黒鉛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、黒鉛市場の規模は、2025年に57億3,000万米ドル、2026年に63億米ドルとなり、2031年までに101億米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR9.91％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ別（天然黒鉛、合成黒鉛）、用途別（電極、耐火物・鋳造・鋳造所、電池、潤滑剤、その他）、エンドユーザー産業別（冶金、エレクトロニクス、自動車、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（トン）で提示されています。

世界の黒鉛市場の動向と洞察

リチウムイオン電池ギガファクトリーの建設の急増

新しいギガファクトリーが毎年約150GWhのセル生産能力を拡大するにつれ、電池用黒鉛の需要は、2024年の90万トンから2030年までに270万トンへと3倍に増加する見込みです。BTR New Materialは、CATLとBYDとの契約を確保するため、2025年に年産12万トンの負極材生産能力を増強しました。Vianodeは、1億5,000万ユーロの自己資本を背景に、ノルウェーで年産1万トンの合成黒鉛プラントを稼働させ、中国産以外の供給を求める欧州のバイヤーを対象としています。米国では、Syrah Resourcesのヴィダリア工場が、エネルギー省から2億2,000万米ドルの融資保証を獲得した後、2025年半ばまでに年間1万1,250トンの生産能力に達しました。LFP（リン酸鉄リチウム）系化学組成により負極の充填率が15％向上し、ハイエンド電池におけるシリコン代替のリスクを相殺しています。

電気アーク炉（EAF）による鉄鋼生産能力の拡大

脱炭素化施策により高炉からの転換が進むにつれ、2030年までに電気アーク炉（EAF）用鋼材の黒鉛電極需要は、2024年の85万トンから年間110万トンに増加すると見込まれています。HEG Limitedは、インドのインフラ主導の鉄鋼需要に応えるため、2025会計年度に設備稼働率を72％に引き上げました。Graphite Indiaは、東南アジアと中東の顧客を対象とした、年間2万トンの超高出力電極生産ラインを増設しました。ドイツのSalzgitter AGは、2029年までに年間8,000トンの電極需要を増加させる電気アーク炉への転換を計画しています。超高出力電極は30％の価格プレミアムが設定されていますが、炉のエネルギー使用量を15％削減し、製鉄所の収益性を向上させます。

合成黒鉛の原料であるニードルコークスの供給不足

フィリップス66社は2024年に石油系ニードルコークスの生産から撤退し、年間18万トンの生産能力が失われ、世界の供給が15％逼迫しました。グラフテック社は、低硫黄コークスの調達に苦戦したため、2025年第1四半期の電極出荷量が22％減少しました。2025年上半期、スポット市場の買い手は価格が18％急騰するのを目の当たりにした一方、日本や中国の大手企業は、1トン当たり500米ドルのプレミアムを支払って、コールタールピッチの複数年契約を確保しました。超高出力電極に適したニードルコークスを生産している精製所は世界中でわずか12カ所しかなく、2022年以降、拡大を発表した企業は1社もありませんでした。混合原料を使用すると電極の寿命が10％短縮されるため、高性能炉での採用が制限されています。

セグメント分析

合成黒鉛は、電池用負極材や超高出力電極における純度の優位性により、2025年時点で市場シェアの59.09％を維持しました。一方、天然黒鉛は、耐火物、潤滑剤、膨張黒鉛製品におけるコストの低さを背景に、2031年までCAGR12.29％で拡大すると予測されています。2025年の天然濃縮物の平均価格は1トン当たり800～1,200米ドルであったのに対し、電池用合成黒鉛は1トン当たり4,500～6,500米ドルであり、この価格差はコスト意識の高い購入者を惹きつけています。したがって、合成黒鉛が絶対的な売上高で上回ったとしても、天然黒鉛用途の市場規模は合成黒鉛よりも速いペースで拡大する見込みです。

生産拠点の分布は二極化しています。中国、日本、韓国が依然として合成黒鉛生産能力の78％を占めていますが、北米と欧州では2025年に年間6万トンの生産能力が増強され、供給の安定性が向上しました。天然黒鉛は、モザンビーク、タンザニア、マダガスカル、ブラジルにまたがる地理的な多様性に強みを持っており、これらの国の埋蔵量の合計は1億トンを超えています。エネルギー集約的な黒鉛化プロセスにより、合成黒鉛メーカーは炭素価格リスクにさらされていますが、一方、天然黒鉛の加工には1トンあたり5分の1の電力しか消費されず、再生可能エネルギーを利用した選鉱プラントの恩恵をますます受けています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年の売上高の55.72％を占めており、2031年までCAGR11.34％で成長すると予測されています。中国では、CATLとBYDへの供給を目的として、2024～2025年にかけて年間120万トンの新規合成黒鉛生産能力が稼働を開始しました。日本と韓国は半導体用グレードの生産量の65％を占めており、TSMC、Samsung、Intelのファブ用に年間1万2,000トンの超高純度材料を輸出しています。インドの電極メーカーは、国内の電気炉（EAF）製鋼の需要拡大に対応するため、2025会計年度に稼働率を72％に引き上げました。したがって、アジア太平洋の黒鉛市場規模は、鉱山、負極工場、下流のギガファクトリーにまたがる統合されたサプライチェーンによって支えられ続けています。

