冷媒：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、冷媒市場の規模は、2025年の209万トンから2026年には217万トンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR3.66％で推移し、2031年には259万トンに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（フルオロカーボン、無機系、炭化水素、その他）、用途別（冷凍、空調、その他の用途）、エンドユーザー産業別（住宅・商業ビル、飲食品加工、医薬品・ヘルスケア、自動車・eモビリティ、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界の冷媒市場の動向と洞察

アジアの新興国におけるルームエアコン・カーエアコンの需要の高まり

急速な都市化により、第2級と第3級の都市の家庭においても住宅冷房需要が拡大している一方で、自動車産業では内燃機関から電気駆動システムへの移行が進んでいます。中国のヒートポンプの出荷台数は2030年までに年間5,000万台に達すると予測されており、インドの家庭用エアコンの普及率は依然として10％以下にとどまっており、大きな潜在需要があることが示されています。日本の改正フロン法と韓国の効率管理プログラムでは、GWPの上限が設定されており、これによりプロパン、R-32、選定されたHFO混合への調達が進められています。この地域の自動車メーカーは、車室内とバッテリーループ用にR-1234yfを標準化しており、アジア太平洋の全域で冷媒の切り替え量が加速しています。住宅セグメントでの普及とe-モビリティの導入が相まって、予測期間中の冷媒市場において、絶対トン数ベースで最大の増加要因となっています。

電動車両の熱管理要件

電気自動車（EV）のバッテリー化学組成は、寿命と充電速度を確保するために狭い温度範囲を必要とします。R-1234yfは、米国の新型小型乗用車において95％の普及率を誇り、現在世界中で2億2,000万台の車両に搭載されています。一方、既存の車両群では、R-134aを同分子に置き換える改造キットが採用されています。車室内暖房とバッテリー冷却を統合したヒートポンプ構造が一般市場セグメントに広がりつつあり、-30°Cから+45°Cの効率曲線に最適化されたA2L系混合冷媒の消費を後押ししています。コンプレッサーメーカーは、ハウジングとインバータの調整によりスクロールノイズを6dBA低減しており、これはプレミアムEVモデルにとって重要な仕様となっています。これらの相乗効果により、2020年代半ばにかけて、モビリティ用途用の冷媒市場規模が拡大する見込みです。

世界のHFC段階的削減の厳格化（キガリ協定、EUのFガス規制）

EU規則2024/573により、HFCの割当量は2025年の基準レベルの60％から2036年には15％へと削減され、2050年までに完全な段階的廃止が目標とされています。キガリ改正による同様の生産凍結措置は、すべての生産者に同時に圧力をかけ、冷媒市場全体で供給を逼迫させ、スポット価格を押し上げています。新規システムを導入する事業者は、500tCO2eを超える容量の場合、自動漏洩検知システムの導入が義務付けられており、これによりコンプライアンス予算が増加し、資本が数量の拡大から転用されることになります。その結果生じる不確実性により、大規模な設備導入の意思決定サイクルが遅延し、移行期の中盤における予測CAGRが2%ポイント近く低下することになります。

セグメント分析

炭化水素系冷媒は、複数のF-ガス規制における適用除外措置と、魅力的な総所有コスト（TCO）の経済性により、2025年には冷媒市場シェアの49.02％を占めました。市場をリードする企業は、住宅ヒートポンプやプラグイン式業務用キャビネット用の出荷量が2桁の伸びを示していると報告しており、一方、MEPS（最低エネルギー性能基準）の改定を採用する地域では、R-290スプリット型ユニットの世界の展開が加速しています。ハイドロフルオロオレフィンは、GWPが750を超える冷媒に対する規制上の使用禁止期限が差し迫っている自動車と固定式HVACセグメントでの導入に後押しされ、9.86％という最も高いCAGRを記録しています。これら2つの低GWPセグメントは、フッ素系冷媒の取扱量の減少を相殺し、冷媒市場全体の成長を支えています。

下流市場では、アンモニアやCO2などの無機系冷媒の市場規模が、大規模な食品加工工場や大型スーパーマーケットにおいて拡大し続けています。エンジニアたちは、効率向上のために低段ループでCO2を、高段ループで合成冷媒を組み合わせる設計を採用しており、この構成は、カスケード方式のさまざまな組み合わせにおける最近のCOP（性能係数）比較によって有効性が実証されています。データセンターの液浸冷却や製薬用冷凍庫がCO2の成長を後押しする一方、アンモニアは倉庫用チラーにおいて依然として確固たる地位を築いています。天然冷媒を対象としたカーボンクレジット制度は、ビジネスケースをさらに魅力あるものにし、従来型HFCからのシェア移行を持続的に促進しています。

地域別分析

2025年にアジア太平洋が冷媒市場シェアの50.10％を占める展望は、同地域の巨大な製造基盤、都市部での気温急上昇、支援的な施策枠組みを反映しています。中国のルームエアコンの輸出は国内での普及に伴い拡大しており、垂直統合されたサプライチェーンを通じて、R-32とR-290の大量流通が定着しています。インドの白物家電用「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度には、低GWP冷媒の研究開発に対する助成金が含まれており、現地の部品エコシステムの構築を加速させています。日本と韓国は、A2L混合の先進材料開発を牽引し、その配合ノウハウを地域全体に輸出しています。東南アジア諸国もコールドチェーンインフラへの資金提供に続き、冷媒市場におけるアジア太平洋の確固たるリーダーシップをさらに強固なものにしています。

