合成黒鉛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Synthetic Graphite - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122964
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概要
Mordor Intelligenceによると、合成黒鉛の市場規模は2026年に36億4,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）のCAGR6.85％で推移し、2031年までに50億7,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、製品タイプ（黒鉛アノード、黒鉛ブロック、その他）、用途（電池、冶金、その他）、最終用途産業（自動車、鉄鋼・金属、エネルギー・発電、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（トン）で提示されています。
世界の合成黒鉛市場の動向と洞察
電気自動車用リチウムイオン電池への需要の高まり
電池用合成黒鉛は、金属不純物が50ppm以下、粒子径分布が10～20μmという純度基準を満たす必要があり、この基準を満たすために、コーティングと精製ラインへの多額の投資が行われています。General Motors（GM）とVianodeとの間で締結された2024年の引取契約では、オンタリオ州のギガファクトリーからのアノード材を年間15万トン確保しており、これはOEMが「懸念対象となる外国企業（FEOC）」のコンプライアンスを満たすため、新規生産能力の立ち上げに資金を提供する意欲を示しています。発表済みの北米のプロジェクトの総量は、2024～2026年にかけて年間約20万トンに達し、2023年以前の同地域の生産能力がごくわずかであったことを考えると、その規模は圧倒的です。NanoGrafの「Onyx」のようなシリコン・黒鉛複合材は、重量比エネルギー密度を30％向上させつつ、サイクル寿命を1,000フルエクイバレント以上に維持しており、純黒鉛が追随すべき性能基準を引き上げています。価格には依然として二極化が見られます。急速充電用バッテリーパックに使用されるコーティング済みの高純度グレードは1トンあたり1万2,000～1万5,000米ドルであるのに対し、汎用材料は1トンあたり8,000～9,000米ドルです。米国「インフレ抑制法」で定められた含有率基準（2025年に60％、2027年には80％へ引き上げ）により、同法に準拠した合成黒鉛に対する地域的な需要がさらに高まっています。
製鋼における超高出力（UHP）電気アーク炉（EAF）の利用拡大
超高出力（UHP）電極は、タップ間時間を40分以下に短縮できるため、1炉当たりの黒鉛消費量は減少しますが、処理能力の向上に伴い、年間総電極需要は依然として増加しています。POSCOが2026年までに年間2万トンの300mm UHP電極を現地生産する計画は、鉄鋼メーカーが中国の輸出不確実性や運賃の変動リスクに備えていることを示しています。熱膨張係数（CTE）が1.0×10-6°C-1以下のニードルコークスの認定サプライヤーは、世界でも10社以下にとどまっており、この制約が同セグメントにおける一定の価格決定力を維持しています。インドの2大生産者であるGraphite IndiaとHEGは、合わせて年間約30万トンを供給していますが、価格が15～20％安い中国からの輸入品により、利益率は引き続き圧迫されています。規制順守は依然として厳格であり、一流の鉄鋼メーカーからはISO 9001とASTM C1028の認証が普遍的に求められています。
高い製造コストとエネルギー集約度
合成黒鉛の製造では、2,800～3,000°Cでの黒鉛化プロセスにより、1トン当たり10～15MWhの電力を消費します。2024年の欧州の産業用電力価格は1MWh当たり平均150～180ユーロであったため、エネルギーコストは現在、現金コストの40～45％を占めており、中国での25～30％と比較して高くなっています。SGL Carbonは、エネルギー価格の高騰と固定価格契約を理由に、2024年の利益率が12％低下したと報告しました。設備メーカーのImerysとMersenは、エネルギー消費量を15～20％削減する誘導炉の実証運用を行っていますが、1万トンモジュールあたり5,000万～6,000万ユーロという設備投資コストが導入の妨げとなっています。原料の供給逼迫も依然として続いており、規格を満たすニードルコークスを生産する精製所は10カ所以下にとどまり、生産能力の拡大は市場の需要に約2年遅れをとっています。EUの炭素価格がCO2 1トンあたり80～90ユーロ近辺にあるため、生産者が二酸化炭素回収ソリューションを保有していない場合、トン当たり1,200～1,500米ドルの追加コストが発生します。
セグメント分析
「その他」セグメントは、原子力用、半導体用、軟質グレードを網羅しており、長期にわたる認定サイクルに支えられ、55.87％のシェアを占めました。黒鉛アノードは2025年の売上高の約25％を占めており、CAGR8.27％で拡大しており、製品カテゴリーの中で最も高い成長率を示しています。アノードサプライヤーはコーティンググレードで18～22％のEBITDAマージンを確保しているのに対し、中国からの輸入圧力により、電極メーカーのEBITDAマージンは8～12％にとどまっています。Group14のモーゼスレイク工場から出荷されたシリコン・黒鉛複合材は、2025年に4,000トンの従来型アノードを代替し、高級EVモデルが純黒鉛の需要を浸食している実態を示しています。
