バイオ由来1,4-ブタンジオール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、バイオ由来1,4-ブタンジオールの市場規模は、2025年に38.81キロトン、2026年には42.46キロトンとなり、2031年までに66.54キロトンに達すると見込まれており、2026年から2031年にかけてCAGR9.40％で成長すると予測されています。

本レポートは、用途別（テトラヒドロフラン（THF）、ポリブチレンテレフタレート（PBT）、γーブチロラクトン（GBL）など）、エンドユーザー産業別（自動車、電気・電子、繊維・アパレル、産業用およびその他）、地域別（アジア太平洋地域、北米、欧州、世界のその他の地域）に分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

世界のバイオ由来1,4-ブタンジオール市場の動向と洞察

ポリブチレンテレフタレート（PBT）に対する需要の急増

電気自動車のアーキテクチャでは、150°Cを超える温度に耐えられるPBT製コネクタ、バッテリーハウジング、および充電コンポーネントが求められます。この材料は薄肉成形が可能であるため、部品の重量を最大20％削減でき、航続距離が重要なバッテリープラットフォームにおいてその利点はさらに大きくなります。バイオ由来BDOはドロップイン型の前駆体として機能し、コンバーターは重要な部品の再認定を行うことなく、再生可能原料含有率の認証を取得できます。BASFのREDcert2認定を受けたバイオマスバランスBDOは、2024年から市販されており、埋め込み炭素を削減しつつ、同等の機械的性能を実現します。5Gの展開やデータセンターの建設が2030年までPBT需要を年率8％で押し上げるため、エレクトロニクス分野も成長の追い風となっています。

世界および地域レベルの厳格な炭素削減規制

EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）は、排出量の多い輸入品に炭素税を課すもので、2026年に有機化学品が適用対象に加わると、石炭由来のBDOの着荷コストが1トンあたり150～200ユーロ上昇することになります。カリフォルニア州の低炭素燃料基準（LCFS）および米国のインフレ抑制法（IRA）では、取引可能なクレジットや生産税の減免が提供され、対象となるバイオBDOの生産コストを1キログラムあたり0.20～0.30米ドル削減します。2060年までのカーボンニュートラルを目指す中国の「二酸化炭素排出ピークアウト・カーボンニュートラル」戦略では、石炭由来のBDO新規設備の認可を制限し、バイオ由来の製造ルートを優先しています。また、RED IIにより、欧州では再生可能燃料添加剤としてのTHFの需要が高まっています。

原油価格の変動に伴う化石由来BDOとの価格差

バイオBDOの価格はグルコースやスクロースのコストに連動しており、収穫不作時にはこれらのコストが急騰しますが、一方、化石由来のBDOはナフサや天然ガスの価格サイクルに左右されます。2024年末に原油価格が1バレルあたり70米ドルを下回った際、バイオBDOのプレミアムは25％まで拡大しました。中国の石炭由来BDOは1キログラムあたり1.60～1.80米ドルで販売され、バイオ由来の代替品よりも最大30％安かったため、持続可能性条項を持たない加工業者に圧力をかけました。

セグメント分析

テトラヒドロフラン（THF）は2025年の販売量の48.40％を占め、アスレジャーやインナーウェアにおけるスパンデックスの旺盛な需要に支えられ、2031年までCAGR9.62％で推移する見込みです。QoreのバイオBDOを使用したスパンデックスの発売により、カーボンフットプリントが44％削減され、THFはバイオ由来1,4-ブタンジオール市場における主力用途となりました。これに続いてPBT用途が挙げられ、電気自動車用コネクタの需要や、2030年までに8％増加すると予測される自動車用PBT需要に牽引されています。ガンマーブチロラクトンは特殊溶剤を支え、一方、ポリウレタンエラストマーはグリーンビルディングや低VOCの動向を取り込んでいます。Hyosung TNCのベトナム複合施設のような垂直統合プロジェクトは、自社需要によるPTMEGの需要を確保し、原料価格の変動からTHFのサプライチェーンを保護するとともに、2026年半ばまでに5万トンのスパンデックス生産能力分の引き取りを確定させています。

第2の用途分野は依然としてニッチながら収益性が高いです。GBLは農薬中間体の原料となっており、規制当局の承認では検証済みのバイオ由来ルートが優先されています。PU（ポリウレタン）が硬質断熱材分野に進出することで、市場の範囲が拡大しています。こうした多様な販路が相まって、バイオ由来1,4-ブタンジオール市場は、単一産業の不況に対する耐性を強化し、サプライヤーが複数年にわたる契約を通じて生産ポートフォリオのバランスを取るのに役立っています。

