ノンアルコール飲料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Non-alcoholic Beverages - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121970
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概要
Mordor Intelligenceによると、ノンアルコール飲料の市場規模は、2025年の1兆2,200億米ドルから2026年には1兆2,900億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.57％で推移し、2031年には1兆6,900億米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（エナジードリンク、スポーツドリンク、ジュースなど）、包装タイプ（PET/ガラス瓶、缶、テトラパック、その他）、カテゴリー（従来型、フリーフロム）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で示されています。
世界のノンアルコール飲料市場の動向と洞察
機能性飲料および栄養強化飲料の需要急増
かつてはニッチなカテゴリーと見なされていた機能性飲料は、免疫力の向上、認知機能の改善、腸内環境の健全化といった健康効果をもたらす製品に対する消費者の需要の高まりを背景に、現在では主流の市場へと移行しています。消費者は、こうした付加価値のある製品に対して、プレミアム価格を支払う意欲をますます高めています。アジア太平洋地域がこの変化を牽引しており、タイでは砂糖税制度が導入されたことで、消費者が低糖質で栄養価の高い代替品を選ぶよう促されています。これに対応し、各ブランドは、水や茶などの製品カテゴリーに、電解質、プロバイオティクス、アダプトゲンといった成分を取り入れることで、製品開発の革新を進めています。さらに、植物性ミルク表示に関する最近のFDAのガイダンスにより、栄養成分表示の要件が明確化され、この分野における製品開発に伴うリスクが軽減されました。また、消費者は低糖製品を購買決定に影響を与える重要な要素として認識しており、この動向は一時的な現象ではなく、持続的な成長が見込まれることを示しています。
風味と成分における製品革新
風味の革新競争は激化しています。FDAによる2024年の臭素化植物油の使用禁止により、製品の再配合が求められている一方、2025年に承認が見込まれるバタフライピーやガルディエリア・ブルーの使用は、視覚的な魅力を高めた天然由来の配合に新たな機会をもたらすと期待されています。欧州の企業は、植物由来の成分、スパイス、ハイブリッドフルーツの風味を活用して、プレミアムなポジショニングを確立しています。新興のフレーバーの組み合わせ（例：エキゾチックフルーツ、ハーブ、スパイス）は、特定の消費者の好みや気分に合わせて調整され、パーソナライゼーションの感覚を提供しています。炭酸ソフトドリンクやアイスティーなどの成熟市場において、フレーバーや原材料の革新は差別化のために不可欠です。定期的なフレーバーの発売や季節限定商品の展開は、製品ラインナップの関連性を維持し、リピート購入を促進するのに役立ちます。例えば、2025年2月、Keurig Dr Pepper社は、米国の冷たい飲料ポートフォリオ全体に大胆な新フレーバーを導入しました。その中には、同ブランドを象徴する23種類のフレーバーにブラックベリーのアクセントを加えた「Dr Pepper Blackberry」が恒久的なラインナップとして加わりました。
砂糖やその他の化学成分の過剰摂取に対する健康上の懸念
課税やマーケティング規制を通じて規制圧力が高まる中、企業は消費者の味覚の嗜好と、健康志向の製品ポジショニングを両立させるという配合上の課題に直面しています。サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦（UAE）における糖分含有飲料への課税に関するWHOの分析は、こうした措置の有効性を浮き彫りにしています。例えば、50％の物品税を課すことで、2030年までにサウジアラビアにおける小児の過体重有病率を38.2％から34.4％へ、アラブ首長国連邦では37.0％から34.6％へと低減できる可能性があります。規制当局の監視対象は現在、保存料や添加物にも及んでおり、FDAが市販後審査プロセスを更新していることから、飲料の配合にも影響が及んでいます。ソーシャルメディアによって高まる消費者の意識は、物議を醸す成分と関連付けられたブランドの評判リスクを増大させています。こうした措置は主に先進国市場に影響を及ぼしていますが、都市化や非感染性疾患の増加に伴い、新興国でも同様の政策が導入されつつあります。企業は天然甘味料や機能性成分を用いて製品の配合を見直していますが、こうした代替品はコスト上昇や味の変化を招きやすく、消費者の受容度に影響を及ぼす場合があります。
セグメント分析
2025年、炭酸ソフトドリンクはノンアルコール飲料市場において33.10％という圧倒的なシェアを占めました。しかし、消費者が低糖分や機能性のある代替品に傾倒するにつれ、このセグメントは課題に直面しています。これに対応するため、各ブランドは製品の再配合や革新を進め、より健康的な選択肢へと転換を図っています。エナジードリンクは、炭酸飲料と顧客層を共有しており、大胆な風味、機能性への訴求、そしてプレミアム市場での位置づけによって成長を遂げています。一方、ジュースは、糖分への懸念の高まりや、果実そのものを摂取する傾向へのシフトにより、人気が低下しています。ボトル入り水は、プレミアム化の動向や、アルカリ水や電解質を配合した製品といった機能性バリエーションの登場に支えられ、堅調な推移を見せています。
植物由来のミルクは成長軌道に乗っており、2031年までCAGR5.95％という堅調な拡大が見込まれています。この急成長の背景には、乳糖不耐症の増加、持続可能性への意識の高まり、そして風味や栄養価の向上が挙げられます。2025年6月までに発表が予定されている、植物由来のミルク代替品に関するFDAのガイダンス案は、規制の明確化をもたらし、市場の信頼を高め、イノベーションを促進する可能性があります。ミルク以外にも、オート麦やアーモンドをベースとした飲料などの乳製品代替品が注目を集めています。若年層の消費者が求める利便性とカフェインへの欲求に後押しされ、従来のホットドリンクとは一線を画す、即飲（RTD）タイプのお茶やコーヒーが脚光を浴びています。
