自動車用シリンダーライナー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Cylinder Liner - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122898
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
- 適宜更新あり 本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 翻訳ツール提供対象 PDF対応AI翻訳ツールの無料貸し出しサービスのご利用が可能です
概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用シリンダーライナーの市場規模は、2025年の72億3,000万米ドルから2026年には76億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに97億8,000万米ドルに達すると予測されています。
これは、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.11％を示すものです。
本レポートは、材質別（鋳鉄など）、製造プロセス別（砂型鋳造など）、シリンダー構成別（直列、V型）、用途別（乗用車など）、表面処理別（未コーティングなど）、燃料別（ガソリン、ディーゼル）、接触方式別（ウェットシリンダーライナーなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の自動車用シリンダーライナー市場の動向と洞察
電動化に抵抗する大型内燃機関（ICE）からの需要
貨物輸送、建設、農業、および船舶用機器では、現在のバッテリー技術では必要な航続距離や稼働時間を満たせないため、依然としてディーゼルや天然ガスを動力源とするパワートレインに依存し続けています。米国環境保護庁（EPA）の中型・大型車両ロードマップでは、2040年まで高効率燃焼エンジンの使用が認められており、少なくとも今後10年間はシリンダーライナーの需要が維持される見込みです。ボルボの「SuperTruck 2」は、摩擦低減ライナーコーティングと最適化された燃焼戦略を組み合わせることで、49.9％のピークブレーキ熱効率を達成しました。TRATON社の13リットル・コモンベースエンジンは、50％の効率を達成するために複合材ライナーを採用しており、複数年にわたる供給契約を締結済みです。これにより、OEMによる先進的な内燃機関アーキテクチャへの取り組みが確固たるものとなっています。
排出ガス規制の厳格化が軽量複合材ライナーを後押し
2025年に施行されるユーロ7規制では、耐久性のさらなる向上とNOx排出基準の引き下げが義務付けられており、自動車メーカーは、優れた熱伝導性と寸法安定性を備えたセラミック強化アルミニウム・シリコン製ライナーへの採用を迫られています。フェデラル・モーグル社が2024年に発売したGOE330圧縮黒鉛鋳鉄製ライナーは、完全複合材よりもはるかに低コストでボア歪みを27％低減し、世界中の大型車両OEMに採用されています。インドでまもなく導入されるバーラト・ステージVII基準もこれらの要件を反映しており、市場における複合材の採用を加速させるでしょう。
乗用車におけるEVの長期的な普及
2035年までの欧州における内燃機関車の段階的廃止や、カリフォルニア州の「Advanced Clean Cars II」規制の施行が、この移行を加速させています。フォルクスワーゲン、ステランティス、ゼネラルモーターズをはじめとする主要自動車メーカーは、2030年までにバッテリー式電気自動車（BEV）の生産比率を50～70％に引き上げることを公約しています。さらに、中国の「新エネルギー車（NEV）」規制では、2030年までに自動車販売台数の40％を電気自動車またはプラグインハイブリッド車とすることを義務付けており、世界最大の自動車市場における内燃機関車の需要をさらに減少させることになります。2024年5月、トヨタ、スバル、マツダは、合成燃料に対応したコンパクトで高効率なエンジンを開発するための共同イニシアチブを発表しました。しかし、これらのエンジンの生産台数は、従来の内燃機関プラットフォームに比べて依然として大幅に少ない水準にとどまると予想されます。
セグメント分析
2025年、鋳鉄は、原材料コストが低く、既存の金型との互換性があることから、自動車用シリンダーライナー市場で63.87％のシェアを維持しました。一方、複合材製ライナーは、質量を不利に扱い、熱効率を重視するユーロ7およびEPAの大型車規制に後押しされ、2031年までCAGR9.96％で拡大すると予測されています。フェデラル・モーグルのGOE330 CGI製品が、中価格帯で高性能な過渡期ソリューションを提供しているため、自動車用シリンダーライナー市場における複合材料のシェアは急速に上昇すると予想されます。フラウンホーファーIFAMのデータによると、アルミニウムマトリックス複合材料はエンジンの重量を20～30％削減し、燃料消費量を最大3％低減できるため、ダウンサイジングされたターボチャージャー付きガソリンエンジンにとって魅力的な選択肢となっています。
これと並行して、MAHLE社の「Monotherm」ライナーは内部冷却通路を一体化しており、独立したウォータージャケットが不要となるほか、ブロック加工時間を15％短縮します。しかし、複合材生産ライン1本あたりの設備投資額は1,500万～2,000万米ドルと高額であるのに対し、鋳鉄の砂型鋳造では500万～800万米ドルであるため、ティア3の鋳造メーカーにおける採用は依然として限定的です。その結果、2031年までは鋳鉄が数量ベースで首位を維持する一方、複合材は増加分の成長の大部分を占めることになります。
2025年、自動車用シリンダーライナー市場シェアの52.74％を砂型鋳造が占めました。これは、低金型コストで、大口径かつ高負荷用のライナーを効果的に製造できるためです。2031年までCAGR8.75％で拡大しているハイドロフォーミングは、内部の流体圧力を利用して薄肉チューブを成形し、±0.1 mmの公差を実現します。シューラー社の2025年型モジュラーセルは、金型投資を30％削減し、中量産プログラムにおけるハイドロフォーミングの実現を可能にしました。この変化に伴い、カミンズ社は、ブロックを補強することなく10％高いピーク圧力に耐えるプロファイル加工されたハイドロフォーミング製ライナーの形状について特許を取得し、自動車用シリンダーライナー市場の技術の最前線を押し広げました。
