物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）ソフトウェア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）ソフトウェアの市場規模は11億2,000万米ドルと推定されており、2025年の9億8,000万米ドルから拡大し、2031年には21億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは13.88％となる見込みです。

本レポートは、コンポーネント（ソフトウェア、サービス）、展開モード（オンプレミス、クラウド）、組織規模（中小企業、大企業）、エンドユーザー産業（銀行・金融サービス・保険（BFSI）、政府・防衛、ヘルスケア、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）ソフトウェア市場の動向と洞察

政府によるコンプライアンス要件

政府の規制により、IDシステムの更新サイクルが短縮されています。オーストラリアの「2024年デジタルID法」では、政府機関に対し、市民がデジタルサービスと物理的サービスの両方で単一の認証情報を使用できるようにすることが義務付けられており、これにより、モバイルバッジを発行し、サイバーセキュリティと物理的アクセス制御のポリシーを連携させることができる相互運用可能なプラットフォームの導入が進められています。米国では、サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）の「ゼロトラスト成熟度モデル」により、建物の入口での継続的な検証が求められており、政府機関は静的なスワイプカードから、リスクスコアによる判断へと移行しつつあります。ISO/IEC 27001:2022では、附属書Aに物理的統制が組み込まれ、多国籍企業に対し、建物のセキュリティを企業のガバナンスプログラムに統合するよう促しています。これらの要件が相まって、監査対応レベルの来訪者ログや認証情報の失効といった基本機能が「必須」の領域へと引き上げられ、物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場を、サイバーと物理を統合したポリシーエンジンへと導いています。

スマートビルとIoT対応施設の急速な拡大

スマートシティのメガプロジェクトでは、在室者カウンターからHVACバルブに至るまで、数千ものセンサが統合された運用ネットワークに接続されています。これらのエンドポイントには固有のIDと最小権限の付与が必要であるため、所有者はデバイスのオンボーディングを、人間に対するプロビジョニングと同様に扱うべきです。アジア太平洋では、NEOMの生体認証eゲートが、書類を持たない旅行者の手続きを行い、建物管理システムと認証情報を同期させることで、スムーズな移動を実現しています。中国の雄安新区の計画担当者たちは、設計段階からPIAMの仕組みを組み込んでおり、リアルタイムの占有状況に基づいた予知保全を可能にしています。Genetecの報告によると、セキュリティ担当者の77％が現在、このセンサの乱立を管理するためにITチームと連携しており、43％は、IoTテレメトリを取り込みつつ、ドアの制御決定をエッジ側で維持するハイブリッドクラウド設計を好んでいます。こうした取り組みにより、PIAMソフトウェアはスマートビルディングのオペレーティングシステムの中心に位置づけられ、対象となる支出範囲はドアだけでなく、ネットワークに接続されたあらゆる資産へと拡大しています。

サードパーティ（クラウド）データストレージのセキュリティに関する懸念

防衛機関は、データ主権に関する規則やサプライチェーンのリスクを理由に、マルチテナント型クラウドへの生体認証テンプレートの保存に消極的です。米国国防総省のサイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）では、請負業者に対し、PIAMをFedRAMP認定環境またはオンプレミスでホストすることを義務付けており、事実上、多くのパブリッククラウドが除外されています。欧州のGDPRでは、生体認証データが「特別なカテゴリー」に分類されており、同意や暗号化の要件が重層的に課されることで、グローバル展開におけるコンプライアンスコストが増大しています。AWSなどのプロバイダが顧客管理型キーやリージョン別インスタンスを提供しているにもかかわらず、多くの機関は依然としてクラウドを「追加の攻撃対象領域」と見なしています。この認識により、政府と機密プロジェクトにおける短期的なクラウドのシェアが抑制され、これらのセグメントにおける物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場の成長ペースが鈍化しています。

セグメント分析

サービス部門は2025年の売上高に占める割合は小さいですが、プロジェクトがマルチサイト化・マルチベンダー化が進むにつれ、ソフトウェア部門よりも急速に拡大しています。企業が独自プロトコルに起因する数十年にわたる技術的負債に直面しているため、物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場におけるサービス部門の規模は拡大しています。Convergint Technologiesによると、受注案件の62％でクラウドコンソールとオンプレミスのドアコントローラが併用されており、エンジニアにはREST APIとレガシー配線の両方に精通することが求められています。現在、プレミアムなコンサルティングパッケージには、ポリシーテンプレートライブラリ、変更管理ワークショップ、マネージド管理などが含まれており、継続的な収益源を生み出しています。モジュール式のマイクロサービスに基づいて構築されたHID Globalの「Origo」ソフトウェアは、設定を簡素化する一方で、ワークフローに合わせた専門的なカスタマイズへの需要を高めています。顧客がライセンス、アップグレード、モニタリングをバンドルした成果ベース契約を選択するにつれ、サービスプロバイダは、価値実現までの時間を短縮しつつ、追加支出の大きなシェアを獲得しています。

