農業用抗菌剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Agricultural Antibacterials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122709
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概要
Mordor Intelligenceによると、農業用抗菌剤の市場規模は2025年に117億米ドルと評価され、2026年の122億4,000万米ドルから2031年までに153億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.65％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（銅系など）、作用機序（タンパク質合成阻害剤など）、製剤形態（液状懸濁剤など）、施用方法（葉面散布など）、作物の種類（穀物など）、流通チャネル（メーカー直販など）、および地域（北米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の農業用抗菌剤市場の動向と洞察
高まる食糧供給への圧力
世界の食料安全保障の要件を満たすためには、2050年までに食糧生産量を50％増加させる必要がありますが、一方、細菌性病原体による作物の年間損失額は現在、600億米ドルを超えています。アジア太平洋地域の農業生産者は体系的な抗菌対策を講じており、中国では2025年まで年間24万～25万メートルトンの農薬消費量を維持する見込みで、その中には9万メートルトンを超える生物農薬が含まれています。輸出志向の果物・野菜生産者は、残留物に関する厳格なゼロ・トレランス要件を遵守しており、最適な作物収量と市場へのアクセスを確保する高品質な抗菌ソリューションへの需要が持続しています。
保護栽培作物の作付面積の拡大
北米および欧州における温室・トンネル栽培は、年間8～12％の成長率を示しており、その結果、細菌の増殖を助長する温度・湿度条件を備えた密な樹冠が形成されています。オランダおよびカナダのトマト・キュウリ栽培施設では、露地栽培と比較して抗菌剤の散布頻度が20％高いことが報告されています。この増加により、水循環システムに対応した製剤への需要が高まっています。これに対応し、サプライヤー各社は、循環式水耕栽培の養液を保護するためのナノ分散液や植物毒性の低い製剤の開発に注力しています。
植物病原菌における抗生物質耐性の拡大
Erwinia amylovoraおよびXanthomonasの菌株は、5～7シーズン以内にストレプトマイシン処理に対する耐性を獲得します。この耐性問題は、リンゴや柑橘類などの多年生作物において特に深刻です。これらの作物では、細菌群が栽培シーズンを通じて存続し、水平伝播を通じて耐性遺伝子が蓄積されるためです。生産者は複数の有効成分をローテーションで使い分け、高コストなモニタリングシステムを導入しなければならないため、果樹園の投入コストは25～40％増加しています。ファージブレンドや銅・亜鉛ハイブリッド製剤が代替策として提案されていますが、これらを導入するには、作業者のトレーニングや専用の散布機器が必要となります。
セグメント分析
農業用抗菌剤市場において、2025年の売上高の60.45％を銅化合物が占めており、確立されたマルチサイト化学物質への依存が依然として続いていることが示されています。ナノ銅分散液およびCu/Znハイブリッド混合物は、使用量と残留量の低減を求める農業分野の需要に後押しされ、CAGR13.18％で成長しています。生物由来製品は市場シェアは小さいもの、バイオ農薬セグメントの74％を占めており、堅調な成長率を維持しています。欧州連合（EU）が2025年に予定している銅系農薬の段階的廃止は、支配的な銅系セグメントにとって重大なリスクとなり、バクテリオファージや合成ペプチドへの移行を加速させる可能性があります。
細菌の耐性獲得には複数の同時変異が必要であるため、マルチサイトアプローチは依然として有効です。しかし、環境中への蓄積に関する懸念や小売政策が、その将来の持続可能性に課題をもたらしています。ジチオカルバメート系およびアミド系は、銅が植物毒性を引き起こす特定の用途で活用されていますが、従来の抗生物質は抗菌薬耐性対策により減少傾向にあります。投資は、金属含有量を40～60％削減しながら同等の圃場性能を実現するナノ技術を活用した送達システムに流れ、生物由来の代替品が完全な商業開発に至るまでの過渡的な解決策として機能しています。
2025年の農業用抗菌剤市場において、マルチサイト型細胞壁破壊剤は42.65％という圧倒的なシェアを維持しています。ナノ粒子担体システムによって強化された酸化ストレス誘導剤は、病斑の抑制効果の向上と植物毒性の低減を示す試験データに支えられ、年率10.86％の成長率を示しています。タンパク質合成阻害剤は、耐性の発生や、特に果樹園での使用において、人間の健康関連用途との作用機序の共通性に対する懸念から、規制上の制約に直面しています。DNA／RNA阻害剤は、全身性活性が美的要件を満たす温室栽培の観賞用植物用途において高価格帯を占めていますが、承認された用途が限定的であるため、農業分野でのより広範な採用は制限されています。
