空港セキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、空港セキュリティ市場の規模は2026年に178億4,000万米ドルとなり、2031年までに274億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは9.04％となる見込みです。

本レポートは、セキュリティシステム（スクリーニング・スキャニングシステム、モニタリングシステム、入退室管理・生体認証、その他）、空港規模（500万人未満、500万～1,500万人、その他）、技術（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、用途（ターミナル、エアサイド、ランドサイド、その他）、地域（北米、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の空港セキュリティ市場の動向と洞察

旅客数の増加と非接触型検査

旅客数は現在、パンデミック前の最高水準に匹敵する記録的な水準に達しており、チェックポイントでは、数時間ではなく数分以内に旅客の検査を完了させる必要に迫られています。TSA（米国運輸保安庁）は、2025年10月までに250の空港に2,054台の身分証明書認証装置を導入し、2049年までに3,585台への拡大を計画しています。各装置は、2秒で乗客の顔を暗号化されたIDと照合します。645のレーンに導入されたCTスキャナーにより、乗客は手荷物に液体をそのまま入れておくことができるようになり、かつて免税品の売上を押し下げていたボトルネックが解消されました。アジア太平洋のハブ空港では、到着から搭乗口までの所要時間を10分以下に短縮する試行が行われており、このサービス水準が基準となることで、従来型空港も生体認証技術の導入を加速せざるを得なくなっています。航空各社もこの変革を支持しており、eゲートを導入している空港では乗り継ぎ失敗によるクレームが40％減少したと指摘しています。COVID-19の流行中に定着した健康・衛生への配慮は依然として続いており、これにより空港側の非接触型サービスの導入推進が後押しされ、一部の地域で収益率が低下しているにもかかわらず、設備更新の勢いは維持されています。

国際保安規制の調和

ICAO附属書17が標準基準を提供していますが、各国ごとの追加要件により、ベンダーは従来、複数の製品ラインを維持せざるを得ませんでした。現在、ECAC共通評価プロセスにより、欧州44カ国で単一の認可が得られるようになり、認証期間が数年から数ヶ月へと短縮されています。並行して、まもなく発行される附属書17第14版では、デジタル旅行認証情報が正式に盛り込まれることになり、空港が相互運用可能な生体認証基準へと収束するよう後押ししています。TSA（米国運輸保安庁）が受託手荷物に対して求める「爆発物微量痕跡検査の100％実施」という要件は、欧州の一部地域で依然として認められている統計的サンプリングとは対照的です。リスクベーススクリーニングが定着するにつれ、世界の基準の統一に用いた動きが加速しています。基準の統一により、対象となる入札案件が拡大し、より多くの入札者が集まり、最終的には単価の引き下げにつながります。一方で、現代の仕様書に組み込まれた複雑なサイバーセキュリティ保証条項を満たさなければならない新規参入企業にとっては、初期コストの増加につながります。

長期にわたる認証・認定サイクル

米国では、新しい検査方式をプロトタイプから検査場へ導入するまでに30ヶ月以上かかる場合があります。機器は、「認定製品リスト（QPL）」に追加される前に、実験室検査、実地検査、全機隊を対象としたパイロット運用を経なければなりません。預け入れ手荷物の爆発物検知については、機密扱いの脅威ライブラリが複雑であるため、さらに長い期間を要します。欧州のECACプロセスでは評価期間が短縮されていますが、それでも2年を要します。既存企業はポートフォリオの事前認定を活用し、既存の認証の下で段階的なアップグレードを展開している一方、スタートアップ企業は承認を待つ間に資金を消費してしまいます。空港側は認証が確定するまで発注を先送りするため、需要の谷が生じ、それがイノベーションを鈍化させ、研究開発投資の回収を停滞させています。

セグメント分析

TSA（米国運輸保安庁）が、乗客が手荷物に液体や電子機器を入れたまま持ち込める645のCTレーンを導入したことを受け、2025年にはスクリーニングとスキャニングシステムが空港セキュリティ市場を牽引し、売上高の38.90％を占めました。一方、空港が手動による身分証明書の確認を顔認証、虹彩照合、指紋認証に置き換えるにつれ、アクセス制御と生体認証市場は2031年までCAGR10.75％で拡大すると予測されています。シームレスな旅行の実現に用いた取り組みは、搭乗待ち時間の短縮と付帯収益の増加を目指す航空会社の関心と合致しています。指紋認証装置は、コスト面の利点から従業員のアクセス管理において依然として広く普及していますが、顔認証スキャナーは、旅行者が機器に触れるために立ち止まる必要がないため、旅客の流れにおいて主流となっています。虹彩認証技術は、誤認率がほぼゼロでなければならない制限区域においてニッチな用途がありますが、センサコストの高さが大規模な導入を妨げています。AIを活用したモニタリングシステムは、従来型カメラ機能を強化し、不審な徘徊、人混みの密度、放置物の有無などを事業者に警告することで、人手不足の解消に寄与しています。境界侵入検知システムは、ドローン、フェンスの切断、地盤の振動などを検知する多層センサアレイを活用しています。火災と生命安全システムは予測可能な更新サイクルに従っており、環境規制に沿ってハロンからクリーンエージェント消火剤への移行が進んでいます。同時に、かつては孤立して運用されていたネットワークを保護するため、サイバーセキュリティの予算も増加しています。

