無水マレイン酸：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、無水マレイン酸の市場規模は2026年に323万トンと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.28％で推移し、2031年までに398万トンに達すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（不飽和ポリエステル樹脂、1,4-ブタンジオール、潤滑油添加剤など）、原料（n-ブタンおよびベンゼン）、形態（固体および溶融体）、エンドユーザー産業（建設、自動車など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

世界の無水マレイン酸市場の動向と洞察

欧州の建設業界における再生PET UPRの採用が急増

プラスチックへの再生材含有を義務付けるEU規則2022/1616、および循環型特性を証明するためのデジタル製品パスポートを要求する2024年エコデザイン規則に対応し、欧州の複合材料メーカーは積極的な措置を講じています。彼らは、使用済みPETを無水マレイン酸で改質した不飽和ポリエステル樹脂とブレンドしています。この戦略は、グリーンビルディングのクレジットを確保するのに役立つだけでなく、埋め込み炭素の削減も可能にします。ドイツ、フランス、オランダなどの国々がこの動きを牽引しており、これらの国々ではUPR（不飽和ポリエステル樹脂）の需要が、こうした環境に優しいブレンド製品へとシフトしています。パスポートの義務化が2026年7月に施行される予定であることから、こうした取り組みの導入はさらに加速する見込みであり、低炭素建設用複合材料の分野において、無水マレイン酸が相溶化剤として果たす極めて重要な役割が確固たるものとなるでしょう。

n-ブタンプラントの生産能力増強が原料コストを押し下げ

2024年には、n-ブタン酸化法が世界生産能力の圧倒的なシェアを占めました。特に、中国とオマーンの新規プラントでは、最先端のバナジウムリン酸塩およびトライリーフ触媒を活用し、高い収率を達成しています。これらの進歩は生産性を向上させるだけでなく、ベンゼン排出量を低減し、これらの施設がEPAのNESHAP（国家大気清浄法に基づく排出基準）準拠コストを回避することを可能にしています。さらに、原料市場の動向はブタンに有利に傾いており、アジア太平洋地域の生産者はベンゼンよりもブタンを安価に調達できました。この顕著なコスト格差が、3大陸にわたる転換プロジェクトやグリーンフィールドプロジェクトの急増を後押ししており、n-ブタンルートの競争優位性を確固たるものにしています。

中国の新規生産能力拡大が引き起こす世界の供給過剰

2024年、中国は恒力（Hengli）の複合施設を筆頭とする新規生産能力を投入し、中国の世界生産シェアは70％の大台を突破しました。工場出荷価格は急落し、北米のスポット価格とは著しい対照をなす状況となり、輸出の急増を招きました。一方、稼働率は低下しました。固定費の高騰に苦しむ欧米の企業は、工場の閉鎖を開始しました。ハンツマンは2025年半ばにモース（Moers）工場の操業を停止し、南亜（Nan Ya）は2024年後半に台湾の拠点を一時停止しました。こうした課題を乗り切るため、業界の既存企業は現在、中国からの競合が依然として限定的である高純度溶融品や特殊コポリマーに注力しています。

セグメント分析

不飽和ポリエステル樹脂は、2025年に無水マレイン酸市場シェアの50.15％を占め、2031年までCAGR4.98％で推移し、市場全体を上回る成長が見込まれています。欧州の規制により、再生PETブレンドの使用が推進されています。北米では、電気自動車（EV）のバッテリー筐体に、1台あたり無水マレイン酸が使用されています。こうした用途は緩衝材としての役割を果たし、汎用樹脂でしばしば見られる景気循環による需要の落ち込みから供給量を保護しています。1,4-BDOの需要は、アジア全域におけるスパンデックスおよびPBTへの投資に牽引され、年々増加傾向にあります。内燃機関の衰退に伴い潤滑油添加剤の使用量は減少傾向にありますが、無水マレイン酸コポリマーは好調に推移しています。水処理やバイオベースの包装材に利用されるこれらのコポリマーは、潤滑油分野の低迷を緩和する一助となっています。さらに、フマル酸およびリンゴ酸誘導体は、主に飲料用酸味料としての用途に支えられ、着実な年間成長を遂げています。

特殊製品は、生産量は少ないもの、高い利益率を誇っています。例えば、バイオ由来のコハク酸コポリマーは、高級包装分野において目覚ましいプレミアム価格を実現しています。生産各社は、供給過剰という課題を乗り切るため、こうしたニッチ市場に戦略的に参入しています。特に注目すべきは、フルフラール経路による無水マレイン酸およびその下流工程における環境に優しい共重合体に焦点を当てた、日本の研究開発が著しい進展を見せている点です。この二つの動向は、無水マレイン酸市場の売上高において不飽和ポリエステルが中心的な役割を果たしていることを確固たるものにするだけでなく、その誘導体を通じた収益源の多様化も浮き彫りにしています。

n-ブタン法は2025年に生産量の70.45％を占め、無水マレイン酸市場全体よりも速い成長が見込まれています。ブタンの酸化反応により、ベンゼンの排出が排除され、製品別である水素が回収されるため、キャッシュコストの低減と許認可手続きの簡素化が実現します。BASF社のトリリーフ触媒は収率を向上させ、反応器の圧力損失を低減させることで、特にエネルギーが2番目に大きな変動費である状況において、大幅なコスト削減につながります。

