高吸水性ポリマー（SAP）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、高吸水性ポリマー（SAP）の市場規模は、2025年の380万トンから2026年には395万トンへと拡大し、2031年までに494万トンに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.55％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ポリアクリルアミド、アクリル酸系、その他）、重合プロセス（溶液重合、その他）、用途（ベビー用おむつ、その他）、エンドユーザー産業（パーソナルケア・衛生用品メーカー、農業資材サプライヤー、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、その他）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）単位で提示されています。

世界の高吸水性ポリマー（SAP）市場の動向と洞察

中国およびインドにおける一人当たりの紙おむつ支出の増加

インドでは、2024年にベビーケア用品に対する物品・サービス税（GST）が18％に引き下げられたことを受け、2025年の使い捨ておむつの支出額は17億4,000万米ドルに達しました。これにより、第2・第3級都市においてもブランド品のおむつがより手頃な価格で購入できるようになりました。中国では、主要なECプラットフォームが定期購入サービスにロイヤリティ割引を組み合わせたことで、2025年の乳児用おむつの普及率は70％に達しました。これにより、1枚あたりのおむつに含まれるSAPの平均使用量は8グラムから12グラムへと増加し、この急増は超薄型コアへの移行によって牽引されました。サテライト・ケミカルなどの国内サプライヤーは、このプレミアムセグメントに対応するため、特殊ポリアクリルアミドの生産ラインを拡充しています。一方、多国籍企業は、リードタイムの短縮と在庫削減を図るため、広東省や江蘇省のおむつ工場の隣に新しいSAP反応装置を併設しています。こうした相乗効果により、アジアの消費者が1枚あたりのSAP含有量が多い製品へと買い替える傾向が強まる中、高吸水性ポリマー市場は長期的な拡大軌道を維持しています。

アジアおよび欧州における高SAP含有の大人用失禁用パッドの急速な普及

2024年、日本の65歳以上の人口比率は29.1％を超え、韓国では失禁用用品に対する国民健康保険の給付範囲が拡大され、消費者の自己負担額が約40％削減されました。欧州諸国も同様の高齢化動向に直面しており、ドイツとイタリアでは高齢者比率が20％の大台を超えました。メーカー各社は、15～20グラムのSAPを含有し、表面架橋技術を用いて800ミリリットル以上を漏れなく保持できる「アクティブライフスタイル」型パッドを相次いで発売しています。この設計により、夜間の使用が可能となり、交換回数の削減も実現しています。残留モノマー目標値の引き下げ（300 ppm未満）は、製造プロセスを複雑化させる一方で、各ブランドが10～15％の価格プレミアムを設定することを可能にしています。したがって、この人口動態の潮流により、高吸水性ポリマー市場は、より高付加価値な成人用ケアグレードへと向かっています。

アクリル酸原料価格の変動

2024年、北東アジアのアクリル酸スポット価格は、クラッカーの予期せぬ停止を受けて1トン当たり1,200～1,600米ドルの間で変動しました。また、2025年初頭には、精製業者がプロピレンの製品別生産を抑制したため、欧州の契約価格は前四半期比で8％上昇しました。非統合型のSAP加工業者は、複数年にわたるモノマー契約を締結するための交渉力を欠いているため、1四半期で150～200ベーシスポイントの利益率の圧縮が生じています。その結果生じた業界再編により、2024年にはエボニックがSAP事業部門をICIGに売却し、三洋化学が同分野から撤退しました。これは、高吸水性ポリマー市場で生き残るためには、規模の拡大と後方統合が不可欠であることを示す証拠です。

セグメント分析

アクリル酸系SAPは、300 g/gを超える膨潤能力と、高速おむつ生産ラインとのシームレスな適合性により、2025年には出荷シェアの72.54％を占めました。ポリアクリルアミド系グレードは、長期にわたる干ばつでも保水性を維持できる架橋ネットワークを求める農業用サプライヤーの需要により、2031年までCAGR6.67％で成長を続けています。デンプングラフトおよびセルロースハイドロゲルは、ゲル強度が低いために紙おむつへの使用が制限され、酵素による前処理がコストを押し上げるため、依然としてニッチな市場にとどまっています。インドやオーストラリアにおける政府の補助金政策は、ポリアクリルアミド系土壌改良剤の利用を促進しており、高吸水性ポリマー市場の需要基盤の多様化を後押ししています。

高級品市場では、ブレンド化学技術が台頭しています。日本の紙おむつブランドは、液体の吸収を促進し、残留モノマーを低減するために、天然多糖類を散在させた表面架橋アクリル系SAPを指定しています。機能面での微調整を重ねるごとに、サプライヤーはより高い利益率を確保し、顧客のロックインを強化することで、高吸水性ポリマー市場を純粋なコモディティ価格の変動サイクルから守っています。

ゲル重合は、1回の工程で高膨潤性の粒子を生成し、コストのかかる粉砕工程を回避できるため、2025年の生産能力の60.64％を占めています。しかし、生理用ナプキンや薄型おむつのメーカーから、粉塵の発生がなく均一なコアを実現する150ミクロン未満の粒子が求められていることから、溶液重合はCAGR5.18％の成長軌道に乗っています。また、溶液重合反応器では、製造工程中の残留モノマー濃度を200 ppm未満に抑えることができるため、追加の洗浄工程を省略でき、乳幼児向け製品に対するより厳格な安全基準にも適合します。

