タンパク質発現：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タンパク質発現市場の規模は、2025年の31億2,000万米ドルから2026年には33億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.12％で推移し、2031年には49億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品・サービス（試薬・キット［無細胞発現、細菌発現など］、サービス、その他の製品）、用途（治療用、工業用酵素など）、エンドユーザー（学術機関・研究機関、CRO／CDMOなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のタンパク質発現市場の動向と洞察

大手製薬企業による研究開発投資の増加

業界大手は発現インフラに多額の投資を行っており、サーモフィッシャーサイエンティフィック社だけでも、生産能力の拡大と次世代プロセスの革新の両方を目的とした米国での事業拡大に20億米ドルを割り当てました。このような資金の流れは、バイオ医薬品の売上高の70％近くをバイオ医薬品が占めるようになったという事実と一致しており、信頼性の高いタンパク質生産が戦略上不可欠となっていることを示しています。ロシュによるポセイダ・セラピューティクス社への10億米ドルの買収合意に象徴されるM&A活動により、貴重な発現ノウハウがトップクラスの企業に集中しています。スタートアップ企業も恩恵を受けており、エクスプレッションエディッツ社は高忠実度のタンパク質を設計するために1,300万米ドルを調達し、この分野に対する幅広い信頼を示しています。こうした資金調達の急増が新たなパイロット施設や商業施設の建設につながり、タンパク質発現市場では受注残高の増加と技術更新サイクルの加速が見られます。

治療用バイオロジクスのパイプライン拡大

WuXi Biologicsの698件の進行中プログラム（後期臨床試験段階のプロジェクト51件を含む）は、高度な発現システムに依存する臨床開発がかつてない規模で進められていることを示しています。モノクローナル抗体のFDA承認件数の増加や、ロンザ（Lonza）の供給契約に基づくCASGEVYのような遺伝子編集細胞療法の登場により、複雑な翻訳後修飾の要件に対応できるプラットフォームへの需要が高まっています。抗体薬物複合体（ADC）や二重特異性フォーマットには高収率の哺乳類系システムが必要とされる一方、プラスミドDNAを商業規模で供給できるよう、微生物プラットフォームの再設計が進められています。こうした幅広いモダリティの組み合わせは、既存の生産能力を限界まで引き伸ばし、複数年にわたるアウトソーシング契約を促進することで、機器、試薬、サービスにわたる安定した収益源を生み出しています。臨床試験の地理的多様化は、アジア太平洋地域や欧州における現地生産拠点の必要性を強め、タンパク質発現市場をさらに拡大させています。

資本集約型の高スループットシステム

週あたり10種類から288種類の組換えタンパク質へのスケールアップには、リキッドハンドリングロボット、並列バイオリアクター、および統合型精製スキッドが必要ですが、これらは多額の初期費用を要します。「タンパク質発現・精製プラットフォーム」などのプラットフォームは、完全自動化されたHEKおよびCHO細胞株に依存しており、専用の施設、継続的なメンテナンス、熟練したオペレーターが必要となります。下流工程への支出は、開発予算全体の最大60％を占めることもあり、中小企業の資金繰りを圧迫し、低所得地域での導入を遅らせています。低コストのDIY型リアクターは一定の救済策となりますが、スループットやコンプライアンス対応能力を犠牲にすることになります。この財政的障壁により、サプライヤーの多様性が狭まり、資金が限られている地域におけるタンパク質発現市場の短期的な成長が抑制されています。

セグメント分析

2025年、試薬・キットはタンパク質発現市場で46.80％のシェアを占め、ベクター構築から最終精製に至るまでのあらゆるワークフローにおいて不可欠な投入物であるという地位を際立たせました。サービスプロバイダーは勢いを増しており、開発者が複雑または大量生産のプログラムを、独自の細胞株やGMP施設を持つパートナーに外注するにつれ、このセグメントは2031年までCAGR12.07％を記録すると予測されています。KBI Biopharmaは2億5,000万米ドル相当の長期哺乳類細胞生産契約を獲得しており、これは外部の専門知識に対する持続的な需要を物語っています。

試薬分野におけるイノベーションも依然として活発です。Bioneer社のExiProgenシステムや、最新の無細胞製剤は、収量を維持しつつ発現にかかる時間を短縮しています。一方、『BioProcess International』が報じたマルチモダリティCDMO契約により、サービスメニューは細胞フリーや微生物を用いたオプションまで拡大しており、バイオ医薬品の複雑性が高まるにつれ、サービス収益が試薬の成長を上回ることを示唆しています。これらの要因が相まって、タンパク質発現市場はさらに深化し、消耗品とターンキー型アウトソーシングから並行した収益源が生み出されています。

地域別分析

北米は、充実した製薬パイプライン、ベンチャーキャピタルネットワーク、そして支援的な政策環境を背景に、2025年にはタンパク質発現市場で39.55％のシェアを占めました。NSF（米国国立科学財団）による4,000万米ドルのタンパク質設計プログラムや、ARPA-H（米国国防高等研究計画局）のワクチン中心の取り組みは、長期的な需要の見通しを明確なものとしています。サーモフィッシャーによるOlinkの31億米ドルでの買収をはじめとする企業レベルの動きは、分析スループットを強化し、同地域を世界のプロテオミクスの拠点として位置づけています。カナダとメキシコは、米国の生産能力を補完するスケールアップおよび充填・仕上げサービスを提供しており、規制プロセスの合理化により国境を越えた臨床試験が促進されています。

