鋼材製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の鋼材製品市場規模は18億9,000万トンと推定されており、2025年の17億9,000万トンから拡大し、2031年には24億7,000万トンに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR5.50％で成長すると見込まれています。

本レポートは、形態別（鋼板、帯鋼、棒鋼、形鋼、鋼管、線材、その他の形態）、プロセス別（熱間圧延、冷間圧延、鍛造、鋳造、その他）、エンドユーザー産業別（建設インフラ、輸送、エネルギー、コンテナ・包装、電気・電子機器、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界の鋼材製品市場の動向と洞察

アジアとアフリカにおけるインフラブーム

アジアでは年間1兆7,000億米ドル、アフリカでは676億～1,075億米ドルに上るインフラ需要により、構造用棒鋼、形鋼、鉄筋の需要が拡大しています。中国の「一帯一路」イニシアチブは140カ国にと、地域の製鉄所へ大量の受注をもたらしています。2025年までに1兆4,000億米ドルの規模が見込まれるインドの国家インフラ計画は、国内の生産能力拡大を引き続き後押ししています。そのため、主要生産者はプロジェクト現場に近い場所に下流の加工拠点を設立し、リードタイムを短縮するとともに、鋼材製品市場を強化しています。また、現地化の推進は、長距離輸送に伴うCO2排出量の削減にも寄与しています。

EVによる高張力鋼（AHSS）・電磁鋼板の需要

現在、先進高張力鋼（AHSS）は、一般的なEV車体の35～40％を占めており、従来型モデルにおける20％から増加しています。Teslaの200万台分の生産能力とBYDの積極的な生産拡大により、2030年までに自動車用鋼材の消費量は2,500万～3,000万トンに達すると見込まれています。800ボルトの駆動モーターに必要な結晶粒配向電磁鋼板は、年間15～20％のペースで需要が拡大しており、プレミアム価格差が生じています。サプライヤー各社は、アルミニウムや複合材料といった代替材料に対する市場シェアを守るため、迅速な合金開発サイクル、ホットスタンピング設備の拡充、コーティング技術の向上といった対応を進めています。自動車メーカーが重量、安全性、コストの観点から材料バランスを見直す中、こうした投資は完成鋼材市場を活性化させています。

原料コストの変動

2024年と2025年にかけて、供給の混乱や為替変動が需要回復の不均衡と重なり、鉄鉱石とコークス用石炭の価格は激しく変動しました。ヴァーレ、リオ・ティント、BHPの3社は、海上輸送される鉄鉱石の相当なシェアを掌握しており、操業停止や気象災害の際には価格変動がさらに拡大します。欧州における電力価格の高騰（アジアや米国の2～3倍に上ることも多い）は、現地の製鉄所の競合を損なっています。こうした動向により、鉄鋼メーカーは、鉄鋼製品市場におけるEBITDAマージンを守るため、長期供給契約の締結、ヘッジプログラムの導入、垂直統合を余儀なくされています。

セグメント分析

ストリップ製品は、自動車用パネル、家電製品用筐体、建設用外装材の需要に支えられ、2025年には31.78％のシェアを占め、最大の生産量を記録しました。モノコック車体プラットフォームや標準化された建築部材からの堅調な需要により、製鉄所の稼働率は高水準を維持しています。表面品質への要求が高まるにつれ、ストリップ製品の完成鋼材市場規模は着実な成長を維持すると予測されています。管製品は、生産量は小さいですが、パイプラインの拡大、再生可能エネルギー用タワー、HVAC設備の設置に支えられ、2031年までCAGR6.24％と最も高い成長率を達成すると予測されています。自動車用燃料ラインや航空宇宙用油圧システム用の精密管は高い利益率を誇っており、高度な溶接と検査システムへの投資を促進しています。

新興市場における継続的なインフラ投資が厚板の販売を支えている一方、棒鋼や線材は鉄筋コンクリートの需要の恩恵を受けています。形鋼や線材は、エンジニアリング構造物や電子機器用途においてニッチな地位を確立しています。生産者は、最終市場の動向に応じてストリップと管製品の生産を切り替えられるよう、生産ラインの柔軟性を最適化し続けており、これにより鋼材製品市場における競合を維持しています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に60.88％という最大のシェアを占め、巨大な国内消費と輸出能力を兼ね備え、CAGR6.12％で拡大すると予測されています。中国の粗鋼生産量は2024年に10億トンを超えましたが、炭素価格制度の検査導入や生産能力交換に関する規制により、製鉄所は高品質な仕上げ加工やグリーン鋼プロジェクトへと方向転換を迫られています。インドの1兆4,000億米ドル規模の「国家インフラ計画」が国内需要を加速させている一方、東南アジアでは電子機器や家電製品の製造拡大が追い風となっています。水素を燃料とする直接還元鉄（DRI）やスクラップを原料とする電気アーク炉（EAF）に対する施策的な支援は、成長と排出削減目標のバランスを図り、それによって鋼材製品の市場を持続させることを目的としています。

