フランスの包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フランスの包装市場規模は2026年に328億8,000万米ドルとなり、2031年までに394億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは3.72％となる見込みです。

本レポートは、素材別（紙・板紙、プラスチック、金属、容器用ガラス）、包装形態別（フレキシブル包装、リジッド包装）、製品タイプ別（紙・板紙製品タイプ、プラスチック製品タイプ、金属製品タイプ、容器用ガラス製品タイプ）、エンドユーザー別（食品、飲料、医薬品・医療、自動車、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

フランスの包装市場の動向と洞察

持続可能でリサイクル可能な包装への需要の高まり

乳製品、パーソナルケア、飲料の各カテゴリーにおけるブランドオーナーは、リサイクル不可能な包装形式に対する追加料金を回避するため、リサイクル素材やバイオベースポリマーの採用を優先しています。345店舗で展開されているカルフールの「Loop」ネットワークは、2030年までに1万5,000トンのバージンプラスチックの削減を目標としており、これにより加工業者は、バリア性能を損なうことなく20～50回の詰め替えサイクルに耐えられる容器の設計を迫られています。ポリ乳酸（PLA）の生産能力拡大により、世界のバイオプラスチック生産量は2024年の247万トンから2029年には573万トンへと増加すると予測されており、その45％が包装用途に充てられる見込みです。コスト面での割高感や耐熱性の低さから、ポリ乳酸は低温充填および常温保存製品に限定されており、高温充填ラインでは依然としてポリエチレンテレフタレートやポリプロピレンが使用されています。EUのリサイクル素材含有率に関する規制は、見直し期間ごとに厳格化されており、小規模な加工業者でさえ単一素材構造への切り替えを余儀なくされています。そのため、バイオベース樹脂の早期供給契約は、フランスの包装市場において戦略的な安定性を確保するものです。

Eコマースと小包物流の成長

2025年、Eコマースはフランスの小売売上高の13％を占め、段ボール外箱、緩衝材、不正開封防止テープを必要とする10億個以上の小包を生み出しました。各出荷は追加の取り扱い工程を経るため、取引あたりの包装使用量は実店舗での要件を最大60％上回ります。クラフトライナー工場では、依然として電力料金が1メガワット時あたり150～180ユーロと、2021年以前の水準の約2倍に上っており、これが段ボール箱のコスト上昇につながっています。スマーフィット・ウェストロック（Smurfit WestRock）のような統合型メーカーは、自社内の再生繊維ループを活用して価格変動の衝撃を緩和しています。小包運送業者は現在、より軽量な段ボール箱を指定しており、これを受けて加工業者は、低坪量でも積層強度を維持できるマイクロフルートや高性能接着剤の採用を進めています。

厳しい使い捨てプラスチック禁止措置とEPR手数料

フランスのAGEC法では、ポリスチレン製トレイ、使い捨てカトラリー、着色ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルの使用が禁止されています。一方、EUの「包装および包装廃棄物規則」では、リサイクル素材の最低含有率基準と統一されたEPR料金が義務付けられています。エコモジュレーションによる罰則により、リサイクル不可能な製品形式には最大30％の追加負担が課され、生鮮食品やスナック食品ブランドに製品を供給するコンバーターの利益率が縮小しています。ベラリア社は、飲料メーカーがボトルの軽量化を進めたり、ガラス瓶に対する追加料金を回避するためにアルミ缶へ切り替えたりしたため、2024年第3四半期の売上高が有機的に6.8％減少しました。研究開発予算を持たない中小企業は、接着剤やコーティング剤の迅速な再配合に苦戦しており、これが業界の再編を加速させています。コンプライアンス関連の支出が成長資金を圧迫しているため、フランスの包装市場全体で新生産ラインへの投資が遅れています。

セグメント分析

2025年、プラスチックはフランス包装市場で52.54％のシェアを維持しました。これは、乳製品、ソース、パーソナルケア製品の各SKUにおいて、ポリエチレン、ポリプロピレン、PET容器が多用途に活用されているためです。一方、紙および板紙は、EC向けの段ボール箱、折り畳み式カートン、成形パルプトレイが環境配慮による割引を可能にすることで、2031年までの年間平均成長率（CAGR）4.32％を記録し、あらゆる素材を上回る成長が見込まれています。ガラス容器は、ワインやプレミアム飲料市場で依然として確固たる地位を築いていますが、ボトルの軽量化により需要量は減少しています。金属缶は、気密性またはレトルト加工が必要なカテゴリーで引き続き使用されており、「無限にリサイクル可能」というメッセージを発信しています。

クラフトライナー生産におけるコストの可視性は、繊維の不足やエネルギー料金の高騰により依然として課題となっています。しかし、製紙工場と加工業者を一体化した企業は、自社内のリサイクルループを通じて原材料価格の変動を相殺することが可能です。PETは、その透明性と食品接触承認の容易さから飲料包装市場を独占しており、その単一素材の熱成形製品は現在、より高いEPR割引の対象となっています。高密度ポリエチレン（HDPE）および低密度ポリエチレン（LDPE）は、洗剤市場で依然として大きなシェアを占めており、フィルムの製造にも使用されています。一方、ポリプロピレン（PP）は、キャップや電子レンジ対応容器の分野で優れた性能を発揮しています。対照的に、ポリ塩化ビニル（PVC）やポリスチレンは、AGEC規制や消費者からのイメージ悪化のリスクにより、需要が減少しています。