CNC加工や高圧ダイカストは依然として高級車や軽量化というニッチ市場で活用されていますが、ハイドロフォーミングが持つ精度とコスト効率の両立により、予測期間中に砂型鋳造のシェアは徐々に低下していくでしょう。先進的なOEM各社は、軽量化を図りつつユーロ7の耐久性基準を達成するために、ネットシェイプ加工が不可欠であると考えています。
2025年には、製造が簡素で部品点数が少ないことから、直列エンジンが自動車用シリンダーライナー市場シェアの70.82%を占めました。この構成は、トラックブランド間でライナーを標準化するTRATONの「コモン・ベース・エンジン」などのモジュラープラットフォームの中核をなしています。それにもかかわらず、プレミアムSUVや高性能車に搭載されるV型エンジンの市場は、2031年まで年率6.51%の成長が見込まれています。ゼネラル・モーターズやフォードなどの自動車メーカーは、V6およびV8のライナーにプラズマ溶射コーティングを施しており、これにより摩擦を10～12％低減すると同時に、シリンダー休止戦略もサポートしています。したがって、自動車用シリンダーライナー市場では、大量生産される直列エンジンと、高度な表面処理や素材が評価される収益性の高い少量生産のV型エンジンセグメントが共存するという二極化が見られます。
V型エンジンでは、不均一な熱勾配を管理するために複雑なライナー形状が求められるため、サプライヤー各社はコーティングを施した鋳鉄やハイブリッド壁構造を採用するようになっています。高級車メーカーは、高い比出力下でのオイル消費を最小限に抑えるため、これらのライナーにスプレーボーリングや局所窒化処理といった先進技術を組み合わせています。さらに、リビルダー各社はV型エンジンに繰り返し発生する摩耗箇所を特定し、独自のオーバーサイズライナープログラムの開発を進めています。これらのプログラムは、特に重量物輸送用途において、ボア同心度を回復し、耐用年数を延長することを目的としています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は自動車用シリンダーライナー市場シェアの41.76％を占めました。Samkrg PistonsやYuchaiといった同地域の鋳造メーカーは、50～60％の人件費優位性を活かし、ASEAN全域のOEMに製品を供給しています。一方、日本および韓国のメーカーは、顧客のプログラムへの近接性を確保するため、タイやインドに工場を戦略的に配置しました。
予測によると、中東・アフリカ地域は2031年までCAGR8.39％で成長すると見込まれています。サウジアラビアの「ビジョン2030」では、現地調達率50％の要件が義務付けられており、これが鋳造および窒化処理施設への投資を呼び込んでいます。南アフリカでは、2024年の拡張により強化された軽トラック組立ネットワークが、現在3つのライナー鋳造工場を支えています。さらに、政府の改修基金により公共部門の車両の耐用年数が延長されており、それによってウェットライナーの需要が増加しています。
2025年には、北米と欧州が売上高の大部分を占めました。米国と欧州の双方で、バッテリー式電気自動車（BEV）の普及が著しく増加しました。この動向は乗用車用ライナーの需要に影響を与えたもの、大型トラック部門は概ね安定した状態を維持しました。クラス8トラックの生産台数は32万台で横ばいを維持し、業界大手のカミンズ、ダイムラー、パッカー各社は、厳格なEPA基準を満たすため、エンジンに複合材ライナーを採用しました。ラテンアメリカでは、フレックス燃料の取り組みや車両の更新により、ブラジルとメキシコがライナーの需要を牽引しています。特に、米国の組立工場近くに拠点を置くCyltech Mexicoのようなサプライヤーは、物流コストの大幅な削減という恩恵を受けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 大型内燃機関による電動化に抵抗する需要
- 排出ガス規制の強化が、軽量複合材ライナーの需要を後押ししています
- リマニュファクチャリングおよびアフターマーケット向けエンジン再製造の急速な拡大
- 南アジアおよび東南アジアにおけるティア3の地域ファウンドリの成長
- 主要OEM各社のモジュラーエンジンプラットフォームへの移行
- 新興市場における車両寿命延長プログラム
- 市場抑制要因
- 乗用車における電気自動車（EV）の長期的な普及
- 鉄金属価格の変動がサプライヤーの利益率を圧迫しています
- 複合ライナー生産ラインの資本集約度
- OEMによる自社ライナー製造の動向
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 素材のタイプ別
- 鋳鉄
- ステンレス鋼
- 複合材料
- 製造プロセス別
- 砂型鋳造
- CNC加工
- ハイドロフォーミング
- シリンダー構成別
- インライン
- V字型
- 用途タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 中型・大型車両
- 表面処理別
- 未コーティング
- 窒化処理
- ホーニング仕上げ
- 燃料タイプ別
- ガソリン
- ディーゼル
- コンタクトタイプ別
- 湿式シリンダーライナー
- ドライシリンダーライナー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- トルコ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- MAHLE GmbH
- Tenneco Inc.
- Nippon Piston Ring Co., Ltd.
- ZYNP International Corp.
- TPR Co., Ltd.
- Rheinmetall AG（KS Kolbenschmidt）
- Melling Engine Parts
- Liners India Ltd.
- Kusalava International
- Westwood Cylinder Liners Ltd.
- Tianrun Crankshaft Co., Ltd.
- Cook Compression
- Hitachi Astemo Ltd.
- SPM Automotive
- ANAND Group
- Federal-Mogul Goetze India
- Cyltech Mexico
- Wossner GmbH
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