第2世代の指揮統制スイートは、これらのサブシステムをクラウドダッシュボード上で統合しており、空港は数年ごとのハードウェア更新ではなく、継続的なソフトウェア更新を利用できるようになります。ベンダー各社は、個による機器台数ではなく、待ち時間を10分以下に短縮するという成果を売り込み、約束しています。この変化により、広範なAIラボと大規模なデータセットを保有し、誤検知を最小限に抑えながら異常を検知するモデルを訓練できるサプライヤーが有利になります。レガシーなサイロ構造を抱える空港では、ミドルウェア変換ツールを運用していますが、長期的な経済性という観点からは、統合の負債を解消し、拡大する脅威領域を一元的に可視化できるフルプラットフォームへの移行が有利です。空港セキュリティ市場では、オープンスタンダードとターンキー方式の導入を両立させ、空港がベンダーロックインを回避しつつ、厳しい導入スケジュールを確実に達成できるソリューションプロバイダが引き続き評価されています。

2025年時点で、年間旅客数5,000万人以上を扱うハブ空港は、空港セキュリティ市場規模の40.70％を占めており、これはドバイ国際空港や北京大興国際空港などの主要空港への資本の集中を反映しています。年間旅客数1,500万人から3,000万人の空港は、レガシーシステムの統合に伴う落とし穴を回避するモジュール式のクラウドプラットフォームに牽引され、CAGR10.98％という最も高い成長率を示すと見込まれています。過去10年間に、多くの中規模ターミナルが開設されました。これらのターミナルでは、配線工事の再実施を必要とせずにプラグアンドプレイ型の分析機能をサポートする、オープンアーキテクチャのケーブル配線やIPカメラが導入されています。サブスクリプション方式により、初期の資本支出が予測可能な運営費へと転換されるため、運営事業者は多額の一括投資を行うことなく、旅客数に応じたセキュリティ体制の拡大が可能となります。

年間旅客数が500万～1,500万人の施設では、機器、ソフトウェア、メンテナンスを1人当たりの料金にまとめた、ベンダー管理型のサービス契約を採用することがよくあります。このモデルでは、パフォーマンスリスクがサプライヤーに移転されるため、技術の陳腐化を懸念する取締役会にとって魅力的な提案となっています。年間旅客数が500万人以下の空港は依然として価格に敏感であり、規制当局からCTスキャナーへのアップグレードを義務付けられるまでは、金属探知機や2D X線装置を購入し続けています。一方、年間旅客数が3,000万～5,000万人のハブ空港は岐路に立っています。旅客数からは近代化が正当化されますが、1990年代のインフラがAIを多用したサービスの導入を複雑にしています。段階的な改修は業務の継続性を確保する一方で、環境の不統一を長引かせることになります。それに対し、東南アジアのゼロベースで建設されたターミナルでは、統合された生体認証通路やドローン対応の境界警備システムを初日から導入し、一気に飛躍を遂げています。

地域別分析

北京大興、デリーインディラガンディー、シンガポール・チャンギといったアジアのメガハブは、2025年に世界の空港セキュリティ市場収益の3分の1以上を占めました。これは、持続的な2桁の旅客数成長と、政府が後押しする生体認証の義務化を反映したものです。インドだけでも、数百万人の国内線利用客を「Digi Yatra」に登録しており、レガシーの制約を回避するスケーラブルなクラウドネイティブのIDインフラを実証しています。中国の5カ年航空計画では、年間2,000万人以上の旅客を扱うすべてのゲートウェイにクラウド型司令センターの設置を盛り込んでおり、AIによる異常検知やドローン検知機能を備えた境界警備を基本仕様として組み込んでいます。地域の格安航空会社は、搭乗手続きの迅速化により航空機の回転率が高まり、収益性が向上するため、セキュリティの自動化を支持しています。

中東・アフリカは、東西間の乗り継ぎ旅客を取り込むために戦略的に位置づけられた、国家資金によるメガプロジェクトに牽引され、最も高い複合成長率を記録すると予測されています。サウジアラビアのキングサルマン国際空港は、310億米ドルの予算が投じられ、開港当初から周辺レーダーフェンス、生体認証による搭乗手続き、クラウド上でホストされるセキュリティオーケストレーションを統合しています。カタールのハマド国際空港では、微細な人波の急増を検知するAI映像モジュールを導入し、巡礼シーズンのピーク時に列が逆流するのを防いでいます。アフリカにおける投資は、南アフリカ、ケニア、モロッコに集中しており、多くの場合、決済を旅客料金と連動させるベンダー融資契約の下で行われています。多国間銀行は、アフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）の貿易回廊沿いにある地域ゲートウェイのアップグレードを支援しており、セキュリティの近代化と貨物デジタル化プログラムをセットで推進しています。