作用機序の分布は、耐性に対抗しつつ環境要件を満たし、新規の単一標的抗生物質に伴う長期にわたる登録手続きを回避する、広範囲に作用する化学物質への市場シフトを反映しています。各社は、従来の銅系製品に酸化性ナノ製剤や生物由来製品を統合し、複数の作物種にわたる包括的な病害防除を提供しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年に農業用抗菌剤市場の32.70％を占めており、2031年までCAGR8.09％で成長すると予測されています。中国では、グリーン開発政策により、農薬の総消費量が25万メートルトンを維持しており、そのうち生物製剤が9万メートルトンを占めています。インドの農薬市場は拡大しており、政府は2,600万ヘクタールの有機農業を目標とする取り組みを進めています。この地域の熱帯性の高湿度環境は、イネの持続性細菌性葉枯病や柑橘類のカンカー病を引き起こしており、年間を通じた散布プログラムが必要とされています。日本とオーストラリアは、高付加価値の生鮮農産物の輸出に注力しており、国際的な残留基準を満たすためにナノ銅分散液を導入しています。
北米は、技術の進歩に伴い成熟した市場を維持しています。米国とカナダでは、保護栽培が着実に拡大しており、循環式灌漑システムにおける点滴注入型抗菌剤の需要が高まっています。米国環境保護庁（EPA）による農業用抗生物質の評価は、市場に不確実性をもたらす一方で、ファージを基盤とした代替品やデジタル支援システムの開発を促進しています。メキシコは野菜の輸出を拡大し続けており、米国の輸入規制に準拠するため、殺菌剤の使用量を高い水準で維持しています。
欧州では、「欧州グリーンディール」により2030年までに化学農薬を50％削減することが義務付けられ、規制上の課題に直面しています。2025年の銅規制の失効に伴い、生産者は微生物由来の代替品への移行を進めており、調査では合成ペプチドやRNAベースの殺菌剤に焦点が当てられています。ドイツ、フランス、スペインが生物由来製品の導入をリードする一方、中東欧の生産者は、移行期間中の効果を維持するため、ナノ銅ソリューションの評価を進めています。英国は、環境保護と作物の安全性のバランスを図るため、EUの規制との整合性を維持しつつ、新規生物農薬の承認プロセスを効率化する取り組みを進めています。ロシアでは穀物生産面積が拡大しており、効率的な銅製剤が求められていますが、地政学的要因により、西側諸国の供給業者によるアクセスは依然として制限されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高まる食料供給の圧力
- 保護栽培作物の作付面積の拡大
- 気候に起因する細菌感染症の発生率の上昇
- デジタル疾病予測とIoTセンサーの急速な普及
- バクテリオファージを基盤とする製品の商業化
- 循環式無土壌栽培システムの成長
- 市場抑制要因
- 植物病原菌における抗生物質耐性の深刻化
- 規制要件の厳格化により、新規抗生物質に承認リスクが生じます
- 生物由来殺菌剤の保存期間が短く、コールドチェーンが必須であること
- ESGと小売業者による重金属系殺菌剤の販売中止
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 銅系
- ジチオカルバメート
- アミド
- ナノ銅およびハイブリッドCu/Zn
- 抗生物質
- 生物学的製剤
- その他の合成タイプ
- 作用機序別
- 多部位作用型細胞壁破壊剤
- タンパク質合成阻害剤
- 酸化ストレス誘導物質
- DNA/RNA合成阻害剤
- 製剤形態別
- 液状懸濁剤
- 水溶性分散性顆粒（WDG）
- 湿潤性粉末
- ナノ分散液およびカプセル化製品
- 施用方法別
- 葉面散布
- 種子・苗の処理
- 土壌注入
- 灌漑システムおよび点滴灌漑による注入
- 作物タイプ別
- 穀類・穀物
- 油糧種子・豆類
- 果物・野菜
- 商業用換金作物
- 温室栽培作物
- 芝生・観賞用植物
- 流通チャネル別
- メーカー直販
- Ag-Retail／協同組合
- オンラインおよびEコマースプラットフォーム
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Bayer AG
- Syngenta AG
- Corteva Agriscience
- Nufarm
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- AMVAC Chemical Corporation
- UPL
- Albaugh LLC
- Gowan Company, L.L.C.
- Certis Biologicals（A Subsidiary of Mitsui & Co., Ltd.）
- Koppert
- BioWorks Inc.（Biobest）
- BioSafe Systems, LLC
- Phagelux AgriHealth, Inc
- Parijat Industries（India）Pvt. Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
