欧州のフレキシブル包装市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のフレキシブル包装市場の規模は2025年に544億2,000万米ドルと評価され、2026年の558億3,000万米ドルから2031年までに645億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.94％となる見込みです。

本レポートは、素材別（プラスチック、紙、金属箔、バイオプラスチックおよび堆肥化可能な素材）、製品タイプ別（袋・パウチ、フィルム・ラップ、その他）、エンドユーザー産業別（食品、飲料、ヘルスケア・医薬品、その他）、印刷技術別（フレキソ印刷、グラビア印刷、デジタル印刷、その他）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のフレキシブル包装市場の動向と洞察

EUの循環型経済目標に後押しされた、リサイクル可能な単一素材フィルムの需要急増

欧州の「リサイクル性を考慮した設計（Re-design for Recyclability）」の義務化により、長年にわたり維持されてきた混合ポリマーラミネートのコスト優位性が崩壊しつつあります。コンバーター各社は、特殊なタイ層や極薄のEVOHコアを通じて酸素・水分バリア機能を統合した、単一ポリエチレンまたは単一ポリプロピレンフィルムを開発しており、これにより、2030年までにフレキシブルパッケージに30％の消費後再生樹脂（PCR）の使用を義務付ける「包装および包装廃棄物規則」に準拠しています。機械的リサイクルの制約により、多くのコンバーターはグレードダウンしたPCR（消費後再生樹脂）をバージン樹脂とブレンドせざるを得ず、これにより材料コストが上昇し、溶剤を用いた剥離技術や化学リサイクルへの連携といったイノベーションが促進されています。拡大生産者責任（EPR）の料金は現在、リサイクル適性スコアに応じて変動しており、フランスのCITEOシステムではリサイクル不可能なフィルムに対して1キログラムあたり0.80ユーロ（0.90米ドル）が課せられており、これはブランドオーナーの予算に直接的な打撃を与えています。欧州化学物質庁（ECHA）による2026年発効予定のPFAS禁止措置が迫っており、耐油性コーティングの一種が排除されることで、材料の選択肢はさらに狭まっています。その結果、バリア性能におけるトレードオフが未解決であるにもかかわらず、単一素材プラットフォームへの移行が相次いでいます。

Eコマースの急成長により、欧州におけるフレキシブルメーラーや保護用パッケージの需要が高まっています

2024年の小包取扱量は870億個を突破し、容積重量規制により特大梱包が不利になる場面では、フレキシブルメールバッグが段ボール箱に取って代わりつつあります。欧州議会は2026年までにEC小包の空きスペースを40％に制限することを決定し、小売業者に対し、より薄く、形状にぴったり合ったメールバッグへの移行を事実上促しています。特注サイズのポーチを供給する自動フルフィルメントラインは、倉庫の保管スペースを最大20％削減し、容積重量に連動する運送業者の追加料金を低減します。しかし、同じ規制により再利用性またはリサイクル性が義務付けられており、リバースロジスティクスにおける耐久性と、ポリエチレンフィルムのリサイクルフローとの適合性という、設計上のトレードオフを余儀なくされています。ドイツの2025年「VerpackG」改正法では、オンライン小売業者に対し回収スキームの資金負担が義務付けられており、梱包材1つあたり0.05～0.10ユーロ（0.06～0.11米ドル）のコストが追加されます。このコストにより、一部の事業者は、防湿性の課題が大きいにもかかわらず、コート紙製のソリューションを採用する方向に追い込まれています。

厳格なEUのプラスチックおよび包装廃棄物規制がコンプライアンスコストを押し上げている

現在、20以上の国のEPR（生産者責任延伸）制度において、包装デザインに基づいた差別化された料金が課されており、コンバーターはリサイクル可能性に関する実験室試験、移行試験、および国境を越えた登録費用を負担しなければなりません。これらの費用は、工場1カ所あたり年間10万米ドルに上る可能性があります。フランスのAGEC法では、リサイクル含有量についてブロックチェーンレベルのトレーサビリティが義務付けられており、これにより原材料のプレミアムが1キログラムあたり0.02～0.05米ドル上昇しています。中小のコンバーター各社は、SKUの規制順守を維持するためだけに、成長プロジェクトから資金を振り向けています。一方で、ドイツの改正「VerpackG」法では、2025年までにプラスチックのリサイクル率65％という目標が義務付けられていますが、これは現在の柔軟性フィルムでは達成不可能な水準であり、コンバーター各社は罰金や市場からの撤退というリスクにさらされています。一部の企業は、手数料が低い地域へ生産拠点を移転していますが、欧州委員会は2027年までに手数料モデルを統一し、こうした抜け穴を塞ぐ計画です。

