欧州の血糖値測定市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の血糖値測定市場規模は、2025年の56億1,000万米ドルから2026年には60億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.28％で推移し、2031年までに90億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、デバイスタイプ（自己血糖測定装置など）、糖尿病の種類（1型、2型）、年齢層（小児、成人、高齢者）、検査方法（侵襲的、非侵襲的）、エンドユーザー（病院、在宅ケアなど）、および国（ドイツ、フランス、英国、イタリアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の血糖値モニタリング市場の動向と洞察

糖尿病有病率の上昇と高齢化

2025年時点で、欧州には6,100万人の糖尿病患者がおり、国際糖尿病連合（IDF）は、この数字が2030年までに6,800万人に達すると予測しています。ドイツでは2025年に850万人の診断例が報告され、2020年から9％増加しました。一方、ポーランドでは、地方における診断格差を背景に、有病率が7.2％に達しました。65歳以上の層では、糖尿病の発症率が労働年齢層の3.2倍に達しており、特にイタリア、スペイン、ポルトガルでその人口が最も急速に増加しています。このため、メーカー各社は、手指の器用さや認知機能の制限に対応できるよう、より大きなディスプレイや音声ガイドを備えたCGM（持続血糖モニタリング）装置の開発を進めています。こうした人口動態が、センサーとテストストリップの両方に対する持続的な需要を支えています。その結果、患者1人あたりのストリップ消費量は減少しているもの、欧州の血糖値モニタリング市場では、安定したベースラインの販売数量が維持されています。

CGMとSMBGの精度収束およびハイブリッドデータプラットフォーム

『The Lancet Diabetes &Endocrinology』誌に掲載された査読済み試験によると、主要なCGMシステムは平均絶対相対差（MARD）値が9％未満を達成しており、検査室基準に実質的に匹敵し、SMBGの校正の必要性をなくしています。アボットの「FreeStyle Libre 3」とデックスコムの「G7」は、いずれも指先穿刺による検証なしにISO 15197：2013認証を取得し、これを受けてドイツのG-BAは、2025年7月から基礎インスリンを投与されている2型糖尿病患者に対するCGMの保険適用を決定しました。ハイブリッドデータプラットフォームは現在、CGMのデータとインスリンポンプのアルゴリズム、電子カルテを統合しており、クローズドループの精度を高めるとともに、かつてSMBGが持っていた1回あたり0.45ユーロという価格優位性を縮小させています。意思決定者が医療の総コストを検討する中、テストストリップの経済性だけでは、もはやSMBGのシェア低下を防ぐことはできません。

CGMデバイスおよび消耗品の高コスト

保険適用が不十分、あるいは全くない場合、自己負担は依然として障壁となっています。2025年、イタリアのユーザーはLibreセンサーに月額120～160ユーロを支払っていましたが、これは南部地域における可処分所得の中央値の12％に相当します。スペインの自治州では、カタルーニャ州で70％の保険適用率を示した一方で、エストレマドゥーラ州ではわずか18％にとどまり、患者団体からの法的課題を招いています。ポーランドではCGMの公的資金による支援が小児に限定されているため、28万人の成人インスリン使用者が月額35ユーロのSMBGテストストリップに頼らざるを得ず、健康格差がさらに拡大しています。

セグメント分析

2025年においても、SMBGは欧州の血糖値モニタリング市場シェアの60.1％を占めていました。これは、経口薬を服用する2型糖尿病患者に対する定着した保険償還制度と、指先穿刺式ユーザー1,200万人の導入ベースに支えられたものです。ロシュの「Accu-Chek Guide」およびライフスキャンの「OneTouch Verio Reflect」は薬局との契約の柱となっていますが、インスリン使用者におけるCGMの普及が加速したため、2025年にはこれらのテストストリップの販売数量が4～6％減少しました。CGMに関連する欧州の血糖モニタリング市場規模は、精度の同等性、校正不要のISO認証、およびクローズドループポンプとの相互運用性を原動力として、CAGR 10.23％で拡大すると予測されています。

新興の非侵襲型ウェアラブル製品――Biolinq社のマイクロニードルパッチやNemaura社のsugarBEAT――は2025年に限定的なパイロット試験を開始し、指先穿刺を嫌う800万人の前糖尿病患者をターゲットにしています。メドトロニック社のGuardian 4センサーは、2025年3月の発売から6ヶ月以内にドイツにおける新規CGM導入の18％を占め、完全に統合されたシステムの勢いを裏付けています。シェアの低下を食い止めるため、SMBGベンダー各社は現在、Bluetooth対応血糖測定器と分析ポータルをセットで販売しており、1回あたりの検査収益が減少する中でも、議論の焦点を「デバイス」から「データ」へとシフトさせようとしています。

