皮革用化学品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、皮革用化学品市場の規模は2025年に110億2,000万米ドルと評価され、2026年の126億2,000万米ドルから2031年までに170億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは6.18％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ別（なめし・染色用化学品、ビームハウス用化学品、その他）、化学品の機能別（クロム系、その他）、エンドユーザー産業別（フットウェア、家具、自動車、繊維・ファッション、その他のエンドユーザー産業）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとにセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の皮革用化学品市場の動向と洞察

クロムフリー・メタルフリーのなめし技術の急増

高級ブランドやOEMは、EUのREACH附属書XVIIと各国の規制に準拠するため、Cr-VI濃度を3ppm以下に抑える必要があり、これにより、グルタルアルデヒド、チタン塩、合成再なめしポリマーを組み合わせたウェットホワイトシステムへの急速な移行が進んでいます。CLARIANT LevaやStahl EasyWhite Tan-Eなどのソリューションは、クロムスラッジを排除し、有害廃棄物の処理コストを40％削減し、加工サイクルを15％短縮します。中国では、GB 30585～2014規格の施行により、浙江省や広東省の拠点で設備のアップグレードが進みました。一方、インドやバングラデシュの中小企業は、原料コストの上昇やpH管理の厳格化に直面しており、これにより投入コストが12～18％増加しています。

フットウェア・繊維産業の急速な成長

2024年、アジアでは54億足の靴が生産され、2025年にはインドの靴生産量が9.2％増加し、コスト効率の高い合成なめし剤や起油剤に対する基礎的な需要が維持されました。中国の沿岸部における賃金上昇に伴い、ベトナムとインドネシアは生産能力を拡大しており、両国の皮革工場では多国籍企業のサプライヤー規範を満たすため、クロムフリーの製造ラインを導入しています。ファッションブランドが植物タンニンなめしやリサイクル皮革を指定するケースが増加しており、経済的な金属フリー剤とプレミアムなバイオシンタンへの二重の需要が高まっています。

厳格な六価クロム（Cr-VI）排出・廃水規制

EUと中国の基準では、六価クロム（Cr-VI）の上限を3～10mg/kgと定めており、クロム系なめし工場は高価なリサイクルループの導入を余儀なくされるか、三価クロム塩への転換を迫られています。2025年に改正されるインドの排水規制では、TDS（総溶解性物質）とBOD（生物化学的酸素要求量）の基準値が引き下げられ、中規模の工場では150万～300万米ドルもの費用がかかる膜生物反応装置の導入が義務付けられます。2024年にダッカの23の皮なめし工場が閉鎖されたような規制執行事例は、分散したクラスターにおけるコンプライアンスリスクを浮き彫りにしています。

セグメント分析

2025年時点で、なめし剤と染色剤が皮革用化学品市場シェアの45.22％を占め続けていたも、仕上げ用化学品がCAGR 6.98％と最も高い成長率を記録しました。欧州では、50g/m2というVOC上限基準を満たす水性アクリルとポリウレタン系トップコートが、現在売上高の62％を占めています。デジタルインクジェット対応により、シリコン改質トッ参入企業への需要がさらに高まっており、スクリーン交換に伴うダウンタイムなしにオンデマンドのグラフィック印刷が可能になっています。ビームハウス用酵素は売上高の18％を占めており、これは水使用量を30％、石灰使用量を40％削減するプロテアーゼ混合に支えられており、干ばつが発生しやすいクラスターにとって不可欠です。

アルデヒド系シンタン製剤が、同程度のコストで80°C以上の収縮温度に対応できるようになったため、クロム系システムの勢いは衰えています。中国浙江省では、2025年の関税引き上げにより都市水道料金が18％上昇したことを受け、酵素の導入が加速しており、費用対効果のバランスが生化学的プロセスに傾いています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に売上高の48.79％を占め、2031年まで年率6.87％で拡大する見込みです。中国のGB 30585～2014規格の施行やインドの補助金制度により、ウェットホワイト加工の採用が促進される一方、ベトナムの15億5,000万足に上る輸出基盤が、クロムフリー技術への投資を呼び込んでいます。インドネシアは低賃金を活かし、中堅ブランドを誘致しており、日本のクロムフリーランニングシューズ施策は、特殊における需要をさらに深めています。

欧州と北米では、ドイツのバイエルン州にある自動車産業クラスターがクロムフリーの内装材を調達しており、水性仕上げの普及率は78％に達しています。トスカーナ地方の植物性なめしというニッチ市場は、確立された栗抽出物のサプライチェーンを活かし、40％の価格プレミアムを獲得しています。米国は2024年に12億ft2の仕上げ革を輸入しており、これはメキシコやラテンアメリカへのニアショアリングの動向を反映しています。

