セキュリティオーケストレーション：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Security Orchestration - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 157 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123063
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概要
Mordor Intelligenceによると、セキュリティオーケストレーション市場の規模は2025年に12億2,000万米ドルと評価され、2026年の14億米ドルから2031年までに28億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは14.88％となる見込みです。
本レポートは、タイプ別（ソフトウェア／プラットフォーム、サービス）、導入形態別（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、組織規模別（大企業、中小企業）、エンドユーザー業界別（銀行、金融サービス・保険、情報技術・通信、政府・防衛、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界のセキュリティオーケストレーション市場の動向と洞察
セキュリティ運用の自動化の動向
セキュリティチームは現在、手動によるチケットの優先順位付けを、数秒で実行される機械主導の封じ込め措置に置き換えており、平均対応時間を1時間近くからわずか数分に短縮しています。45分以内にシステムを暗号化できるランサムウェアでは、人間による承認を行う余裕がなく、自動化された対応が生き残るための必須条件となっています。また、プレイブックはプロアクティブなハンティング機能も果たし、脅威フィードが新たなインジケーターを指摘した際に、エンドポイント、ネットワーク、クラウドのログに対してスケジュールされたクエリを実行します。2024年にはアラートの量が前年比30％増加したことを踏まえると、自動化を先送りする企業は、防御の遅れとアナリストの急速な離職という両方の課題に直面することになります。
異種混在するサイバーセキュリティ技術の統合が必要
企業はおよそ45種類のセキュリティツールを運用していますが、その5分の1以上を堅牢な双方向APIを通じて連携させることに苦戦しています。オーケストレーションは、アラートを標準化し、単一の画面で情報を充実させることで、「スウィベルチェア問題」を解決します。このアプローチは、組織が40種類以上のツールを導入すると不可欠なものとなります。GDPRなどの規制枠組みは、インシデントの迅速な封じ込めを義務付けており、ツール間の手動による相関分析は現実的ではありません。したがって、セキュリティオーケストレーション市場は、ツールの乱立に比例して拡大します。これは、ROIが生産性から基本的な実現可能性へとシフトしているためです。
熟練したサイバーセキュリティ人材の不足
ISC2の報告によると、2024年には480万人の人材不足が見込まれており、チームにAPIやプレイブック設計のスキルが欠如していると、オーケストレーションプロジェクトは停滞してしまいます。高度な手順であるネットワークの隔離やクラウドインスタンスの停止にはロジック設計の専門知識が必要であるため、多くの導入事例では、結局のところチケット作成程度の自動化にとどまってしまいます。スキルギャップはアジア太平洋地域で特に深刻であり、インドのセキュリティ責任者の68％が、導入の主な障壁として人材不足を挙げています。ベンダー各社は現在、ローコードビルダーやマネージドサービスを推進していますが、こうした対策はカスタマイズの余地を狭め、組織がベンダーのプレイブックに縛られる結果となる可能性があります。
セグメント分析
ソフトウェアおよびプラットフォーム向けのセキュリティオーケストレーション市場規模は、2025年に7億4,970万米ドルに達し、61.45％のシェアを占めました。一方、サービス分野は2031年までCAGR15.72％で拡大すると予測されており、コードの所有権よりも、統合と運用管理の方が価値を創出していることを示唆しています。プロフェッショナルサービスは、オーケストレーションエンジンと専門ツールを結びつけるカスタムAPIブリッジに注力しており、この分野では依然として既製のコネクタが不足しています。マネージドサービスは、人員を増員できないもの、24時間の対応体制を必要とする組織に魅力的です。そのため、ベンダーは純粋なソフトウェアサブスクリプションを販売するのではなく、目標とする平均対応時間を保証する成果ベースのサービス階層とライセンスをバンドルしています。ソフトウェア製品ラインに対する価格圧力もすでに表面化しており、従量制モデルにより、購入者はエンタープライズライセンスを契約する代わりに、プレイブックの実行ごとに料金を支払うことが可能になっています。
サービスの利用が拡大するにつれ、戦略的な重点はナレッジ移転と継続的なチューニングへと移行しています。企業は、静的なプレイブックライブラリが数ヶ月で陳腐化することを認識しているため、ベンダーのAPIが進化するにつれて、四半期ごとのロジックレビューの実施やコネクタの更新をインテグレーターに委託しています。こうした動的な取り組みは、新規顧客の獲得ペースが鈍化したとしても、ベンダーのキャッシュフローを安定させる継続的な収益源となります。また、既存のインテグレーターが顧客環境に深く組み込まれることで、システムを一から入れ替える（rip-and-replace）決定に多大なコストがかかるため、競争のハードルも高まります。購入者にとっては、判断基準がライセンス割引からプロバイダーの専門知識へと移行しており、これが世界の事業拡大を目指すブティック型システムインテグレーター間の統合を促進しています。