2025年には、2型糖尿病患者が売上高の73.21％を占め、その患者数の多さが裏付けられましたが、1型糖尿病患者の方が不釣り合いなほどの成長と技術構成を牽引しています。小児向けガイドラインでCGMが標準治療として推奨され、クローズドループシステムが普及するにつれ、欧州の血糖モニタリング市場において1型糖尿病患者から得られる市場規模は、CAGR13.5％で拡大すると予測されています。ドイツは、1型糖尿病患者におけるCGM普及率が78％とトップを走っています。

また、1型患者は、2型SMBG（自己血糖測定）ユーザーに比べて、センサーやポンプ用消耗品への1人当たりの支出が4.2倍多く、これによりメーカーの利益率が集中しています。2型CGMの保険適用拡大は、現在、血糖値の平均値だけでなく、低血糖の減少を臨床的に実証することが条件となっており、ベンダー各社はこの課題について積極的に研究を進めています。前糖尿病のモニタリングがより広く取り入れられれば、さらに1,800万人のユーザーを獲得できる可能性がありますが、その前提として、費用対効果を裏付ける資料の提出が依然として必要不可欠です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の血糖値測定市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の56億1,000万米ドルから2026年には60億7,000万米ドルへと拡大し、2031年までに90億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.28%です。
• 2025年時点で欧州の糖尿病患者数はどのくらいですか？
  • 2025年時点で、欧州には6,100万人の糖尿病患者がいます。
• 2030年までに欧州の糖尿病患者数はどのくらいになると予測されていますか？
  • 2030年までに6,800万人に達すると予測されています。
• 2025年におけるSMBGの市場シェアはどのくらいですか？
  • SMBGは欧州の血糖値モニタリング市場シェアの60.1%を占めています。
• CGMに関連する欧州の血糖モニタリング市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR 10.23%で拡大すると予測されています。
• 2025年における2型糖尿病患者の売上高の割合はどのくらいですか？
  • 2型糖尿病患者が売上高の73.21%を占めています。
• 1型糖尿病患者のCGM普及率はどのくらいですか？
  • ドイツでは1型糖尿病患者におけるCGM普及率が78%です。
• 主要なCGMシステムの精度はどのくらいですか？
  • 主要なCGMシステムは平均絶対相対差（MARD）値が9%未満を達成しています。
• CGMデバイスの高コストはどのような影響を与えていますか？
  • 保険適用が不十分なため、自己負担が依然として障壁となっています。
• 欧州の血糖値モニタリング市場における主要企業はどこですか？
  • Abbott Laboratories、ACON Laboratories、AgaMatrix、Arkray Inc.、Ascensia Diabetes Care、Biolinq、Bionime Corporation、Dexcom Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Glysens Inc.、Insulet Corporation、i-Sens Inc.、LifeScan Inc.、Medisana GmbH、Medtronic plc、Nemaura Medical、Nipro Corporation、Nova Biomedical、Rossmax International、Senseonics Inc.、Terumo Corporation、Trividia Health、Ypsomed AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 糖尿病患者数の増加と高齢化
  • CGM・SMBGの精度収束とハイブリッドデータプラットフォーム
  • EU-5諸国におけるCGMの公的償還範囲の拡大
  • デジタルヘルスの統合により、バーチャル糖尿病クリニックが実現
  • 価値に基づく調達および成果連動型入札
  • ESGに牽引された、エコデザインを採用した再利用可能なセンサーへの需要
• 市場抑制要因
  • CGM機器および消耗品の高コスト
  • 半導体グレードのMEMSにおけるサプライチェーンの制約
  • GLP-1によるインスリン投与量の減少が、センサーの需要を鈍らせています
  • EU MDR／IVDRにおけるボトルネックと認定機関の対応能力の限界
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• デバイスタイプ別
  • 自己血糖測定（SMBG）
  • 持続血糖モニタリング（CGM）
  • 新興の非侵襲型ウェアラブルデバイス
• 糖尿病の種類別
  • 1型糖尿病
  • 2型糖尿病
• 年齢層別
  • 小児
  • 成人
  • 高齢者
• テストタイプ別
  • 侵襲的
  • 非侵襲的
• エンドユーザー別
  • 病院
  • ホームケア
  • その他
• 国別
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Abbott Laboratories
  • ACON Laboratories
  • AgaMatrix
  • Arkray Inc.
  • Ascensia Diabetes Care
  • Biolinq
  • Bionime Corporation
  • Dexcom Inc.
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • Glysens Inc.
  • Insulet Corporation
  • i-Sens Inc.
  • LifeScan Inc.
  • Medisana GmbH
  • Medtronic plc
  • Nemaura Medical
  • Nipro Corporation
  • Nova Biomedical
  • Rossmax International
  • Senseonics Inc.
  • Terumo Corporation
  • Trividia Health
  • Ypsomed AG

第7章 市場機会と将来の展望