グリーン包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のグリーン包装市場の規模は3,676億2,000万米ドルと推定されており、2025年の3,520億3,000万米ドルから拡大し、2031年には4,565億5,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR4.43％で成長すると見込まれています。この着実な成長は、欧州連合（EU）のPPWR（プラスチック包装廃棄物規制）などの法的規制、企業の包装セグメントにおけるネットゼロ目標、再生原料によるコスト削減といった要因が相まって生じています。

本レポートは、包装タイプ（再生材料含有包装、再利用型包装、生分解性包装）、材料（紙・板紙、ガラス、その他）、包装機能（一次包装、二次包装、その他）、エンドユーザー産業（食品、飲料、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界のグリーン包装市場の動向と洞察

使い捨てプラスチックに対する厳格な規制

欧州連合（EU）、インド、チリにおける施策導入の加速により、従来型ポリマーの使用が大幅に制限され、堆肥化可能なフィルムやリサイクル率の高いPETへの即時的な切り替えが促進されています。ロシアが2025年9月に特定のPET製品を禁止することや、EUが食品接触用包装におけるビスフェノールAを全面禁止することにより、材料カテゴリー全体が排除され、加工業者はバイオポリマーの商用化を急ぐことを余儀なくされています。インドの規制では、2025年より飲料ボトルに30％の消費後リサイクル材の使用が義務付けられ、一方、チリでは2060年までにその割合を70％に引き上げる方針であり、これによりイノベーションサイクルが短縮され、海藻由来材料やPHA混合への設備投資が促進されています。韓国の「マリンイノベーション」は、こうした規制が海洋バイオマス基材の特許を保有するスタートアップを育成し、市場投入可能な実用性を証明していることを示しています。カリフォルニア州の拡大生産者責任制度は再利用義務を課しており、材料の代替は単なるブランディング活動ではなく、競争上の必要条件となっています。

企業のESG・ネットゼロ包装に関する公約

ブランドオーナー各社は現在、持続可能性に関するスローガンを、規制の最低基準を上回る発注内容へと具現化しています。ボール・コーポレーションは、2030年までに再生材料の使用率を85％に引き上げ、世界のアルミニウムリサイクル率90％を目標としており、これにより二次精錬所の生産物に対する需要を事実上保証しています。Unileverは2024年5月、2025年までに100％リサイクル可能、再利用可能、または堆肥化可能な包装形態を実現するという公約を発表しました。これは設計変更と絶対的な材料削減目標を組み合わせたものであり、サプライヤーへの圧力を強めています。L'Orealは、現時点でリサイクル率が49％にとどまっているにもかかわらず、7,200万ユーロのファンドを通じてリサイクル関連のスタートアップ企業を支援しており、資本が漸進的な改善ではなく、スケール可能なソリューションへとシフトしていることを示しています。セブン＆アイ・ホールディングスの「GREEN CHALLENGE 2050」では、2030年までにサステイナブル原料の使用率を50％とすることを明記しており、これに基づき、PHAやバイオPE専用の生産ラインの設置を正当化する、複数国にわたる引き取り契約が締結されています。こうした多国籍企業が基準仕様を定めると、ティア2のサプライヤーは、認定ベンダーリストに残るために、その基準を遵守しなければなりません。

バイオ由来原料の供給制約

PLA、PHA、デンプン誘導体は、食料やバイオ燃料の需要と競合する農業原料に依存しています。SKケミカルズやネイチャーワークスは、樹脂価格を左右するトウモロコシや砂糖の価格変動に直面しており、商品価格が急騰する時期にはバイオポリマーの競合が低下します。北米と欧州における発酵・精製設備の不足はボトルネックとなり、一時的供給不足を招いています。これにより、加工業者は調達先を複数に分散させるか、再生PETへの回帰を余儀なくされています。大規模な生産能力の増強には、数億米ドル規模のプラント建設と10年以上にわたる減価償却が必要となるため、需要の急増に対する迅速な対応が妨げられています。収穫サイクルが年間処理量を左右するため、季節性がリスクをさらに増大させ、在庫とキャッシュフローの管理を複雑にしています。

セグメント分析

2025年、紙、金属、ガラス、PETの成熟した回収システムに支えられ、再生材料を用いたソリューションはグリーン包装市場の59.84％を占めました。生分解性材料は現時点ではシェアが小さいも、CAGR7.58％で成長しており、使い捨てプラスチックに対する差し迫った禁止措置の恩恵を受けています。現在のグリーン包装市場は、リサイクルが即時のコストメリットをもたらす一方で、生分解性製品は将来的に厳格化される使用済み製品処理規制への備えとなるため、両方のセグメントへの投資を後押ししています。FMCG（日用消費財）産業の主要な導入企業は、ボトルトゥボトルループのために再生PETを採用しており、一方、QSR（クイックサービスレストラン）チェーンは、海洋環境で分解される海藻由来のストローを検査導入しています。産業セグメントの企業は、再利用型ドラム缶やクレートを活用しており、耐久性と材料の循環性が、単一のグリーン包装市場の枠組みの中で共存し得ることを実証しています。

