アフリカの油田サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの油田サービス市場規模は、2025年の80億4,000万米ドル、2026年の83億8,000万米ドルから、2031年までに114億4,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.42％となる見込みです。

本レポートは、サービス種別（掘削サービス、完成サービス、生産・介入サービス、その他のサービス）、実施場所（陸上および海上）、坑井種別（従来型および非従来型）、地域（ナイジェリア、アンゴラ、アルジェリア、エジプト、リビア、コンゴ共和国、ガーナ、モザンビーク、およびアフリカその他）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

アフリカの油田サービス市場の動向と洞察

西アフリカにおける深海探査活動の増加

オペレーター各社は、数十億バレルの潜在埋蔵量を有するプレソルト層および超深海鉱区に向けて、探査予算のより大きな割合を振り向けており、これが第7世代ドリルシップの高額な日当を支えています。2024年後半にシェル社がボンガ・ノース（Bonga North）に対して50億米ドルの承認を行ったことで、海底樹、ライザー、およびダイナミックポジショニングパッケージが動員され、これにより請負業者は2028年まで多忙を極める見込みです。続いて、アンゴラのアズール・エナジー社は2025年初頭、ブロック15/06についてテクニップFMC社に12億米ドルの契約を授与し、掘削、完成工事、設置をパッケージ化した統合EPCモデルの有効性を裏付けました。すでに1日あたり4万バレルの生産を行っているガーナのペカン油田では、4本目の開発井の入札が行われており、ジャックアップ式掘削船やセメント注入サービスへの需要が維持されています。こうした集中した活動により、トランスオーシャンやヴァラリスといった専門請負業者には価格決定力が生まれ、1日当たりの料金は40万米ドルを超えています。一方、陸上事業に重点を置く企業は利益率の圧迫に苦しんでいます。したがって、深海へのシフトは、中期的に見てアフリカの油田サービス市場における主要な成長軸となります。

原油価格の回復が国営石油会社（NOC）および国際石油会社（IOC）の設備投資（CAPEX）を押し上げ

2025年にブレント原油価格が80米ドルを上回ったことで、2020年の不況期に棚上げされていたプロジェクトの経済性が回復しました。ソナトラクは2028年までの上流事業に500億米ドルを計上し、シュルンベルジェ社に12の鉱区を対象とする5年間の統合サービス契約を授与しました。ナイジェリアのNNPCは、21の低収益油田を再生するために30億米ドルの資金調達を確保しました。この取り組みにより、2027年までに日量20万バレルの増産が見込まれており、それによってワークオーバーリグやコイルドチュービングユニットの受注機会が拡大する見込みです。アンゴラは2024年に8つの沖合ブロックのライセンシングを再開しました。トタルエナジーズ、エクイノール、シェブロンからの入札は、高額な初期費用を正当化するために、原油価格が75米ドルを上回り続けることが条件となります。価格の変動性は依然としてリスクですが、現在の好況期に締結された複数年のサービス契約により、アフリカの油田サービス市場には短期的には収益の下限が確保されています。

主要盆地における政治的不安定性と安全保障上のリスク

ナイジェリアのニジェール・デルタにおけるパイプライン破壊行為により、生産コストは1バレルあたり8～12米ドル増加しており、シェルは地域社会との紛争やフレアリング（ガス放散）による罰則を回避するため、2025年初頭に24億米ドルで陸上権益を売却しました。2024年にはカボ・デルガド州での反政府勢力による攻撃が計47件発生し、トタルエナジーズの陸上LNGプラント再建は、依然として脆弱な治安警戒線に依存しています。リビアでは、対立する派閥により2024年に3回の生産停止が余儀なくされ、掘削業者は前払い金や政府保証を要求する事態となっています。こうした治安リスクによる追加コストは利益率を圧迫し、資本を安定した管轄区域へと誘導するため、アフリカの油田サービス市場の短期的な収益の伸びは鈍化する見込みです。

セグメント分析

2025年、アフリカの油田サービス市場において、掘削セグメントは43.2％のシェアを占めました。これは、アンゴラおよびナイジェリアにおける多井戸の深海掘削プログラムに牽引されたものです。このセグメントは2031年まで年率6.8％で成長すると予想されており、ソナトラフ（Sonatrach）は120本の探査・評価井の掘削を予定しており、アズール・エナジー（Azule Energy）はブロック15/06での掘削作業を再開する見込みです。完成サービスは収益の約28％を占めていますが、多段式水圧破砕がアルジェリアのタイトガス田に限定されているため、成長は鈍化しています。人工採油などの生産最適化サービスは勢いを増しており、ベイカー・ヒューズ社は2025年にアンゴラで設置台数を34％増加させ、設備寿命延長ツールへの需要が高まっていることを示しています。廃止措置は依然としてニッチな分野ではありますが、サブシー7社の3億2,000万米ドルのエスクラボス契約を契機に、高利益率の事業として台頭しており、掘削以外の分野でも機会が拡大していることが浮き彫りになっています。