地域別分析

2025年、欧州は世界生産量の75.01％を占めました。これは、BASFのREDcert2認証を取得したバイオマス・バランスBDOおよびNovamontの専用30キロトン規模のプラントに支えられたものです。炭素国境調整メカニズム（CBAM）により、2026年以降、輸入される化石由来BDOのコストは1トンあたり150～200ユーロ上昇し、事実上、地域のバイオ由来生産を助成することになります。ドイツ、英国、フランス、イタリアは、自動車用PBTの消費と大規模な繊維加工拠点に牽引され、欧州の需要の60％以上を占めています。北欧諸国では、林業残渣を原料として活用する取り組みが進められている一方、トルコの輸出志向型繊維セクターでは、EUブランドの仕様を満たすためにバイオPTMEGが需要されています。

北米は2026年から2031年にかけてCAGR9.87％と、最も急速な成長軌道を描いています。Qoreのアイオワ州にある65キロトン規模の施設は、2026年から商業規模の出荷を開始し、LYCRAの米国におけるスパンデックス生産ラインに原料を供給します。「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」によるインセンティブにより、バイオBDOのキャッシュコストが低下し、新たな発酵プロジェクトが誘致されています。カリフォルニア州のLCFSクレジットやカナダのクリーン燃料規制は、燃料添加剤向けのTHF分子の生産を後押ししています。メキシコの自動車生産拠点はバイオPBTを牽引し、国境を越えたサプライチェーンを統合することで、地域の成長を支えています。

アジア太平洋地域は世界生産能力の大部分を占めており、中国の生産者はトウモロコシやキャッサバの原料を競争力のあるコストで活用しています。Hyosung TNCによる10億米ドル規模のベトナム工場建設は、自社需要を確保し、供給リスクを低減します。日本の大手企業である東レと三菱は、より広範なポリエステルおよびナイロン事業に統合されるセルロース系糖の製造ルートを推進しています。韓国のLG Chemは、自動車およびエレクトロニクス分野向けにバイオBDOを位置付けており、東南アジアの繊維産業クラスターは、欧米ブランドの需要を満たすために再生可能PTMEGを調達しています。世界のその他の地域は輸入に依存していますが、輸出競争力を維持するために低炭素原料を必要とする中東や南米の繊維産業の拡大に伴い、成長の兆しが見られます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• バイオ由来1,4-ブタンジオールの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に38.81キロトン、2026年には42.46キロトン、2031年までに66.54キロトンに達すると見込まれています。CAGRは9.40%です。
• ポリブチレンテレフタレート（PBT）の需要が急増している理由は何ですか？
  • 電気自動車のアーキテクチャでは、150°Cを超える温度に耐えられるPBT製コネクタ、バッテリーハウジング、および充電コンポーネントが求められ、部品の重量を最大20％削減できるためです。
• EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）による影響は何ですか？
  • 2026年に有機化学品が適用対象に加わると、石炭由来のBDOの着荷コストが1トンあたり150～200ユーロ上昇します。
• バイオBDOの価格は何に連動していますか？
  • バイオBDOの価格はグルコースやスクロースのコストに連動しています。
• テトラヒドロフラン（THF）の市場動向はどうなっていますか？
  • 2025年の販売量の48.40％を占め、2031年までCAGR9.62％で推移する見込みです。
• バイオ由来1,4-ブタンジオール市場の主要企業はどこですか？
  • BASF、DSM、Genomatica Inc.、Cargill, Incorporated、Novamont S.p.A.などです。
• 北米地域のバイオ由来1,4-ブタンジオール市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR9.87%と、最も急速な成長軌道を描いています。
• アジア太平洋地域のバイオ由来1,4-ブタンジオール市場の特徴は何ですか？
  • 中国の生産者はトウモロコシやキャッサバの原料を競争力のあるコストで活用しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ポリブチレンテレフタレート（PBT）の需要が急増しています
  • 世界および地域レベルでの厳格な炭素削減義務
  • 消費財（CPG）および自動車業界におけるブランド所有者のネットゼロへの取り組み
  • バイオ発酵技術のコストの急速な低下
  • リグノセルロース系原料（非食品）の商業化
• 市場抑制要因
  • 原油価格の変動における化石由来BDOとの価格差
  • アジア太平洋地域以外における大規模発酵能力の不足
  • 菌株に関する知的財産訴訟が技術移転契約の進展を鈍らせている
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 特許分析

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • テトラヒドロフラン（THF）
  • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
  • ガンマーブチロラクトン（GBL）
  • ポリウレタン（PU）
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • 電気・電子機器
  • 繊維・アパレル
  • 産業用およびその他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 世界のその他の地域
    • 中東・アフリカ
    • 南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・順位分析
• 企業プロファイル
  • BASF
  • DSM
  • Genomatica Inc.
  • Cargill, Incorporated
  • Novamont S.p.A.
  • Global Bio-chem Technology Group Co. Ltd.
  • Shandong Landian Biological Technology Co. Ltd
  • Yuanli Science & Technology
  • Toray Industries
  • Mitsubishi Chemical Group
  • Susteen Technologies
  • Dairen Chemical Corporation
  • LanzaTech Global
  • Green Biologics Ltd.
  • Asahi Kasei Corporation
  • Corbion N.V.
  • Lanxess AG
  • LG Chem

第7章 市場機会と将来の展望