フィリピンのプラスチック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フィリピンのプラスチック市場規模は2025年に30億6,000万米ドルと評価され、2026年の32億米ドルから2031年までに40億1,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.61％となる見込みです。

本レポートは、種類（従来型プラスチック、エンジニアリングプラスチック、バイオプラスチック）、技術（ブロー成形、押出成形、射出成形、その他の技術）、用途（包装、電気・電子、建築・建設、自動車・輸送、家具・寝具、その他の用途）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

フィリピンのプラスチック市場の動向と洞察

包装およびEコマース需要の急増

2024年にEコマースの普及率は15％に達し、その後も上昇を続けており、これにより、硬質素材よりも軽量で柔軟なフィルムが好まれる小包の取扱量が増加しています。主要プラットフォームでは現在、販売者評価基準に再生素材含有率に関するガイドラインを組み込んでおり、バージンポリプロピレン製の郵送用封筒から、再生LDPEやrPETフィルムへの移行が促進されています。EPR（生産者責任回収）割当量に対応するFMCG（日用消費財）ブランドは、小袋やボトルの回収予算を倍増させており、これにより現地調達されたPCRグレードのペレットに対する需要が高まっています。支払いの不履行が再発送を招くため、1回の配送成功あたりに使用される気泡緩衝材や段ボールライナーが増加しており、これにより包装資材の総使用量が増大し、それがフィリピンのプラスチック市場に直接波及しています。この出荷量の増加、プラットフォーム主導の持続可能性、規制圧力という好循環が、コンバーター各社を認証済み再生材料へと導いています。これらの材料はプレミアム価格がつきますが、それでもなおフィリピンのプラスチック市場を拡大させ続けています。

政府によるインフラ整備が建設用プラスチック需要を押し上げる

2024年の国家予算では、インフラ整備に1兆5,450億フィリピンペソ（275億米ドル）が割り当てられ、これはGDPの5.8％に相当します。これにより、HDPEおよびuPVCパイプ、ジオテキスタイル、EPS断熱材の受注が、大規模な公共事業へと流れ込んでいます。請負業者は、7,641の島々からなるこの群島全域での輸送コストを削減するため、ダクタイル鋳鉄よりも耐食性に優れたプラスチックパイプを好んで採用しています。気候変動に耐性のある設計基準では、洪水被害を受けやすい高速道路を保護するために、紫外線安定化処理を施したポリプロピレン製ジオテキスタイルの使用が規定されており、これにより、砂を詰めた袋に代わって、より耐久性の高いプラスチック製の代替品への切り替えが進んでいます。アドバンスト・マニュファクチャリング・センターは、積層造形分野で79件の顧客案件を記録しており、3Dプリントされた継手やカップリングが、フィリピンのプラスチック市場において付加価値の現地化につながる可能性を示唆しています。持続的な設備投資により、建設用グレードが国内樹脂需要の中核を占め続けており、個人消費が鈍化しても安定した需要量を支えています。

輸入ナフサおよびポリマーへの依存

2025年1月のプラスチック輸入額は前年同月比24.75％増の2億8,857万米ドルに達し、原料のほぼ全面的な海外依存を浮き彫りにしました。ナフサをオレフィンに変換する国内のクラッカーは、JGサミット社のバタンガス・コンプレックスただ1か所のみであり、そのエチレン生産量48万トンは国内需要のごく一部を賄うに過ぎません。PPおよびPEのスポット価格は中国の輸出動向に連動するため、加工業者は利益率の予測に苦慮しており、FMCG（日用消費財）の買い手から代金を受け取る60～90日前に樹脂代金を前払いせざるを得ず、運転資金が逼迫しています。樹脂の請求は米ドル建てである一方、完成品のほとんどはフィリピンペソで販売されるため、為替変動がコストの不確実性をさらに増幅させています。こうした状況により、上流部門のリスクがフィリピンのプラスチック市場にとって継続的な足かせとなっています。

セグメント分析

2025年、フィリピンのプラスチック市場規模の70.18％は、フレキシブル包装、パイプ、家庭用品に使用されるポリエチレンおよびポリプロピレンを中核とする従来のプラスチック製品が占めました。中国の供給過剰により地域価格が抑制され続けているため、コモディティ製品の利益率は依然として薄く、加工業者は差別化を図るよう迫られています。D&L;Polymer &Colours社が2025年1月に発売した植物繊維プラスチックは、バージン樹脂の最大40％をアバカやパイナップルの繊維で置き換え、家電製品の筐体の軽量化と剛性の向上を実現しました。ナイロン66やPBTなどのエンジニアリンググレードはシェアは小さいもの、PEに比べて50％～100％のプレミアム価格をもたらしており、生産者をスポット価格の変動から守っています。