掘削は依然として作業量で首位を維持していますが、自動化、遠隔操縦、およびデュアルアクティビティリグの導入により、付帯サービスとのコスト格差は縮小しつつあります。請負業者が機材をアップグレードし、デジタルワークフローを統合するにつれ、掘削部門のEBITDAマージンは10年末までにコンプリート部門と接近する可能性があり、アフリカの油田サービス市場における同セグメントの中心的地位は維持される見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの油田サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の80億4,000万米ドル、2026年の83億8,000万米ドルから、2031年までに114億4,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは6.42%です。
• アフリカの油田サービス市場における主要な成長軸は何ですか？
  • 深海へのシフトが中期的に見て主要な成長軸となります。
• 原油価格の回復はどのように影響していますか？
  • 原油価格の回復により、国営石油会社（NOC）および国際石油会社（IOC）の設備投資（CAPEX）が拡大しています。
• アフリカの油田サービス市場における掘削セグメントのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、掘削セグメントは43.2%のシェアを占めました。
• アフリカの油田サービス市場における主要企業はどこですか？
  • Schlumberger Limited、Halliburton Company、Baker Hughes Company、Weatherford International plc、TechnipFMC plc、Transocean Ltd、Valaris plc、Nabors Industries Ltd、Petrofac Ltd、Saipem SpAなどです。
• アフリカの油田サービス市場における完成サービスの収益はどのくらいですか？
  • 完成サービスは収益の約28%を占めています。
• アフリカの油田サービス市場における生産最適化サービスの動向はどうですか？
  • 生産最適化サービスは勢いを増しており、設備寿命延長ツールへの需要が高まっています。
• アフリカの油田サービス市場における廃止措置の状況はどうですか？
  • 廃止措置はニッチな分野ですが、高利益率の事業として台頭しています。
• アフリカの油田サービス市場における技術の展望はどうですか？
  • 自動化、遠隔操縦、およびデュアルアクティビティリグの導入により、付帯サービスとのコスト格差は縮小しつつあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 西アフリカにおける深海探査活動の増加
  • 原油価格の回復により、国営石油会社（NOC）および国際石油会社（IOC）の設備投資（CAPEX）が拡大しています
  • 成熟した陸上油田における増産技術（EOR）への需要
  • 現地調達義務が、現地のサービス企業を後押ししています
  • NPTを短縮するための遠隔運用およびデジタルツインの導入
  • モザンビークおよびナイジェリアにおけるFLNGインフラの急増
• 市場抑制要因
  • 主要産出地域における政情不安および安全保障上のリスク
  • 規制面での不確実性と、ライセンシング手続きの遅れ
  • 投資家からの脱炭素化への圧力により、資金調達が抑制されています
  • 人材の流出による熟練労働者の不足
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 掘削サービス
  • 完成工事（セメント注入、水圧破砕）
  • 生産および介入サービス
  • その他のサービス（OSV、地震探査、廃止措置、航空）
• ロケーション別
  • オンショア
  • オフショア
• 坑井タイプ別
  • 従来型
  • 非在来型
• 地域別
  • ナイジェリア
  • アンゴラ
  • アルジェリア
  • エジプト
  • リビア
  • コンゴ共和国
  • ガーナ
  • モザンビーク
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Schlumberger Limited
  • Halliburton Company
  • Baker Hughes Company
  • Weatherford International plc
  • TechnipFMC plc
  • Transocean Ltd
  • Valaris plc（formerly ENSCO）
  • Nabors Industries Ltd
  • Petrofac Ltd
  • Saipem SpA
  • China Oilfield Services Ltd（COSL）
  • BW Offshore Ltd
  • Dolphin Drilling AS
  • Expro Group Holdings
  • CGG SA
  • Seplat Energy Plc
  • Oando Energy Services Ltd
  • Tullow Oil plc
  • Subsea 7 SA
  • Borr Drilling Ltd

第7章 市場機会と将来の展望