フォークリフト：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フォークリフト市場の規模は2025年に735億5,000万米ドルと評価され、2026年の763億1,000万米ドルから2031年までに936億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは4.17％となる見込みです。

本レポートは、パワートレインタイプ別（内燃機関（ICE）、電動、その他）、車両クラス別（クラスI、クラスII、クラスIII、その他）、積載容量別（5トン以下、5～15トン、その他）、エンドユーザー産業別（製造業、物流・倉庫業、その他）、地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（台）で提示されています。

世界のフォークリフト市場の動向と洞察

アジア太平洋の排出ガス規制による電動フォークリフトの普及促進

中国は、大気汚染対策計画の一環として、近い将来から主要都市において非道路用機械のゼロエミッションを義務付ける予定です。インドの「PM E-DRIVE」スキームは、充電インフラに多額の資金を提供するとともに、電動フォークリフトに対して多額の資本助成金を支給しています。日本では、労働時間の上限規制により、倉庫では急速充電が可能なリチウムイオン電池搭載フォークリフトの導入が進んでいます。一方、韓国の「グリーンニューディール2.0」では、今後10年以内に商用車における電気自動車のシェアを大幅に引き上げることを目指しています。こうした取り組みが相まって、アジア太平洋のフォークリフト市場における電気式フォークリフトのシェアは、今後数年間で大幅に拡大し、欧米諸国を上回るペースで成長すると予測されています。

北米の自動化・EC倉庫の拡大

EC大手各社は、「ライトアウト」型フルフィルメントセンターの展開を加速させており、自律移動ロボットと高度倉庫管理システムをシームレスに統合しています。カルガリーに建設されたアマゾンの広大な新施設では、複数のFoxBotロボットユニットが導入されており、通路幅が最適化され、パレット密度が大幅に向上しています。一方、Walmartが店舗内にドローンや清掃ロボットを導入したことで、業務が効率化されただけでなく、狭通路用リフトトラックへの投資余地が生まれ、これらは現在、自動ラックシステムと連携して稼働しています。重要な動きとして、プロロジスは2024年に「Prologis Labs」へ多額の資金を割り当て、米国と欧州の複数の拠点でVisionNavとMultiwayの自律型フォークリフトを検査運用する準備を整えました。これらの取り組みにより、フォークリフト市場全体が鈍化傾向にある中でも、今後数年間でクラスIとクラスIIの電動フォークリフトが力強い成長を遂げると見込まれています。さらに、IoTソフトウェアとバッテリー分析プラットフォームの統合は、急速に標準要件となりつつあります。

電動フォークリフトの高い初期費用による普及の阻害

リチウムイオン技術を採用した電動フォークリフトは、ディーゼル式のものに比べて大幅に高価です。そのため、電動フォークリフトはディーゼルモデルと比較して価格帯が高くなっています。特に、バッテリーは総製造コストの大部分を占めています。近年、炭酸リチウムの価格はかなりの変動を見せ、大きく揺れ動いています。多くの中小企業は担保の確保に課題を抱えており、それがグリーンファイナンスへのアクセスを制限しています。欧州投資銀行の「クリーントランスポートファシリティ」は極めて競合金利を提供していますが、従業員数が限られている中小企業における導入率は依然として低いままです。インドでは電動トラックに対する補助金が用意されていますが、対象となるのは車両総数のごく一部に過ぎず、こうしたインセンティブの普及範囲が限られていることが浮き彫りになっています。さらに、バッテリーパックのコストが大幅に低下するまでは、特にコストを重視する購入者層において、電動フォークリフトの導入は制約された状態が続くと考えられます。

セグメント分析

事業者がライフサイクルコストの最小化を追求する中、2025年の出荷台数の67.73％を電動モデルが占めました。電動セグメント内では、リチウムイオンパックが大幅な成長を見せ、数年前と比較して主流の選択肢となっています。水素燃料電池式フォークリフトは現在、シェアがごくわずかですが、主要な産業現場での導入に支えられ、2031年までCAGR4.19％という堅調な伸びを示し、着実に成長すると予想されます。内燃機関は、主に屋外や新興市場での用途に対応しており、依然としてかなりのシェアを維持しています。米国エネルギー省（DOE）は、今後数年のうちに水素価格を競合水準に引き下げることを目指しており、これにより運用コストの差が大幅に縮小する可能性があります。低温倉庫の大口ユーザーの間では、迅速な燃料補給が可能で、複数シフトにわたる中断のない稼働を支えることから、水素を好む傾向が強まっています。フォークリフト市場はバッテリーコストの低下に対応しており、OEM各社はプレミアムモデルにおいて鉛蓄電池を段階的に廃止しつつあります。

現時点では、水素はフォークリフト市場のごく一部を占めるに過ぎません。しかし、再生可能エネルギーの供給能力の拡大や、港湾当局によるゼロエミッション規制の導入に伴い、水素は長期的な代替手段として認知されつつあります。一方、リチウムイオン技術は、確立された充電インフラ、テレマティクスとの統合、保険リスクを低減する安全認証の改善に後押しされ、当面の間、投資先として好まれる選択肢であり続けると予想されます。

クラスIの電動乗用トラックは、EC企業が積載効率を高めるために通路幅を8フィートに狭めていることから、CAGR4.25％で成長しています。アマゾンのカルガリー拠点は、より狭い通路で自律走行型乗用トラックを採用しており、この変化を如実に示しています。クラスIIIのパレットトラックは、2025年の販売台数において依然として43.47％を占めて首位を維持していますが、飽和状態にある小売チャネルでは成長が鈍化しています。クラスIIの狭通路用車両は、高価値のSKUがプレミアム機器の導入を支える製薬やエレクトロニクス産業の恩恵を受けています。クラスIVとVの内燃機関モデルは、起伏のある地形や重機が稼働する建設現場で不可欠な存在として、合わせて一定のシェアを維持しました。2024年、リンデ社のKAnISプロジェクトでは、マースク・ロッテルダムでクラスVの電動車両と5G制御を組み合わせ、高容量の自動化を実証しました。

