船舶用塗料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Marine Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121968
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概要
Mordor Intelligenceによると、船舶用塗料の市場規模は、2025年の10億4,000万リットルから2026年には10億8,000万リットルへと拡大し、2031年までに13億4,000万リットルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.38％で成長すると見込まれています。
本レポートは、タイプ（防食、防汚など）、樹脂（エポキシ、ポリウレタン、アクリルなど）、技術（水性、溶剤系、UV硬化、粉体）、用途（船舶OEM、船舶アフターマーケット）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は販売量（リットル）ベースで提示されています。
世界の船舶用塗料市場の動向と洞察
LNG推進船およびハイブリッド船の新造受注が急増
IMO 2030の炭素排出目標を達成するため、造船所が二元燃料船およびハイブリッド船への転換を進める中、LNG推進は船舶用塗料市場を再構築しつつあります。DNVの記録によると、2025年上半期には計1,420万総トンに相当する87隻のLNG燃料船が発注され、これにより極低温耐性エポキシタンクライニングへの需要が高まりました。韓国の造船会社は2024年のLNG契約の61％を獲得し、地域における受注量を固めました。また、運航会社は抵抗を最小限に抑えるため、シリコーン系防汚塗料を指定しており、その代表例として、乾ドックの間隔を90ヶ月に延長する中国海洋塗料のBIOCLEAN PLUSが挙げられます。早期導入企業からは、5年間で最大5％の燃料費削減が報告されており、総所有コスト（TCO）の観点からのメリットが裏付けられています。この勢いが、中期的にも船舶用塗料市場の拡大を支える安定した受注の流れを支えています。
IMO CII格付け導入後のドック入り頻度の増加
カーボン・インテンシティ・インジケーター（CII）は、船舶を毎年AからEの等級で評価します。3年連続でD、あるいは1回でもEの評価を受けた船舶は運航上の制約を受けるため、船主はより頻繁に再塗装を行うよう迫られています。その結果、アフターマーケットの需要量は年率5.18％で増加しており、市場全体の成長率を上回っています。2025年、船主がAまたはBの格付けを維持するために船体洗浄を求める動きが広がったことで、シンガポールのドライドック処理量は22％増加しました。Jotunのデジタル「Hull Skating」ロボットは、船体のリアルタイム評価を可能にし、コンテナ船隊全体で燃料消費量を8％削減します。こうしたツールにより、予知保全が主流となり、より長いサイクルにわたって滑らかな表面を維持する高性能塗料に対するアフターマーケットの需要がさらに高まっています。
EUおよび米国における殺生物剤の承認基準の厳格化
欧州化学物質庁（ECHA）は2024年にピリチオン亜鉛の使用承認を取り消し、防汚塗料の約40％に含まれていた成分が排除されました。配合の変更には通常最大2年を要するため、供給の逼迫を招いています。また、米国環境保護庁（EPA）の船舶偶発的排出法により、銅の溶出率がさらに制限され、特定の水域では多くの従来型製品が事実上使用できなくなりました。これら2つの規制により、従来の塗料よりも30％～50％高価なシリコーン系防汚システムの研究開発費が増加しており、新興市場の船主にとってはコスト面での障壁となっています。PFASの段階的廃止の可能性も加われば、さらなる設計変更サイクルが必要となり、船舶用塗料市場のCAGRに対するマイナス影響が長期化する恐れがあります。
セグメント分析
2025年、船舶用塗料市場規模のうち、防汚製品は数量ベースで47.28％を占め、省燃料戦略におけるその中心的な役割を裏付けています。規制上の圧力により、船主は防汚剥離塗料への移行を迫られており、そのCAGRは4.75％と、最も急速に拡大しているサブセグメントとなっています。JotunのHull Skatingプラットフォームは、シリコーン系防汚化学技術と、性能の最適化範囲を管理するセンサーを組み合わせたもので、新たな効率性規制が求める技術的飛躍を如実に示しています。防食システムは、特にアジアの新造船プログラムにおいて、LNG貨物タンクやコンテナ船の船体にとって依然として不可欠です。湿気硬化型配合は、湿度によって硬化する特性から、ドックでの修理においてシェアを拡大しており、ドック入渠枠が限られている状況下でも、作業期間の短縮を可能にしています。
欧州化学物質庁（ECHA）によるピリチオン亜鉛の使用禁止により、市場は二極化しています。高級船隊は、5％～8％の燃料節約を実現するシリコーン系防汚塗料を採用している一方、コストを重視する船主は、多くの航路で依然として使用が許可されている銅系システムに固執しています。先進的な防食製品ラインには、耐用年数を延ばすためにナノシリカが添加されるようになりました。PPGの自己平滑化塗料Sigmaglide 2390は、船体の粗さを6％改善し、効率向上に寄与しています。湿気硬化型塗料は、ポットライフが短いことからニッチな存在にとどまっていますが、重要な部分補修作業を解決し、船舶用塗料市場の製品構成のバランスを保っています。
