ベトナムの家庭用家具：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Vietnam Home Furniture - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123047
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概要
Mordor Intelligenceによると、ベトナムの家庭用家具市場規模は2025年に4億7,430万米ドルと評価され、2026年の5億1,537万米ドルから2031年までに7億8,053万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは8.66％となる見込みです。
本レポートは、製品別（リビング・ダイニング用家具、寝室用家具、キッチン家具、ホームオフィス用家具、バスルーム用家具、アウトドア用家具、その他の家具）、材料別（木材、金属、プラスチック・ポリマー、その他）、価格帯別（低価格、中価格、高価格）、流通チャネル別（ホームセンター、専門家具店、オンライン、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
ベトナムの家庭用家具市場の動向と洞察
中産階級の可処分所得の増加
ベトナムでは、急速に拡大する都市部の中産階級が存在し、その購買力がベトナムの家庭用家具市場を支えています。小売売上高は2024年に2,520億米ドルを超え、2025年までに3,500億米ドルに達する見込みであり、各世帯は所得のより多くの部分をライフスタイル商品に充てています。家具の買い替え頻度が高まっていることは、基本的な実用性からデザインやブランドの差別化へのシフトを示しています。リモートワークの普及が加速していることから、若手ビジネスパーソンの間で人間工学に基づいたデスクやいすの需要が高まっています。したがって、所得の増加は、ベトナムの家庭用家具市場において、中価格帯のコア市場とプレミアムなニッチ市場の両方を支えています。リモートワークの普及やステータスを重視する消費パターンが購買行動を変容させていることから、この動向は特にホームオフィス用家具とプレミアムセグメントに恩恵をもたらしています。
住宅建設と都市住宅プロジェクトの拡大
2030年までに100万戸の社会住宅を供給するという政府の目標に加え、大手デベロッパーの計画中のプロジェクトが、家具サプライヤーにとって直接的な販売数量の増加につながっています。Vinhomesだけでも2023年に1万5,000戸近くの住宅を引き渡しており、下流需要の規模を如実に示しています。マンションの設計では、省スペースな間取りが重視されており、モジュール式や多機能な家具が好まれています。公共インフラへの支出により、2027年まで建設産業は年率7％の成長軌道を維持すると見込まれています。完成時期が予測しやすいことから、メーカーはベトナムの家庭用家具市場において、在庫計画の明確なタイムラインを立てることができます。グリーンビルディングの取り組みでは、現在約430件の認証プロジェクトがあり、2030年までに582件に拡大する見込みであり、環境基準を満たすサステイナブルな家具サプライヤーにとっての機会が生まれています。住宅建設のサイクルでは、通常、完成後6～12ヶ月以内に家具の購入が行われるため、メーカーや小売業者にとって予測可能な需要パターンが形成されます。
価格に敏感な消費者層によるプレミアム商品の普及の制限
多くの世帯が依然として機能を重視しているため、中価格帯の商品が需要の52.45％を占めています。都市部と地方の間の所得格差により、世界の高級ブランドへの支払意欲は鈍っています。ハノイやホーチミン市における住宅価格の急騰は、家具購入期間中の自由裁量予算を圧迫しています。経済の不確実性は、消費者が非必須のアップグレードを先送りする傾向をさらに強めています。経済が不安定な時期には価格への敏感さが高まり、消費者は財政的制約に直面すると、家具の購入を延期したり、より安価な代替品を選んだりします。この抑制的な傾向は、プレミアムなポジショニングの確立を目指す国際ブランドに特に大きな影響を与えています。なぜなら、地元のメーカーはコスト面での優位性を活かし、同等の機能を大幅に低い価格帯で提供しているからです。
セグメント分析
ホームオフィス用家具は、2026～2031年にかけてCAGR11.25％を記録し、全カテゴリーの中で最も高い成長率を示しています。ベトナム文化では共同スペースが重視されるため、リビング・ダイニング用家具は29.05％のシェアを占めています。寝室用家具は安定した買い替え需要があり、キッチン家具のアップグレードは現代的な調理動向に後押しされています。バスルームとアウトドア用製品は依然として小規模なセグメントですが、都市居住者がスペースの最適化を求めるにつれて注目度が高まっています。多世代世帯の増加により、部屋の機能を広げるコンバーチブルソファベッドやネストテーブルへの関心が高まっています。多機能なデザインへの移行はすべての製品カテゴリーで顕著になっており、ベトナムの消費者は、狭い都市部の居住空間で実用性を最大限に高める家具をますます求めるようになっています。アン・クオンウッド社（An Cường Wood JSC）は、2025年に売上高4兆500億VND、純利益4,500億VNDを目標としており、これは複数のカテゴリーにわたる持続的な製品需要に対する産業の自信を反映しています。