オンプレミス展開は、政府、防衛、医療分野におけるデータ主権の規制に後押しされ、依然としてセキュリティオーケストレーション市場の55.10％を占めています。しかし、クラウドプラットフォームは、アラートが急増した際に即座にコンピューティングリソースを拡張でき、クラウドネイティブなセキュリティサービスとネイティブに統合できるため、年間16.38％のペースで拡大しています。ベンダー各社の報告によると、クラウドサブスクリプションに関連する受注額はオンプレミス契約を上回っており、これは従量課金制の経済性に対する選好を反映しています。規制産業では、機密性の高い案件データを自社のサーバーに保存しつつ、計算負荷の高いマルウェア分析をベンダーのクラウドに委ねるハイブリッドモデルが標準となっています。このアーキテクチャはコンプライアンス要件を満たし、弾力性を提供するとともに、プレイブックを書き換えることなく段階的な移行を可能にします。
クラウドの導入は、DevSecOpsの潮流とも合致しています。DevSecOpsでは、開発チームはセキュリティツールがアプリケーションのワークロードと同じKubernetesクラスター上で動作することを期待しています。コンテナサービスとして提供されるオーケストレーションは、その期待に応えるとともに、インフラストラクチャの調達サイクルが長期化するのを回避します。一方、主要ベンダーは脅威インテリジェンスを自社のクラウドサービスに直接組み込んでおり、これは組織がサードパーティのフィードを取得しない限り、オンプレミス版にはない利点です。規制環境、特に個人データ処理に関する規制が明確になるにつれ、専門家たちは、クラウドの利用がオンプレミスの導入規模を上回る転換点が訪れると予測しており、これは隣接するセキュリティ分野ですでに目に見えている、より広範なSaaSの動向を反映したものです。
地域別分析
北米は、早期導入企業、明確な規制の枠組み、そして充実したベンダーエコシステムのおかげで、2025年の収益の38.10％を占めました。SIEMとSOARの統合を推奨するCISAのガイダンスを含む連邦政府の指針により、重要インフラ事業者による調達が続いています。フォーチュン1000企業のほとんどがすでに少なくともパイロット運用を行っているため、成長率は初期段階のピークから減速しています。現在は、サービスプロバイダーが新しいライセンスを販売するのではなく、既存のロジックを微調整する最適化プロジェクトへと焦点が移っています。
アジア太平洋地域は、インド、日本、オーストラリア、中国におけるデジタルトランスフォーメーションの加速を原動力として、2031年までCAGR15.52%で成長を牽引する見込みです。シンガポールのMAS（金融管理局）などの金融当局は、金融機関に対する自動対応の要件を法的に定めており、事実上、SOARの導入を義務付けています。同地域における260万人に上るサイバーセキュリティ人材の不足が、その補完策として自動化を後押ししています。ベンダー各社は、データ居住規則を遵守するためにクラウド提供とローカルデータセンターの選択肢を組み合わせることで成功を収めており、このモデルは中堅銀行やECプラットフォームの双方から支持を集めています。
欧州は微妙な中間的な立場にあります。GDPRの違反通知要件により、企業はタイムスタンプ付きの証拠収集が可能なオーケストレーションの導入を迫られていますが、各国ごとにばらばらな規制が、国境を越えた対応策を複雑にしています。ハイブリッド展開が主流となっており、機密データはローカルサーバーに保管しつつ、データの付加価値化にはクラウドコンピューティングを活用しています。中東では、アラブ首長国連邦やサウジアラビアにおいて、自動化されたセキュリティ運用に公的資金が割り当てられており、地域の認知度を高める先導的なプロジェクトが生み出されています。アフリカと南米ではまだ導入初期段階にあり、多国籍企業の子会社や政府機関に導入が集中していますが、クラウド提供とマネージドサービスの組み合わせにより、参入障壁は急速に低下しつつあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- セキュリティ運用の自動化の動向
- 異種混在するサイバーセキュリティ技術の統合の必要性
- サイバー攻撃の高度化と増加
- クラウドベースのセキュリティアーキテクチャの導入拡大
- DevSecOpsパイプラインへのSOARの統合
- AIを活用した適応型プレイブックが対応を加速
- 市場抑制要因
- 熟練したサイバーセキュリティ人材の不足
- 初期導入および統合コストの高さ
- 独自仕様のオーケストレーション規格における相互運用性の低さ
- 完全自動応答に対する規制当局の慎重な姿勢
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- ソフトウェア／プラットフォーム
- サービス
- プロフェッショナルサービス
- マネージドサービス
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウド
- ハイブリッド
- 組織規模別
- 大企業
- 中小企業
- エンドユーザー産業別
- 銀行・金融サービス・保険
- 情報技術および通信
- 政府・防衛
- ヘルスケア・ライフサイエンス
- 小売・Eコマース
- エネルギー・ユーティリティ
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- International Business Machines Corporation
- Cisco Systems Inc.
- Palo Alto Networks Inc.
- Splunk Inc.
- Swimlane LLC
- FireEye Inc.
- DFLabs SpA
- Siemplify Ltd
- Tufin Software Technologies Ltd
- RSA Security LLC
- Fortinet Inc.
- Rapid7 Inc.
- LogRhythm Inc.
- Cyberbit Ltd
- Forescout Technologies Inc.
- ThreatConnect Inc.
- Securonix Inc.
- Exabeam Inc.
- Accenture PLC
- Amazon Web Services Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 157 Pages
- 納期
- 2～3営業日
