ニードルコーク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ニードルコークスの市場規模は、2025年の258万メートルトンから2026年には297万メートルトンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR15.11％で推移し、2031年には600万メートルトンに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（石油系ニードルコークスおよびコールタールピッチ系ニードルコークス）、用途（黒鉛電極、リチウムイオン電池、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（メトリックトン）ベースで提示されています。

世界のニードルコークス市場の動向と洞察

増加する電気炉（EAF）製鋼能力の建設計画

現在、総計3億3,700万メトリックトンに上る世界の電気炉（EAF）プロジェクトは、発表済みの製鋼能力増強計画全体のほぼ半分を占めており、新規の電気炉（EAF）生産能力100万メトリックトンごとに、約1,360メトリックトンの超高出力黒鉛電極が消費されます。40％の転換率に基づくと、この計画は、約183,000メトリックトンのニードルコークス原料の増加に相当します。稼働開始までの期間の短縮、資本集約度の低下、および直接排出量の大幅な削減により、EAF製鉄所は有望な成長分野として位置づけられており、その結果、厳しい灰分および硫黄含有量制限を満たす石油由来のグレードに対する長期的な需要が後押しされています。

世界的に拡大するEV用リチウムイオン電池のギガファクトリー

電気自動車の販売台数は2025年に2,700万台を超える見通しであり、1台あたり50～80kgの合成黒鉛負極材を必要とします。中国の負極材生産能力は、この10年の後半にはわずかな供給過剰となる可能性がありますが、現在、世界の石油コークス生産量のうち、バッテリーグレードの純度基準を満たしているのはわずか3分の1に過ぎません。例えば、韓国のPOSCO Future Mは、原料を確保するために鉄鋼、電極、電池の各事業を連携させた3億米ドルのプログラムの下で、負極用グレードの生産能力を4倍に拡大しています。その結果、局地的な黒鉛の供給過剰が見られる地域があるにもかかわらず、ニードルコークス市場は引き続き逼迫した状態が続いています。

遅延コークス化における労働・環境上のリスク

米国環境保護庁（EPA）のベンゼン規制により、1基あたり8,000万～1億2,000万米ドルの改修費用が必要となっており、多くの中小精製業者にはこのコストを吸収することができません。2021年以降、北米ではすでに約180万トンのコークス生産能力が市場から撤退しており、生産は財務基盤が堅固で、厳格な環境コンプライアンスプログラムを有する企業に集中しています。

セグメント分析

石油由来のニードルコークスは2025年の総量の85.23％を占めており、製油所と一体化した生産者が超低硫黄原料を確保するにつれ、2031年までCAGR16.18％でニードルコークス市場規模におけるシェアがさらに拡大すると予測されています。コールタール由来の製造ルートは、灰分が高く硫黄含有量のばらつきが大きいという制約に依然として直面していますが、中国の生産者は年間30万トンの深加工プロジェクトを拡大しており、これにより純度の格差が縮小する可能性があります。EUのカーボンフットプリント規制の強化は、トン当たりのライフサイクル排出量が少ないことを考慮すると、石油由来製品の優位性をさらに強めています。三菱化学の「カプセル化阻害剤ピッチ」のようなプロセスの革新により、2027年以降はコールタール由来の収率が向上する可能性がありますが、実用化については依然として不透明です。

コスト面でも、精製ルートが有利です。これは、共同生産の仕組みにより、燃料用コークスや硫黄の製造コストを固定費として吸収できるためです。フィリップス66社のハンバー製油所は、年間130万台のEVに十分なバッテリーグレード製品を供給しており、一方、グラフテック社のシードリフト工場は、中国を除く世界の生産能力の約19～20％を占めており、同社は電極の利益率を安定させています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域はニードルコークス市場において出荷量の87.88％を占めて主導的な地位にあり、2031年までCAGR15.56％で拡大を続けると予測されています。2024年には中国単独で世界生産量の大部分を供給しており、コールタールおよび石油プラットフォームの生産拡大に伴い、その規模はさらに拡大しています。韓国のPOSCO Future Mは2026年までに年産3万6,000トンの合成黒鉛生産ラインの稼働を計画しており、一方、インド石油公社（Indian Oil Corporation）のパラディップ・プロジェクトでは2028年までに年産5万6,000トンの煆焼黒鉛生産能力が稼働開始となる見込みであり、これらは地域統合の進展を浮き彫りにしています。