原子力用黒鉛は依然としてニッチ市場（年間5,000トン以下）にとどまっていますが、英国やカナダが小型モジュール炉（SMR）プログラムを推進していることから、高い収益をもたらしています。多環芳香族炭化水素に関するASTM D7219規格とEUのREACH規則はコンプライアンス上の障壁となっていますが、主要生産者の大半はすでにこれらの基準を満たしています。
地域別分析
アジア太平洋は2025年に売上高の55.58％を占め、2031年までCAGR7.73％で成長すると予測されています。中国による黒鉛の輸出ライセンシング規制が世界の供給を逼迫させましたが、2024年の稼働率は依然として50～60％にとどまっており、国内の過剰生産能力が浮き彫りになっています。日本と韓国はアノード材の生産能力を拡大していますが、両国ともニードルコークスの純輸入国であり続けており、このボトルネックが中国の上流部門における優位性を維持しています。インドの電極メーカーは、中国からの輸入品が国内価格を15～20％下回ったことを受け、2024年にアンチダンピング申立てを行い、両社とも利益率の高い特殊グレードへの移行を余儀なくされました。現地のアノード工場は、東南アジアにおける電池組立の急成長にまだ追いついておらず、合成黒鉛の大部分は依然として輸入に依存しています。
北米は大きな消費量を占めており、「インフレ抑制法」に支えられて需要が高まっています。Superior Graphite社のアーカンソー州にある年産2万4,000トンの工場、NOVONIXのチャタヌーガ工場拡大、Syrahのヴィダリア生産ラインにより、2026年までに年間約5万トンの生産能力が追加される見込みです。カナダのVianodeは32億カナダドルを投じた投資により、GMとの長期契約を背景に、2028年までに年間15万トンの生産を目指しています。2025年から施行される米国のFEOC規則では、中国産黒鉛が7,500米ドルの消費者税額控除の対象外となるため、国内調達が進んでいます。
欧州では、エネルギーコストの高騰という逆風にもかかわらず、需要は継続的に拡大しています。ドイツのSGL CarbonとGraphit Kropfmuhlは特殊グレードに注力している一方、ImerysとMersenは原子力と化学用途をカバーしています。ノルウェーの水力発電という強みにより、Vianodeの規模の小さい年産2万トンの生産ラインでは、カーボンフットプリントが5kg CO2/kgを下回っています。これに対し、石炭を燃料とする中国の生産では15～20kgとなっています。2022年の制裁以降、ロシアのニードルコークス輸出は30～40％減少し、欧州の原料供給が逼迫しています。南米、中東・アフリカでは、各地域の工業化の進展、とりわけ鉄鋼・自動車産業の拡大に支えられ、著しい成長率が見込まれています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電気自動車用リチウムイオン電池への需要の高まり
- 製鋼における超高出力（UHP）電気アーク炉（EAF）の利用拡大
- 超高速充電が可能なプレミアムEVモデルにおける超高純度アノード材の必要性
- 地元のアノード材ギガファクトリーに対する政府の優遇措置
- 次世代電池におけるシリコン・黒鉛複合アノードの普及拡大
- 市場抑制要因
- 高い製造コストとエネルギー集約度
- 天然黒鉛との価格差による混合アノード材の普及
- ナトリウムイオン電池の早期商用化による黒鉛需要の減少
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 黒鉛アノード
- 黒鉛ブロック
- その他
- 用途別
- 電池
- 冶金
- 部品・コンポーネント
- 原子力
- その他
- 最終用途産業別
- 自動車
- 鉄鋼・金属
- エネルギー・発電
- 電子・電気
- 化学・石油化学
- 航空宇宙・防衛
- その他
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- インドネシア
- マレーシア
- タイ
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧
- ロシア
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Anovion LLC
- Asbury Carbons
- BTR New Material Group Co., Ltd.
- Fengda Carbon New Material Co., Ltd.
- GrafTech International
- Graphit Kropfmuhl GmbH
- Graphite India Limited
- HEG Limited
- Imerys
- Mersen
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- Nippon Carbon Co Ltd.
- NOVONIX Ltd.
- Resonac Holdings Corporation
- SEC CARBON, LIMITED.
- SGL Carbon
- Shanghai PTL New Energy Technology Co., Ltd.
- Shanghai Shanshan Technology Co., Ltd.
- Superior Graphite
- Tokai COBEX GmbH
- Vianode
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