設備投資の規模には差があります。水平ベルト式ゲル化プラントの場合、年間30 ktの生産ラインを構築するには5,000万米ドル以上が必要ですが、溶液法への転換では既存のバッチ式反応器を活用できる一方で、溶剤回収に要するエネルギー消費量が増加します。このトレードオフが、高吸水性ポリマー市場において、企業が規模の経済と柔軟性のどちらを優先するかを選択する際の競合の行方を左右しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、中国におけるおむつ需要の増加と日本での高齢者介護ブームに牽引され、2025年の生産量の42.59％を占めて市場を独占しました。インドでは、都市部の核家族が便利な育児用品を採用したことで、使い捨ておむつの小売市場規模は17億4,000万米ドルへと拡大しました。同地域のCAGRは過去10年間に比べて鈍化しましたが、出生率が横ばいであるにもかかわらず、おむつ1枚あたりのSAP使用量が増加しているため、依然として堅調な水準を維持しています。

欧州は2025年に20％台半ばのシェアを維持しました。「廃棄物枠組み指令」から各国のEPR（生産者責任延伸）手数料に至るまでの規制動向により、加工業者は堆肥化可能なコア材や再生包装材への移行を迫られており、研究開発コストは増加するもの、高吸水性ポリマー（SAP）市場はバイオベースグレードへの段階的な転換に向けた体制が整いつつあります。高齢者介護のカバー率がほぼ100％に達している北欧諸国では、肌の健康を考慮してSAPと通気性のある裏地を組み合わせた高級大人用おむつの試験導入が進められており、数量よりも付加価値を重視する傾向が強まっています。

2031年までのCAGRが5.59％と予測される北米では、米国コーンベルト地域における精密農業の普及が追い風となっています。トウモロコシの圃場試験では、SAP土壌改良剤により灌漑量を30～50％削減できたことが確認されています。また、バイオ医薬品のコールドチェーンの拡大もさらなる追い風となっており、医薬品のラストマイル配送において、吸収性パッドが標準装備になりつつあります。南米、中東・アフリカのシェアは一桁にとどまりますが、一部の地域では著しい成長が見られます。ブラジルでは中産階級の台頭によりおむつの需要が増加しており、サウジアラビアでは光ファイバー網の拡張に伴い、水を遮断する糸の需要が高まっています。また、南アフリカでは、干ばつに見舞われやすいトウモロコシ栽培地域を保護するためにSAPの試験導入が進められています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 高吸水性ポリマー（SAP）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の380万トンから2026年には395万トンへと拡大し、2031年までに494万トンに達すると予測されています。CAGRは4.55％です。
• 中国およびインドにおける一人当たりの紙おむつ支出の増加はどのような影響を与えていますか？
  • インドでは、2024年にベビーケア用品に対する物品・サービス税（GST）が18％に引き下げられ、2025年の使い捨ておむつの支出額は17億4,000万米ドルに達しました。中国では、主要なECプラットフォームが定期購入サービスにロイヤリティ割引を組み合わせたことで、2025年の乳児用おむつの普及率は70％に達しました。
• アジアおよび欧州における高SAP含有の大人用失禁用パッドの普及状況はどうですか？
  • 2024年、日本の65歳以上の人口比率は29.1％を超え、韓国では失禁用用品に対する国民健康保険の給付範囲が拡大され、消費者の自己負担額が約40％削減されました。
• アクリル酸原料価格の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 2024年、北東アジアのアクリル酸スポット価格は、クラッカーの予期せぬ停止を受けて1トン当たり1,200～1,600米ドルの間で変動しました。
• アクリル酸系SAPの市場シェアはどのように推移していますか？
  • アクリル酸系SAPは、2025年には出荷シェアの72.54％を占めました。
• 高吸水性ポリマー市場の地域別分析はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域は、2025年の生産量の42.59％を占めて市場を独占しました。欧州は2025年に20％台半ばのシェアを維持しました。北米では2031年までのCAGRが5.59％と予測されています。
• 高吸水性ポリマー市場における主要企業はどこですか？
  • ADM、BASF、Braskem、Chase Corp.、Chemtex Speciality Limited、Formosa Plastics Group、LG Chem、NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.、SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.、SAP SE、Satellite Chemical、SNF、SONGWON、SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO.,LTD.、TOYO BOEKI Co.,Ltd.、Wanhua、Yixing Danson Technologyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中国とインドにおける1人当たりの紙おむつ支出額の増加
  • アジアおよび欧州における高SAP成人用失禁パッドの急速な普及
  • Eコマースを牽引役とする吸収性コールドチェーン用パッドの需要急増
  • 5Gケーブルの敷設が、SAP水分遮断糸の需要を牽引しています
  • SAPハイドロゲルを用いた垂直農法用培地
• 市場抑制要因
  • アクリル酸原料価格の変動
  • 乳児用おむつにおける残留モノマーに関する安全性の懸念
  • 生分解性が限定的であるため、埋立地の負担が増大しています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ポリアクリルアミド
  • アクリル酸系
  • その他
• 重合プロセス別
  • 溶液重合
  • 懸濁重合／逆懸濁重合
  • ゲル重合
• 用途別
  • ベビー用おむつ
  • 成人用失禁ケア製品
  • 女性用衛生用品
  • 農業支援
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • パーソナルケア・衛生用品メーカー
  • 農業資材供給業者
  • ヘルスケアプロバイダー
  • その他の最終用途産業（通信・電力ケーブルメーカー、食品・医薬品のコールドチェーン物流）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ADM
  • BASF
  • Braskem
  • Chase Corp.
  • Chemtex Speciality Limited
  • Formosa Plastics Group
  • LG Chem
  • NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
  • SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
  • SAP SE
  • Satellite Chemical
  • SNF
  • SONGWON
  • SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO.,LTD.
  • TOYO BOEKI Co.,Ltd.
  • Wanhua
  • Yixing Danson Technology

第7章 市場機会と将来の展望