北米は現在、シェアは中程度にとどまっていますが、GrafTech社の年産14万トンのシードリフト工場や、Epsilon Advanced Materials社と2025年の供給契約を締結したPhillips 66社のレイクチャールズ製油所といった自社資産の恩恵を受けています。米国エネルギー省はニードルコークスを重要な電池材料として指定しており、国内プロジェクトを促進するために1,600万米ドルの助成金を計上しています。これらの動きにより、同地域の生産量が増加し、輸入への依存度が低下すると見込まれており、2031年までに米国におけるニードルコークスの市場シェアは最大2パーセントポイント上昇すると予測されています。

欧州では依然として供給不足が続いており、フィリップス66のハンバー製油所のみが、年間130万台の電気自動車（EV）に十分なバッテリーグレードのニードルコークスを生産しています。東海カーボンがドイツの電極事業から撤退したことは、依然として続く利益率の圧迫を浮き彫りにしています。しかし、EUバッテリー規制2023/1542は、EMRのバーミンガム施設のような年間2,000トンのパイロットリサイクルラインを促進しており、同施設ではASTM規格に準拠した純度99.9％の再生グラファイトを提供しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ニードルコークスの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の258万メートルトンから2026年には297万メートルトンへと拡大し、2031年には600万メートルトンに達すると予測されています。CAGRは15.11%です。
• ニードルコークス市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 石油系ニードルコークスおよびコールタールピッチ系ニードルコークスです。
• ニードルコークスの用途は何ですか？
  • 黒鉛電極、リチウムイオン電池、その他の用途です。
• ニードルコークス市場の地域別の主導的な地域はどこですか？
  • アジア太平洋地域が2025年に出荷量の87.88%を占め、2031年までCAGR15.56%で拡大を続けると予測されています。
• ニードルコークス市場における主要企業はどこですか？
  • China Baowu Steel Group Corp., Ltd.、China National Petroleum Corporation、ENEOS Corporation、GrafTech International、Indian Oil Corporation、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Nippon Steel Corporation、PetroChina、Phillips 66 Company、POSCO Future M、Shandong Yida New Materials Co., Ltd.、Shanxi Hongte Coal Chemical Co Ltd、Sinopec、Tokai Carbon Co., Ltd.です。
• EAF製鋼能力の増強計画はニードルコークス市場にどのように影響しますか？
  • 新規の電気炉（EAF）生産能力100万メトリックトンごとに、約1,360メトリックトンの超高出力黒鉛電極が消費され、約183,000メトリックトンのニードルコークス原料の増加に相当します。
• EV用リチウムイオン電池の需要はどのように予測されていますか？
  • 2025年に電気自動車の販売台数は2,700万台を超え、1台あたり50～80kgの合成黒鉛負極材を必要とします。
• コールタール由来のニードルコークスの課題は何ですか？
  • 灰分が高く硫黄含有量のばらつきが大きいという制約に直面しています。
• 北米におけるニードルコークス市場の動向はどうですか？
  • 北米は中程度のシェアを持ち、国内プロジェクトを促進するために1,600万米ドルの助成金が計上されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EAF製鋼能力の増強計画
  • EV用リチウムイオン電池のギガファクトリーが世界的に拡大しています
  • 中国および欧州連合における鉄スクラップの義務化措置
  • 超低硫黄デカンタ油を生産する製油所の設備更新
  • 陽極用黒鉛のリサイクルに関する特許の加速
• 市場抑制要因
  • 遅延コークス化における職業上の危険および環境上の危険
  • 原料価格の変動
  • バイオ由来のハードカーボン負極の登場
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 価格の概要

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 石油由来のニードルコークス
  • コールタールピッチ系ニードルコークス
• 用途別
  • 黒鉛電極
  • リチウムイオン電池
  • その他の用途
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • China Baowu Steel Group Corp., Ltd.
  • China National Petroleum Corporation
  • ENEOS Corporation
  • GrafTech International
  • Indian Oil Corporation
  • Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • Nippon Steel Corporation
  • PetroChina
  • Phillips 66 Company
  • POSCO Future M
  • Shandong Yida New Materials Co., Ltd.
  • Shanxi Hongte Coal Chemical Co Ltd
  • Sinopec
  • Tokai Carbon Co., Ltd

第7章 市場機会と将来の展望