リフィル物流セグメントのスタートアップ企業は、IoTタグ付きのコンテナを導入しており、これらは30回使用された後に再生処理されるため、人口密度の高い都市部における総コストの削減を推進しています。再利用型システムを対象としたグリーン包装市場の規模は、ドイツの「PFAND」制度のような大規模小売業の取り組みに伴い、拡大すると予測されています。並行して、「Loop」や「Pa（fyll）」は、デポジットリターンモデルを美容・家庭用品セグメントへと拡大しており、これは消費者の利便性と循環型経済の要件が両立し得ることを示しています。総じて、リサイクル材料、生分解性材料、再利用型デザインの相互作用により、収益源が多様化すると同時に、原料価格の急変に対するヘッジも構築されています。

リサイクル可能なPET、HDPE、PPは、家庭ごみ回収網の広範な普及と、大手飲料メーカーからのボトルグレードrPET需要に支えられ、2025年の収益の67.71％を占める見込みです。IndoramaとEastmanが発表した機械的と化学的リサイクルの拡大により、EUのリサイクル含有率基準を達成するために必要な原料が供給されます。一方、PLAとPHAは、施策による禁止措置、企業のパイロット事業、冷凍庫対応のバリア性能を実現する新配合製品に後押しされ、CAGR8.06％を記録しています。紙と板紙は、油脂や水をはじくナノセルロースコーティングによりシェアを取り戻しており、ファストフード店にフッ素系化学品に代わる選択肢を提供しています。高度な繊維基材を用いたエコフレンドリー包装市場の規模は、視覚的な陳列魅力よりも寸法精度が重視されるeコマースチャネルにおいて、最も急速に拡大すると予測されています。

ガラスと金属は、無限にリサイクル可能な特性により、ブランド価値が重量のデメリットを相殺するプレミアム飲料や化粧品セグメントでニッチな地位を確立しています。ボール・コーポレーションが掲げる「リサイクル材料含有率85％」という目標が契約による需要を保証しているため、アルミニウムの利用は増加動向にあります。一方、多層ラミネートは、分解コストがリサイクル価値を上回るためシェアを失っており、ブランドオーナーは単一材料のPEやPPソリューションへの移行を加速させています。したがって、材料の代替に関する決定は、各グリーン包装市場の用途において、機能、コスト、規制順守のバランスを取ることに左右されます。

地域別分析

欧州は2025年においても36.21％のシェアを維持しました。これは、2030年までに完全なリサイクル可能性と30％の再生プラスチック含有率を義務付けるPPWR規制に後押しされたものです。ドイツのデポジット返還率は98％を超えており、ボトルトゥボトルループ用の高品質なPETを確保しています。一方、フランスの2025年再利用法は、詰め替えインフラの整備を加速させています。北欧のイノベーターたちは、繊維ベースバリア材やデジタル透かしを導入し、同地域の洗練された小売ネットワークにおける機能面のベンチマークを確立しています。しかし、複雑な越境コンプライアンスは、27の管轄区域にわたって表示、再生プラスチック含有率、報告基準を整合させなければならない中小企業にとって負担となっています。

アジア太平洋では、人口密度と都市部の消費が急増する中、2031年までにCAGR7.95％という最も高い成長率が見込まれています。インドの包装産業は2025年までに2,048億1,000万米ドルの市場規模を目指しており、非公式なリサイクルプラクティスを抑制するため、QRコードによるトレーサビリティを義務付けています。日本では、高級ブランドが化粧品ボトルにバイオPETを採用している一方、韓国では食品廃棄物の分別率が90％を超え、堆肥化可能な包装材の廃棄処理が可能になっています。中国の輸出志向型加工業者は、市場へのアクセスを維持するためにEUの規制への準拠を進めており、その厳格な仕様が地域の供給拠点を通じて波及しています。しかし、急速な普及によりバイオ樹脂の供給が逼迫しており、タイやインドネシアではPLAの生産能力を現地化するための合弁事業が進められています。

