エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Engine Oil - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122172
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概要
Mordor Intelligenceによると、エンジンオイルの市場規模は、2025年の178億5,000万リットルから2026年には180億3,000万リットルに拡大し、2031年までに189億7,000万リットルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR1.02％で成長すると見込まれています。
本レポートは、基油の種類（鉱物油、半合成油、完全合成油、バイオベース）、車種（乗用車、小型商用車、大型トラック・バス、オートバイ・スクーター、オフロード車・建設機械）、エンドユーザー産業（自動車・輸送、その他）、および地域（アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場予測は販売量（リットル）ベースで提示されています。
世界のエンジンオイル市場の動向とインサイト
新興国における自動車生産の増加
2024年、世界の軽自動車生産台数は増加し、アジアが総生産台数に大きく貢献しました。中国は生産を拡大した一方、インドはSUV需要の急増に牽引され、グジャラート州やタミル・ナードゥ州の輸出拠点に支えられて著しい成長を遂げました。メキシコは北米における第3の主要国としての地位を固め、南米への再輸出の拠点としての役割を果たしています。この生産能力の拡大は、工場出荷時の充填量を押し上げるだけでなく、特に整備間隔が10,000キロメートル未満の地域において、アフターマーケットでの安定した補充を保証するものです。将来を見据えると、OICAは2028年までにアジア太平洋地域が世界生産量の大きなシェアを占めるようになると予測しており、これはコスト重視の鉱物油および半合成潤滑油グレードに対する需要が引き続き堅調であることを示唆しています。
高性能合成潤滑油の需要拡大
自動車メーカーが燃費基準を満たすために低粘度オイルへの移行を進めるにつれ、世界市場における完全合成エンジンオイルのシェアは拡大しています。北米および欧州では、現在、グループIII基油が供給の大部分を占めており、従来のグループI基油を着実に置き換えています。2028年に導入が予定されているILSAC GF-8A規格では、0W-8オイルに対し、高温高せん断粘度を2.6センチポイズに維持することが義務付けられており、これにより合成潤滑油への需要がさらに強固なものとなっています。エクソンモービルの「モービル1」やシェルの「ヘリックス・ウルトラ」は、ホンダ、トヨタ、フォルクスワーゲンといった自動車大手からのOEM共同認定を獲得したことを後押しに、目覚ましい成功を収めています。
OEMの工場充填用ロングライフオイルによるオイル交換間隔の延長
北米では自動車メーカーがサービス間隔を延長している一方、欧州ではさらに長い間隔が設定されています。この延長は、工場充填用オイルに酸化防止剤や摩擦調整剤を配合することで実現されており、これにより最大2年間にわたり粘度を維持できるようになっています。0W-16オイルを採用するトヨタの「カムリハイブリッド」は、特定の交換スケジュールを遵守しています。対照的に、ホンダの0W-20純正エンジンオイルは、より短い交換間隔を採用しています。ゼネラル・モーターズは、Dexos1 Gen 3において、モリブデンおよびホウ素の化学成分を配合することで、耐久性に重点を置いています。
セグメント分析
バイオベースオイルはエンジンオイル市場で最も急成長している分野であり、2031年まで毎年2.80％の伸びが見込まれています。ただし、2025年時点では、鉱物油が依然として56.18％のシェアを占め、市場を独占しています。欧州連合（EU）の「エコラベル」は、再生可能炭素を最低25％含有することを義務付け、28日以内に60％以上の生分解性を達成することを規定しています。この動きにより、政府の車両fleetは植物由来エステルブレンドへの移行が進んでいます。同様に、米国の「BioPreferred」プログラムも勢いを増しており、認証済みのバイオ含有量に基づいて連邦政府の契約が授与されています。ドイツでは、RAVENOL社が2024年に「BioSyntoLub」を発売する予定です。これは、ACEA C3規格に準拠するため、菜種およびヒマワリのエステルとグループIIIベースオイルをブレンドした製品です。これは、業界が公共調達予算の獲得を目指していることを裏付けています。
価格への敏感さから、特に南アジアおよび東南アジアでは、鉱物油カテゴリーが依然として支配的なシェアを維持しています。グループIIIまたはIV成分を含む半合成ブレンドは、主流のセダン向けにAPI SN Plus規格をターゲットとしています。主にポリアルファオレフィン由来の完全合成油は、OEMからの高い評価を得ています。しかし、低粘度化の要請により、配合メーカーがグループIII+の改良型オプションへと移行せざるを得ない状況にあり、コスト上昇という課題に直面しています。バイオベースのエンジンオイル市場は現時点では小規模ですが、規制の影響や企業のカーボン目標を踏まえると、2031年までに大幅な上昇動向が見込まれます。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に世界需要の58.17％を占め、CAGR1.30％で成長すると予測されています。この成長は、中国の生産、インドの生産量、およびASEAN諸国の組み立て生産の合計によって支えられています。2024年に中国全土で「中国VI-b基準」が導入されたことを受け、低SAPSのSAE 0W-20および5W-30オイルの需要が急増しました。一方、インドでは、二輪車の普及と強固な小売ネットワークに牽引され、潤滑油の消費量が増加しました。
