ベトナムの農業機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの農業機械市場規模は2025年に5億6,461万米ドルと評価され、2026年の6億121万米ドルから2031年までに8億4,234万米ドルへと拡大し、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは6.98％になると推定されています。

本レポートは、製品タイプ（トラクター、植栽・播種機械、収穫機械、散布・ドローン、干し草・飼料用機械、その他の製品タイプ）およびサービスモデル（所有者による運用、請負・レンタルサービス）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

ベトナムの農業機械市場の動向と洞察

農業労働力の減少

2025年、ベトナムの農業従事者は農村労働力の51.94％を占めており、これは以前の基準値から4.3％減少したものです。メコンデルタ地域では、最も急激な減少が見られました。人口流出、気候変動による影響、および農家の高齢化により、生産者は手作業を機械に置き換えることを余儀なくされていますが、GPS誘導式コンバインを操作できる熟練オペレーターの供給は逼迫しつつあります。収穫期には現在、請負サービスが主流となっていますが、繁忙期にはオペレーターの賃金が急騰するため、自律型および半自律型の農業機械への関心が高まっています。クボタが2025年1月に発行した技術報告書では、モンスーン気候に合わせた水田での自動化に関する調査が確認されています。人件費の上昇が続く中、機械化は単なる選択肢ではなく、生き残りのための戦略となりつつあります。

政府補助付き機械化融資枠の拡大

2024年7月の銀行通達により、農業機械向けの金融リースが解禁され、2024年末時点で730兆ベトナムドン（約295億米ドル）に達したグリーンクレジットのポートフォリオを補完する形となりました。その後、カントー、アンザン、ドンタップの各省では、田植機や精密播種機の費用の最大半分を補助する補助金が導入されました。世界銀行の能力開発プロジェクトは、バリューチェーンにおける官民パートナーシップを定着させることで、貸し手のリスクをさらに低減しています。カマウ省のヴィン・クオンのような協同組合モデルでは、融資枠により農業機械の導入規模を迅速に拡大できるため、1ヘクタールあたりのコストを6～8米ドル削減できたと報告されています。輸入品より10％～20％安い価格設定をしている国内の組立メーカーは、補助金によってその低価格が小規模農家にとってさらに魅力的になるため、格段に大きな恩恵を受けています。

極めて細分化された農地規模

ベトナムには、多数の区画に分散した農場が多く、平均農場面積は1ヘクタール未満です。その中でも、大半は小規模な区画で運営されています。この著しい細分化は規模の経済を制限しており、コンバインなどの農業機械を小規模な区画まで運搬することで、効率性の向上が損なわれます。さらに、不規則な形状の畑や狭い通路が、大型農業機械の使用を妨げています。土地法は土地の統合に制限を課しており、メコンデルタやその他の地域における農地保有を制限しています。超小型の農業機械が開発されるか、土地所有権に関する規制が改正されない限り、この構造的な制約が、ベトナムの農業機械市場の成長を妨げ続けると予測されます。

セグメント分析

2025年、トラクターはベトナム農業機械市場シェアの42.3％を占めており、これは770万ヘクタールに及ぶ水田における耕起作業において、トラクターが中心的な役割を果たしていることを反映しています。35馬力未満の四輪駆動モデルが主流となっているのは、狭い土手や水田を走行できるためです。ベトナムのトラクター市場は、初期費用を削減する融資枠の拡大や、価格を抑える現地生産の進展に伴い、成長が見込まれています。クボタ株式会社とヤンマーホールディングスは、労働力不足を補うため、自律走行機能を備えた20～40馬力のモデルの改良を進めており、一方、国内の組立メーカーは1万米ドル未満の価格帯の製品に注力しています。二輪トラクターから乗り換える農家は、輸送手段としても兼用できるコンパクトな四輪モデルを好む傾向にあり、これにより対象となる顧客層が拡大しています。

散布機やドローンは、現在の売上高に占める割合は一桁台半ばにとどまっていますが、2031年までにCAGR7.8％で最も急速な成長を遂げると見込まれています。手作業による散布と同等の単価と、最大75％の労働力削減が、この拡大の原動力となっています。ドローンのベトナム農業機械市場規模は、ライセンシング制度によって安全基準が標準化され、保険適用が可能になれば、さらに加速する可能性があります。登録台数はすでに2,800台を超えており、Real-time Robotics社は輸入品よりも20％～30％安い価格を設定しています。ドローンは作物のリアルタイム画像を撮影できるため、カーボンクレジットの検証にも活用でき、導入企業に新たな収益源をもたらします。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの農業機械市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に5億6,461万米ドル、2026年には6億121万米ドル、2031年までに8億4,234万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.98%です。
• ベトナムの農業機械市場の主要企業はどこですか？
  • クボタ株式会社、ヤンマーホールディングス、ベトナムエンジン農業機械株式会社（VEAM）、トゥオンハイグループ（THACO）、ジョンディア（TTCビエンホア）、マヒンドラ＆マヒンドラ、ヤマビコ、LS Mtron、ゼトールトラクター、ズームリオン重工業、ネタフィム、バーミア製造などです。
• 農業労働力の減少はどのような影響を与えていますか？
  • 農業従事者の減少により、生産者は手作業を機械に置き換えることを余儀なくされており、自律型および半自律型の農業機械への関心が高まっています。
• 政府の補助金はどのように農業機械の導入を促進していますか？
  • 田植機や精密播種機の費用の最大半分を補助する補助金が導入され、農業機械の導入規模を迅速に拡大できるようになっています。
• ベトナムの農地の特徴は何ですか？
  • ベトナムには、多数の区画に分散した農場が多く、平均農場面積は1ヘクタール未満で、大半は小規模な区画で運営されています。
• トラクターの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にトラクターはベトナム農業機械市場シェアの42.3%を占めています。
• 散布機やドローンの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR7.8%で最も急速な成長を遂げると見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 農業従事者の減少
  • 政府補助付き機械化向け融資枠の拡大
  • 米の輸出によるキャッシュフローの急増が、機械のアップグレード資金を賄っています
  • ドローン散布サービスのコストの急激な低下
  • 国内OEMメーカーによる現地化の取り組み
  • 農場内のデータ活用プラットフォームがテレマティクスの需要を押し上げている
• 市場抑制要因
  • 農場の規模が極めて細分化されていること
  • 農村部の電化率の低さが電気トラクターの普及を妨げています
  • ネットワーク接続型機械に対するサイバーセキュリティ上の脅威の高まり
  • 熟練オペレーターの不足により、サービスコストが上昇しています
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • トラクター
    • エンジン出力別
      • 15 HP未満
      • 15～30 HP
      • 31～45 HP
      • 46～75 HP
      • 75 HP以上
    • 駆動方式別
      • 2輪駆動
      • 四輪駆動
  • 収穫用機械
  • 植栽・播種用機械
  • 散布およびドローン
  • 干し草・飼料用機械
  • その他の製品タイプ
• サービスモデル別
  • オーナー直営の機械
  • カスタム雇用およびレンタルサービス

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Kubota Corporation
  • Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corp（VEAM）
  • Truong Hai Group Corporation（THACO）
  • Deere & Company（TTC Bien Hoa）
  • Mahindra & Mahindra Ltd.
  • Yamabiko Corporation
  • LS Mtron Co., Ltd.（LS Group）
  • Zetor Tractors a.s.（HTC Investments）
  • Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
  • Netafim Ltd.（Orbia Group）
  • Vermeer Manufacturing Co.

第7章 市場機会と将来の展望