北米では、その勢いにばらつきが見られます。カリフォルニア州のEPR（生産者責任回収）規則では、2030年までに製品の50％をリサイクル可能または再利用型設計とすることを義務付けており、大型小売業者による詰め替えパイロット事業を奨励しています。カナダの「プラスチック協定」では、リサイクルを考慮した設計の割合が50％に達していますが、下流の分別インフラの整備には依然として課題が残っています。一方、NovolexとPactiv Evergreenの合併などにより、州ごとに異なる法律に対応する上で規模の経済が活かされています。メキシコが米国のサプライチェーンに統合されることで、再生紙工場への投資が呼び込まれ、コストと持続可能性という二つの要件が両立しつつあります。こうした動向により、北米の大陸は選択的に前進する態勢が整っており、規制、消費者の意識、インフラが交差する地域にリーダーシップを発揮する拠点が集中しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のグリーン包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年のグリーン包装市場の規模は3,676億2,000万米ドルと推定されており、2025年の3,520億3,000万米ドルから拡大し、2031年には4,565億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.43%です。
• グリーン包装市場の主要な包装タイプは何ですか？
  • 再生材料含有包装、再利用型包装、生分解性包装の3つです。
• グリーン包装市場の主要な材料は何ですか？
  • 紙・板紙、ガラス、その他の材料です。
• グリーン包装市場のエンドユーザー産業はどのように分類されていますか？
  • 食品、飲料、その他の産業に分類されています。
• 欧州連合（EU）における使い捨てプラスチックに対する規制はどのようなものですか？
  • 従来型ポリマーの使用が大幅に制限され、堆肥化可能なフィルムやリサイクル率の高いPETへの切り替えが促進されています。
• 企業のESG・ネットゼロ包装に関する公約にはどのようなものがありますか？
  • ボール・コーポレーションは2030年までに再生材料の使用率を85％に引き上げ、Unileverは2025年までに100％リサイクル可能、再利用可能、または堆肥化可能な包装形態を実現する公約を発表しています。
• バイオ由来原料の供給制約について教えてください。
  • PLA、PHA、デンプン誘導体は食料やバイオ燃料の需要と競合する農業原料に依存しており、樹脂価格を左右するトウモロコシや砂糖の価格変動に直面しています。
• 2025年におけるグリーン包装市場の再生材料を用いたソリューションのシェアはどのくらいですか？
  • 再生材料を用いたソリューションはグリーン包装市場の59.84％を占めています。
• アジア太平洋地域のグリーン包装市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までにCAGR7.95%という最も高い成長率が見込まれています。
• 北米におけるグリーン包装市場の動向はどうなっていますか？
  • カリフォルニア州のEPR規則では2030年までに製品の50％をリサイクル可能または再利用型設計とすることを義務付けています。
• グリーン包装市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Amcor PLC、Mondi Group、Tetra Pak International SA、International Paper Co.（DS Smith PLC）、Smurfit WestRock、Ball Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 使い捨てプラスチックに対する厳格な規制
  • 企業のESG・ネットゼロ包装に関する公約
  • 軽量化とリサイクルによるコスト削減
  • 高速仕分けを可能にするデジタル透かし技術
  • クローズドループ式リフィル物流の急速な展開
• 市場抑制要因
  • バイオ由来原料の供給制約
  • 従来型包装と比較した単位コストの上昇
  • 生分解性材料におけるバリア特性の制約
  • 不均一な堆肥化・嫌気性消化インフラ
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 包装タイプ別
  • 再生材料含有包装
    • 紙
    • 金属
    • プラスチック
    • ガラス
  • 再利用型包装
    • ドラム缶
    • プラスチッククレート・IBC
    • パレット・ダンネージ
  • 生分解性包装
    • 堆肥化可能なバイオポリマー
    • 食用・水溶性フィルム
• 材料別
  • 紙・板紙
  • ガラス
  • 金属（アルミニウム、鉄鋼）
  • 硬質・軟質のリサイクル可能なプラスチック
  • バイオポリマー（PLA、PHA、デンプン混合）
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品
  • パーソナルケア・化粧品
  • eコマース・小売
  • その他
• 包装機能別
  • 一次包装
  • 二次包装
  • 三次包装・輸送
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • その他のアフリカ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor PLC
  • Mondi Group
  • Tetra Pak International SA
  • International Paper Co.（DS Smith PLC）
  • Smurfit WestRock
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Inc.
  • Ardagh Group SA
  • Sealed Air Corporation
  • Sonoco Products Co.
  • Uflex Ltd.
  • Plastipak Holdings Inc.
  • Brambles Ltd.（CHEP）
  • IFCO Systems
  • Menasha Corporation
  • Emerald Packaging
  • Elopak ASA

第7章 市場機会と将来の展望