北米市場シェアは、国内の負極材自給自足を目的とした2025年の12億米ドルの投資に後押しされ、拡大すると予測されています。シラ社のヴィダリア工場は2025年に年間1万1,250トンに達し、2028年までに年間4万トンを目標としています。NOVONIXは、テネシー州に年間3万トンの合成黒鉛製造施設を建設するため、米国エネルギー省から1億5,000万米ドルの助成金を獲得し、同施設は2027年に稼働を開始する予定です。カナダのビセットクリーク鉱山は2024年に操業を再開し、年間2万5,000トンの精鉱を供給しています。また、Teslaがメキシコに建設予定のモンテレー・ギガファクトリーでは、2027年までに年間8,000トンの負極材が必要となる見込みです。フィリップス66が2024年に撤退し、現地の原料供給源が失われたため、ニードルコークの不足が依然として同地域における最大の制約となっています。

欧州では、ノルウェーのヴィアノード（Vianode）工場を筆頭に成長が見込まれます。同社は2025年3月に1億5,000万ユーロを調達し、2030年までに年間生産能力を1万トンから5万トンに拡大する計画です。スウェーデンのタルガ・グループは、欧州投資銀行から1億5,000万ユーロの融資を確保し、ヴィタンギ天然黒鉛プロジェクトを2027年までに年間1万9,500トンに拡大する予定です。水力発電を活用することで、CO2排出量を1kgあたり1.2kgに抑えることを目指しています。ドイツのSGLカーボンとフランスのメルセンは、半導体と航空宇宙用の高機能黒鉛の生産能力を合わせて年間5,000トン増強しました。2026年から段階的に導入されるEUの炭素国境調整メカニズムにより、需要は低排出量の黒鉛や電気炉（EAF）鋼へとシフトしています。北欧のサプライヤーは、安価な再生可能エネルギーと欧州のギガファクトリーへの近接性を活かし、黒鉛市場においてエコフレンドリーニッチ市場を切り拓いています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 黒鉛市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に57億3,000万米ドル、2026年に63億米ドル、2031年までに101億米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.91%です。
• リチウムイオン電池用黒鉛の需要はどのように変化すると予測されていますか？
  • 2024年の90万トンから2030年までに270万トンへと3倍に増加する見込みです。
• 電気アーク炉（EAF）用鋼材の黒鉛電極需要はどのように変化すると予測されていますか？
  • 2024年の85万トンから2030年までに年間110万トンに増加すると見込まれています。
• 合成黒鉛の市場シェアはどのように推移していますか？
  • 2025年時点で市場シェアの59.09%を維持しました。
• 天然黒鉛の市場はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までCAGR12.29%で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋地域の黒鉛市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2025年の売上高の55.72%を占め、2031年までCAGR11.34%で成長すると予測されています。
• 北米市場の拡大要因は何ですか？
  • 国内の負極材自給自足を目的とした2025年の12億米ドルの投資に後押しされ、拡大すると予測されています。
• 欧州の黒鉛市場の成長要因は何ですか？
  • ノルウェーのヴィアノード工場を筆頭に成長が見込まれています。
• 主要企業はどこですか？
  • Graphit Kropfmuhl GmbH、Asbury Carbons、BTR New Material Group Co., Ltd.、Fangda Carbon New Material Co., Ltd.、GrafTech International Ltd.、Graphite India Limited、HEG Limited、Imery、Mason Resources Inc.、Mersen、Nippon Kokuen Group、Northern Graphite、POCO、Resonac Holdings Corporation、SGL Carbon、Shanghai Shanshan Technology Co., Ltd.、Syrah Resources Limited、Tokai Carbon Co., Ltd.、Triton Minerals Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リチウムイオン電池ギガファクトリーの建設の急増
  • 電気アーク炉（EAF）による鉄鋼生産能力の拡大
  • 半導体産業における超高純度合成黒鉛の需要の増加
  • 中国の輸出許可制度による中国国外への供給投資の加速
  • バイオ由来の「グリーン」な合成黒鉛製造プロセスの登場
• 市場抑制要因
  • 合成黒鉛の原料であるニードルコークスの供給不足
  • 精製ラインにおける厳しい高周波（HF）放出規制
  • 電池の負極におけるシリコンへの置換によるkWhあたりの黒鉛使用量の減少
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 天然黒鉛
  • 合成黒鉛
• 用途別
  • 電極
  • 耐火物・鋳造・鋳造所
  • 電池
  • 潤滑剤
  • その他の用途（熱管理材料、摩擦製品・ブレーキライニング、その他）
• エンドユーザー産業別
  • 冶金
  • エレクトロニクス
  • 自動車
  • その他の産業（エネルギー、航空宇宙・防衛、その他）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Graphit Kropfmuhl GmbH
  • Asbury Carbons
  • BTR New Material Group Co., Ltd.
  • Fangda Carbon New Material Co., Ltd.
  • GrafTech International Ltd.
  • Graphit Kropfmuhl GmbH
  • Graphite India Limited
  • HEG Limited
  • Imery
  • Mason Resources Inc.
  • Mersen
  • Nippon Kokuen Group
  • Northern Graphite
  • POCO
  • Resonac Holdings Corporation
  • SGL Carbon
  • Shanghai Shanshan Technology Co., Ltd.
  • Syrah Resources Limited
  • Tokai Carbon Co., Ltd.
  • Triton Minerals Limited

第7章 市場機会と将来の展望