軽兵器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、軽兵器市場の規模は2025年に155億米ドルと評価され、2026年の162億6,000万米ドルから2031年までに206億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.89％となる見込みです。

本レポートは、タイプ（重機関銃（HMG）、手榴弾およびグレネードランチャー、迫撃砲など）、技術（誘導式および非誘導式）、プラットフォーム（陸上、航空、海軍）、エンドユーザー（陸軍、特殊部隊など）、素材（鋼および特殊合金、ポリマー複合材など）、地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の軽兵器市場の動向と洞察

地政学的緊張を背景とした防衛予算の拡大

NATO加盟国がロシアによるウクライナ侵攻に対応した結果、2024年の欧州の軍事支出は17％増加し、6,930億米ドルに達しました。ポーランドは2025年までに国防費をGDPの4.7％に引き上げる一方、ドイツが設立した1,000億ユーロ（1,090億米ドル）の特別基金は、長期的な取り組みを裏付けています。欧州連合（EU）の「ReArm Europe」提案は、8,000億ユーロ（8,700億米ドル）の資金調達を目指しており、これには共同調達向け融資として1,500億ユーロ（1,630億米ドル）が含まれています。このイニシアチブにより、ドイツがラインメタル社と締結した85億ユーロ（92億米ドル）規模の弾薬契約など、大規模な歩兵用兵器の受注が相次ぎ、軽兵器市場の需要を後押ししています。

非対称戦争の拡大が、携帯型システムの需要を牽引

ウクライナの戦場での経験は、携帯型ミサイルが重装備の部隊をいかに無力化するかを示しており、これにより地域の関係者が同様の兵器を備蓄するよう促しています。2019年から2023年にかけての欧州の武器輸入額は、2014年から2018年と比較して2倍に増加しました。台湾が3億6,020万米ドル相当の「スイッチブレード300」ロータリング弾薬を購入したことは、アジア太平洋地域での導入が進んでいることを浮き彫りにしています。米国陸軍の1,300万米ドル規模のプログラムの下で配備された「SMASH 2000L」などのスマートライフルスコープは、対ドローン対策の一例です。このように、非対称戦術の概念が、軽兵器市場における多用途でコンパクトな製品の需要を支えています。

厳格な国際的な武器移転規制

米国商務省は2024年5月、多くの商業取引について輸出拒否を前提とする、より厳格な銃器輸出規則を施行しました。ワシントンが改定した通常兵器移転政策は、人権侵害を助長する可能性のある出荷を阻止しています。現在113カ国が加盟する「武器貿易条約」は、事前のリスク評価を義務付けています。英国の2024年輸出管理法改正により、新興技術の規制対象が追加されました。コンプライアンスにかかる負担やライセンシングの不確実性により、小規模な輸出業者の軽兵器市場への参入が阻まれています。

セグメント分析

MANPADS（携帯式地対空ミサイル）は、2025年の売上高の33.02％を占め、軽兵器市場規模の中で最大の個別シェアを記録しました。これは、台湾や東欧の同盟国によるスティンガー級ミサイルの広範な調達を反映したものです。ロータリングドローンによる代替の脅威はあるもの、確立された物流チェーンと即時の入手可能性により、需要は堅調に推移しています。重機関銃や迫撃砲は、耐用年数延長契約を通じてニッチな重要性を維持しており、一方、対ドローン用ライフルは、まだ発展途上ではありますが重要なカテゴリーを形成しています。

手榴弾およびグレネードランチャーは、8.74％という最も高いCAGRが見込まれています。プログラム可能な空中爆発弾や、コルトCZ社が取得したMk 47のような精密発射装置は、誘導式サブ弾頭への価値の移行を示しています。市街戦ドクトリンや治安維持上の要件が、軍民両用製品の販売を後押ししています。これらの動向が相まって、軽兵器市場内での製品構成の多様化が確実なものとなっています。

誘導弾薬は2025年に売上高の55.12％を占め、CAGR7.28％で他の技術を上回る見込みであり、軽兵器市場におけるシェア構造におけるその存在感を際立たせています。ビーム追尾型レーザー誘導モデルや赤外線（IR）式「発射後放置型」ミサイルは、操作員の危険を軽減し、付帯被害の許容基準を満たしています。これは、タレス社による「軽量多用途ミサイル（Lightweight Multi-role Missile）」の試験でも実証されています。

非誘導型システムは、価格面での優位性と妨害電波に対する耐性により、依然として存在感を維持しています。予算に制約のある軍隊は、供給の安定性を確保するために安価な弾薬を備蓄しています。電子戦（EW）の脅威が拡大する中、スマート型と非誘導型の両方を備えることで柔軟なリスクヘッジが可能となり、軽兵器業界において非誘導型製品が安定したニッチ市場を確保しています。

