水素ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、水素ガス市場の規模は2025年に1億1,391万トンと評価され、2026年の1億1,807万トンから2031年までに1億4,125万トンに達すると推定されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは3.65％となる見込みです。

本レポートは、流通（パイプライン、高圧チューブトレーラー、シリンダー）、用途（アンモニア、メタノール、精製、直接還元鉄（DRI）、燃料電池車（FCV）、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場規模と予測は、数量（トン）単位で示されています。

世界の水素ガス市場の動向と洞察

製油所の脱硫規制

国際海事機関（IMO）の燃料規制と米国ティア3ガソリン基準により、硫黄含有量が1段階削減されるごとに、水素処理装置用の水素需要が5～8％増加しています。そのため、ガルフコースト、ロッテルダム、シンガポールの製油所では、専用パイプラインに接続された構内蒸気メタン改質装置を拡大し、複数年にわたる商取引契約を締結しています。依然としてチューブトレーラー輸送の水素を購入している新興市場の製油所は、納入ベースで1kgあたり0.50～0.80米ドル高い価格を支払っています。ISO 14001の報告要件では、水素の炭素強度の開示が義務付けられており、これによりスポット購入は排出量の少ない供給源へとシフトしています。炭素価格設定が行われている地域では、電解槽の改修がカーボネートパリティに近づいているにもかかわらず、2026年までのコンプライアンス期限により、ベースライン需要は維持されています。

グリーン水素に対する政府の奨励策

米国の「インフレ抑制法」第45V条では、CO2換算で0.45kg以下の水素に対し、最大1kgあたり3米ドルの補助金が提供されており、再生可能エネルギーと併設された電解槽の導入が促進されています。欧州の水素銀行（Hydrogen Bank）は、グレー水素とのコスト格差を縮小するため、2024年に7億2,000万ユーロの差額契約（CFD）を授与しましたが、オークションで取引された量は、2030年の年間輸入目標である1,000万トンのごく一部にとどまっています。日本、中国、韓国は、購入補助金や固定価格買取制度を延長しており、これらが数メガワット規模のスタック発注を支えています。メーカーの開示情報によると、これにより中国のアルカリ性電解槽の価格は1kWあたり200米ドルを下回っています。こうした多層的なインセンティブにより、水素ガス市場は、モビリティ、鉄鋼、肥料の各セグメントにおいて、コスト競合に一歩近づいています。

高コストな保管・輸送ロジスティクス

350barでの圧縮貯蔵では、エネルギー密度はディーゼルの10分の1に過ぎないため、300kmを超えるルートでは、チューブトレーラーによる輸送コストが1kgあたり2米ドル以上の割増料金が発生します。液化には水素の発熱量の25～35％が消費され、1kgあたりの日処理量につき約1,000米ドルかかる極低温タンクが必要となります。液体有機キャリアはボイルオフ損失を低減しますが、往復効率が40％低下し、高価な脱水素触媒が必要となります。新規の水素用パイプラインは、用地取得費を除いても1kmあたり300万～500万米ドルの費用がかかるため、南米やサハラ以南のアフリカでの導入が制限されています。これらの地域では、グリーンフィールドプロジェクトにおいて生産と流通の設備投資を統合する必要があります。こうしたコストが、水素ガス産業の短期的な経済性に重くのしかかっています。

セグメント分析

パイプラインネットワークは、2025年の水素ガス市場規模の58.42％を供給しており、製油所やアンモニアプラントが途切れない供給を必要としていることから、予測期間（2026～2031年）においてCAGR4.12％で拡大すると見込まれています。支線を持たない1日あたり50～500kgを消費する産業ユーザーにとっては、チューブトレーラーが依然として不可欠ですが、実験室や通信用バックアップシステムでは、カートリッジ形態への移行に伴い、シリンダーパックの使用が減少しています。新興の輸出パイプラインが将来の成長を後押しします。サウジアラビアのアカバへ向かう全長1,500kmのNEOMパイプラインは、グリーンアンモニアの輸出を供給する予定であり、欧州では1万1,600kmのガス輸送パイプラインを転用する計画があり、これにより新規建設に比べて建設コストを60％削減できます。中東・アフリカではパイプラインの増設が主導されており、2030年までに1kgあたり1.50～2米ドルの納入コストを目標とするギガワット級の電解装置を支えています。

需要が分散している地域では、チューブトレーラーの経済性が向上します。1,000kgを積載する300バールの設備であれば、200km圏内の6つの顧客にサービスを提供でき、高度ルート最適化により空走距離を20～30％削減できます。シリンダーパックは、季節的なフロートガラス工場や特殊溶接工場にとって依然として魅力的ですが、ISO 11114による5年ごとの静水圧検査により、ライフサイクルコストが膨らんでいます。そのため、水素ガス市場における流通ポートフォリオは、地域的な需要の集積が新たな鋼管パイプラインの建設を正当化するまで、大容量のパイプラインと柔軟な陸上物流とのバランスを取っています。

地域別分析

アジア太平洋は、中国の1,104カ所の水素充填ステーション、日本のアンモニア輸入計画、韓国の2040年までに6.2Mtの消費目標に後押しされ、2025年の水素ガス市場の34.23％を占めました。中国では、10MW以上の電解槽に対する省レベルの助成金により、アルカリ型スタックのコストが1kWあたり200米ドル以下に抑えられ、欧州平均の半分となり、中国のサプライヤーは輸出に用いた体制を整えています。インドの「国家水素ミッション」は、2030年までに5Mtを生産するために1,970億インドルピー（24億米ドル）を投じ、1kWhあたり2インドルピー以下の太陽光発電料金が適用されるグジャラート州とオディシャ州の回廊に重点を置いています。ASEANでは、タイ、シンガポール、マレーシアで、炭素価格の明確化を待つ間、送電網への水素混入や石炭火力発電所でのアンモニア混焼を検査的に実施しています。

