実験室用ろ過：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、実験室用ろ過市場の規模は2026年に50億1,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR8.63％で拡大し、2031年には75億8,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ろ過材、ろ過アセンブリ、ろ過用アクセサリー）、技術（マイクロろ過、限外ろ過など）、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のラボ用ろ過市場の動向と洞察

バイオ医薬品の研究開発費の増加

2025年の世界の製薬研究開発費は2,440億米ドルに達し、前年比7.5％増となりました。この支出のうち、バイオ医薬品が62％を占めています。現在、治験薬申請1件につき、15～20回の無菌性およびウイルス除去のバリデーション試験が実施されており、これは3～5バッチ分の生産に相当する膜面積に相当します。受託試験機関では、安定性試験のサンプル処理量が28％増加したため、調達担当者は価格と供給を確保するための長期的なろ過材契約の交渉を進めています。規制当局はプロセスバリデーションに関するガイダンスの精緻化を続けており、これによりスポンサーは進化する無菌性基準を満たすために試験を繰り返し実施することとなり、結果として膜の消費が持続しています。その結果、定期的な受注の堅調な基盤が形成され、これにより実験室用ろ過市場はマクロ経済の変動を乗り切ることができています。

細胞・遺伝子治療製造の拡大

承認された細胞・遺伝子治療製品は2025年末までに37件に達し、180件のプログラムが第II/III相試験に進んだことで、ウイルスベクター作業専用のGMP施設の導入台数は倍増しました。レンチウイルスおよびAAVの精製にはタンジェンシャルフローろ過が不可欠であり、50リットルのバイオリアクター1回の稼働につき、約12平方メートルの中空糸膜が消費されます。サルトリアス社の報告によると、2023年から2025年にかけて、同社のバイオプロセス売上高に占める細胞治療関連顧客の割合が11％から19％に上昇しており、この分野が受注状況にどのような変化をもたらしているかが浮き彫りになっています。商業規模への拡大には、2028年までにろ過能力を10倍に増強する必要があり、CDMO各社は複数のサプライヤーを事前認定せざるを得なくなっています。多様な血清型にわたるウイルス保持データを提供できるベンダーは、実験用ろ過市場において競争優位性をさらに強めています。

高品位膜用ポリマーのサプライチェーンの変動性

ポリフッ化ビニリデン（PVDF）およびポリエーテルサルホン（PES）樹脂は、アジアのわずか3社のメーカーからしか供給されていないため、供給に支障が生じると、完成ロールのリードタイムである8～12週間にわたり影響が波及します。2025年8月、台風により台湾のPVDF工場が操業停止となり、供給量が18％減少した結果、医薬品グレードのPESのスポット価格が23％上昇しました。大手ベンダーは複数年にわたる引取契約によってリスクをヘッジしていますが、中堅の組立メーカーは割当量の削減に直面し、利益率が圧迫されています。規制当局への申請書類には特定の膜化学組成が明記されているため、緊急時の代替品への切り替えには多額の費用がかかります。サルトリアスが2024年にPESコンパウンダーを買収したような垂直統合により、主要企業は影響をある程度回避できていますが、供給ショックは依然として実験室用ろ過市場にとって構造的な逆風となっています。

セグメント分析

2025年には、ろ過媒体が売上高の57.31％を占め、バイオプロセスのあらゆる段階において、膜ロール、プリーツカートリッジ、カプセルフィルターが中心的な役割を果たしていることが浮き彫りになりました。0.22µmディスクのコモディティ化により利益率は圧迫されていますが、サプライヤーは親水性コーティングや帯電層といった差別化要素により、20％のプレミアム価格を実現しています。ろ過用アクセサリーは、市場規模こそ小さいもの、実験室での液体ハンドリングの自動化が進むにつれ、2031年までにCAGR10.92％で拡大すると予測されています。1台のスクリーニングロボットで1日あたり1万個のシリンジフィルターを処理できるため、アクセサリーは実験室用ろ過市場で最も急成長しているセグメントとなっています。

メディアは、各バイオ医薬品バッチで数平方メートルの膜が消費されるため依然としてトップの座を維持していますが、現在ではアクセサリーが利益の増加を牽引しています。精密フィルターをピペッティングデッキとセットで販売することで、アフターマーケットの収益を確保し、サードパーティ製の代替品の利用を抑制しています。プラグアンドプレイ式カプセルやタンジェンシャルフロー・スキッドを含む「ろ過アセンブリ」は、これら両極端の中間に位置し、特注設計よりも迅速な技術移転を優先するCDMOから支持を集めています。アセンブリの研究所用ろ過市場規模は、シングルユース製品の普及に伴い拡大する見込みですが、ユニットの交換サイクルが長いため、その成長率はアクセサリーの急成長には及ばない見通しです。

