塗料・コーティング用樹脂：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、塗料・コーティング用樹脂市場の規模は、2025年の388億9,000万米ドルから2026年には407億6,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.85％で推移し、2031年には516億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、樹脂タイプ別（アクリル、エポキシ、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、アルキド、その他の樹脂）、エンドユーザー産業別（建築、産業、自動車、包装、その他のエンドユーザー産業）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

世界の塗料・コーティング用樹脂市場の動向と洞察

アジア太平洋の建設ブーム

中国、インド、ASEANにおけるインフラ整備計画により、樹脂原料の需要が、水性アクリルとハイブリッドポリウレタンシステム用の複数年契約へと転換されています。中国では、2025年までに1万m2を超える公共建築物において低VOC（揮発性有機化合物）の屋内用塗料の使用を義務付ける規制が導入され、商業部門から溶剤系アルキド系プライマーが排除されました。インドが2027年までに1,000kmの新規地下鉄路線を建設する計画では、モンスーン期の湿気に耐える高固形分エポキシライニングの使用が指定されています。ベトナムやインドネシアにおけるeコマースのフルフィルメントに関連する物流倉庫の建設では、ポリマーコンクリート床材にアクリルまたはメチルメタクリレートポリマーが配合されており、これにより硬化時間とダウンタイムが短縮されています。需要の変動性は依然として高く、中国の住宅着工件数が10％減少すれば、年間のアクリル需要が約15万トン減少する可能性があり、これに対応するためには、柔軟なエマルジョン生産能力が不可欠です。

自動車産業からの需要の拡大

バッテリー式電気自動車の生産ラインでは、オーブン焼成温度を120°Cに制限しており、従来型140～160°Cのアルキド系システムに代わり、新しい触媒包装を採用した2液型ポリウレタンまたはアクリル・メラミン系クリアコートが使用されています。現代自動車（Hyundai）は、蔚山（ウルサン）における4,500万米ドル規模のeコート設備のアップグレードを2025年末に完了し、110℃で性能を発揮する低硬化型陰極エポキシを採用しました。また、UV硬化型アクリル樹脂がプラスチック外装部品のコーティングにますます採用されるようになり、オーブンによるエネルギー消費が完全に不要となっています。こうした二極化した需要により、サプライヤーは内燃機関プラットフォーム用にアルキド系設備を維持しつつ、EV用のアクリルとポリウレタンエマルジョンへの投資も進めなければならず、資本配分が複雑化しています。

原料価格の変動

ベンゼンの価格は2025年第1四半期に1トン当たり平均820米ドルでしたが、クラッカーの稼働停止を受けて25％急騰し、第4四半期には1トン当たり840米ドルまで反落しました。これにより、スチレンアクリルと不飽和ポリエステルメーカーの利益率が圧迫されています。新たなPDHプラントの稼働に伴い、プロピレン価格が原油価格から切り離されたことで、予測の不確実性が高まっています。ナフサのヘッジを行っていない樹脂メーカーは、価格変動リスクが15％を超えると拡大計画を延期することになり、これにより供給が逼迫し、景気変動がさらに大きくなります。バイオ原料は価格変動の影響をある程度緩和しますが、供給量には依然として制約があります。

セグメント分析

アクリル樹脂は、2025年の塗料・コーティング市場における樹脂シェアの30.05％を占め、2031年までCAGR5.30％で拡大すると予測されており、エポキシやポリウレタンセグメントを上回る成長が見込まれています。需要は、現在住宅の塗り替えサイクルを支配している内装用壁塗料や、低温焼付性能が求められるEV用ベースコートに起因しています。エポキシ樹脂は、耐薬品性を要する船舶用途においてプレミアムなニッチ市場を維持していますが、粉体塗装への代替が進むことで、液体エポキシ樹脂の出荷量は減少しています。ポリウレタン樹脂は、航空宇宙用複合材料用の2液型システムと、キャビネット用の1液型水性分散液の2つに分化しており、価格プレミアムを維持しています。

粉末塗料セグメントにおけるポリエステルの役割は、金属仕上げ市場の成長を支えていますが、高VOC市場ではアルキド樹脂の需要が縮小しています。特殊なシリコン変性アクリル樹脂やフッ素樹脂は、高い利益率を誇り、研究開発資金を惹きつけています。連続乳化重合と機械学習によるプロセス制御の組み合わせは、2025年の「European Coatings Show」において、アクリル樹脂の研究開発発表件数が競合する化学系塗料を4対1の割合で上回った理由を如実に示しています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年の売上高の44.15％を占め、2031年までCAGR5.36％という最も高い成長率を記録すると予測されています。中国では2030年までに都市部への移住率を70％にするという目標が、室内塗装のサイクルを支えており、一方、インドでは高速道路や地下鉄の建設プロジェクトにより、鉄鋼やコンクリートの保護用としてエポキシ樹脂やポリウレタン樹脂の需要が高まっています。日本と韓国のOEM各社は、EV用コーティングの要件に合わせて体制を再編し、電力使用量を20％削減する低焼成樹脂を調達しています。ASEANにおけるエレクトロニクス産業の拡大に伴い、デバイス筐体用の耐久性のあるコーティングが必要とされており、アクリルとポリエステル中間体の輸入が増加しています。為替変動やベンゼンの輸入依存は、同地域全体の収益性を圧迫する課題となっています。