北米はバランスの取れた道筋をたどっており、米国のアIM法がHFC消費量上限の段階的削減を義務付ける一方で、HVACの改修におけるHFOの需要を急速に拡大させています。ケモアーズ社は、コーパスクリスティ工場の生産能力拡大により、2025年第1四半期にオプティオンの売上高が40％急増しました。カナダの炭素価格制度により、食品小売産業の機器仕様は天然冷媒への移行がさらに加速しています。一方、メキシコの工業地帯では、移行期間中のGWP上限枠内で、プロセス冷却用のフッ素系冷媒が求められています。

欧州は、最も厳しい規制の枠組みの中で対応を進めています。「F-Gas 2024」の割当量とエコデザイン規則により、OEM各社はR-290ヒートポンプを大規模に導入するよう迫られており、ドイツやフランスの補助金制度がこれを後押ししています。高温環境最適化包装のおかげで、南部の気候帯においても、超臨界CO2がスーパーマーケットの標準仕様となっています。英国は独自の割当制度を維持していますが、EUのスケジュールに準拠しているため、欧州全域で冷媒市場展望は収束しつつあります。

南米、中東・アフリカのといった新興地域は、冷媒市場のロングテールを構成しています。段階的削減スケジュールの遅れによりHFCの需要は長引いていますが、一人当たりの冷房需要の高まりが、将来的な低GWP冷媒の導入サイクルを育んでいます。インフラの格差については、コールドチェーン物流と農業生産性の向上を組み合わせた多国間開発銀行のプログラムを通じて、対応が進められています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 冷媒市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の209万トンから2026年には217万トンへと拡大し、2031年には259万トンに達すると予測されています。CAGRは3.66％です。
• アジアの新興国における冷媒市場の需要の高まりはどのような要因によるものですか？
  • 急速な都市化により、第2級と第3級の都市の家庭においても住宅冷房需要が拡大していることや、自動車産業での内燃機関から電気駆動システムへの移行が進んでいることが要因です。
• 電動車両の熱管理要件はどのようなものですか？
  • 電気自動車（EV）のバッテリーは狭い温度範囲を必要とし、R-1234yfが95％の普及率を誇ります。
• 世界のHFC段階的削減の厳格化について教えてください。
  • EU規則2024/573により、HFCの割当量は2025年の基準レベルの60％から2036年には15％へと削減され、2050年までに完全な段階的廃止が目標とされています。
• 冷媒市場における主要企業はどこですか？
  • A-Gas International Ltd、AGC Inc.、Arkema、Daikin Industries, Ltd.、Honeywell International Inc.などです。
• 冷媒市場のセグメント分析について教えてください。
  • 炭化水素系冷媒は冷媒市場シェアの49.02％を占め、ハイドロフルオロオレフィンは9.86％のCAGRを記録しています。
• アジア太平洋地域の冷媒市場の展望はどうですか？
  • 2025年にアジア太平洋が冷媒市場シェアの50.10％を占めると予測されています。
• 北米の冷媒市場の動向はどうなっていますか？
  • 米国のIM法がHFC消費量上限の段階的削減を義務付け、HVACの改修におけるHFOの需要が急速に拡大しています。
• 欧州の冷媒市場の規制状況はどうなっていますか？
  • 最も厳しい規制の枠組みの中で、OEM各社はR-290ヒートポンプを大規模に導入するよう迫られています。
• 南米、中東・アフリカの冷媒市場の状況はどうですか？
  • 段階的削減スケジュールの遅れによりHFCの需要は長引いていますが、一人当たりの冷房需要の高まりが将来的な低GWP冷媒の導入サイクルを育んでいます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジアの新興国におけるルームエアコン・カーエアコンの需要の高まり
  • 冷蔵倉庫と3PLコールドチェーン拠点の拡大
  • 電動車両の熱管理要件
  • mRNA型ワクチン用超低温冷凍庫
  • 自然冷媒のカーボンクレジットの収益化
• 市場抑制要因
  • 世界のHFC段階的削減の厳格化（キガリ協定、EUのFガス規制）
  • 可燃性A3/A2Lガスの高い初期コストと取り扱いリスク
  • 次世代HFO分子の価格の急騰と暴落
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • フルオロカーボン
    • ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）
    • ハイドロフルオロカーボン（HFC）
  • 無機系
    • アンモニア
    • 二酸化炭素
    • その他の無機化合物
  • 炭化水素
    • イソブタン
    • プロパン
    • その他の炭化水素
  • その他タイプ（ハイドロフルオロオレフィン（HFO））
• 用途別
  • 冷凍
    • 家庭用
    • 商業用
    • 輸送用
    • 産業用
  • 空調
    • 据置型ルームエアコン・パッケージエアコン
    • チラー
    • モバイル
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 住宅・商業ビル
  • 飲食品加工
  • 医薬品・ヘルスケア
  • 自動車・eモビリティ
  • 化学・石油化学
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア/順位分析
• 企業プロファイル
  • A-Gas International Ltd
  • AGC Inc.
  • Arkema
  • Brothers Gas
  • Daikin Industries, Ltd.
  • Dongyue Group
  • Gulfcryo.
  • Harp International Ltd
  • Honeywell International Inc
  • Linde PLC
  • Messer SE & Co. KGaA
  • Navin Fluorine International Ltd
  • Orbia
  • Shandong Yuean Chemical Industry Co., Ltd
  • Sinochem Holdings Corporation Ltd
  • SRF Limited
  • The Chemours Company
  • Zhejiang Juhua Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望