海底光ファイバーケーブル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Submarine Optical Fiber Cable - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122274
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概要
Mordor Intelligenceによると、海底光ファイバーケーブル市場の規模は、2025年に52億2,000万米ドル、2026年に58億9,000万米ドルとなり、2031年までに98億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR10.87％で成長すると見込まれています。
本レポートは、コンポーネント別（ウェットプラント設備、ドライプラント設備、その他）、ケーブルタイプ別（シングルモードファイバー、マルチモードファイバー、その他）、クライアントタイプ別（通信事業者、コンテンツ・ハイパースケールクラウドプロバイダ、その他）、容量設計別（16Tbps以下のシステム、16～60Tbpsのシステム、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の海底光ファイバーケーブル市場の動向と洞察
ハイパースケールクラウド・OTTによる専用ケーブルへの投資
現在、新規の大洋横断システムの大部分は、コンテンツプラットフォームによって発注されています。Metaの「2Africa」と「Waterworth」プログラムは、合計で90,000kmを超えるルート長を有し、エンドツーエンドでの所有者を確保しているため、帯域幅のリース交渉が不要となっています。Googleは、AIモデルトレーニング用低遅延レプリケーションを確保するため、2025年にシンガポールとモルディブを結ぶ「Dhivaru」リンクを稼働させました。Amazonは、2027年の稼働を予定している100Tbit/sの大西洋横断ルートについて、アイルランドでの陸揚げ権を取得しました。こうした動きにより、数十億米ドル規模の資金が光ファイバーメーカーに直接流れ込み、サプライヤー間の力関係が再構築されています。これに対し、通信グループは、エンドツーエンドの所有者ではなく、卸売プロバイダとしての立場に再定位することで対応しています。
通信事業者における400GbE・800GbEへの急速なアップグレードサイクル
コヒーレントプラグイン型光モジュールにより、通信事業者は既存のケーブル上で波長あたりのスループットを4倍に増やすことが可能になります。オマンテル社は2025年、CienaのWaveLogic 6を用いて各チャネルを800Gbpsに引き上げ、2億米ドル規模のケーブル一新プロジェクトを少なくとも5年間延期することで、その経済性を実証しました。Altiboxはすでに1.6Tbit/sの単一波長検査を検証しており、2028年以前の商用導入が示唆されています。2025年の入札案件の60％でITU-T G.654.E低減衰ファイバーが採用されたことで、伝送距離がさらに延伸され、増幅器の台数と動作電力予算が削減されます。
高い保守・修理船コスト
深海での修理費用は、通常100万～300万米ドルの範囲です。この費用は、1日あたり10万～30万米ドルの範囲で変動する船舶のチャーター料や、数週間にわたる気象条件の好転期間の予測不可能性の影響を受けます。世界中で利用可能な専用の修理船はわずか60隻しかなく、特に複数の船舶が同時に故障に見舞われた場合には、産業は重大なボトルネックに直面します。2025年、保険各社はこうした課題に対応し、高リスクとみなされる航路の保険料を最大30％引き上げました。こうしたコスト上昇と潜在的な稼働停止時間を踏まえ、事業者各社は待機契約の事前予約を開始しています。この戦略によりプロジェクト予算は5～8％増加しますが、長期にわたる稼働停止のリスクを大幅に軽減することができます。
セグメント分析
2025年の海底光ファイバーケーブル市場におけるウェットプラント機器の市場規模は26億7,000万米ドルに達し、総収益の51.32％を占めました。これは、リピーターや分岐ユニットが依然として最大のコスト要因であるためです。しかし、紛争が発生しやすい航路の通信事業者が24時間体制の修理サービスや海底ルートの監査を購入しているため、補助サービスと海洋サービスは年率11.69％のペースで成長しています。このサービス中心へのシフトにより、継続的な収益が増加し、ターンキー方式のハードウェア契約に伴う収益の変動からサプライヤーを保護しています。
陸上設備、すなわち光回線端末やモニタリングプラットフォームは、ハイパースケーラー各社が、ウェットプラントベンダーから伝送用電子機器を分離するオープンアーキテクチャを要求していることから、コモディティ化の圧力に直面しています。ナショナル・グリッド社の2024年の導入により、洋上風力発電プロジェクトにおいてタービンのダウンタイムを15％削減できることが実証されたことを受け、光ファイバー自体を振動センサとして再利用する分散型音響センシング装置（DAS）など、より小規模なニッチ市場が登場しています。コンポーネント全般において、サプライヤー各社は、2030年までに5億米ドル規模となる隣接市場を開発するため、ハイブリッド電力データケーブルへの多角化を進めています。
2025年の売上高のうち、シングルモード設計が66.32％を占めましたが、NECの22コア実証実験が1本のファイバーペアで680Tbit/sを達成したことを受け、マルチコアとSDMファイバーが11.43％という最も高い成長率を記録しました。初期の導入は依然としてデータセンター構内に限定されていますが、2027年までに1接合あたり1万米ドルを下回る水準まで接続コストが低下すると予想されており、これにより長距離導入が本格化すると考えられます。ITU-T G.654.Eの低減衰仕様は、ほとんどの新しい入札書類の基盤となっており、従来型G.652.Dと比較して、増幅器の間隔を400kmに拡大し、リピーターの数を40％削減することを可能にしています。