南米、中東・アフリカでは、ブラジルが年間4,400万枚の皮革を生産し、イタリアや米国の顧客に供給しています。アルゼンチンは、自動車用と家具用皮革用に、低コストの牛革供給を活かしています。サウジアラビアは、高級車と航空産業を対象に、ジェッダにクロムフリーのクラスターを建設するため1億5,000万米ドルを投資しています。南アフリカは、国内の水質基準に準拠するため、酵素を併用した加工プロセスへの移行を進めています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 皮革用化学品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に110億2,000万米ドル、2026年には126億2,000万米ドル、2031年までには170億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.18%です。
• 皮革用化学品市場はどのようにセグメント化されていますか？
  • 製品タイプ別（なめし・染色用化学品、ビームハウス用化学品、その他）、化学品の機能別（クロム系、その他）、エンドユーザー産業別（フットウェア、家具、自動車、繊維・ファッション、その他のエンドユーザー産業）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。
• クロムフリー・メタルフリーのなめし技術の急増について教えてください。
  • 高級ブランドやOEMは、EUのREACH附属書XVIIと各国の規制に準拠するため、Cr-VI濃度を3ppm以下に抑える必要があり、これにより、ウェットホワイトシステムへの急速な移行が進んでいます。
• フットウェア・繊維産業の成長についての情報はありますか？
  • 2024年、アジアでは54億足の靴が生産され、2025年にはインドの靴生産量が9.2%増加する見込みです。
• 厳格な六価クロム（Cr-VI）排出・廃水規制について教えてください。
  • EUと中国の基準では、六価クロム（Cr-VI）の上限を3～10mg/kgと定めており、クロム系なめし工場は高価なリサイクルループの導入を余儀なくされています。
• 皮革用化学品市場のセグメント分析について教えてください。
  • 2025年時点で、なめし剤と染色剤が市場シェアの45.22%を占め、仕上げ用化学品がCAGR 6.98%と最も高い成長率を記録しました。
• アジア太平洋地域の市場動向について教えてください。
  • アジア太平洋は2025年に売上高の48.79%を占め、2031年まで年率6.87%で拡大する見込みです。
• 皮革用化学品市場に参入している主要企業はどこですか？
  • AMIT、Balmer Lawrie & Co. Ltd.、Buckman、Chemtan Company, Inc.、CLARIANT、Dyna Glycols、DyStar Singapore Pte Ltd、Fashion Chemicals GmbH & Co. KG、Indofil Industries Limited.、SCHILL+SEILACHER GMBH、Sisecam、Stahl Holdings B.V.、Syn-Bios S.p.A.、TEXAPEL S.A.、TFL、YILDIRIM Group Of Companies、Zschimmer & Schwarz Chemie GmbHです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • クロムフリー・メタルフリーのなめし技術の急増
  • フットウェア・繊維産業の急速な成長
  • 自動車・航空機用内装材への需要の高まり
  • バイオ由来の脂肪剤・合成タンニンへの需要の高まり
  • 酵素を利用したビームハウスプロセスによる水使用量の30％削減
• 市場抑制要因
  • 厳格な六価クロム（Cr-VI）排出・廃水規制
  • 高いエネルギーコスト・排水処理コスト
  • 菌糸体・培養レザーへの移行による化学品需要の減少
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • なめし・染色用化学品
  • ビームハウス用化学品
  • 仕上げ用化学品
• 化学品の機能別
  • クロム系
  • クロムフリー鉱物
  • 合成有機化合物
• エンドユーザー産業別
  • フットウェア
  • 家具
  • 自動車
  • 繊維・ファッション
  • その他のエンドユーザー産業（厚手皮革・馬具、その他）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AMIT
  • Balmer Lawrie & Co. Ltd.
  • Buckman
  • Chemtan Company, Inc.
  • CLARIANT
  • Dyna Glycols
  • DyStar Singapore Pte Ltd
  • Fashion Chemicals GmbH & Co. KG
  • Indofil Industries Limited.
  • SCHILL+SEILACHER GMBH
  • Sisecam
  • Stahl Holdings B.V.
  • Syn-Bios S.p.A.
  • TEXAPEL S.A.
  • TFL
  • YILDIRIM Group Of Companies
  • Zschimmer & Schwarz Chemie GmbH

第7章 市場機会と将来の展望