2025年、フランスの包装市場において軟質包装は56.86％のシェアを占め、2031年までCAGR4.75％で成長すると予測されています。これは、スタンドアップパウチ、多層フィルム、および硬質包装と比較して最大50％の材料削減を実現するEC用配送袋が牽引しています。硬質ソリューションは、重量は重くなりますが、耐落下性や陳列時の衝撃耐性が求められる炭酸飲料、医薬品、高級化粧品にとっては依然として不可欠です。柔軟性のある基材の軽量化では、現在、新たなリサイクル可能性試験に合格した高バリア性ポリエチレンまたはポリプロピレンのブレンドが活用されており、これにより加工業者はEPR（拡大生産者責任）に基づく罰則を回避できるようになっています。

デジタル透かし技術の試験では、88～94％の検出精度を達成し、フレキシブルな単一素材の大量選別への道を開きました。カルフールの「Loop」では、硬質ボトルと詰め替え用パウチの組み合わせがますます増えており、これによりバージンプラスチックの純使用量を最大70％削減しています。Eコマースブランドからは、容積重量を削減するバブルメール袋やエアーピローへの需要が高まっており、これはインライン押出成形およびパウチ成形能力を持つコンバーターにとって有利に働いています。風味に敏感な分野や規制の厳しいニッチ市場では、硬質のガラスや金属が依然としてシェアを維持していますが、フレキシブルラミネートの相対的なコスト優位性により、その拡大が確実なものとなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• フランスの包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に328億8,000万米ドル、2031年までに394億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.72%です。
• フランスの包装市場における持続可能でリサイクル可能な包装への需要の高まりについて教えてください。
  • ブランドオーナーはリサイクル素材やバイオベースポリマーの採用を優先しており、2030年までに1万5,000トンのバージンプラスチックの削減を目指しています。
• Eコマースと小包物流の成長についての状況はどうですか？
  • 2025年、Eコマースはフランスの小売売上高の13%を占め、10億個以上の小包を生み出しました。
• フランスのAGEC法による使い捨てプラスチック禁止措置について教えてください。
  • ポリスチレン製トレイ、使い捨てカトラリー、着色ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルの使用が禁止されています。
• フランスの包装市場におけるプラスチックのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、プラスチックはフランス包装市場で52.54%のシェアを維持しました。
• フランスの包装市場における紙および板紙の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.32%と見込まれています。
• フランスの包装市場における軟質包装のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、軟質包装は56.86%のシェアを占め、2031年までCAGR4.75%で成長すると予測されています。
• フランスの包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Smurfit WestRock、Tetra Pak International SA、Ball Corporation、Mondi plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 持続可能でリサイクル可能な包装材への需要の高まり
  • Eコマースと小口物流の成長
  • 強固な食品・飲料生産基盤
  • スマートパッケージングの研究開発に対する政府主導の資金提供；
  • 詰め替え・量り売り小売店の拡大
  • 高度なリサイクルのためのデジタル透かしの導入
• 市場抑制要因
  • 厳しい使い捨てプラスチック製品の使用禁止措置とEPR手数料
  • 原材料・エネルギー価格の変動
  • リサイクル原料の供給ボトルネック（rPET、rHDPE）
  • パッケージング・エンジニアリング分野の人材不足
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • 紙・板紙
  • プラスチック
    • ポリエチレンポリプロピレン（PP）
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）および低密度ポリエチレン（LDPE）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリ塩化ビニル（PVC）
    • ポリスチレン（PS）
    • その他のプラスチック
  • 金属
  • 容器用ガラス
• 製品タイプ別
  • 紙および板紙の製品タイプ
    • 折りたたみ式カートンおよび硬質箱
    • 段ボール箱およびコンテナ
    • 使い捨て紙製品
    • その他の紙・板紙製品タイプ
  • プラスチック製品タイプ
    • 硬質プラスチック
      • ボトルおよびジャー
      • キャップおよびクロージャー
      • バルクグレード製品
      • その他の硬質プラスチック製品タイプ
    • 軟質プラスチック
      • パウチ
      • バッグ
      • フィルムおよびラップ
      • その他の柔軟性のあるプラスチック製品タイプ
  • 金属製品タイプ
    • カン
    • エアゾール容器
    • キャップおよび閉鎖部品
    • その他の金属製品タイプ
  • 容器用ガラス製品の製品タイプ
    • ボトル
    • 瓶
• 包装形態別
  • 硬質包装形態
  • フレキシブル包装形態
• エンドユーザー別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • パーソナルケア・コスメ
  • 産業・化学
  • 農業
  • 自動車
  • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Smurfit WestRock
  • Tetra Pak International SA
  • Ball Corporation
  • Mondi plc
  • Crown Holdings Inc.
  • Owens-Illinois Inc.
  • Ardagh Group S.A.
  • Constantia Flexibles GmbH
  • Verallia SA
  • Groupe Guillin SA
  • Albea Services SAS
  • Sealed Air Corporation
  • Huhtamaki Oyj
  • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH
  • Plastipak Holdings Inc.
  • Sleever International
  • AR Packaging（Graphic Packaging Intl.）
  • Ahlstrom-Munksjo Oyj
  • International Paper Company

第7章 市場機会と将来の展望