北米の成熟したインフラは成長を緩やかにしていますが、TSAがセキュリティチェックポイントのCTスキャナーや身分証明書認証システムの更新を進める中、依然として年間予算の大部分を占めています。連邦政府の助成金により、マイアミとロサンゼルスでの周辺ドローン検知パイロット事業が共同資金提供されており、多層防御の導入を目指す地域空港用のモデル事例が創出されています。欧州の回復は東欧諸国に比べて遅れており、これが設備投資に圧力をかけています。しかし、ECAC（欧州民間航空会議）による認証の調和化により、資金調達が整えば調達上の摩擦は軽減されます。南米のハブ空港では段階的な近代化が進められており、サンパウロ・グアルーリョス空港はセキュリティチェックポイントの自動化に注力する一方、サンティアゴデ・チリ空港は、2024年の貨物強盗事件で死角が浮き彫りになったことを受け、周辺部の光ファイバー網への投資を行っています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 空港セキュリティ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に178億4,000万米ドル、2031年までに274億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.04%です。
• 空港セキュリティ市場の主要なセグメントは何ですか？
  • セキュリティシステム、空港規模、技術、用途、地域に分類されています。
• 旅客数の増加に伴う空港セキュリティの変化は何ですか？
  • チェックポイントでの検査時間を数分以内に短縮する必要があり、非接触型検査の導入が進んでいます。
• 国際保安規制の調和に関する動向は何ですか？
  • ECAC共通評価プロセスにより、欧州44カ国で単一の認可が得られるようになり、認証期間が短縮されています。
• 空港セキュリティ市場における主要企業はどこですか？
  • Smiths Detection Group Ltd.、Rapiscan Systems, Inc.、Leidos, Inc.、Thales Group、Honeywell International, Inc.、Siemens AG、NEC Corporationなどです。
• 空港セキュリティ市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 旅客数の増加、非接触型検査、国際保安規制の調和、AI分析機能の導入などが挙げられます。
• 空港セキュリティ市場の抑制要因は何ですか？
  • 長期にわたる認証・認定サイクル、熟練した航空保安技術者の不足、レガシーインフラに起因する統合に伴う負債などです。
• アジア太平洋地域の空港セキュリティ市場の特徴は何ですか？
  • アジアのメガハブが市場収益の3分の1以上を占め、政府が後押しする生体認証の義務化が進んでいます。
• 北米の空港セキュリティ市場の現状はどうですか？
  • 成熟したインフラにより成長は緩やかですが、TSAがセキュリティチェックポイントの更新を進めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 旅客数の増加と非接触型検査
  • 国際保安規制の調和
  • AI分析機能を備えた統合指揮統制（C2）
  • サイバー・フィジカル融合・クラウド移行
  • 生体認証によるワンID・シームレスな旅行に関する取り組み
  • ドローン・UASによる脅威がもたらす周辺警備の需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 長期にわたる認証・認定サイクル
  • 熟練した航空保安技術者の不足
  • レガシーインフラに起因する統合に伴う負債
  • 交通量の回復にばらつきが見られる中での設備投資の縮小
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• セキュリティシステム別
  • スクリーニング・スキャニングシステム
  • モニタリングシステム
  • 入退室管理・生体認証
    • 指紋認証
    • 顔認証
    • 虹彩・網膜認証
  • 周辺侵入検知システム
  • 火災・生命安全システム
  • サイバーセキュリティ・ネットワーク保護
  • 指揮・統制・統合プラットフォーム
• 空港規模別
  • 500万人未満
  • 500万～1,500万人
  • 1,500万～3,000万人
  • 3,000万～5,000万人
  • 5,000万人以上
• 技術別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 用途別
  • ターミナル
  • エアサイド
  • ランドサイド
  • 周辺地域・立ち入り制限区域
  • 貨物・物流施設
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • カタール
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Smiths Detection Group Ltd.（Smiths Group plc）
  • Rapiscan Systems, Inc.（OSI Systems Inc.）
  • Leidos, Inc.
  • Thales Group
  • Honeywell International, Inc.
  • Siemens AG
  • KEENINFINITY（Robert Bosch GmbH）
  • Teledyne FLIR LLC（Teledyne Technologies Incorporated）
  • Collins Aerospace（RTX Corporation）
  • SITA N.V.
  • NEC Corporation
  • IDEMIA
  • Nuctech Technology Co., Ltd.
  • Garrett Electronics Inc.
  • ICTS Europe S.A.
  • Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  • Hart Security Limited
  • Senstar Corp

第7章 市場機会と将来の展望