2025年、飲料包装市場では、製品の視認性、陳列効果、リサイクル可能性に対する消費者の強い志向に後押しされ、PETボトルとガラス瓶が合わせて71.55％という圧倒的なシェアを占めました。PETはコストパフォーマンスの良さや軽量さから依然として人気がありますが、ガラスは不活性な特性と純度の高さというイメージから、プレミアム飲料や健康志向の飲料の分野で地盤を固めています。アルミ缶は、特にエナジードリンクや炭酸飲料の分野において、着実な成長を続けています。これらの分野では、耐久性、ブランディングの可能性、そして無限にリサイクル可能な特性が、メーカーと消費者の双方の優先事項と合致しています。2026年までに生産者責任を義務付けるシンガポールの「飲料容器返却制度」などの規制の変化は、強固なリサイクルエコシステムを備えた包装に対する政策的な支援が高まっていることを浮き彫りにしています。
テトラパックは、最も急成長しているパッケージ形態として台頭しており、その持続可能性への取り組みと常温保存を可能にする能力に支えられ、CAGR 5.74％での成長が見込まれています。これにより、コールドチェーンへの依存度が低下し、物流コストと環境負荷が削減されます。これは、メーカーと小売業者の双方にとって重要な利点です。同ブランドの「Factory Sustainable Solutions」イニシアチブは、飲料メーカーがエネルギーおよび水資源の効率化目標を達成できるよう支援することで、その価値提案をさらに強化しています。パウチや特殊容器などの他の形態は、携帯性やバリア保護が不可欠なニッチな用途に対応していますが、消費者の認知度が低く、リサイクルインフラが断片化しているため、市場での広範な普及には限界があります。
地域別分析
2025年、北米はノンアルコール飲料市場において26.20％のシェアを占めました。この実績は、一人当たりの支出額の高さと、「フリー・フロム」製品、機能性飲料、植物由来製品ラインの急速な普及によって牽引されています。Eコマースの普及率は2桁に達しており、オムニチャネル小売業者はカーブサイドピックアップやアプリベースのポイントプログラムを統合しています。この戦略により、インフレ圧力にもかかわらず、プレミアム価格の維持が可能となっています。確立されたコールドチェーンインフラが、RTDコーヒーや乳製品代替品の成長を支えており、一方で、地域に根差した缶詰製造への投資により、リードタイムが短縮され、サプライチェーンの効率が向上しています。
CAGR7.02％の成長が見込まれるアジア太平洋地域は、ノンアルコール飲料市場の主要な促進要因として台頭しています。都市化の進展と可処分所得の増加により、消費者の嗜好は、沸かした水や自家製のお茶から、ブランド化されたRTD製品へと移行しつつあります。砂糖税や栄養表示義務化といった政府の取り組みにより、低糖分の炭酸飲料や栄養強化水への移行が加速しています。販売数量では中国とインドが主導的な地位を占めていますが、日本と韓国では、アミノ酸配合のスポーツドリンクや機能性ラテなど、高付加価値セグメントが発展しています。タイの物品税改革は、カテゴリーの動向を形作る上で財政政策が果たす役割を浮き彫りにしています。
欧州では、規制状況と成熟した市場情勢が相まっており、欧州飲料協会連合（UEB）は2025年までに糖分含有量を10％削減することを目標としており、これにより各ブランドはステビアやモンクフルーツ由来の甘味料などの代替甘味料の採用を進めています。サステナビリティへの取り組みも勢いを増しており、スカンジナビアのスーパーマーケットでは、将来的には欧州全土に拡大する可能性のあるリフィルステーションの試験導入が進められています。南米では、多様な市場力学が見られます。インフレによる価格への敏感さから、炭酸飲料のマルチパックへの需要は持続している一方、都市部のミレニアル世代は、気分や集中力を高める効果のあるエナジードリンクをますます探求しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 機能性飲料および栄養強化飲料への需要の急増
- 風味や原材料における製品革新
- ソーシャルメディアと著名人による推奨の強い影響
- フィットネス文化の広がりとスポーツ参加率の向上
- 消費者の健康意識の高まりが需要を押し上げています。
- Eコマースプラットフォームの拡大により、製品へのアクセスが向上しています。
- 市場抑制要因
- 砂糖やその他の化学成分の過剰摂取に関する健康上の懸念
- 健康的で安全な選択肢の重要性が高まっています
- プレミアムノンアルコール飲料の高い製造コスト
- 一部のノンアルコール製品の保存期間が短いこと
- 消費者行動分析
- 規制展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- エナジードリンク
- スポーツドリンク
- ジュース
- ボトル入り水
- 炭酸ソフトドリンク
- RTDティーおよびコーヒー
- 乳製品代替飲料
- 乳製品ベースの飲料
- その他の製品タイプ
- 包装タイプ別
- PET／ガラス瓶
- カン
- テトラパック
- その他
- カテゴリー別
- 従来型
- フリー・フロム
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア・グローサリー
- オンラインリテールストア
- その他の流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- スペイン
- オランダ
- イタリア
- スウェーデン
- ノルウェー
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ベトナム
- インドネシア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- The Coca-Cola Company
- PepsiCo Inc.
- Nestle S.A.
- Danone S.A.
- Keurig Dr Pepper Inc.
- Monster Beverage Corp.
- Red Bull GmbH
- Parle Agro Pvt. Ltd.
- AriZona Beverages USA
- Carlsberg Group
- Suntory Holdings Ltd.
- National Beverage Corp.
- Asahi Group Holdings
- Heineken N.V.
- Lyre's Spirit Co.
- Hint Inc.
- Talking Rain Beverage Co.
- Celsius Holdings Inc.
- Oatly Group AB
- Ocean Spray Cranberries Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日
