インドのセラミックタイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのセラミックタイルの市場規模は、2025年の104億5,000万米ドルから2026年には113億米ドルへと拡大し、2031年までに167億米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR8.12％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（磁器タイル、釉薬セラミックタイル、その他）、用途（床、壁、屋根）、エンドユーザー（住宅、商業施設）、建設タイプ（新築、改修・交換）、流通チャネル（タイル・石材専門店、ホームセンター・DIY店、その他）、および地域（インド北部、南部、西部、東部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのセラミックタイル市場の動向とインサイト

手頃な価格の住宅およびスマートシティ・プロジェクトの拡大

2024年6月現在、「プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ・アーバン（PMAY-U）」は、手頃な価格の住宅を提供するという目標に向けて著しい進展を遂げており、全国で数百万戸の住宅が認可・引き渡され、都市部の住宅供給が着実に進展していることを反映しています。こうした納期が重要なプロジェクトに携わる建設業者は、ジャスト・イン・タイムで納品できるサプライヤーを好むため、規模が大きく組織化された事業者が優位性を発揮しています。スマートシティの公共空間では、R10～R13の滑り止め性能を持つ磁器質タイルが、インド規格局（BIS）の基準に準拠しています。そのため、安全性と耐久性が初期費用を上回るため、製品構成は高級スラブへとシフトしつつあります。手頃な価格の住宅やスマートシティのインフラに対する政府による継続的な投資により、大規模で高付加価値なプロジェクトが安定して供給され、セラミックタイルへの需要も堅調に推移しています。都市化の進展や、品質・安全基準に対する消費者の意識の高まりも相まって、メーカー各社は住宅および商業セグメントの両方で持続的な成長の恩恵を受ける立場にあります。

都市部の中産階級におけるリフォームブーム

インドの建築家やプロジェクト仕様策定者からの需要は、従来の600 mm×600 mmのタイルから、最大1,600 mm×3,200 mmの大判スラブタイルへとますます移行しています。これは、高級住宅開発やホテルのロビーなどのプレミアムな商業空間において、継ぎ目のない美しい外観が好まれることが背景にあります。この需要に応えるため、国内メーカーは、反りを最小限に抑え、大判サイズでも一貫した品質を実現する、イタリア製の先進的なプレス技術に投資してきました。こうした技術的アップグレードにより、メーカーは標準的なタイルに比べて約15％～25％の価格プレミアムを設定できる一方で、人件費の増加は比較的抑えられています。大型スラブは、プレミアムな収益源として重要な役割を果たしつつあり、市場の高付加価値セグメントにおける戦略的重要性を高めています。さらに、大型タイルは目地の使用量を削減することでグリーンビルディングの目標を支援し、その結果、揮発性有機化合物（VOC）の排出を低減させ、インドの「省エネ建築基準法」にも準拠しています。生産能力の向上に遅れをとるメーカーは、インドのセラミックタイル市場におけるプレミアムセグメントでのシェアを失うリスクに直面することになります。

天然ガス価格の大幅な変動

天然ガス価格の変動は、インドのセラミックタイルメーカー、特にグジャラート州モルビのようなエネルギー集約型地域のメーカーにとって、大きな課題となっています。燃料費の予測不可能性により、メーカーは建設業者に対して固定価格契約を提示することが困難となっており、四半期ごとの価格改定条項を契約に盛り込むことを余儀なくされています。これは、手頃な価格の住宅セグメントにおいて、コストに敏感な顧客を遠ざける要因となり得ます。例えば、2024年7月、Gujarat Gasは工業用ガスの価格を1 SCMあたり2～2.48インドルピー（0.023～0.029米ドル）引き上げ、これにより、地元のメーカーのエネルギーコストは、窯の効率に応じて8％から12％増加しました。ガスは変動費の30％～35％を占めるため、価格が10％変動するだけで粗利益率の3％～3.5％が侵食される可能性があり、2025年に期限を迎える既存の契約については、直ちに利益率への圧力が生じることになります。また、価格の変動性は、貸し手がより高い債務償還倍率を要求し、投資回収の見通しが不透明になるため、新しい窯の設備投資を阻害する要因にもなっています。一部の生産者は、石炭焚き窯への多角化や太陽熱予熱装置の導入によりリスクを軽減し、コスト変動を5％～8％低減させていますが、こうした改修には1ラインあたり15～25クロール（180～300万米ドル）の費用がかかり、稼働開始までに18～24ヶ月を要するため、短期的な実現可能性は限られています。

