米国の活性炭：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の活性炭市場規模は、2025年の216.24キロトンから2026年には223.64キロトンへと拡大し、2031年までに270.52キロトンに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR3.88％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（粒状活性炭、粉末活性炭、押出成形またはペレット状活性炭）、用途（浄水、ガス浄化、金属抽出、医薬品、その他の用途）、エンドユーザー産業（水処理、食品・飲料、ヘルスケア、自動車など）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）単位で示されています。

米国の活性炭市場の動向と洞察

飲料水中のPFAS/PFOAに関するEPA規制

2024年4月の「国家一次飲料水規制（National Primary Drinking Water Regulation）」では、PFOAおよびPFOSの最大許容濃度を4 parts per trillionに設定しており、これにより2029年までに約6,000～8,000の地域水道システムが粒状活性炭層の導入を余儀なくされます。連邦政府のPFAS対策資金および州の回転貸付制度により、契約の締結が加速しており、NSF/ANSI 61規格の認証を取得し、国内での再生能力を有するベンダーが優遇されています。小規模な水道事業者は、共同購入協定を通じて連携し、単価の引き下げを図っており、ミシガン州やニューヨーク州をはじめとする各州は、投資回収期間を短縮するためのマッチング助成金を提供しています。ニッチな低流量設備ではイオン交換樹脂が採用されるケースも見られますが、活性炭の多汚染物質対応能力と残留物管理の簡便さにより、その優位性は維持されています。サプライヤーは現在、ブレイクスルーを予測するIoTセンサーをろ材とセットで販売しており、このサービスモデルにより、複数年にわたるアフターマーケット収益を確保しています。

石炭火力発電所からの水銀排出の段階的廃止

2024年の「水銀および大気有害物質基準（MATS）」の改定により、既存設備の排出制限値が0.003ポンド/GWhに引き下げられ、2027年末までに30GWの褐炭および亜瀝青炭火力発電設備において、粉末活性炭の注入が必要となります。500 MWのボイラー1基につき、年間5,000～1万5,000トンの需要が増加し、臭素系グレードは水銀とSO3の二重回収により価格プレミアムが付きます。石炭火力発電所の廃止スケジュールにおける先物曲線の変動性により、サプライヤーは10年単位の契約よりも、2～3年の指数連動型契約を好むようになっています。2030年以降、石炭火力発電所の廃止が加速するにつれ、ベンダー各社は45Qクレジットの対象となるガスタービン式炭素回収プロジェクトへと注力しており、これにより石炭需要の減少を一部相殺しています。

バージン蒸気活性化の高いエネルギーコスト

蒸気活性化には1トンあたり3～5MWhのエネルギーを消費し、天然ガス価格の変動は、供給をヘッジしていないプラントの利益率を圧迫しています。再活性化はエネルギー消費量を約40％削減できるため、負担軽減につながりますが、飲料水利用者は、再利用された媒体を承認する前に、厳格な浸出水検査を求めています。第45V条の水素税額控除により、2028年までに電解蒸気による製造が可能になる可能性がありますが、資本面の障壁により、中期的には大半の生産者が従来型の燃料を使い続けることになります。そのため、ベンダー各社は契約をヘンリー・ハブ先物価格に連動させたり、バイオマス由来の合成ガスを試験的に導入したりしています。この戦略により再生可能燃料クレジットを獲得できますが、プロセス制御が複雑化します。

セグメント分析

2025年には、粒状活性炭が販売量の46.37％を占めました。これは、公益事業や産業ユーザーが、その逆洗時の安定性と、地域にある再活性化窯への容易なアクセスを好んだためです。再活性化能力は、企業の持続可能性目標に応え、購入者をバージン活性炭価格の変動から守る循環型調達モデルの基盤となっています。一方、押出成形またはペレット化された活性炭は、2026年から2031年にかけて年率4.34％の成長が見込まれており、米国全体の活性炭市場全体の成長率を上回ると予測されています。Tier 3規制で義務付けられている自動車用蒸発エミッションキャニスターでは、ブタンのブレークスルーを低減するために大径ペレットの採用が拡大しており、一方、製薬業界の連続製造ラインでは、ペレットの低脆性が重視されています。

