中国の包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の包装市場規模は、2025年に2,183億7,000万米ドル、2026年に2,291億1,000万米ドルとなり、2031年までに2,907億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.88％で成長すると見込まれています。

本レポートは、包装材料（プラスチック、紙・板紙、ガラス、金属など）、包装タイプ（一次包装、二次包装、三次包装）、包装形態（硬質包装、軟質包装）、およびエンドユーザー産業（食品・飲料、ヘルスケア・医薬品、美容・パーソナルケアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国の包装市場の動向と洞察

Eコマース小包取扱量の爆発的な増加

小包取扱量は、2025年の1,990億個から、2026年には2,140億個に達する見込みであり、その規模はすでに米国とEUの合計を上回っています。物流プラットフォームでは、サプライヤーの段ボール箱の寸法と仕分けセンターの設備を同期させることで、倉庫内での再梱包を排除しており、その結果、単価の高い「棚出し対応」の二次梱包箱に対する需要が高まっています。2025年には、地方のECプログラムが1,212の県級都市に展開され、中国の包装市場の潜在顧客基盤は沿岸部のメガシティをはるかに超えて拡大しました。国家郵政局は現在、2026年までに小包の95％にリサイクル可能または生分解性の素材の使用を義務付けており、これにより段ボール箱のコストは約8％上昇するもの、水性接着剤や紙テープの採用が加速しています。

持続可能な紙製パッケージへの需要急増

法的拘束力のあるグリーン包装目標により、2030年までに使い捨てプラスチックを2020年比で40％削減することが義務付けられています。ナイン・ドラゴンズ・ペーパー社は、2027年までに年間170万トンの再生段ボールを生産する重慶の複合施設に60億人民元（8億2,800万米ドル）を投資しています。センチュリー・サンシャイン・ペーパー社は、ポリエチレンラミネート加工されたカートンに取って代わることを目的とした、202億人民元（27億9,000万米ドル）規模のコート紙プロジェクトを開始しました。再利用可能なプラスチック製トートバッグを用いたクローズドループ・プログラムでは、50回の循環利用後に温室効果ガス排出量を63％削減できますが、その導入は大都市圏のパイロット事業に限定されており、小包取扱量の段ボール使用量を2％未満しか削減できていません。

プラスチック禁止および拡大生産者責任（EPR）に関する規制

上海のポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルに対するデポジット・リターン制度は、6ヶ月以内に68％の回収率を達成しましたが、内陸部の江蘇省ではまだ枠組みが確定しておらず、全国的な順守が複雑化しています。国家郵政局が2025年6月に公布した、2026年までに電子商取引の小包における非生分解性プラスチック製封筒を禁止する規制により、紙製代替品への移行が加速していますが、GB/T 20197規格で認証された生分解性プラスチックは、従来のポリエチレンよりも40～60％高価であり、このコスト増を小規模なオンライン販売業者が負担することに消極的であるため、中国の包装市場への利益の流入が抑制されています。

セグメント分析

2025年、中国包装市場規模の45.83％を紙および板紙が占めており、その背景には年間5,000万トンを超える国内のコンテナボード生産能力があります。2025年半ば時点で、ナイン・ドラゴンズ・ペーパー社だけで2,890万トンの生産能力を運営しており、アリババやJD.comの流通ネットワークへの大規模な供給を確保しています。段ボールの需要は依然として沿岸部の物流ハブ周辺に集中していますが、重慶や湖北省での拡張プロジェクトは、内陸部における生産能力への需要の高まりを示しています。

プラスチックはCAGR4.93％で最も急速に成長している素材であり、これは即飲飲料向けのパウチや医薬品向けのブリスターパックの採用を反映しています。フレキシブル樹脂は薄肉化の可能性と透明性を提供しますが、原油価格に連動したコスト変動の影響を受けやすい状況が続いています。ガラスは白酒やプレミアム飲料の分野でニッチな地位を維持しており、一方、金属缶はエナジードリンクの保存期間を安定させ、都市部のコンビニエンスストアチャネルで忠実な顧客基盤を維持しています。代替素材の合計は金額ベースで5％未満にとどまっていますが、ブランドオーナーが再生可能素材の使用実績を重視する中、サトウキビ由来のバイオベースポリマーが化粧品分野に徐々に浸透しつつあります。