ベトナムの家庭用家具市場は、技術産業や専門サービス産業において、リモートワーク方針がハイブリッドな働き方を定着させていることから恩恵を受けています。コンパクトなデスク、人間工学に基づいたいす、一体型収納家具が、現在オンライン販売キャンペーンの目玉となっています。メーカー各社は、健康ガイドラインを満たすため、ケーブル管理機能や高さ調節型フレームを製品に追加しています。リビングルームセットには、収納や来客用の座席としても機能するモジュール式のオットマンが組み込まれています。このように、製品の革新はライフスタイルの変化と、ベトナムの家庭用家具産業における長期的な数量の成長を結びつけています。製品のセグメンテーションからは、年齢層、所得水準、居住状況ごとに明確な消費者の嗜好が明らかになっており、メーカーは特定の市場ニーズや価格感応度に対応した対象を絞った製品を開発することが可能になっています。
木材は、ベトナムの熟練した木工の伝統と強固なサプライチェーンに支えられ、58.14％のシェアを維持しています。若いマンション所有者が軽量で手入れのしやすいデザインを重視しているため、プラスチックやポリマー製の代替品はCAGR12.35％で成長しています。金属フレームはオフィス、屋外、モダニズムのニッチ市場を占めており、一方、エンジニアード複合材は、エコラベルやコスト削減の観点から注目を集めています。2024年の米国産広葉樹の輸入代金は3億1,636万米ドルを超え、トレーサビリティに対するモニタリングが強化されています。VNTLAS認証の導入により、輸出業者は米国のレイシー法やEUの木材規制への準拠が容易になっています。同国は年間400万～500万立方メートルの原料を輸入しており、その相当部分がリスクの高い地域から調達されているため、産業では法令遵守とサステイナブル調達プラクティスを確保するための取り組みが進められています。ホアファットグループが年間7万m3の生産能力を持つ高級フローリング製造事業に参入したことは、主要メーカーにおける材料の多様化戦略を如実に示しています。
持続可能性への取り組みにより、製材所は植林木材、竹、再生ポリマーへの移行を迫られています。ホアファットグループが新設した年間7万m3の竹製フローリング生産ラインは、代替繊維が主流として受け入れられつつあることを示しています。化学品を含まない仕上げ材や低VOCラッカーは、現在、高級ショールームで採用されています。金属粉体塗装の革新により、熱帯の湿気下における屋外製品の耐用年数が延長されています。材料の多様化は、原木の価格変動を緩和すると同時に、ベトナムの家庭用家具市場全体においてデザインの可能性を広げています。この材料別セグメンテーションは、持続可能性、コスト最適化、機能的なデザインに向けたより広範な動向を反映しており、都市環境におけるベトナム消費者の変化する嗜好や生活要件に対応しています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 中産階級の可処分所得の増加
- 住宅建設と都市住宅プロジェクトの拡大
- 国内eコマースプラットフォームの堅調な成長
- 家具製造業における外国直接投資（FDI）の流入
- 小規模なアパート用多機能家具の普及
- サステイナブル林業と認証木材に対する政府の推進
- 市場抑制要因
- 価格に敏感な消費者層によるプレミアム商品の普及の制限
- 細分化され、大部分が組織化されていない小売産業の状況
- 原料（木材と金属）のコスト変動の拡大
- 製造業の自動化が進む中、熟練大工の不足
- 産業バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
- 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する洞察
第5章 市場規模と成長予測
- 製品別
- リビング・ダイニング用家具
- 寝室用家具
- キッチン家具
- ホームオフィス用家具
- バスルーム用家具
- アウトドア用家具
- その他の家具
- 材料別
- 木材
- 金属
- プラスチック・ポリマー
- その他
- 価格帯別
- 低価格
- 中価格
- 高価格
- 流通チャネル別
- ホームセンター
- 専門家具店
- オンライン
- その他
- 地域別
- ベトナム北部
- ベトナム中部
- ベトナム南部
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AA Corporation
- An Cường Wood Working JSC
- Minh Dương Furniture
- Truong Thanh Furniture（TTF）
- Phu Tai JSC
- Savimex Corp
- Dức Thanh Wood
- Hoa Phat Furniture
- Scavi Wooden
- Vinafor
- IKEA（Vietnam franchise）
- Ashley Furniture Industries
- Nitori Holdings Co., Ltd.
- Index Living Mall
- BAYA（ex-UMA）
- Nha Xinh
- BoConcept
- JYSK
- Kelly Moore Vietnam
- Possible Furniture Co.
第7章 市場機会と将来の展望