アルキド系塗料は、その低価格と既存設備との互換性により、2025年の船舶用塗料市場シェアの54.79％を占めました。一方、ポリウレタン系塗料は、クルーズ船の上部構造において優れた光沢保持性を発揮することで、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が4.52％と最も高い伸びを示しています。エポキシ系塗料は、塩水浸漬下での優れた密着性により、プライマーや極低温タンク市場を席巻している一方、規制当局によるVOC（揮発性有機化合物）排出規制の強化に伴い、アクリル系塗料は水性システム分野でシェアを拡大しています。
クルーズ船運航会社は、価格が20％～30％割高であるにもかかわらず、ポリウレタンを好んで採用しています。これは、Royal Caribbeanが2027年以降に引き渡される新造船に対し、15年間の外観耐久性を規定しているためです。エポキシ樹脂の利益率は、ビスフェノールAの価格変動による圧力を受けていますが、その性能の高さにより需要は堅調に推移しています。ニッチなフッ素樹脂グレードは、ケミカルタンカーにおける耐薬品性を向上させていますが、PFAS規制の導入が迫っていることから、研究開発の焦点はセラミック強化エポキシ樹脂へと移行する可能性があります。こうした変化により、船舶用塗料市場における樹脂間の競合は今後も活発な状態が続くことが予想されます。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年の出荷量の72.17％を占め、2031年までCAGR4.82％で拡大しています。これは、中国が補償総トン数ベースで世界の竣工船の50.5％を占め続けているためです。韓国の造船所はLNG運搬船を専門としており、高付加価値のエコシップというニッチ市場を掌握しています。この市場では、高品質な極低温タンク用塗料が求められています。日本の造船業者は規模こそ小さいものの、コーティングの信頼性が最優先されるケミカルタンカー分野において、依然として重要な役割を果たしています。中国では、現地の規制により高VOC（揮発性有機化合物）含有の塗料に課税されるようになったため、水性塗料の採用が進んでおり、この措置が先進的な配合の塗料に対する地域的な需要を押し上げています。
欧州の需要動向は、洋上風力発電の基礎構造物とクルーズ船の改装が牽引しています。EUの再生可能エネルギー指令により、2030年までに76 GWの風力タービン設置が予定されており、これが長寿命の防食塗料の販売を後押ししています。ピリチオン亜鉛の使用中止により、付着生物防止塗料の採用が加速し、2025年には普及率が38.4％に達し、中国の3倍の水準となりました。北米では、VOC規制の圧力という点で欧州と同様の状況が見られます。VIDAの施行により、カリブ海航路を運航するクルーズ船会社は、速硬化型で溶剤含有量の少ないシステムへの移行を進めています。
中東では、石油タンカー船隊の整備に向けた新造船所への投資が進んでおり、耐熱性防食エポキシ樹脂の需要が高まっています。アフリカは、南アフリカの修理ドックを除けば、依然として発展の初期段階にあります。南米では、ブラジルのオフショア部門で局所的な成長が見られますが、景気循環の影響により、他の地域に比べて遅れをとっています。こうした地域ごとの対照的な状況は、船舶用塗料市場における導入曲線のばらつきを裏付けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- LNG推進船およびハイブリッド船の新造受注が急増
- IMO CII格付けの導入後、ドック入りの頻度が増加
- クルーズ船隊の改装サイクルの加速
- 洋上風力発電所の保守契約の拡大
- 低VOC塗料を評価するESG連動型船舶ファイナンスの拡大
- 市場抑制要因
- EUおよび米国における殺生物剤の承認基準の厳格化
- 二酸化チタンおよびエポキシ原料価格の変動
- 熟練施工者の不足により人件費が上昇
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 防食
- 防汚
- ファウルリリース
- 湿気硬化型
- 樹脂別
- エポキシ
- ポリウレタン
- アクリル
- アルキド
- その他（フッ素樹脂、ポリエステルなど）
- 技術別
- 水性
- 溶剤系
- UV硬化
- 粉体
- 用途別
- 船舶OEM
- 船舶アフターマーケット
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- マレーシア
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- UAE
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- AkzoNobel N.V.
- Jotun
- Chugoku Marine Paints Ltd.
- PPG Industries Inc.
- Hempel A/S
- The Sherwin-Williams Company
- Kansai Paint Marine Co., Ltd.
- Nippon Paint Marine Coatings Co. Ltd.
- Axalta Coating Systems
- BASF SE
- KCC Corporation
- BOERO BARTOLOMEO S.p.A.
- Engineered Marine Coatings LLC
- MCU Coating International
- Pettit Marine Paints
- RPM International Inc.
- Carboline Company
- Sika AG
- Arkema S.A.（Bostik Yacht Coatings）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