2025年の中国包装市場において、一次包装材は51.48％を占めましたが、二次包装材はCAGR5.03％で急速に伸びています。2025年、ウォルマート・チャイナとカルフールは、乾物食品SKUの78％について、棚出し準備済みの二次包装を義務付けました。この変化により、箱の開封や棚への陳列作業が店舗従業員から上流のサプライヤーへと移行し、店舗あたりの労働時間は推定12％削減されました。この動向は、コンバーターの戦略を再構築しています。リー・アンド・マン・ペーパー社の報告によると、2025会計年度において、棚出し対応の段ボール箱は標準的な輸送用コンテナに比べて15％の価格プレミアムが付いており、これが純利益見通しの38～47％増に寄与しています。

コンバーター各社は、棚出し対応段ボールに対して15％の価格プレミアムを受け取り、パルプ価格の変動から利益率を守っています。三次包装用のストレッチフィルムやストラップは、物流分野のベースライン成長に追随していますが、JDロジスティクスが導入した230万個の再利用可能トートボックスを用いたクローズドループ・ネットワークにおいては、その需要が希薄化しています。リバースロジスティクスのコストやサイズの標準化という障壁により、大都市圏以外でのトートボックスの普及は鈍化しており、中国の包装業界において従来のシュリンクフィルムには依然として成長の余地が残されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2,183億7,000万米ドル、2026年に2,291億1,000万米ドル、2031年までに2,907億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.88%です。
• 中国の包装市場における主要な包装材料は何ですか？
  • 2025年、中国包装市場規模の45.83％を紙および板紙が占めています。
• 中国の包装市場におけるプラスチックの成長率はどのくらいですか？
  • プラスチックはCAGR4.93％で最も急速に成長している素材です。
• 中国の包装市場における一次包装材の割合はどのくらいですか？
  • 2025年、一次包装材は51.48％を占めました。
• 中国の包装市場における二次包装材の成長率はどのくらいですか？
  • 二次包装材はCAGR5.03％で急速に伸びています。
• 中国の包装市場における主要企業はどこですか？
  • Nine Dragons Paper（Holdings）Ltd.、Lee and Man Paper Manufacturing Ltd.、Shanying International Holdings Co., Ltd.、Hexing Packaging Co., Ltd.、Greatview Aseptic Packaging Co., Ltd.などです。
• 中国の包装市場における持続可能な紙製パッケージへの需要はどのように変化していますか？
  • 法的拘束力のあるグリーン包装目標により、2030年までに使い捨てプラスチックを2020年比で40％削減することが義務付けられています。
• 中国の包装市場におけるEコマース小包取扱量はどのように予測されていますか？
  • 小包取扱量は、2025年の1,990億個から、2026年には2,140億個に達する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマースの小包取扱量の爆発的な増加
  • 持続可能な紙媒体への需要の急増
  • 利便性の高い即飲用食品パッケージの普及
  • 医薬品コールドチェーンの拡大
  • IoT対応の追跡・追跡可能パッケージの導入
  • 超低温バイオ医薬品物流用包装
• 市場抑制要因
  • プラスチック使用禁止および拡大生産者責任に関する規制
  • 変動の激しいパルプおよびポリマー原料価格
  • 地域ごとにばらつきのあるリサイクルインフラ
  • 再利用可能なトートバッグの試験導入が、都市部における段ボール需要を蝕んでいる
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 包装材料別
  • プラスチック
  • 紙・板紙
  • ガラス
  • 金属
  • その他の素材
• 包装タイプ別
  • 一次包装
  • 二次包装
  • 三次包装
• 包装形態別
  • 硬包装
  • 軟包装
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料
  • 医療・医薬品
  • 美容・パーソナルケア
  • 産業
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Nine Dragons Paper（Holdings）Ltd.
  • Lee and Man Paper Manufacturing Ltd.
  • Shanying International Holdings Co., Ltd.
  • Hexing Packaging Co., Ltd.
  • Greatview Aseptic Packaging Co., Ltd.
  • Wuxi Huatai Co., Ltd.
  • Shanghai Zijiang Enterprise Group Co., Ltd.
  • YUTO Packaging Technology Co., Ltd.
  • Zhejiang Xinlei Packaging Co., Ltd.
  • Guangdong Champ New Material Co., Ltd.
  • Crown Holdings, Inc.
  • Amcor Plc
  • Berry Global Group, Inc.
  • International Paper Company
  • WestRock Company
  • Sealed Air Corporation
  • Tetra Pak（China）Ltd.
  • Beijing Hualian Printing Co., Ltd.
  • Zhejiang Jiashan Dingxin Packaging Co., Ltd.
  • Shenzhen Yutong Packaging Technology Co., Ltd.
  • Smurfit Kappa Group Plc
  • DS Smith Plc
  • Huhtamaki Oyj
  • Mondi Group

第7章 市場機会と将来の展望