中国の建設機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
China Construction Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122900
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概要
Mordor Intelligenceによると、中国の建設機械市場規模は、2025年の561億8,000万米ドルから2026年には596億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに802億4,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR6.12％で成長すると見込まれています。
本レポートは、機械タイプ（土工機械、マテリアルハンドリング機械、その他）、駆動方式（内燃機関、ハイブリッド、その他）、流通チャネル（OEMによる直接販売、正規販売店による販売）、用途（建築工事、インフラ建設、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（台数）で提示されています。
中国の建設機械市場の動向と洞察
政府の「新インフラ2025-30」計画
中央計画当局は、交通網、水資源プロジェクト、送電網回廊を、今後5年間の整備計画の中核に位置づけています。初期段階のプロジェクトリストにより、すでにショベルカー、クレーン、道路建設機械の入札活動が活発化しています。西部辺境の省で活動する建設業者は、地形や気候の課題に迅速に対応できる国産ブランドを好んでいます。また、企業が複数年にわたる建設包装への参画において資産を最小限に抑える方針をとるにつれ、建設機械のレンタル需要も増加しています。これらの変化が相まって、住宅建設が低迷している状況下でも、安定した受注の流れが確保されています。
カーボンニュートラル義務が電気機械の普及を後押し
中国の排出量取引制度により、現在、重工業用の炭素価格が設定されており、現場管理者は、ライフサイクルを通じた燃料費と規制遵守コストをより慎重に比較検討せざるを得なくなっています。そのため、ゼロエミッションモデルは、実証用の車両群から通常の調達リストへと移行しつつあり、特に厳しい大気質目標を課されている都市部のプロジェクトにおいてその傾向が顕著です。沿岸部の地方自治体は、電気車両を導入する建設業者に対し、許可手続きの迅速化や広報上のメリットを提供しています。これに対し、メーカー各社は、バッテリーや駆動系の生産能力を拡大するとともに、購入者が感じるリスクを軽減するため、アフターサービス体制の充実を図っています。こうした価格以外のインセンティブにより、純粋な経済性だけでは説明できないほど、導入が加速しています。
長期化する不動産市場の低迷
マンションの分譲販売不振が民間デベロッパーのキャッシュフローを圧迫し続けており、コンクリートポンプやタワークレーン、その他の建築関連機械への需要を抑制しています。政府による救済措置でさえ、この下降傾向を食い止めるにとどまり、逆転させるには至っていません。大手レンタル会社は、住宅建設からインフラ建設へと車両を再配置していますが、稼働率の低下は依然として解消されていません。コンクリート機械への依存度が高いメーカーは、現在、部品やサービス収入への依存度を高めています。家計の景況感が好転するまでは、高層建築に関連する機械は、市場全体の成長に遅れをとることが予想されます。
セグメント分析
2025年、中国の建設機械市場においてショベルカーは55.28％のシェアを占め、機械タイプ開発やサプライヤーの優先順位に決定的な影響力を及ぼしています。土工、鉱業、解体工事におけるその汎用性により、景気サイクルを問わず需要は堅調に推移しています。建設業者は、1台のベースマシンを複数の作業に対応できるソリューションに変える、ますます多様化するアタッチメントを高く評価しています。一方、人件費の高騰に伴い、事業者の疲労を軽減する半自律型掘削モードへの関心が高まっています。全電気式ショベルカーは現時点では限定的ですが、ゼロエミッションソリューションへの段階的な移行を反映し、2031年のCAGRが12.15％と予測されており、このセグメントで最も高い成長率を達成すると見込まれています。
その他の建設機械セグメントも、この「二極化」した現実に適応しつつあります。ローダーやグレーダーでは、燃料消費削減のために駆動系が改良されており、ブルドーザーでは水素エンジンの初期検査が行われています。マテリアルハンドリングクレーンは、洋上風力発電やモジュール式住宅に対応するため、吊り上げ能力を拡大しています。住宅市場の低迷により最も大きな打撃を受けたコンクリート関連機器は、デジタルバッチ処理や予知保全の導入を試み、市場での存在感を維持しようとしています。
2025年時点で、中国の建設機械市場におけるディーゼル動力のシェアは92.64%を維持しました。これは、充実した給油インフラと、遠隔地での実績ある稼働率の高さによるものです。フリート管理者は、慣れ親しんだメンテナンス手順や、部品の広範な入手可能性を高く評価しています。しかし、排出ガス規制の厳格化や都市部の騒音規制により、ディーゼルの長期的な魅力は薄れつつあります。施策によるインセンティブとバッテリーコストの低下が相まって、軽量クラスにおけるディーゼルからの切り替えは、ますます合理的な選択肢となりつつあります。
完全電気式システムは、出発点は低いも、2031年までに産業トップとなるCAGR 37.85％を達成すると予測されており、転換点に達した際の変化の速さを浮き彫りにしています。ハイブリッド車はこれら両極端の中間に位置し、航続距離への不安を感じさせることなく燃料費の節約を実現します。一部の省では、ハイブリッド車に対してカーボンクレジットを付与しており、懐疑的な人々を部分的な電動化へと後押ししています。水素を燃料とする実証事業では、重量物や連続稼働を要する作業における実用性が検証されています。これらの代替技術が相まって、画一的なディーゼル車ではなく、現場ごとの制約に合わせて駆動方式を選択できる未来の展望が描かれています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 政府の「新インフラ2025-30」計画
- カーボンニュートラル義務が電気機械の普及を後押し
- OEMによる輸出拡大が国内における規模の経済を実現
- デジタル機器レンタルプラットフォームが中小企業の需要を喚起
- 「一帯一路」関連の部品サプライヤーにおける受注残
- ハイブリッド車に有利な省の炭素クレジット市場
- 市場抑制要因
- 長期化する不動産市場の低迷
- 過剰生産能力に起因する国内価格競争
- 中小企業請負業者に対する融資環境の引き締め
- 電気機器用インバータ・BMS用チップの供給不足
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 機械タイプ別
- 土工機械
- ショベルカー
- ローダー
- ブルドーザー
- マテリアルハンドリング機械
- クレーン
- フォークリフト
- テレスコピックハンドラー
- 道路建設機械
- モーターグレーダー
- ローラー・コンパクタ
- 舗装機
- コンクリート機械
- コンクリートミキサー
- コンクリートポンプ
- 土工機械
- 駆動方式別
- 内燃機関（ディーゼル）
- ハイブリッド
- フル電気式
- 流通チャネル別
- OEM（Original Equipment Manufacturer）による直接販売
- 正規販売店による販売
- 用途別
- 建築工事
- インフラ建設
- エネルギー・天然リソース
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Sany Group
- Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.（XCMG）
- Caterpillar Inc.
- Zoomlion Heavy Industry
- LiuGong Machinery
- Komatsu Ltd.
- Hitachi Construction Machinery
- AB Volvo（Volvo CE）
- Liebherr Group
- Shantui Construction Machinery
- Tadano Ltd.
- J.C. Bamford Excavators Limited
- Doosan Bobcat Ltd.
- Hyundai Construction Equipment Ltd.
- Yanmar Holdings Co. Ltd.
- Terex Corporation
- China Railway Construction Heavy Industry Co., Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