北米では、2025年の販売構成に電気自動車（EV）が導入されたことに伴い、年間ベースで市場規模が縮小しました。それにもかかわらず、プレミアム合成ブレンド製品は価値シェアを維持することに成功しました。EPA（米国環境保護庁）の2024年硫黄規制により、添加剤の再配合が必要となりましたが、この動きはエクソンモービル、シェブロン、バルボリンといったサプライヤーに恩恵をもたらしました。カナダ連邦政府のゼロエミッション義務化により、ブリティッシュコロンビア州やケベック州では需要が鈍化していますが、メキシコでの生産量は、Dexos1およびMotorcraft認定オイルの工場充填需要を満たしています。
欧州では年間を通じて縮小が見られ、ノルウェーやオランダなどの国々ではEVのシェアが大幅に上昇しました。ユーロ7、ACEA規格、各国のCO2税などに及ぶ同地域の複雑な規制により、配合コストが上昇し、ビジネスは統合型大手企業へとシフトしています。2027年までに、ドイツ連邦自動車交通局は市販潤滑油を用いたクランクケース排出ガス試験を義務付ける予定であり、これにより認証費用が増加する可能性があります。英国では、Safety-Kleen社やFuchs Petrolub社のクローズドループ・プログラムによる取り組みが、再精製基油のシェア拡大に寄与しています。
南米では、耐腐食性オイルを必要とするブラジルのフレックス燃料車輌を牽引役として、年間で緩やかな成長が見られました。ペトロブラスの「ルブラックス（Lubrax）」ブランドは、同社直営のガソリンスタンドや独立系販売店のネットワークを活用し、アフターマーケットで圧倒的なシェアを確保しました。アルゼンチンのYPFは戦略的な動きとして、メルコスールへの輸出と国内の農業機械セクターの両方に対応するブレンド施設を開設しました。
中東およびアフリカでは、年間成長が記録されました。需要は、サウジアラビアのPIFが資金提供した組立合弁事業や、南アフリカの堅調な鉱業用車両によって支えられました。2024年、アラムコのLuberefは、インドおよび東アフリカの市場に焦点を当て、グループII製品の生産を拡大しました。同時に、エンゲンは、南部アフリカ開発共同体（SADC）地域全体の大型トラックをターゲットに、ACEA E9認定の10W-40オイルを発売しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新興国における自動車生産の増加
- 高性能合成潤滑油への需要の高まり
- 車両の平均保有年数および走行距離の増加
- CO2排出規制の強化／低粘度オイルを後押しする燃費基準
- マイクロモビリティのメンテナンス・エコシステムの台頭
- 市場抑制要因
- OEM純正の工場充填式長寿命オイルによるオイル交換間隔の延長
- EVの普及加速
- OEM各社による「生涯潤滑」システムの導入
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 基油の種類別
- 鉱物油
- セミシンセティック
- 完全合成
- バイオベース
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型トラックおよびバス
- オートバイおよびスクーター
- オフロード/ 建設用
- エンドユーザー産業別
- 自動車・輸送産業
- 発電
- 重機および鉱業
- 冶金/ 金属加工
- 化学品製造
- その他の産業
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- AMSOIL INC
- Bharat Petroleum Corporation Limited
- BP p.l.c
- Chevron Corporation
- China Petrochemical Corporation
- Eni SPA
- Exxon Mobil Corporation
- FUCHS
- Gazpromneft-Lubricants, Ltd
- Gulf Oil International
- Hindustan Petroleum Corporation Limited
- Idemitsu Kosan Co.,Ltd
- Illinois Tool Works Inc.
- Indian Oil Corporation Ltd
- JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
- Liqui Moly GmbH
- LUKOIL
- Motul
- Petrobras
- PETRONAS Lubricants International
- Phillips 66 Company
- PT Pertamina Lubricants
- Repsol
- Shell PLC
- SK Enmove CO., Ltd
- Tide Water Oil Co.（India）Ltd
- TotalEnergies
- Valvoline Cummins Pvt. Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