地域別分析

2025年、北米は売上高の38.33％を占め、市場を牽引しました。これは、米国の9,970億米ドルの国防予算に支えられたものです。堅調な国内受注が規模の経済を支える一方、対外軍事販売（FMS）により、同盟国の軍隊への展開範囲が拡大しています。ロッキード・マーティンのミサイル・火器管制部門の売上高は、受注残の見通しが改善したことに伴い、2025年第1四半期に13％増の33億7,000万米ドルに達しました。

アジア太平洋地域の軽兵器市場規模は、2031年までCAGR7.53％で拡大すると予測されており、これは地域別で最も高い成長率となります。インドでは、2024会計年度から2029会計年度にかけて防衛資本支出が年平均20％増加しており、契約の65％をカバーする現地調達義務が維持されています。フィリピンは「Re-Horizon 3」計画の下で350億米ドルを計上し、一方、日本の予算は21％増となり、1952年以来最大の増額となりました。中国をめぐる安全保障上の懸念の高まりが、多国間の再軍備を後押ししており、サプライヤーには広範な受注見込みが生まれています。

欧州の軍事支出は前年比17％増の6,930億米ドルへと急増しており、これが最も差し迫った調達需要の急増をもたらしています。ドイツの1,000億ユーロ（1,090億米ドル）の基金、ポーランドのGDP比4.7％という目標、そしてEUの「ReArm」提案は、歩兵用兵器の広範かつ複数年にわたる更新を支えています。英国とドイツによる長距離打撃ミサイルなどの共同プログラムは、欧州域内の産業的結束を示しており、地域の軽兵器市場を活性化させています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 軽兵器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に155億米ドル、2026年には162億6,000万米ドル、2031年までには206億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.89%です。
• 2024年の欧州の軍事支出はどのくらい増加すると予測されていますか？
  • 2024年の欧州の軍事支出は17%増加し、6,930億米ドルに達すると予測されています。
• MANPADS（携帯式地対空ミサイル）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の33.02%を占め、軽兵器市場規模の中で最大の個別シェアを記録しました。
• 手榴弾およびグレネードランチャーのCAGRはどのくらいですか？
  • 8.74%という最も高いCAGRが見込まれています。
• 誘導弾薬の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に売上高の55.12%を占め、CAGR7.28%で他の技術を上回る見込みです。
• 北米の軽兵器市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年、北米は売上高の38.33%を占め、市場を牽引しました。
• アジア太平洋地域の軽兵器市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR7.53%で拡大すると予測されています。
• 軽兵器市場における主要企業はどこですか？
  • FN Herstal, S.A.、Saab AB、RTX Corporation、MBDA、Thales Group、BAE Systems plc、Rheinmetall AG、Rostec、Lockheed Martin Corporation、Rafael Advanced Defense Systems Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 地政学的緊張の高まりを背景とした防衛予算の拡大
  • 非対称戦争の拡大が、携帯型システムの需要を牽引しています
  • 軽量モジュラー式兵器による歩兵部隊の近代化
  • テロ対策作戦の増加と市街戦における要件の高まり
  • AI搭載の射撃管制モジュールの旧式軽兵器への統合
  • 兵士の負担を軽減するポリマー被覆弾薬の登場
• 市場抑制要因
  • 厳格な国際的な武器移転規制
  • 特殊合金および電子部品向け原材料価格の変動
  • 戦場におけるロータリング弾薬への移行が、MANPATSの需要を抑制しています
  • 従来の推進剤に関する環境・健康上の懸念
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 重機関銃（HMG）
  • 手榴弾および手榴弾発射機
  • モルタル
  • 携帯型対戦車システム（MANPATS）
  • 携帯式防空システム（MANPADS）
  • その他のタイプ
• 技術別
  • ガイド付き
    • レーザー誘導型
    • 赤外線誘導式
    • 衛星誘導型
    • 半自動視線誘導
  • 非誘導型
• プラットフォーム別
  • 陸上型
  • 航空機搭載型
  • 海軍
• エンドユーザー別
  • 陸軍
  • 特殊部隊
  • 法執行機関
  • 国土安全保障／準軍事組織
  • その他
• 素材別
  • 鋼および特殊合金
  • アルミニウムおよび軽金属合金
  • ポリマー複合材料
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • イスラエル
      • UAE
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • FN Herstal, S.A.（FN Browning Group）
  • Saab AB
  • RTX Corporation
  • MBDA
  • Thales Group
  • BAE Systems plc
  • Rheinmetall AG
  • Rostec
  • Lockheed Martin Corporation
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • Denel SOC Ltd.
  • Heckler & Koch GmbH
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • LIG Nex1 Co. Ltd.
  • SIG Sauer Inc.
  • Fabbrica d'Armi Pietro Beretta SpA
  • Northrop Grumman Corporation
  • Colt's Manufacturing Company LLC
  • China North Industries Group Corporation Limited（NORINCO）
  • Barrett Firearms Manufacturing Inc.

第7章 市場機会と将来の展望