JSC
  • DUYTAN Plastic Recycling
  • Green Environment Production Services Trade Co. Ltd
  • Vietnam Australia Environment JSC
  • SGS Vietnam
  • Tan Phat Tai Co. Ltd
  • An Phat Holdings（AnEco）
  • Ha Noi Urban Environment Co. Ltd
  • Bac Ninh Clean & Environment JSC
  • TKV Waste Treatment Centre
  • Holcim Vietnam Geocycle
  • Indovin Power（Waste-to-Energy）
  • Green Growth Asia Corp.

第7章 市場機会と将来の展望