クラウドソフトウェアは、すべての導入がライセンスから始まるため、物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場において依然として支配的なシェアを占めています。しかし、サブスクリプション型ベンダーが導入費用を複数年の契約に組み込むにつれて、2031年にかけてサービスへの比重はさらに高まっていくと考えられます。レガシー環境においてミドルウェアのブリッジが必要なセグメント、例えばウィーガンド式リーダーを運用する病院や、シリアルコントローラで保護された銀行の金庫などでは、依然として最も力強い成長が見込まれます。新興市場における認定PIAMスペシャリストの不足は、サービスへの需要をさらに押し上げ、トレーニングアカデミーや24時間体制のリモートサポートセンターを擁するインテグレーターが、主要な受益者となると考えられます。

2025年時点でも、オンプレミス型導入は収益の56.75％を占めていました。しかし、モバイル認証情報の普及や、FedRAMP、ISO 27001、SOC 2の認証要件の改善を後押しとして、ハイブリッド型とクラウド型のモデルがより急速に成長しています。中小企業がサーバーのメンテナンスを回避するためにSaaSを選択し、大企業が映像分析や行動リスクスコアリングのために弾力的なコンピューティングを活用するにつれ、クラウドに関連する物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場の規模は拡大しています。

エッジゲートウェイは現在、決定内容をローカルにキャッシュしており、インターネット接続が途絶えた場合でもドアの機能を維持しつつ、接続が回復次第、ログを同期させることができます。このアーキテクチャはデータ主権に関する懸念を和らげ、政府機関が非機密のワークロードを外部に委託することを後押ししています。ベンダー各社は、地域固定型のデータセンター、顧客管理型の暗号化キー、すべてのAPI呼び出しを監査するロールベース管理ダッシュボードを提供することでこれに対応し、抵抗感を徐々に解消しています。オンプレミス型ソリューションは、エアギャップ化された防衛ラボや超高度セキュリティを備えたデータセンターでは引き続き採用されますが、新規構築サイトの大半では、現在ではハイブリッド型トポロジーが標準となっています。

地域別分析

北米は、SaaSの早期導入と成熟したインテグレーターネットワークに支えられ、2025年の収益の36.02％を占めました。NIST SP 800-217やサイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）などの連邦ガイドラインにより、機能の最低基準が引き上げられ、政府、防衛、重要インフラセグメントでの支出が促進されました。カナダは米国の傾向を反映しており、国有企業はネットワークと施設へのアクセス双方においてゼロトラストフレームワークを採用しています。

アジア太平洋は、各国のスマートシティ構想に牽引され、地域別で最も高いCAGR15.98％で成長すると予測されています。サウジアラビアのNEOM空港のeゲートは、生体認証への意欲を示す好例であり、一方、インドの「スマートシティ・ミッション」では、自治体の助成金を活用し、交通拠点や病院に組み込まれたIoT対応のアクセスノードが整備されています。中国の雄安新区では、PIAM APIをビル管理システムに組み込み、利用状況に基づいたリアルタイムのエネルギー最適化を実現しています。現地のシステムインテグレーターは、PIAMを映像モニタリングやエレベーター制御と組み合わせ、不動産開発業者にターンキーパッケージを提供しています。

欧州は売上高で第2位、成長率で第3位となっています。eIDAS 2.0では、加盟国に対し、ドア認証情報と連携するデジタルウォレットの標準化が義務付けられており、これによりフェデレーテッドPIAMソフトウェアへの需要が減少しています。ドイツの自動車工場では、ジャストインタイム生産を支援するために、請負業者用プロビジョニングモジュールが導入されています。英国とフランスでは、大手ハイパースケーラーが運営する現地のデータセンターを活用し、公共部門におけるクラウド導入を加速させています。GDPRの厳格な生体認証データに関する規則により、機密性の高いテンプレートは特定の地域に固定されたクラスターやオンプレミスのストレージに保存されるようになり、ハイブリッドな設計が形成されています。