北米では、2025年3月に25％の輸入関税が課されることを受け、サプライチェーンの安全性を軸とした再編が進んでいます。現代製鉄のルイジアナ州プロジェクトに代表される電気炉（EAF）の拡大は、豊富なスクラップと安価なエネルギーを活用しています。地域のOEM各社は、関税コストや地政学的リスクを軽減するため、現地調達をますます重視しており、建設産業の景気循環的な低迷にもかかわらず、鋼材製品市場を支えています。

欧州は、「鉄鋼行動計画」の下で脱炭素化と輸入セーフガードの課題に直面しており、2026年までにEU域外からの流入を15％削減することを目標としています。電力価格の格差や炭素税が利益率を圧迫していますが、水素を燃料とするDRIのパイロット事業や循環型経済によるスクラッププログラムにより、欧州の製鉄所は低炭素プレミアムグレードのセグメントにおける先駆者として位置づけられつつあります。南米は、豊富な鉄鉱石埋蔵量と再生可能電力を活用してグリーン鉄鋼への投資を誘致しています。一方、世界のDRI生産量の45％を占める中東・アフリカは、資源豊富な地域と欧州・アジアの需要拠点を結ぶ新興の「グリーン鉄鋼回廊」への供給を目指しています。これらの地域戦略は、総合的に見て、鉄鋼製品市場の長期的な回復力を支えるものとなります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の鋼材製品市場規模はどのように予測されていますか？
  • 18億9,000万トンと推定されており、2025年の17億9,000万トンから拡大し、2031年には24億7,000万トンに達すると予測されています。CAGRは5.50%です。
• アジアとアフリカにおけるインフラ需要はどのような影響を与えていますか？
  • アジアでは年間1兆7,000億米ドル、アフリカでは676億～1,075億米ドルに上るインフラ需要により、構造用棒鋼、形鋼、鉄筋の需要が拡大しています。
• EVによる高張力鋼（AHSS）・電磁鋼板の需要はどのように変化していますか？
  • 先進高張力鋼（AHSS）は、一般的なEV車体の35～40％を占めており、2030年までに自動車用鋼材の消費量は2,500万～3,000万トンに達すると見込まれています。
• 原料コストの変動は鋼材製品市場にどのような影響を与えていますか？
  • 供給の混乱や為替変動が需要回復の不均衡と重なり、鉄鉱石とコークス用石炭の価格は激しく変動しています。
• ストリップ製品の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年には31.78％のシェアを占め、最大の生産量を記録すると予測されています。
• アジア太平洋地域の鋼材製品市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2025年に60.88％のシェアを占め、CAGRは6.12%で拡大すると予測されています。
• 北米の鋼材製品市場における最近の動向は何ですか？
  • 2025年3月に25％の輸入関税が課され、サプライチェーンの安全性を軸とした再編が進んでいます。
• 欧州の鋼材製品市場はどのような課題に直面していますか？
  • 脱炭素化と輸入セーフガードの課題に直面しており、2026年までにEU域外からの流入を15％削減することを目標としています。
• 主要企業はどこですか？
  • ArcelorMittal、Baosteel Group、BMWIL、China Ansteel Group Corporation Limited、Gerdau S/A、HBIS Group、Hyundai Steel、JFE Steel Corporation、Jiangsu Shagang Group、JSW Steel Ltd、Nippon Steel Corporation、Nucor、Outokumpu、POSCO、Shougang Group、SSAB AB、Steel Authority of India Limited（SAIL）、Tata Steel、ThyssenKrupp AG、United States Steel、Voestalpine AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場促進要因
  • アジアとアフリカにおけるインフラブーム
  • EVによる高張力鋼（AHSS）・電磁鋼板の需要
  • 再生可能エネルギーの設備増設（風力発電タワー、太陽光パネル）
  • スクラップの供給量急増による電気アーク炉（EAF）の生産能力拡大
  • 防衛セグメントの再軍備による調質（Q&T）装甲板需要の増加
• 市場抑制要因
  • 原料コストの変動
  • 輸送セグメントにおける軽量代替材（Al、CFRP）
  • EU-CBAMとグリーンプレミアムのコスト格差
  • 中国とGCCにおける構造的な供給過剰
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 形態別
  • 鋼板
  • 帯鋼
  • 棒鋼
  • 形鋼
  • 鋼管
  • 線材
  • その他の形態
• プロセス別
  • 熱間圧延
  • 冷間圧延
  • 鍛造
  • 鋳造
  • 押出・引抜
  • 鋼の積層造形
• エンドユーザー産業別
  • 建設インフラ
  • 輸送
  • エネルギー
  • コンテナ・包装
  • 電気・電子機器
  • 機械・機器
  • 防衛・セキュリティ
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • オーストラリア・ニュージーランド
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア/ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ArcelorMittal
  • Baosteel Group
  • BMWIL
  • China Ansteel Group Corporation Limited
  • Gerdau S/A
  • HBIS Group
  • Hyundai Steel
  • JFE Steel Corporation
  • Jiangsu Shagang Group
  • JSW Steel Ltd
  • Nippon Steel Corporation
  • Nucor
  • Outokumpu
  • POSCO
  • Shougang Group
  • SSAB AB
  • Steel Authority of India Limited（SAIL）
  • Tata Steel
  • ThyssenKrupp AG
  • United States Steel
  • Voestalpine AG

第7章 市場機会と将来の展望