バイオプラスチックは、2031年までCAGR5.06％で成長を牽引しています。現地の生産業者であるOIKOS社とEcoNest社は現在、デンプンペレットを輸入していますが、3万トンのPLA生産ラインに関する実現可能性調査によれば、北ミンダナオおよびBARMM産のキャッサバを原料とすることで供給の現地化が可能となり、輸入コストを削減し、フィリピンのプラスチック市場を活性化させることが示唆されています。しかし、バイオプラスチック樹脂の価格は依然として従来のポリマーより40％～100％高く、EPR規制ではまだ明確な価格補償が規定されていないため、短期的な普及には限界があります。産業技術開発研究所（ITDI）によるナノセルロースおよびPHAに関する継続的な研究開発により、その価格差を縮め、原材料の選択肢を多様化できる可能性がありますが、生産規模の拡大は電力価格と融資へのアクセスにかかっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• フィリピンのプラスチック市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に30億6,000万米ドル、2026年には32億米ドル、2031年までには40億1,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは4.61%です。
• フィリピンのプラスチック市場の主要な動向は何ですか？
  • 包装およびEコマース需要の急増、政府によるインフラ整備が建設用プラスチック需要を押し上げていること、輸入ナフサおよびポリマーへの依存が挙げられます。
• フィリピンのプラスチック市場における包装およびEコマース需要の影響は何ですか？
  • Eコマースの普及率が上昇し、軽量で柔軟なフィルムの需要が増加しています。再生素材含有率に関するガイドラインが導入され、再生LDPEやrPETフィルムへの移行が促進されています。
• 政府のインフラ整備がフィリピンのプラスチック市場に与える影響は何ですか？
  • 国家予算のインフラ整備により、HDPEおよびuPVCパイプ、ジオテキスタイル、EPS断熱材の需要が増加しています。
• フィリピンのプラスチック市場における輸入ナフサおよびポリマーへの依存の影響は何ですか？
  • プラスチック輸入額が前年同月比24.75%増加し、原料のほぼ全面的な海外依存が浮き彫りになっています。
• フィリピンのプラスチック市場における主要企業はどこですか？
  • Braskem、Chemrez Technologies、Chevron Phillips Chemical Company LLC、D&L Industries、Dow、Dupont、ExxonMobil Chemical Corporation、Hanwha Group、ITOCHU Corporation、JG Summit Petrochemicals Group、LyondellBasell、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Nan Ya Plastics Corporation、NPC Alliance Corporation、Petron Corporation、Philippine Resins Industries, Inc.、SABIC、SGS、Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd.、TotalEnergies Corbionが挙げられます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 包装およびEコマース需要の急増
  • 政府によるインフラ整備の拡大が、建設用プラスチックの需要を押し上げています
  • 自動車用ワイヤーハーネスの輸出増加に伴い、エンジニアリングプラスチックの需要が高まっています
  • PEZAの税制優遇措置は、現地のコンパウンダーに有利に働きます
  • ブランドの取り組みがPCRグレード樹脂の需要を後押し（注目されていない動き）
• 市場抑制要因
  • 輸入ナフサおよびポリマーへの依存
  • 使い捨てプラスチック製品の使用禁止およびEPR法への準拠コスト
  • エネルギー価格の高騰および国内物流費の高騰
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 従来のプラスチック
  • エンジニアリングプラスチック
  • バイオプラスチック
• 技術別
  • ブロー成形
  • 押出
  • 射出成形
  • その他の技術
• 用途別
  • 包装
  • 電気・電子機器
  • 建築・建設
  • 自動車・輸送産業
  • 家具・寝具
  • その他の用途

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動き（M&A、合弁事業、生産能力の増強）
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Braskem
  • Chemrez Technologies
  • Chevron Phillips Chemical Company LLC
  • D&L Industries
  • Dow
  • Dupont
  • ExxonMobil Chemical Corporation
  • Hanwha Group
  • ITOCHU Corporation
  • JG Summit Petrochemicals Group
  • LyondellBasell
  • Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • Nan Ya Plastics Corporation
  • NPC Alliance Corporation
  • Petron Corporation
  • Philippine Resins Industries, Inc.
  • SABIC
  • SGS
  • Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd.
  • TotalEnergies Corbion

第7章 市場機会と将来の展望