押出成形技術の革新が、価値提案を一新しています。クラレが2024年に発売した、比表面積1,200 m²/gの4 mmペレットは、従来の3 mm製品に比べて吸着能力が20％向上しています。ゼネラル・モーターズ（GM）の5億米ドル規模のハイブリッドトラックプログラムにより、少なくとも2028年まではキャニスターの需要が堅調に推移する見込みです。一方、粉末活性炭は依然として戦術的な用途にとどまっており、地表水処理施設での断続的な味・臭気問題や、石炭火力発電所での水銀注入用途に活用されています。これらの動向が相まって、製品形態レベルにおける米国活性炭市場の規模が、多速度的な性質を帯びていることが裏付けられています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の活性炭市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の216.24キロトンから2026年には223.64キロトンへと拡大し、2031年までに270.52キロトンに達すると予想されています。CAGRは3.88％です。
• 米国の活性炭市場はどのような製品タイプに分類されていますか？
  • 粒状活性炭、粉末活性炭、押出成形またはペレット状活性炭に分類されています。
• 米国の活性炭市場はどのような用途に分類されていますか？
  • 浄水、ガス浄化、金属抽出、医薬品、その他の用途に分類されています。
• 米国の活性炭市場のエンドユーザー産業はどのように分類されていますか？
  • 水処理、食品・飲料、ヘルスケア、自動車、工業用加工、その他のエンドユーザー産業に分類されています。
• 飲料水中のPFAS/PFOAに関するEPA規制はどのような影響を与えますか？
  • 2029年までに約6,000～8,000の地域水道システムが粒状活性炭層の導入を余儀なくされます。
• 石炭火力発電所からの水銀排出の段階的廃止に関する規制は何ですか？
  • 2024年の改定により、既存設備の排出制限値が0.003ポンド/GWhに引き下げられ、2027年末までに30GWの設備において粉末活性炭の注入が必要となります。
• バージン蒸気活性化の高いエネルギーコストはどのような影響を与えますか？
  • 天然ガス価格の変動が供給をヘッジしていないプラントの利益率を圧迫しています。
• 米国の活性炭市場における粒状活性炭の販売量はどのくらいですか？
  • 2025年には販売量の46.37％を占めています。
• 押出成形またはペレット化された活性炭の成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけて年率4.34％の成長が見込まれています。
• 米国の活性炭市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Advanced Emissions Solutions, Inc.、Albemarle Corporation、Arq, Inc.、Boyce Carbon、Cabot Corporation、Carbon Activated Corporation、CarbUSA、CPL Activated Carbons、Donau Chemie AG、General Carbon Corporation、Ingevity、JACOBI CARBONS GROUP、KURARAY CO., LTD.、Kureha Corporation、Prominent Systems, Inc.、Puragen Activated Carbons、Veolia、Xylemなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 飲料水中のPFAS／PFOAに関するEPAの規制
  • 石炭火力発電所からの水銀排出の段階的廃止
  • 産業排気ガスに対するVOC規制の厳格化
  • 医薬品原薬（API）生産能力の急速な拡大
  • 活性炭を用いたグリッド規模のスーパーキャパシタプロジェクト
• 市場抑制要因
  • バージン蒸気活性化の高いエネルギーコスト
  • シリカゲル、バイオチャール、および先進膜技術との競合
  • ココナッツ殻原料における気候変動に起因する供給リスク
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 粒状活性炭
  • 粉末活性炭
  • 押出成形またはペレット状の活性炭
• 用途別
  • 浄水
  • ガス精製
  • 金属抽出
  • 医薬品
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 水処理
  • 食品・飲料
  • ヘルスケア
  • 自動車
  • 工業用加工
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）／順位分析
• 企業プロファイル
  • Advanced Emissions Solutions, Inc.
  • Albemarle Corporation
  • Arq, Inc.
  • Boyce Carbon.
  • Cabot Corporation
  • Carbon Activated Corporation
  • CarbUSA
  • CPL Activated Carbons
  • Donau Chemie AG
  • General Carbon Corporation
  • Ingevity
  • JACOBI CARBONS GROUP
  • KURARAY CO., LTD.
  • Kureha Corporation
  • Prominent Systems, Inc.
  • Puragen Activated Carbons
  • Veolia
  • Xylem

第7章 市場機会と将来の展望