10km以下の短距離の海洋プラットフォーム間接続では、マルチモードファイバーが依然として使用されていますが、シングルモードの価格低下に伴い、そのシェアは引き続き縮小しています。サプライヤー各社は、低遅延伝送を約束する中空コア型ファイバーの研究開発に注力しており、製造歩留まりが安定すれば、今後10年間でSDMを補完する存在となる可能性があります。
地域別分析
2025年、アジア太平洋は海底光ファイバーケーブル市場を牽引し、売上高の33.21％を占めました。これは、SEA-ME-WE-6のムンバイ上陸と、東京の企業用に災害復旧用リンクを確保する日本の3億米ドル規模のJUNOルートが原動力となりました。中国のメーカーは引き続き活発に活動していますが、オーストラリアや米国では政治的な逆風に直面しており、国家安全保障上の審査要件に準拠するため、シンガポールや香港を経由してトラフィックを迂回させています。
アフリカは2031年までCAGR11.83％と、最も急速な成長を遂げています。Metaの「2Africa」システムは現在、33カ所の陸揚げ地点にわたり180Tbit/sの容量を誇り、アフリカ大陸全域を網羅しており、ナイジェリア、ケニア、南アフリカでは卸売Mbps単価を2桁の割合で引き下げています。料金の引き下げにより、衛星通信によるテラビット制限の下では不可能だった、現地のデータセンター建設やクラウドオンランプの導入が促進されています。
北米では、2000年代初頭に敷設されたケーブルが耐用年数を迎え、800GbE波長へとアップグレードされるに伴い、着実な更新需要が見られます。欧州では、ブレグジットにより英仏海峡横断着陸点のライセンシング制度が分断されたことで、許認可取得までの期間が長期化しました。また、EUの厳格な環境審査により、地中海ルートでは12～18か月の追加期間が必要となっています。南米では、Seabras-2などのブラジル・ポルトガル間リンクを通じて、マイアミというボトルネックからの依存度を低減し、単一障害点リスクを軽減する代替回廊を構築しています。中東のトラフィックは依然として中継依存度が高く、通信事業者は現在、障害への備えとして紅海保護ループを展開しており、保険会社はスエズ海峡通過ルートに対してより高い保険料を課しています。新興の極地横断ルートは、2026年後半にFar North Fiberの14,000kmの回線が稼働すれば、アジアと欧州間の遅延を30％削減できると期待されています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- スマートフォン普及率の拡大・インターネット帯域幅需要の増加
- 新興地域における光ファイバー接続の拡大
- 通信事業者における400GbE・800GbEへの急速なアップグレードサイクル
- ハイパースケールクラウド・OTTによる専用ケーブルへの投資
- 低遅延の極地横断ルートへの取り組み
- ハイブリッド型電力データケーブルを採用する洋上風力発電所
- 市場抑制要因
- 高い保守・修理船コスト
- LEO衛星コンステレーションへの投資の拡大
- 地政学的要因による海底ケーブル敷設許可の遅延
- 浅海域における光ファイバーの盗難・破壊行為
- 産業バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 投資分析
- 海底ケーブルプロジェクトデータベース
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ウェットプラント設備
- ドライプラント設備
- 補助・船舶関連サービス
- その他
- ケーブルタイプ別
- シングルモードファイバー
- マルチモードファイバー
- SDM・多芯ファイバー
- クライアントタイプ別
- 通信事業者
- コンテンツ・ハイパースケールクラウドプロバイダ
- 政府・調査ネットワーク
- 海洋エネルギー事業者
- その他のクライアントタイプ
- 容量設計別
- 16Tbps以下のシステム
- 16～60Tbpsのシステム
- 60Tbps超のシステム
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- ナイジェリア
- その他のアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Alcatel Submarine Networks Ltd.
- HMN Technologies Co., Ltd.
- Nexans S.A.
- SubCom, LLC
- Fujitsu Ltd.
- Global Marine Group Ltd.
- IT International Telecom Inc.
- Orange Marine SAS
- Sumitomo Electric Industries Ltd.
- LS Cable and System Ltd.
- Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems Co., Ltd.
- S.B. Submarine Systems Co., Ltd.
- PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
- NTT Communications Corporation
- Verizon Communications Inc.
- Telstra Group Limited
- China Unicom Global Limited
- Telekom Malaysia Berhad
- Oman Telecommunications Company S.A.O.G.（Omantel）
- Meta Platforms, Inc.
- Amazon.com, Inc.
- Google LLC
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