セグメント分析

2025年、釉薬仕上げのセラミックタイルはインドのセラミックタイル市場で39.75％のシェアを占め、建設業者が美観よりもコストを優先する中価格帯の住宅プロジェクトにおいて、その優位性を確固たるものにしました。しかし、ポーセリンタイルは2031年までCAGR11.33％で成長する見込みです。この急成長は、高級マンション、ホテルのロビー、空港ターミナルにおいて、建築家が低気孔率かつ高強度の素材を好む傾向に後押しされています。吸水率が0.5％未満であるポーセリンは、建物の外壁や水回りエリアに最適です。Somany CeramicsやH&R Johnsonといったメーカーは、イタリアのドライプレス技術を採用しており、最大1,600 mm×3,200 mmのポーセリンスラブを、反りを最小限に抑えて製造することが可能となっています。無釉セラミックタイルは、美観よりも滑り止め性能を重視する工業用や屋外環境において、独自のニッチ市場を開拓しています。対照的に、モザイクタイルは、ブティック系のインテリアデザイナーや歴史的建造物の修復において好まれています。

ポーセリンタイルは魅力的な利益率を誇っており、釉薬を施したセラミックタイルよりも平均販売価格が20％から30％高くなっています。一方、長石、カオリン、石英などの原材料コストの上昇率は12％から15％の間で推移しています。こうした動向により、粗利益率は500～700ベーシスポイントという目覚ましい伸びを示しています。このような経済的要因が、Kajaria Ceramicsが2024会計年度に200カロールインドルピー（2,400万米ドル）を投資し、ガイルプールおよびマルート工場におけるポーセリンの生産能力拡大を目指す決定の背景にあります。同社は、2027年度までに総生産量に占めるポーセリンの割合を25％に引き上げることを目標としています。手頃な価格の住宅や第2級都市での需要においては、釉薬施釉セラミックが依然として主流を占めていますが、その市場シェアは低下する見込みです。この変化は、ソーシャルメディアや住宅リフォーム番組によって形成された購入者の期待に影響を受け、建設業者が仕様を向上させていることに起因しています。

2025年、床用タイルはインドのセラミックタイル市場全体の62.26％を占めました。これは主に、耐久性と掃除のしやすさが最優先される住宅のリビングルーム、キッチン、バスルームでの使用が牽引したものです。一方、壁用タイルは2031年までCAGR9.37％という堅調な成長が見込まれています。この急成長は、都市部の住宅所有者や商業用不動産開発業者が、デジタルインクジェット印刷による模様をますます選択するようになっていることに起因しています。これらの模様は、大理石、木材、布地の質感を再現しており、天然素材のわずか数分の1のコストで実現されています。壁用タイルへのこのシフトは、市場におけるプレミアム化というより広範な動向を浮き彫りにしています。購入者は現在、特に主寝室や応接エリアにおいて、アクセントウォールにこれまで以上の予算を割く傾向にあります。山岳リゾート地や沿岸地域における政府の規制では、サイクロンへの耐性や断熱性を重視し、粘土製またはコンクリート製の屋根瓦の使用が義務付けられています。

