関節置換：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、人工関節置換市場の規模は、2025年の199億7,000万米ドルから2026年には208億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.30％で推移し、2031年には257億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、手術部位（股関節、膝関節、肩関節、足関節、肘関節、その他）、製品（インプラント、骨移植材・骨代用材、固定具・手術器具、その他）、技術（従来型、ロボット支援型、ナビゲーション／ARガイド型）、エンドユーザー（病院、専門整形外科センターなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）に基づいて分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

世界の関節置換市場の動向と洞察

高い変形性関節症の有病率

「世界疾病負担（Global Burden of Disease）」調査によると、2021年の変形性関節症の患者数は6億700万人と推計されており、人々の寿命が延び、ボディマス指数（BMI）が上昇するにつれて、2050年までに膝関節疾患が75％増加すると予測されています。さらに、変形性関節症の有病率は加齢とともに増加します。日本ではすでに65歳以上の国民が総人口の29％を占めており、韓国は2025年に「超高齢社会」に突入する見込みであるため、関節置換市場への需要は堅調に推移するでしょう。肥満は、体重の重い患者には強化型インプラントが必要となり、再手術のリスクも高まるため、治療の複雑化とコスト増をもたらします。中国では、70歳以上の人口が2050年までに4億200万人に達すると見込まれていますが、手術件数は依然として米の5分の1にとどまっており、保険制度改革が成熟すれば、人工関節置換市場には潜在的な成長余地が生まれます。高齢化、肥満、および保険適用範囲の拡大が相まって、長期的な手術件数の増加を支えていますが、一部の新興国では、外科医の不足や滅菌処理能力の制約により、普及のペースが鈍化する可能性があります。

低侵襲およびロボット支援型人工関節置換術への志向の高まり

ロボット支援による人工膝関節置換術は、プラットフォームコストの低下と手術時間の短縮により、2020年には年間100件以上を要していたのに対し、2024年にはわずか年間24～50件で経済的な損益分岐点に達しました。現在、地域病院や外来手術センター（ASC）でもロボットが導入されており、ベンダー各社はインプラントとソフトウェアをセット販売することで、リピートビジネスを確保しています。臨床データでは、アライメントの向上と脱臼率の低下が示されており、これにより、入院期間の短縮や90日以内の再入院率の低減につながるロボット手術に対し、保険者による償還が進んでいます。2025年のNICE（英国国立医療技術評価機構）のガイダンスではロボット整形外科が推奨され、NHS（英国国民保健サービス）の調達計画が促進されました。エビデンスが蓄積されるにつれ、ロボット手術体制を持たない病院は患者紹介を失うリスクに直面しており、これにより人工関節置換市場は技術アップグレードのサイクルを維持することになります。

セグメント分析

肩の手術は、かつて非手術的治療が行われていた骨折や再手術に対応するリバースデザインにより、2031年までCAGR5.1％で拡大しています。ストライカー社の「Aequalis Perform+」およびジマー社の関節窩再建ソリューションがFDAの承認を得たことで、適応範囲が拡大しました。10年生存率は95％に達しており、70歳以上の患者に対する解剖学的モデルからの移行が進んでいます。膝関節置換術は、メディケアによる安定した支払いが続くため、2025年においても依然として関節置換市場シェアの40.1％を占めていますが、米国での普及率が北欧諸国の飽和レベルに近づくにつれ、その成長は鈍化しています。股関節置換術は、脱臼を40％削減するロボット手術の導入により恩恵を受けていますが、足関節および肘関節は依然としてニッチな分野にとどまっています。ただし、3Dプリント製のインプラントが複雑な解剖学的構造に対応できるようになるにつれ、これらの分野も拡大する可能性があります。

古いインプラントの耐用年数が尽きるにつれ、合成および同種移植片による代替材はCAGR4.9％で進展しています。脱灰マトリックスおよびリン酸カルシウムセラミックスに対するFDAの承認は、外科医の信頼を高めています。ドナーのスクリーニング改善により感染リスクは低下しましたが、供給が逼迫しているため、組織バンクには価格決定権が与えられています。2025年には、インプラントが関節置換市場規模の61％を占めていましたが、1症例あたりの移植片使用量が増加するにつれ、そのシェアは低下する可能性があります。高架橋ポリエチレンやセラミック製のヘッドは摩耗を半減させ、一方、単回使用の器具キットは外来手術センター（ASC）における滅菌コストを削減します。

地域別分析

2025年、北米は世界売上高の45.6％を占めました。これは、米国における1,000人あたり7.2件という高い人工膝関節全置換術の実施率と、1台あたり100万米ドルを超えるロボットコンソールの販売に支えられたものです。2024年1月、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）が人工股関節全置換術を入院患者限定リストから除外した後、より多くの手術が外来環境へと移行し、病院の利益率が圧迫され、販売代理店の統合が進みました。カナダの公的医療制度では、2024年に人工股関節置換術の待機期間が12ヶ月（中央値）に達したため、患者は国境近くの米国の外来手術センターへと流れました。メキシコのティフアナとモンテレイにある医療観光の拠点では、2024年に4万5,000人の関節置換術患者を受け入れ、ISO 13485認証を取得したインプラントを米国価格の半額で提供しました。2024年にFDAがエチレンオキシド残留量の過剰を理由に23通の警告書を発出したため、新製品の発売が最大9ヶ月遅れ、この地域の成長は供給不足に直面しています。

