欧州のスマート製造：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州のスマートマニュファクチャリング市場規模は698億7,000万米ドルと推定されており、2025年の623億1,000万米ドルから拡大し、2031年には1,237億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR12.12％で成長すると見込まれています。

本レポートは、技術別（自動化制御システム、産業用ロボットなど）、構成要素別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー産業別（自動車、航空宇宙・防衛、化学・石油化学など）、および国別に分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で提示されています。

欧州のスマートマニュファクチャリング市場の動向と洞察

EUのインダストリー4.0資金調達スキーム

欧州における堅調な資金調達により、デジタルトランスフォーメーションに向けた前例のない規模の資金が動員されています。ドイツの「Manufacturing-X」プログラムは、相互運用可能な産業用データスペースの構築に向けて1億5,000万ユーロ（1億6,000万米ドル）を供給しており、一方、より広範な「InvestAI」アーキテクチャは、AIインフラ全体で2,000億ユーロ（2,130億米ドル）を動員しています。中小企業がマッチング助成金を利用できることで参入障壁が低減されています。英国の「Made Smarter」パイロット事業では、すでに2,200万ポンド（2,800万米ドル）が350件の技術プロジェクトに投入され、1,600人の新規雇用を生み出しました。公的支出に続き、ベンチャー企業の勢いも高まっています。その一例として、ドイツではAIを活用した製造スタートアップが67％急増し、AWS、マイクロソフト、アップルといったハイパースケーラー各社も投資を約束しています。こうした資本の流入により、欧州のスマート製造市場は、アジアの受託製造に代わる信頼できる選択肢としての地位を確立しつつ、地域の技術主権も守っています。

人件費上昇の圧力が高まり、工場の自動化を推進

2024年、EUの平均時間当たり人件費は前年比5％上昇し、33.5ユーロ（35.7米ドル）に達し、西欧と低賃金地域との格差が拡大しました。ルクセンブルクは時間当たり55.2ユーロ（58.8米ドル）でEU内トップとなっており、高級品メーカーの間で自動化への競合上の緊急性が一層高まっています。また、雇用主は深刻な人材不足にも直面しています。21カ国で調査対象となった企業の75％が、熟練した人材の確保に困難を感じていると報告しています。こうした相互に関連した圧力により、自動化は単なる効率化のための手段から、企業の存続に関わる必須要件へと変化しており、欧州のスマート製造市場全体で、反復的な作業をロボットやコンピュータビジョンシステムに置き換える動きが加速しています。

サイバーセキュリティとデータ主権に関する懸念

「サイバーレジリエンス法」は、リスクレベルに応じた適合性評価を義務付けており、最大1,500万ユーロ（1,600万米ドル）または世界売上高の2.5％に相当する罰金が科される可能性があります。GDPR（一般データ保護規則）とNIS 2（ネットワーク・情報セキュリティ指令第2版）の規則が重複しているため、特にサイバーセキュリティチームが限られている中小企業において、文書化の作業負荷が増大しています。域外へのデータ転送に対する懸念から、EU域外にホストされたハイパースケール・プラットフォームへの移行が鈍化しており、サプライヤーはソブリン・クラウドやエッジ分析アプライアンスの提供を余儀なくされています。こうしたコンプライアンスコストは導入サイクルを長期化させ、欧州のスマート製造市場の短期的な成長ペースを鈍らせています

セグメント分析

2025年、産業用ロボットは、自動車の最終組立の自動化や標準化された溶接セルに支えられ、欧州のスマート製造市場で27.35％のシェアを占めました。ファナック（FANUC）のスペインにおける事業拡大は、これまで十分にサービスが行き届いていなかった南欧のクラスターへの進出を意味しており、同社の防爆型協働塗装ロボットは、危険環境での用途を開拓しています。デジタルツインおよびシミュレーションプラットフォームはCAGR16.2％で拡大しており、物理ベースのモデルとAIを組み合わせて資産の挙動を予測し、試運転間隔を短縮しています。シミュレーションとMES（製造実行システム）の融合により、閉ループ最適化が可能となり、デジタルツインは欧州のスマート製造市場において最も急速な成長をもたらす要因として位置づけられています。