壁タイル市場の成長は、住宅インテリアへの一人当たり支出の増加と密接に関連しています。ICRAの報告によると、この支出額は2020会計年度の18,000インドルピー（216米ドル）から、2024会計年度には26,000インドルピー（312米ドル）へと増加しており、特に年収10カロールインドルピー（1万2,000米ドル）を超える都市部の世帯において顕著です。ミレニアル世代の好みに鋭敏に対応する建設業者は、現在、オープンキッチンやホームオフィスなどの空間に壁タイルを採用しています。かつては塗料や壁紙が主流だったこれらのエリアでは、こうした用途の拡大により、プロジェクト当たりの壁タイル使用量が8％から10％増加しています。床タイルはリフォーム需要の波に乗っていますが、住宅所有者は10～15年使用したガラス質タイルを滑り止め加工の磁器質タイルに交換しており、床の交換サイクルは著しく長くなっています。一方、屋根瓦は、特に工業用倉庫において、金属板やポリカーボネートパネルとの競合に直面しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのセラミックタイル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の104億5,000万米ドルから2026年には113億米ドルへと拡大し、2031年までに167億米ドルに達すると予想されています。CAGRは8.12%です。
• インドのセラミックタイル市場における主要企業はどこですか？
  • Kajaria Ceramics Ltd、Somany Ceramics Ltd、H&R Johnson（India）、Asian Granito India Ltd、Nitco Ltd、Orient Bell Ltd、RAK Ceramics India、Exxaro Tiles Ltd、Varmora Granito、Simpolo Ceramics、Johnson Pedder、Murudeshwar Ceramics（Naveen）、Pavit Ceramics、Grindwell Norton（Saint-Gobain India）、Astral Tiles、Cera Sanitaryware Ltd、Capron Granito、Metro City Tiles、Itaca Ceramics、Regent Granitoなどです。
• インドのセラミックタイル市場の動向は何ですか？
  • 手頃な価格の住宅およびスマートシティ・プロジェクトの拡大、都市部の中産階級におけるリフォームブーム、天然ガス価格の大幅な変動などが挙げられます。
• インドのセラミックタイル市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 釉薬仕上げのセラミックタイルは39.75%のシェアを占め、ポーセリンタイルは2031年までCAGR11.33%で成長する見込みです。
• インドのセラミックタイル市場における床用タイルのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、床用タイルはインドのセラミックタイル市場全体の62.26%を占めました。
• インドのセラミックタイル市場における壁用タイルの成長はどのように見込まれていますか？
  • 壁用タイルは2031年までCAGR9.37%という堅調な成長が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 手頃な価格の住宅およびスマートシティ・プロジェクトの拡大
  • 都市部の中産階級におけるリフォームブーム
  • 大判スラブタイルの人気が高まっています
  • Morbi Clustersの水素対応窯がエネルギーコストを大幅に削減
  • 中小建設業者がデジタル・インクジェットによるマス・カスタマイゼーションを導入
  • シンセット・オーバーレイ・システムの採用が拡大しています
• 市場抑制要因
  • 天然ガス価格は大幅な変動を見せています
  • 主要な輸出先国がアンチダンピング関税を課しています
  • ムンドラ港、物流のボトルネックに直面
  • LVT／SPCフローリングへの商業分野での移行
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 業界における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 磁器タイル
  • 釉薬セラミックタイル
  • 無釉セラミックタイル
  • モザイクタイル
  • その他（装飾用、柄入り、手作り）
• 用途別
  • 床
  • 壁
  • 屋根材
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
    • ホスピタリティ（ホテル、リゾート）
    • 小売スペース
    • オフィス・公共施設
    • ヘルスケア
    • 教育施設
    • 交通ハブ（空港、地下鉄、バスターミナル）
    • その他の商業ユーザー
• 建設タイプ別
  • 新築
  • 改修・建て替え
• 流通チャネル別
  • タイル・石材専門店
  • ホームセンター・DIY専門店
  • オンラインリテール
  • 請負業者への直接販売
• 地域別
  • 北インド
  • 南インド
  • 西インド
  • 東インド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Kajaria Ceramics Ltd
  • Somany Ceramics Ltd
  • H&R Johnson（India）
  • Asian Granito India Ltd
  • Nitco Ltd
  • Orient Bell Ltd
  • RAK Ceramics India
  • Exxaro Tiles Ltd
  • Varmora Granito
  • Simpolo Ceramics
  • Johnson Pedder
  • Murudeshwar Ceramics（Naveen）
  • Pavit Ceramics
  • Grindwell Norton（Saint-Gobain India）
  • Astral Tiles
  • Cera Sanitaryware Ltd
  • Capron Granito
  • Metro City Tiles
  • Itaca Ceramics
  • Regent Granito

第7章 市場機会と将来の展望