ベンゼンベースの生産はシェアが低下しているもの、2031年までCAGR4.72％で成長すると予測されており、市場全体を上回るペースとなります。これは、現存するベンゼンルートのプラントが、ベンゼンがナフサクラッキングの低コストな製品別であり、生産者がすでにコンプライアンス投資の償却を終えている統合石油化学コンビナートに集中しているためです。現存するベンゼン製造設備が競争力を維持できるのは、ベンゼンが自社クラッカーの製品別である場合に限られます。例えば、UPR反応器と同一敷地内にあるハンツマン社の米国メキシコ湾岸拠点などが挙げられます。しかし、そうした場所であっても、操業の継続は、すでに償却済みのスクラバーに依存しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界生産量の69.45％を占め、2031年までCAGR4.66％で拡大しています。ヘンリー社一社だけで中国の生産量は押し上げられていますが、稼働率が70％前後にとどまっているため、輸出圧力は依然として顕著です。パニパットにおけるインディアン・オイル社のプロジェクトは、インドが輸入への依存度70％から自給自足に向けた大きな一歩を踏み出したことを示しています。一方、日本と韓国は高純度およびバイオベースの研究開発に注力しており、2028年以降、フルフラール製造ルートへの商業的飛躍に向けた基盤を築いています。

北米は、EV生産とUSMCAの国内調達率要件に後押しされ、成長軌道に乗っています。イリノイ州とウェストバージニア州の新規ブタン施設は自社樹脂生産専用であり、ガルフコーストのベンゼン製造プラントは、スクラバーの減価償却が完了した施設でのみ稼働しています。同地域の販売価格は中国の輸出価格を上回る場合が多く、物流コストや純度によるプレミアムが反映されていることを示しています。

需要シェアを占める欧州は、エネルギー価格の高騰や厳格なベンゼン排出規制に直面し、やや緩やかなペースで拡大しています。しかし、欧州における再生PET複合材の急増や、デジタルパスポートの導入が間近に迫っていることは、アジアからの輸入品の流入に対して、無水マレイン酸市場にとっての緩衝材となっています。南米および中東・アフリカ（MEA）地域では、ABP社のオマーン工場のような戦略的投資が見られます。同工場は、安価なブタンを活用し、長らく供給が不十分だったアフリカおよび中東の樹脂市場に対応しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 無水マレイン酸の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に323万トン、2031年までに398万トンに達すると見込まれています。CAGRは4.28%です。
• 無水マレイン酸市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 不飽和ポリエステル樹脂、1,4-ブタンジオール、潤滑油添加剤などです。
• 無水マレイン酸市場の主要な原料は何ですか？
  • n-ブタンおよびベンゼンです。
• 無水マレイン酸市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 建設、自動車などです。
• 無水マレイン酸市場の地域別の成長はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域が2025年に69.45%を占め、2031年までCAGR4.66%で拡大しています。
• 無水マレイン酸市場における主要企業はどこですか？
  • BASF、Huntsman、Arkema、Evonik Industriesなどです。
• 無水マレイン酸市場における再生PET UPRの採用はどのように進んでいますか？
  • 欧州の建設業界で急増しており、使用済みPETを無水マレイン酸で改質した不飽和ポリエステル樹脂とブレンドされています。
• n-ブタンプラントの生産能力増強はどのような影響を与えていますか？
  • 原料コストを押し下げ、生産性を向上させています。
• 中国の新規生産能力拡大は無水マレイン酸市場にどのような影響を与えていますか？
  • 世界の供給過剰を引き起こし、工場出荷価格が急落しています。
• 無水マレイン酸市場における特殊製品の特徴は何ですか？
  • 生産量は少ないが、高い利益率を誇っています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧州の建設業界における再生PET UPRの採用が急増しています
  • n-ブタンプラントの生産能力増強により、原料コストが低下しています
  • EV向け軽量SMCパネルが、北米におけるUPRの需要を押し上げている
  • アジアにおけるスパンデックスおよびPBT向けの1,4-BDO需要の増加
  • バイオ由来のコハク酸コポリマーが、高利益率を実現します
• 市場抑制要因
  • 中国の新規生産能力拡大に起因する世界の供給過剰
  • OECDによるベンゼン排出上限の厳格化により、コンプライアンスコストが増加しています
  • ICEの段階的廃止により、潤滑油添加剤関連デリバティブが抑制されています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 価格動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 不飽和ポリエステル樹脂
  • 1,4-ブタンジオール
  • 潤滑油添加剤
  • 無水マレイン酸共重合体
  • リンゴ酸
  • フマル酸
  • アルキルコハク酸無水物
  • 界面活性剤および可塑剤
  • その他の製品タイプ
• 原料別
  • n-ブタン
  • ベンゼン
• 形態別
  • 固体（フレーク／プリル）
  • 溶融状態
• エンドユーザー産業別
  • 建設
  • 自動車
  • 電子機器
  • 食品・飲料
  • 石油製品
  • パーソナルケア
  • 医薬品
  • 農業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AOC
  • Arkema
  • Ashland
  • Bartek Ingredients Inc.
  • BASF
  • Borealis AG
  • Clariant
  • Evonik Industries AG
  • Huntsman International LLC
  • I G Petrochemicals Ltd.（IGPL）
  • INEOS AG
  • LANXESS
  • Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
  • PETRONAS Chemicals Group Berhad
  • Polynt S.p.A.
  • Sinopec Qilu Petrochemical
  • SK Functional Polymer
  • Thirumalai Chemicals
  • Wanhua

第7章 市場機会と将来の展望