機動性の高いクラスI機械タイプへの需要は、倉庫設計の持続的な再編を示唆しています。メザニンや自動倉庫を統合する施設が増えるにつれ、ナビゲーションの精度とバッテリーの生産性が、OEM各社の差別化要因となると考えられます。フォークリフト市場において、クラスI機器の市場規模は、この10年の終わりまでにクラスIIIとの差をさらに広げるものと予測されています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋は、中国の膨大な生産規模を背景に、フォークリフト市場で47.63％のシェアを占めました。国内メーカーのHangcha、Heli、EPは、東南アジアやアフリカへ膨大な台数を輸出し、従来型サプライヤーに挑んでいます。

中国における2026年の都市レベルでのゼロエミッション達成期限により、2028年までに電動化の普及率は5分の4を超える見込みです。インドでは、「生産連動型インセンティブ（PLI）プログラム」に伴う倉庫建設の拡大により、2027年までに年間需要が大幅な台数増加を見込むことができます。中東・アフリカは、CAGR4.27％を記録しており、キングサルマン空港やジェベル・アリの冷蔵倉庫建設といったメガプロジェクトを牽引しています。

欧州は収益の大部分を占めており、厳格なEUバッテリー規制によりリチウムの採用が加速しています。北米は数量こそ少ないですが、生産の国内回帰（リショアリング）に加え、安定した大型注文を確保するギガファクトリーの建設計画の恩恵を受けています。南米は通貨の変動により高級電気自動車の普及が遅れていますが、ブラジルの穀物輸送回廊において地域密着型の需要が見られます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• フォークリフト市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に735億5,000万米ドル、2026年には763億1,000万米ドル、2031年までには936億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.17%です。
• アジア太平洋地域における電動フォークリフトの普及促進要因は何ですか？
  • 中国のゼロエミッション義務化、インドの充電インフラへの資金提供、日本のリチウムイオン電池搭載フォークリフトの導入、韓国の電気自動車シェア拡大を目指す政策などが要因です。
• 北米におけるフォークリフト市場の動向は何ですか？
  • EC大手が自律移動ロボットと倉庫管理システムを統合し、フォークリフト市場全体が鈍化傾向にある中でも、クラスIとクラスIIの電動フォークリフトが成長すると見込まれています。
• 電動フォークリフトの普及を阻害する要因は何ですか？
  • リチウムイオン技術を採用した電動フォークリフトは高価であり、特にバッテリーが製造コストの大部分を占めています。
• フォークリフト市場におけるセグメント分析の結果はどうですか？
  • 2025年の出荷台数の67.73%を電動モデルが占め、リチウムイオンパックが主流の選択肢となっています。
• アジア太平洋地域のフォークリフト市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にアジア太平洋は47.63%のシェアを占め、中国の生産規模が背景にあります。
• フォークリフト市場における主要企業はどこですか？
  • Toyota Industries Corp.、KION Group AG、Jungheinrich AG、Hyster-Yale Materials Handling Inc.、Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋の排出ガス規制による電動フォークリフトの普及促進
  • 北米の自動化・EC倉庫の拡大
  • パンデミック後の製造業のリショアリングに伴う米国のフォークリフト需要の急増
  • 欧州のコールドチェーン施設におけるリチウムイオン式フォークリフトの導入
  • 日本と韓国における老朽化したフォークリフトの更新サイクル
  • GCCのインフラ投資による新たな物流ハブの形成
• 市場抑制要因
  • 電動フォークリフトの高い初期費用による普及の阻害
  • 欧州・北欧諸国における熟練フォークリフトオペレーターの不足
  • レンタルフリート間の激しい競合によるOEM利益率の圧迫
  • サプライチェーンの混乱による部品供給の阻害
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• パワートレインタイプ別
  • 内燃機関（ICE）
  • 電動
    • 鉛蓄電池
    • リチウムイオン電池
  • 水素燃料電池車（HFCV）
• 車両クラス別
  • クラスI（電動ライダー用トラック）
  • クラスII（電動ナローアイル）
  • クラスIII（電動パレット）
  • クラスIV（ICEクッションタイヤ）
  • クラスV（ICE空気入りタイヤ）
• 積載容量別
  • 5トン以下
  • 5～15トン
  • 15トン以上
• エンドユーザー産業別
  • 製造業
  • 物流・倉庫業
  • 建設インフラ
  • 小売・卸売
  • 飲食品のコールドチェーン
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Toyota Industries Corp.
  • KION Group AG
  • Jungheinrich AG
  • Hyster-Yale Materials Handling Inc.
  • Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.
  • Crown Equipment Corp.
  • Hangcha Group Co.
  • Doosan Industrial Vehicles Co. Ltd.
  • Komatsu Ltd.
  • Anhui Heli Co. Ltd.
  • Clark Material Handling Co.
  • Caterpillar Inc.（CAT Lift Trucks）
  • Hyundai Material Handling
  • Lonking Holdings Ltd.
  • Manitou Group
  • Godrej & Boyce Mfg. Co.
  • EP Equipment Co.
  • Liugong Machinery Co.
  • UniCarriers Corp.
  • SANY Group Co.

第7章 市場機会と将来の展望