アジア太平洋地域はCAGR4.5％で成長しており、全地域の中で最も高い伸びを示しています。2024年に65歳以上の住民が29％を占める日本の超高齢化社会が後押しとなり、同年の人工膝関節置換術の総件数は18万件に達しました。これは、セメントレス多孔質インプラントに対する保険償還制度の変更が追い風となり、2020年比で12％の増加となりました。中国では、2025年までに都市部の住民の95％が人工関節置換術の保険適用対象となるよう拡大され、さらなる追い風となりました。インドでは、JCI認定病院の存在と、欧米水準より60％安いインプラント価格のおかげで、2024年にチェンナイとムンバイに12万人の海外患者が訪れました。韓国では、2025年に保険会社が逆肩関節置換術の費用を給付し始め、回旋筋腱板損傷の症例へのアクセスが可能になりました。一方、オーストラリアでは2024年にロボットシステムの承認期間を9ヶ月に短縮し、企業が米国やEUでの承認と同じ四半期に現地での販売を開始できるようになりました。

欧州では、医療機器規則（MDR）への準拠にかかる費用が製品ファミリーあたり平均200万ユーロに達し、CEマーク取得までの期間が約2年に延びているため、成長が鈍化しています。ドイツとフランスでは依然として多くの股関節再置換術が行われています。ドイツのレジストリによると、2024年の件数は2万8,000件で、その40％は旧式の金属対金属インプラントに起因するコバルト・クロム由来の破片に関連していました。英国の国民保健サービス（NHS）は、2025年の膝関節インプラントについて15％の価格引き下げを交渉したため、メーカー各社は利益率を維持するために民間保険による販売量に頼らざるを得なくなっています。中東およびアフリカ地域では、政府による支出が追い風となっています。サウジアラビアの「ビジョン2030」では、整形外科センターの建設に100億米ドルを投じ、2028年までに年間5万件の関節置換術を実施することを目標としています。南米ではブラジルが中心となっており、2024年には国民の27％が民間保険に加入していました。公立病院では18ヶ月を超える待ち時間が発生しているため、民間施設がプレミアムインプラントへの需要を捉えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 人工関節置換市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の199億7,000万米ドルから2026年には208億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には257億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.30％です。
• 変形性関節症の有病率はどのように推移していますか？
  • 2021年の変形性関節症の患者数は6億700万人と推計され、2050年までに膝関節疾患が75％増加すると予測されています。
• ロボット支援型人工関節置換術の導入状況はどうですか？
  • 2020年には年間100件以上の手術が行われていたが、2024年には年間24～50件で経済的な損益分岐点に達しました。
• 肩関節置換術の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR5.1％で拡大しています。
• 膝関節置換術の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年において関節置換市場シェアの40.1％を占めています。
• 北米の人工関節置換市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年、北米は世界売上高の45.6％を占めました。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGR4.5％で成長しています。
• 関節置換市場における主要企業はどこですか？
  • Arthrex、B. Braun、Bioimpianti Srl、Conformis、Corin Group、DePuy Synthes、Enovis、Exactech、Globus Medical、Kyocera Medical、LimaCorporate、Medacta Group、MicroPort Scientific、Smith & Nephew、Stryker、United Orthopedic Corp.、Uteshiya Medicare、Waldemar Link、Zimmer Biometなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 変形性関節症の高い有病率
  • 高齢人口の増加
  • 低侵襲およびロボット支援型人工関節置換術への志向の高まり
  • 術後リハビリテーションプロトコルの迅速化が、外来での人工関節置換術（TJA）の施術件数を押し上げている
  • 3Dプリントによる患者個別対応インプラントが再手術のリスクを低減
  • チタンおよびコバルト合金のサプライチェーンにおける戦略的なリショアリング
• 市場抑制要因
  • 高額な手術費およびインプラント費用
  • 薬物療法および関節鏡手術による代替療法の利用可能性
  • 金属過敏症によるクレームに伴う再手術の負担
  • 滅菌およびクリーンルーム加工における生産能力のボトルネック
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 手技別
  • 人工股関節置換術
  • 人工膝関節置換術
  • 肩関節置換術
  • 足関節置換術
  • 肘関節置換術
  • その他
• 製品別
  • インプラント
    • 金属
    • セラミック
    • 高分子およびハイブリッド生体材料
  • 骨移植材および骨代替材
    • 自家骨移植
    • 同種移植
    • 合成
  • 固定・器具
  • その他
• 技術別
  • 従来型
  • ロボット支援型
  • ナビゲーション/ARガイド型
• エンドユーザー別
  • 病院
  • 専門整形外科センター
  • 外来手術センター
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Arthrex
  • B. Braun
  • Bioimpianti Srl
  • Conformis
  • Corin Group
  • DePuy Synthes
  • Enovis
  • Exactech
  • Globus Medical
  • Kyocera Medical
  • LimaCorporate
  • Medacta Group
  • MicroPort Scientific
  • Smith & Nephew
  • Stryker
  • United Orthopedic Corp.
  • Uteshiya Medicare
  • Waldemar Link
  • Zimmer Biomet

第7章 市場機会と将来の展望