中東・アフリカは、予測期間（2026～2031年）において、4.12％という最も高いCAGRで推移すると見込まれています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、エジプトでのプロジェクトでは、稼働率30～40％の太陽光発電と海水淡水化を組み合わせ、2030年までに1kgあたり1.50～2米ドルのコスト達成が見込まれています。NEOMプロジェクトでは、2026年後半から1日あたり650トンの水素をアンモニアとして出荷する予定であり、一方、南アフリカのBoegoebaaiプロジェクトは、1kgあたり0.30～0.50米ドルの海水淡水化コストが追加されるにもかかわらず、2028年から40万トンのグリーンアンモニアの生産を目標としています。

北米では、米国エネルギー省が7つの地域ハブに資金を提供しており、各ハブは精製、肥料、輸送用に年間5万～10万トンを生産します。カナダは、アルバータ州で炭素回収を伴うブルー水素と、ケベック州で水力発電を利用したグリーン水素の開発を進めており、EUの炭素国境調整税が確定次第、EUへの輸出を見込んでいます。欧州では、既存のガス送配電網を転用しています。ドイツは特定のセグメントで20％の混合使用を許可し、英国は水素100％の村を計画しており、フランスはアルセロール・ミタルのDRIパイロット事業に供給する200MWのダンケルク電解装置を支援しています。南米における取り組みは、チリの風力資源が豊富なマガジャネス地域やブラジルのペセム港に集中していますが、送電網への接続の遅れにより、いくつかの最終決定は2026年まで先送りされています。総じて、多様化した地域パイプライン、ハブ計画、輸出プロジェクトが、水素ガス市場の世界の拡大を支えています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 水素ガス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1億1,391万トン、2026年には1億1,807万トン、2031年までには1億4,125万トンに達すると推定されています。予測期間（2026～2031年）のCAGRは3.65％です。
• 水素ガス市場の流通はどのように分類されていますか？
  • 流通はパイプライン、高圧チューブトレーラー、シリンダーに分類されています。
• 水素ガス市場の用途はどのように分類されていますか？
  • 用途はアンモニア、メタノール、精製、直接還元鉄（DRI）、燃料電池車（FCV）、その他に分類されています。
• 水素ガス市場の地域はどのように分類されていますか？
  • 地域はアジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカに分類されています。
• 製油所の脱硫規制は水素需要にどのように影響しますか？
  • 硫黄含有量が1段階削減されるごとに、水素処理装置用の水素需要が5～8％増加します。
• グリーン水素に対する政府の奨励策はどのようなものですか？
  • 米国の「インフレ抑制法」第45V条では、CO2換算で0.45kg以下の水素に対し、最大1kgあたり3米ドルの補助金が提供されています。
• 水素ガスの保管・輸送に関するコストはどのようなものですか？
  • 350barでの圧縮貯蔵では、エネルギー密度はディーゼルの10分の1に過ぎず、300kmを超えるルートでは、チューブトレーラーによる輸送コストが1kgあたり2米ドル以上の割増料金が発生します。
• 水素ガス市場のセグメント分析では、どの流通方法が最も大きなシェアを持っていますか？
  • パイプラインネットワークは、2025年の水素ガス市場規模の58.42％を供給しています。
• アジア太平洋地域の水素ガス市場の状況はどうですか？
  • アジア太平洋は、2025年の水素ガス市場の34.23％を占め、中国の水素充填ステーションや日本のアンモニア輸入計画が後押ししています。
• 中東・アフリカ地域の水素ガス市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 中東・アフリカは、予測期間（2026～2031年）において、4.12％という最も高いCAGRで推移すると見込まれています。
• 北米の水素ガス市場の取り組みはどのようなものですか？
  • 米国エネルギー省が7つの地域ハブに資金を提供し、各ハブは精製、肥料、輸送用に年間5万～10万トンを生産します。
• 水素ガス市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Aditya Birla Chemicals、Air Liquide、Air Products and Chemicals, Inc.、BASF SE、Equinor ASA、Gulf Cryo、Iwatani Corp.、Kawasaki Heavy Industries, Ltd.、Linde plc、MATHESON Tri-Gas, Inc.、Messer SE & Co. KGaA、TAIYO NIPPON SANSO CORPORATIONなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 製油所の脱硫規制
  • グリーン水素に対する政府の奨励策
  • 燃料電池車の導入拡大
  • 水素・ガス・グリッドへの混合義務化
  • 再生可能エネルギーの余剰によるパワートゥガスの経済性
• 市場抑制要因
  • 高コストな保管・輸送ロジスティクス
  • 新しい水素パイプラインに対する地域社会の反対
  • 乾燥地域における水不足による制約
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 流通別
  • パイプライン
  • 高圧チューブトレーラー
  • シリンダー
• 用途別
  • アンモニア
  • メタノール
  • 精製
  • 直接還元鉄（DRI）
  • 燃料電池車（FCV）
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Aditya Birla Chemicals
  • Air Liquide
  • Air Products and Chemicals, Inc.
  • BASF SE
  • Equinor ASA
  • Gulf Cryo
  • Iwatani Corp.
  • Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • Linde plc
  • MATHESON Tri-Gas, Inc.
  • Messer SE & Co. KGaA
  • TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION

第7章 市場機会と将来の展望