南米市場はブラジルとアルゼンチンを中心に展開しています。銀行や国境管理当局は顔認識キオスクに投資している一方、石油精製所では、管理上の負担を軽減するため、カードリーダーをモバイルバッジ対応にアップグレードする改修を行っています。中東の成長は、アラブ首長国連邦とサウジアラビアに大きく依存しており、これらの国では、ソブリン・ファンドが、当初からモバイルアクセスを組み込んだメガプロジェクトに資金を提供しています。アフリカでは、導入がまだ始まったばかりですが、南アフリカの鉱山では坑口に堅牢なリーダーが採用され、ナイジェリアの銀行では、分散した支店をモニタリングするためにクラウドコンソールが導入されています。現在のところ規模は小さいながらも、規制の近代化に伴い、これらの導入は将来の拡大に向けた基盤を築いています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）ソフトウェアの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は11億2,000万米ドルと推定されており、2025年の9億8,000万米ドルから拡大し、2031年には21億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.88%です。
• 物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場の主要な推進要因は何ですか？
  • 政府によるコンプライアンス要件、現場への来訪者や請負業者の管理ニーズの高まり、スマートビルとIoT対応施設の急速な拡大、中小企業におけるクラウド型PIAMプラットフォームの導入拡大、PIAMと物理的セキュリティ情報管理（PSIM）の統合、サイバーと物理的アイデンティティ・ガバナンスの融合です。
• 物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場の主要な抑制要因は何ですか？
  • サードパーティ（クラウド）データストレージのセキュリティに対する懸念、レガシーインフラにおける初期統合コストの高さ、熟練したPIAM導入スペシャリストの不足、世界的にばらつきのある規制状況です。
• 物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場における主要企業はどこですか？
  • HID Global Corporation、AlertEnterprise Inc.、Genetec Inc.、Convergint Technologies LLC、IDCUBE Identification Systems Private Limited、BioConnect Systems Inc.、Gallagher Group Limited、Cross IdentityPlus Pvt Ltd、Brivo Systems LLC、Johnson Controls International PLC、Honeywell International Inc.、Motorola Solutions Inc.（Avigilon）、SAASPASS Inc.、Wipro Limited、Amazon Web Services Inc.、IBM Corporationです。
• 北米における物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場の特徴は何ですか？
  • 北米はSaaSの早期導入と成熟したインテグレーターネットワークに支えられ、2025年の収益の36.02%を占めています。
• アジア太平洋地域の物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋は、各国のスマートシティ構想に牽引され、地域別で最も高いCAGR15.98%で成長すると予測されています。
• 物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場におけるサービス部門の成長要因は何ですか？
  • プロジェクトがマルチサイト化・マルチベンダー化が進むにつれ、ソフトウェア部門よりも急速に拡大しています。
• 物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場におけるクラウド型導入の特徴は何ですか？
  • クラウドソフトウェアは、すべての導入がライセンスから始まるため、物理的アイデンティティ・アクセス管理（PIAM）市場において依然として支配的なシェアを占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府によるコンプライアンス要件
  • 現場への来訪者や請負業者の管理ニーズの高まり
  • スマートビルとIoT対応施設の急速な拡大
  • 中小企業におけるクラウド型PIAMプラットフォームの導入拡大
  • PIAMと物理的セキュリティ情報管理（PSIM）の統合
  • サイバーと物理的アイデンティティ・ガバナンスの融合
• 市場抑制要因
  • サードパーティ（クラウド）データストレージのセキュリティに対する懸念
  • レガシーインフラにおける初期統合コストの高さ
  • 熟練したPIAM導入スペシャリストの不足
  • 世界的にばらつきのある規制状況
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場におけるマクロ経済動向の評価

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ソフトウェア
  • サービス
• 展開モード別
  • オンプレミス
  • クラウド
• 組織規模別
  • 中小企業
  • 大企業
• エンドユーザー産業別
  • 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
  • 政府・防衛
  • ヘルスケア
  • IT・通信
  • エネルギー・公益事業
  • 教育
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • HID Global Corporation
  • AlertEnterprise Inc.
  • Genetec Inc.
  • Convergint Technologies LLC
  • IDCUBE Identification Systems Private Limited
  • BioConnect Systems Inc.
  • Gallagher Group Limited
  • Cross IdentityPlus Pvt Ltd
  • Brivo Systems LLC
  • Johnson Controls International PLC
  • Honeywell International Inc.
  • Motorola Solutions Inc.（Avigilon）
  • SAASPASS Inc.
  • Wipro Limited
  • Amazon Web Services Inc.
  • IBM Corporation

第7章 市場機会と将来の展望