北米では、「米国インフラ投資・雇用法」が追い風となっており、2026年までに道路と橋梁工事に1,100億米ドルが投じられます。道路標示や橋梁床版のオーバーレイには、速硬化型のアクリル系とエポキシ系塗料が採用されています。カナダでは、低VOCの室内環境を徹底するため建築基準が強化されており、溶剤系アルキド樹脂からの移行がさらに進んでいます。メキシコの自動車産業クラスターでは、高固形分ポリウレタンが採用されていますが、メーカーが薄塗膜構造を採用するにつれて、1台あたりの塗料使用量は削減されています。

欧州では、改修補助金と厳格な化学品施策が市場を形作っています。2025年にドイツが設立した50億ユーロの改修基金は、藻類の繁殖を抑制するシリコン変性アクリル樹脂を用いた外壁用塗料の採用を後押ししました。フランスとイタリアでは再生可能原料の含有率基準が定められており、公共事業におけるリグニン系エポキシ樹脂の検査導入が加速しています。欧州化学品庁（ECHA）による2027年のマイクロプラスチック禁止措置により、特定のアクリル系共重合体の配合変更が必要となり、設備投資の需要が見込まれます。また、ブラジル、サウジアラビア、エジプトが耐久性が高く低コストなエマルジョンを重視した住宅改修に資金を投入しているため、南米、中東・アフリカのでの需要も加速しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 塗料・コーティング用樹脂市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の388億9,000万米ドルから2026年には407億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には516億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.85%です。
• アクリル樹脂の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年の塗料・コーティング市場における樹脂シェアの30.05％を占め、2031年までCAGR5.30％で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋地域の塗料・コーティング用樹脂市場の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2025年の売上高の44.15％を占め、2031年までCAGR5.36％という最も高い成長率を記録すると予測されています。
• 自動車産業からの需要の拡大に関する具体例は何ですか？
  • 現代自動車（Hyundai）は、蔚山における4,500万米ドル規模のeコート設備のアップグレードを2025年末に完了し、110℃で性能を発揮する低硬化型陰極エポキシを採用しました。
• 原料価格の変動が市場に与える影響は何ですか？
  • ベンゼンの価格が急騰し、スチレンアクリルと不飽和ポリエステルメーカーの利益率が圧迫されています。
• 塗料・コーティング用樹脂市場における主要企業はどこですか？
  • Allnex GMBH、Arkema、BASF、Covestro AG、Dow、Evonik Industries AG、Hexion、Huntsman International LLC、Kangnam Chemical、KANSAI HELIOS、Mitsubishi Shoji Chemical Corporation、Mitsui Chemicals, Inc.、Olin Corporation、Reichhold LLC 2、Solvay、Synthomer plc、The Sherwin-Williams Company、Uniform Synthetics、Vil Resins、Wanhua、Westlake Epoxyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋の建設ブーム
  • 自動車産業からの需要の拡大
  • 中東・アフリカの住宅市場におけるリフォームブーム
  • 現場での3Dプリンティング用補修樹脂に対する需要の高まり
  • バイオ由来エポキシ樹脂のスケールアップに対するインセンティブの拡大
• 市場抑制要因
  • 原料価格の変動
  • 粉末専用システムへの移行
  • 遊離モノマーの許容濃度基準の引き締め
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • アクリル
  • エポキシ
  • ポリウレタン
  • ポリエステル
  • ポリプロピレン
  • アルキド
  • その他の樹脂
• エンドユーザー産業別
  • 建築
  • 産業
  • 自動車
  • 包装
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Allnex GMBH
  • Arkema
  • BASF
  • Covestro AG
  • Dow
  • Evonik Industries AG
  • Hexion
  • Huntsman International LLC
  • Kangnam Chemical
  • KANSAI HELIOS
  • Mitsubishi Shoji Chemical Corporation
  • Mitsui Chemicals, Inc.
  • Olin Corporation
  • Reichhold LLC 2
  • Solvay
  • Synthomer plc
  • The Sherwin-Williams Company
  • Uniform Synthetics
  • Vil Resins
  • Wanhua
  • Westlake Epoxy

第7章 市場機会と将来の展望