工場がイーサネットベースのフィールドバスへ移行するにつれ、自動化制御システム（PLC、SCADA、DCS）では更新需要が高まっています。ハネウェルの「Experion Operations Assistant」のようなAI強化型HMIレイヤーは、状況に応じた推奨事項を表示し、アラーム疲労を軽減します。Valmet-FactoryPalのような買収を通じてMESの普及が加速しており、OEEダッシュボードに処方的な洞察が加わっています。積層造形は、形状の複雑さが生産量の経済性を上回るスペアパーツの供給において、ニッチな地位を維持しています。このツールセットの拡大は、欧州のスマート製造市場全体における多様な収益源を確固たるものにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州のスマートマニュファクチャリング市場規模はどのように予測されていますか？
  • 698億7,000万米ドルと推定されており、2025年の623億1,000万米ドルから拡大し、2031年には1,237億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.12%です。
• EUのインダストリー4.0資金調達スキームについて教えてください。
  • ドイツの「Manufacturing-X」プログラムは、相互運用可能な産業用データスペースの構築に向けて1億5,000万ユーロ（1億6,000万米ドル）を供給しており、より広範な「InvestAI」アーキテクチャは、AIインフラ全体で2,000億ユーロ（2,130億米ドル）を動員しています。
• 人件費上昇の影響はどのようなものですか？
  • 2024年、EUの平均時間当たり人件費は前年比5％上昇し、33.5ユーロ（35.7米ドル）に達し、西欧と低賃金地域との格差が拡大しました。
• サイバーセキュリティに関する懸念は何ですか？
  • 「サイバーレジリエンス法」は、リスクレベルに応じた適合性評価を義務付けており、最大1,500万ユーロ（1,600万米ドル）または世界売上高の2.5％に相当する罰金が科される可能性があります。
• 2025年の産業用ロボットの市場シェアはどのくらいですか？
  • 27.35％のシェアを占めました。
• デジタルツインおよびシミュレーションプラットフォームの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR16.2％で拡大しています。
• 主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Siemens AG、Schneider Electric SE、Rockwell Automation Inc.、Honeywell International Inc.、Emerson Electric Co.、General Electric Co.、Robert Bosch GmbH、FANUC Corporation、IBM Corporation、Dassault Systems SE、SAP SE、Mitsubishi Electric Corp.、KUKA AG、Yokogawa Electric Corp.、PTC Inc.、Hexagon AB、Omron Corp.、Beckhoff Automation GmbH、Endress+Hauser AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの「インダストリー4.0」資金支援制度
  • 人件費の上昇圧力により、工場の自動化が進んでいます
  • IIoT接続の急速な普及
  • ネットゼロ義務化がエネルギー最適化ソリューションを加速させています
  • 欧州の中小企業におけるエッジAIを活用した品質検査の導入
  • 産業用5Gプライベートネットワークの展開
• 市場抑制要因
  • サイバーセキュリティおよびデータ主権に関する懸念
  • 既存施設への統合に伴う設備投資（CAPEX）が高額
  • 中東欧（CEE）地域の工場における、断片化されたレガシーマシンプロトコル
  • デジタルツイン分野のエンジニア人材の不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制状況（EUデジタル・デケイド、Gaia-X）
• 技術動向（IIoT、デジタルツイン、5G、エッジAI）
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • 自動制御システム（PLC、SCADA、DCS）
  • 産業用ロボット
  • 産業用IoTプラットフォーム
  • ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
  • 製造実行システム（MES）
  • 製品ライフサイクル管理（PLM）
  • デジタルツインおよびシミュレーション
  • 積層造形/3Dプリンティング
• コンポーネント別
  • ハードウェア
    • センサー
    • コントローラ/IPC
    • エッジコンピューティングデバイス
    • マシンビジョンシステム
    • ロボティクス
  • ソフトウェア
    • SCADAおよびHMIソフトウェア
    • 分析およびAIソフトウェア
    • ERPおよびPLMソフトウェア
  • サービス
    • 統合およびコンサルティング
    • メンテナンス・サポート
    • マネージドサービス
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • 化学・石油化学
  • 食品・飲料
  • 医薬品・バイオテクノロジー
  • 金属・鉱業
  • エレクトロニクス・半導体
  • 石油・ガス
  • 公益事業およびエネルギー
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • オランダ
  • スウェーデン
  • ポーランド
  • ベルギー
  • オーストリア
  • スイス
  • ノルウェー
  • フィンランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market-share Analysis
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • Rockwell Automation Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Emerson Electric Co.
  • General Electric Co.
  • Robert Bosch GmbH
  • FANUC Corporation
  • IBM Corporation
  • Dassault Systems SE
  • SAP SE
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • KUKA AG
  • Yokogawa Electric Corp.
  • PTC Inc.
  • Hexagon AB
  • Omron Corp.
  • Beckhoff Automation GmbH
  • Endress+Hauser AG

第7章 市場機会と将来の展望