欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場規模は2026年に37億5,000万米ドルに達し、2031年までに43億6,000万米ドルに拡大すると予測されており、これは予測期間におけるCAGRが3.06％に相当します。

本レポートは、タイプ別（ハードウェア・ソフトウェア（大型PLC、中型PLC、その他）、サービス）、アーキテクチャ別（モジュラー型PLC、ラック型PLC、コンパクトPLC、ソフトPLC、安全PLC）、用途別（モーションコントロール、プロセス制御、その他）、エンドユーザー産業別（自動車、食品・タバコ・飲料、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場の動向と洞察

インダストリー4.0の導入加速とスマートファクトリーの取り組み

ドイツ、フランス、イタリアの大手製造業者は2025年にパイロットプロジェクトから本格的な展開へと移行し、従業員数250名以上のドイツの工場の68％が、レガシーPLCをクラウドMESプラットフォームに接続する改修を少なくとも1件実施したと報告しています。フランスの「Industrie du Futur」やイタリアの「Transizione 4.0」といった各国のインセンティブ制度では、接続された機械に対して税額控除や超加速償却が提供されていますが、これはPLCが相互運用性のためにOPC UAサーバーを公開している場合に限られます。「Horizon Europe」からの資金により、2024～2025年にかけてAIを活用した予知保全のパイロット事業に9,500万ユーロ（1億1,120万米ドル）が投入され、コントローラのバックプレーン上でのエッジ分析モジュールの普及が加速しています。スペインの自動車産業用PERTEプログラムでは、SIL 3安全PLCを必要とするEVバッテリー生産ラインに対し、自動化補助金が割り当てられています。これらの取り組みが相まって、デジタル化がさらに進展し、PLCが工場現場におけるマスターデータノードとしての地位を確固たるものとしています。

製造業における自動化システムの導入拡大

2025年のEUの自動車生産台数は1,280万台に達し、そのうちEVとPHEVモデルが28％を占めました。各電動化モデルでは、内燃機関車種の生産ラインに比べて、PLC制御ステーションが15～20％多く必要となります。ノボノルディスク社をはじめとする製薬企業がバイオ医薬品の生産を拡大したことに伴い、製薬産業の生産能力は11％拡大し、FDA 21 CFR Part 11とEU GMP Annex 11に準拠したコントローラレベルの電子記録機能が導入されました。食品加工業者では、リレーロジックをPLCにアップグレードし、HACCPパラメータを1秒ごとに記録することで、2025年1月から施行されるEFSAの衛生要件を満たしています。ラインルール地域の化学企業は2025年、DCSアイランドをNAMUR NE 148に準拠したモジュラー型PLCに置き換え、エンジニアリングの再利用を迅速化するために8億9,000万ユーロを投資しました。オランダとベルギーの水道事業者は、新たな廃水指令に対応するため、CSO（合流式下水溢流）のリアルタイムモニタリング用に2,300台のコントローラを導入しました。

産業用PC・エッジコントローラからの競合の激化

2025年、欧州の工場用産業用PCの出荷台数は18％増加しました。これは、アドバンテック、ベックホフ、コントロン各社が、PLCロジック、HMI、分析機能を1つの筐体に統合したx86ハードウェアを提案したためです。IEEE 802.1Qbvによるタイムセンシティブネットワーキングにより、商用スイッチでミリ秒以下の決定性が実現され、従来型ラック型システムが持つサイクルタイムの優位性が失われつつあります。ベックホフ社のTwinCATソフトウェアPLCは、ラダーロジックよりもC++を好むエンジニアの支持を受け、ディスクリートオートメーションセグメントで9％のシェアを獲得しました。しかし、四半期ごとにリリースされるWindowsやLinuxのパッチは、Annex 11の規制を受ける製薬施設における検証を複雑化させており、これによりハードウェアPLCは「シンプルさによるセキュリティ」という強みを発揮しています。

セグメント分析

2025年、中型コントローラは欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場シェアの34.83％を占め、50～500のI/Oポイントを扱う生産ラインの基盤となっています。欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場において、ナノサイズの製品群の市場規模は、CAGR4.46％という最も速いペースで拡大しており、これは機械メーカーが「プラグアンドプロデュース」セル内に切手サイズのコントローラを組み込んでいることが原動力となっています。メーカー各社は、エネルギーラベル監査における3～8ワットの消費電力や、キャビネットの奥行きを削減できる25mm以下のDINレール幅といった点から、ナノデバイスを高く評価しています。大型PLCは製油やパルプ産業では依然として定番ですが、ロジックを小型ノードに分割する分散型アーキテクチャに徐々にその地位を譲りつつあります。

2025年に発売されたSiemensの「S7-1200 Nano」は、別途の電源を必要とせずDINレールに直接取り付けることができ、コンテナ関税の圧力にさらされている輸出用OEMにとって魅力的です。ロックウェルの「Micro800」シリーズは、2.4インチのHMIを筐体に統合しており、洗車機やランドリー機器の部品コストを削減しています。ABBのAC500-Sは、幅90mmの筐体にSIL 3レベルの安全機能を統合し、制御盤内の配線を35％削減します。製薬と消費財の製造工場においてPackML準拠のモジュールが普及するにつれ、2028年以降もナノPLCの成長率は欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場全体の成長率を上回り続けると予想されます。