アジア太平洋地域は、規制の調和、コスト競争力のある生産能力、および生物製剤の自給自足に向けた政府のインセンティブに後押しされ、2031年までに11.45％という地域別で最も高いCAGRを達成すると予測されています。中国は投資をリードしており、その証拠として、WuXi Biologicsの非COVID関連売上高が37.7％増加したことや、組換えタンパク質およびプラスミドDNA向けに設計された新しい微生物プラットフォームが挙げられます。日本と韓国は最先端の自動化技術を提供しており、一方、インドとオーストラリアは、費用対効果に優れ、GMP対応済みのインフラを提供しています。各地域の政府は、食料安全保障に対応するため精密発酵企業を支援しており、治療薬以外のエンドマーケットも拡大しています。

欧州では、確立された製造拠点と、厳格でありながら予測可能な規制枠組みに支えられ、単一桁台半ばの着実な成長が見られます。遺伝子編集細胞療法「CASGEVY」の鍵となるロンザのオランダ施設は、欧州が新規治療法を商業規模で対応できる能力を有していることを裏付けています。ドイツ、英国、フランスは引き続き研究開発の中心地であり、東欧諸国は競争力のある人件費を武器に生産能力を拡大しています。持続可能性への継続的な重視が、植物由来および精密発酵タンパク質の需要を後押ししており、政策目標と商業的な普及が一致しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タンパク質発現市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の31億2,000万米ドルから2026年には33億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には49億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.12%です。
• タンパク質発現市場の主要企業はどこですか？
  • Thermo Fisher Scientific、Merck KGaA（Sigma-Aldrich）、Agilent Technologies、Takara Bio、Qiagen、Bio-Rad Laboratories、New England Biolabs、Promega、GenScript Biotech、Lonza Bioscience、Abcam Plc、Danaher（Cytiva）、Bio-Techne、Sino Biological、Bioneer Corp、Oxford Expression Technologies、Synthetic Genomics、Charles River Laboratories、Evitria AGなどです。
• タンパク質発現市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 製品・サービス（試薬・キット、サービス、その他の製品）、用途（治療用、工業用酵素など）、エンドユーザー（学術機関・研究機関、CRO/CDMOなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）ごとに分類されています。
• タンパク質発現市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 大手製薬企業による研究開発投資の増加、治療用バイオ医薬品のパイプラインの拡大、政府資金によるマルチオミクス・イニシアチブ、AIによって最適化されたコドン使用が収量を加速、連続流型マイクロバイオリアクターの導入などです。
• タンパク質発現市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • 資本集約型の高スループットシステム、翻訳後修飾の正確性の限界、AI生成タンパク質ライブラリをめぐる知的財産のクラスタリングなどです。
• 北米のタンパク質発現市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には39.55%のシェアを占めると予測されています。
• アジア太平洋地域のタンパク質発現市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までに11.45%という地域別で最も高いCAGRを達成すると予測されています。
• タンパク質発現市場における試薬・キットのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、試薬・キットはタンパク質発現市場で46.80%のシェアを占めると予測されています。
• タンパク質発現市場におけるサービスプロバイダーの成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR12.07%を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 大手製薬企業による研究開発投資の増加
  • 治療用バイオ医薬品のパイプラインの拡大
  • 政府資金によるマルチオミクス・イニシアチブ
  • AIによって最適化されたコドン使用が収量を加速
  • 連続流型マイクロバイオリアクターの導入
• 市場抑制要因
  • 資本集約型の高スループットシステム
  • 翻訳後修飾の正確性の限界
  • AI生成タンパク質ライブラリをめぐる知的財産のクラスタリング
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品・サービス別
  • 試薬・キット
    • 無細胞発現
    • 細菌発現
    • 酵母発現
    • 藻類発現
    • 昆虫発現
    • 哺乳類発現
    • 植物由来の発現
  • サービス
  • その他の製品
• 用途別
  • 治療用途
  • 工業用酵素
  • 調査＆ディスカバリー
  • 農業バイオテクノロジー
• エンドユーザー別
  • 学術機関・研究機関
  • バイオテクノロジー・製薬企業
  • CRO/CDMO
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Thermo Fisher Scientific
  • Merck KGaA（Sigma-Aldrich）
  • Agilent Technologies
  • Takara Bio
  • Qiagen
  • Bio-Rad Laboratories
  • New England Biolabs
  • Promega
  • GenScript Biotech
  • Lonza Bioscience
  • Abcam Plc
  • Danaher（Cytiva）
  • Bio-Techne
  • Sino Biological
  • Bioneer Corp
  • Oxford Expression Technologies
  • Synthetic Genomics
  • Charles River Laboratories
  • Evitria AG

第7章 市場機会と将来の展望