地域別分析

北米は2025年に売上高の36.24％を占め、1,200を超えるGMPスイートと、世界でも最も密集した細胞治療開発企業の集積地がこれを支えています。米国のCDMOは次世代膜をいち早く試験導入するため、サプライヤーはパイロットロットを現地の顧客に供給しており、この地域がアーリーアダプターとしての地位を強めています。カナダのワクチンイニシアチブでは、シングルユースのパイロット対応プラントへの助成金が投入されており、これによりアクセサリーへの需要が拡大しています。

アジア太平洋地域は成長の原動力となっており、2031年までのCAGRは11.63％と予測されています。中国は2024年に47カ所のバイオシミラー製造施設のライセンシングを行い、インドは2025年に29カ所の生物製剤施設を承認しました。これらは、米国FDAの輸出基準を満たすため、使い捨てラインを標準化しています。サムスン・バイオロジクスとウーシー・バイオロジクスは、48時間以内に納品できるパートナーを選定し、40万リットル以上の生産能力を増強しました。日本では、洗浄やバリデーションに伴うダウンタイムを削減するため、ステンレス製ラインにハイブリッド型シングルユースモジュールを後付けしており、これによりカプセルフィルターの需要が促進されています。

欧州では、連続製造に関するEMAのガイダンスに後押しされ、着実に拡大しており、これによりインラインろ過のニーズが高まっています。ドイツとスイスは自家由来のCAR-Tプラットフォームへと軸足を移しており、患者1人につき専用のフィルターが必要となるため、ロットあたりのコストが最大50％増加しています。英国では、ブレグジット後のEU基準への整合により、サプライヤーのコンプライアンス負担が軽減されています。中東・アフリカ地域は現時点では規模が小さいもの、湾岸諸国は2025年までに地元のバイオ医薬品産業に対し10億米ドルを拠出することを約束しており、地域内の製造拠点が整備されるまではろ過アセンブリを輸入しています。南米のブラジルとアルゼンチンはワクチンの自給自足を推進しており、フィオクルス（Fiocruz）は2025年に、接線流式使い捨てフィルターを備えた5万リットル規模の複合施設を開設しました。すべての地域において、新規建設施設は一気にシングルユース化へと移行しており、実験室用ろ過市場における高品質なカプセルやアセンブリの採用が加速しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 実験室用ろ過市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に50億1,000万米ドル、2031年には75億8,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは8.63%です。
• バイオ医薬品の研究開発費はどのように推移していますか？
  • 2025年の世界の製薬研究開発費は2,440億米ドルに達し、前年比7.5％増となりました。
• 細胞・遺伝子治療製造の拡大についての状況は？
  • 承認された細胞・遺伝子治療製品は2025年末までに37件に達し、180件のプログラムが第II/III相試験に進んでいます。
• 高品位膜用ポリマーのサプライチェーンの変動性についての影響は？
  • 供給に支障が生じると、完成ロールのリードタイムに影響が波及します。
• 2025年のろ過媒体の市場シェアはどのくらいですか？
  • ろ過媒体が売上高の57.31％を占めています。
• 北米の市場シェアはどのくらいですか？
  • 北米は2025年に売上高の36.24％を占めています。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRは11.63％と予測されています。
• 実験室用ろ過市場における主要企業はどこですか？
  • 3M、Agilent Technologies Inc.、Avantor Inc.（VWR）、Danaher Corp.（Cytiva & Pall）、Sartorius AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • バイオ医薬品の研究開発費の増加
  • 細胞・遺伝子治療の製造拡大
  • 使い捨てろ過アセンブリの急速な普及
  • 小型化されたハイスループットスクリーニングが、マイクロろ過の需要を牽引しています
  • CROおよびCDMOの成長が、コスト効率に優れたろ過アセンブリを後押ししています
  • 実験室用ろ過技術の進歩
• 市場抑制要因
  • 高品質膜用ポリマーのサプライチェーンの変動性
  • 使い捨てプラスチックに関する廃棄物処理のコンプライアンスコスト
  • シリンジフィルターのコモディティ化による価格圧力
  • PTFEフィルターの使用を制限する新たなPFAS規制
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ろ過材
  • ろ過アセンブリ
  • ろ過用アクセサリー
• 手法別
  • 微濾過
  • 限外ろ過
  • ナノろ過および逆浸透
  • 真空/ 深層ろ過
  • その他
• エンドユーザー別
  • 製薬・バイオテクノロジー企業
  • 学術研究機関
  • 食品・飲料試験機関
  • 環境試験機関
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Agilent Technologies Inc.
  • Avantor Inc.（VWR）
  • Clarcor Industrial Air
  • Cobetter Filtration Group
  • Cole-Parmer（Antylia Scientific）
  • Corning Inc.
  • Danaher Corp.（Cytiva & Pall）
  • Donaldson Company Inc.
  • Eaton Corporation
  • GVS S.p.A
  • Membrane Solutions LLC
  • Merck KGaA（MilliporeSigma）
  • Parker Hannifin Corp.
  • Porvair plc
  • Repligen Corporation
  • Sartorius AG
  • Sterlitech Corporation
  • Thermo Fisher Scientific Inc.

第7章 市場機会と将来の展望