2025年の欧州プログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場において、モジュラー構成が41.27％を占めました。これは、化学・製薬産業のユーザーが、Annex 11の監査基準に基づきI/Oのホットスワップを必要としているためです。コンパクトなオールインワン型ボックスは、揚水ステーションやHVACエアハンドラーでは依然として人気がありますが、将来的な拡張が見込まれる用途ではシェアを落としています。ラックマウント型は、19インチキャビネットを再利用でき、機械設計の再設計時間を40％削減できる既存の製油所（ブラウンフィールド）で引き続き採用されています。

一方、ソフトPLCの導入はCAGR4.51％で増加しており、企業は産業用PC上で制御ロジックを実行し、SCADAと決定論的タスクを1つのシャーシに統合しています。CODESYSランタイムライセンスの価格は350～650ユーロ（410～760米ドル）であるのに対し、同等のハードウェア製品は2,800～4,200ユーロ（3,280～4,914米ドル）であり、TSNによってサイクルタイムを維持できる場合、この価格差は極めて魅力的です。Schneider Electricの「Modicon M580 ePAC」は、標準ロジックと安全ロジックを統合しており、2025年には欧州の安全PLC市場において18％のシェアを確保しました。最新のIEC 61508改訂版では、セキュアブートと暗号化されたファームウェアが義務付けられており、コントローラ1台あたり800～1,400ユーロの追加コストが発生しますが、長期的なサイバーレジリエンスが確保されます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に37億5,000万米ドル、2031年までに43億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.06%です。
• 欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場における主要企業はどこですか？
  • Siemens AG、Schneider Electric SE、Rockwell Automation Inc.、Mitsubishi Electric Corporation、ABB Ltd.、Honeywell International Inc.、Omron Corporation、Emerson Electric Co.、Panasonic Corporation、Robert Bosch GmbH（Bosch Rexroth）、Hitachi Ltd、General Electric Co.、Beckhoff Automation GmbH、B and R Industrial Automation GmbH、Phoenix Contact GmbH、Festo SE and Co. KG、WAGO Kontakttechnik GmbH、Eaton Corporation plc、IDEC Corporation、Advantech Co. Ltdです。
• 中型コントローラは欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場でどの程度のシェアを占めていますか？
  • 中型コントローラは34.83%のシェアを占めています。
• ナノPLCの市場成長率はどのくらいですか？
  • ナノPLCの市場規模はCAGR4.46%で拡大しています。
• 2025年のEUの自動車生産台数はどのくらいですか？
  • 2025年のEUの自動車生産台数は1,280万台に達し、そのうちEVとPHEVモデルが28%を占めます。
• ソフトPLCの導入はどのように推移していますか？
  • ソフトPLCの導入はCAGR4.51%で増加しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場促進要因
  • インダストリー4.0の導入加速とスマートファクトリーの取り組み
  • 製造業における自動化システムの導入拡大
  • 省エネ型生産ラインへの需要の高まり
  • 自動車産業における電気自動車生産ラインへの投資の増加
  • EUが資金提供するデジタルイノベーションハブによる中小企業でのPLC統合の推進
  • 2024年以降の「欧州チップ法」によるインセンティブがもたらすPLCチップ製造の国内回帰の後押し
• 市場抑制要因
  • 産業用PC・エッジコントローラからの競合の激化
  • レガシーシステムのアップグレードに伴う多額の初期設備投資
  • EUのNIS2指令によるサイバーセキュリティコンプライアンスの負担
  • 東欧におけるIEC 61131-3プログラミングの熟練労働者不足

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ハードウェア・ソフトウェア
    • 大型PLC
    • 中型PLC
    • 小型PLC
    • ナノPLC
    • その他のハードウェアタイプ
  • サービス
• アーキテクチャ別
  • モジュラー型PLC
  • ラック型PLC
  • コンパクトPLC
  • ソフトPLC
  • 安全PLC
• 用途別
  • モーションコントロール
  • プロセス制御
  • シーケンシャル制御
  • 安全
  • データ処理・通信
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • 食品・タバコ・飲料
  • 化学・石油化学
  • エネルギー・公益事業
  • 医薬品
  • 石油・ガス
  • 金属・鉱業
  • 水・廃水処理
  • その他
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • Rockwell Automation Inc.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • ABB Ltd.
  • Honeywell International Inc.
  • Omron Corporation
  • Emerson Electric Co.
  • Panasonic Corporation
  • Robert Bosch GmbH（Bosch Rexroth）
  • Hitachi Ltd
  • General Electric Co.
  • Beckhoff Automation GmbH
  • B and R Industrial Automation GmbH
  • Phoenix Contact GmbH
  • Festo SE and Co. KG
  • WAGO Kontakttechnik GmbH
  • Eaton Corporation plc
  • IDEC Corporation
  • Advantech Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望