セグメント分析

2025年にはプラスチックが市場シェアの66.12％を占め、バージンおよび再生ポリオレフィンが依然として欧州のフレキシブル包装市場の基盤となっていることが確認されました。しかし、ブランドオーナーが将来の化石由来素材の禁止に備える中、バイオプラスチックはCAGR4.21％と最も高い伸び率を見込んでいます。ポリ乳酸フィルムは、保存期間が短いためバリア性が多少低くても許容されるベーカリー用ライナーの分野でニッチ市場を開拓しています。一方、コンバーター各社がリサイクル可能性の規制を満たすために純PPラミネートの試験導入を進めているにもかかわらず、キャストポリプロピレンは依然として標準的なシール層として定着しています。紙系ラミネートは乾物分野で回復傾向にありますが、欧州のフレキシブル包装市場において、塗工紙の市場規模は依然として小規模にとどまっています。これは、重量比2％を超えるプラスチックライナーが含まれていると、ほとんどの包装が製紙工場の再生紙流通ルートから除外されてしまうためです。アルミ箔は、酸素透過率がほぼゼロであることが必須条件となる医薬品ブリスター包装やコーヒー用途において、依然として重要な役割を果たしています。

単一素材への転換により、シール強度を損なうことなくEVOHの微細層をポリエチレンに接着させる特殊なタイ層用樹脂への需要が加速しています。ポリマーサプライヤーは、光学的な透明度と落下試験性能を維持すると謳う相溶化剤を販売していますが、加工業者からは、生産初期段階において学習曲線により不良率が増加するという報告が寄せられています。各ブランドは、EPR（生産者責任回収）費用の軽減や企業のサステナビリティ開示を強化する「リサイクル設計」ロゴの取得を確保するため、こうした非効率性を受け入れています。生分解性素材への関心は高いもの、イタリアとオーストリア以外では産業規模の堆肥化インフラが依然として希少なため、PLAやデンプンブレンドの多くは依然として埋立処分や焼却処分に回されています。消費者による回収システムが成熟するまでは、少なくとも今後5年間は、ポリオレフィンが欧州のフレキシブル包装市場シェアを支配し続けると予想されます。

2025年には、バッグやパウチが市場シェアの46.63％を占め、ベビーフード、レトルト食品、家庭用洗剤において、硬質容器に取って代わるスタンドアップ型パッケージの普及が追い風となりました。欧州のフレキシブル包装市場において、小袋やスティックパックに関連する市場規模は、医薬品の単回投与用需要やシングルサーブコーヒーの革新により、2031年までCAGR3.45％で拡大すると予測されています。フィルムやラップは、パレタイジングやサイレージ分野において依然として大量生産の主力となっていますが、樹脂価格の変動がコモディティ化された契約に直接反映されるため、利益率の圧迫が深刻です。これに伴い、コンバーター各社は、多層クッション構造やリバースロジスティクス用ラベルの印刷可能領域を備えた、付加価値の高いメーラーへの投資を推進しています。

郵送用パウチは、業務効率と規制順守の間のトレードオフを如実に示しています。1平方メートルあたり60グラムの共押出成形パウチは、小型の段ボール箱と比較して輸送コストを40％削減できますが、PPWRの規則案は再利用性を重視しており、小売業者に対し、追跡用のQRコードがエンボス加工された、より厚手の返却可能なパウチの試験導入を迫っています。北欧諸国でのパイロットプログラムでは、消費者の返却率が30％にとどまっており、デポジット制度によるインセンティブがない限り、単価の上昇を正当化するには不十分です。水性バリア層をラミネート加工した紙製メールバッグは、コーティングされていないクラフト紙では機能しない湿度の高い気候帯で支持を集めていますが、複合素材構造であるためリサイクルが複雑になります。自動化された「パック・イン・バッグ」システムに対応した、認証済みのリサイクル可能なPE製メールバッグを供給できるコンバーターは、予測期間中に収益性の高い市場シェアを獲得する可能性が高いでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州のフレキシブル包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に544億2,000万米ドル、2026年には558億3,000万米ドル、2031年までには645億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.94%です。
• 欧州のフレキシブル包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor PLC、Mondi Group、Huhtamaki Oyj、Constantia Flexibles GmbH、Sealed Air Corporation、Coveris Management GmbH、ProAmpac LLC、Novolex Holdings Inc.などです。
• リサイクル可能な単一素材フィルムの需要が急増している背景は何ですか？
  • EUの循環型経済目標に後押しされ、リサイクル性を考慮した設計が義務化されているためです。
• Eコマースの成長が欧州のフレキシブル包装市場に与える影響は何ですか？
  • Eコマースの急成長により、フレキシブルメーラーや保護用パッケージの需要が高まっています。
• EUのプラスチックおよび包装廃棄物規制が市場に与える影響は何ですか？
  • 厳格な規制によりコンプライアンスコストが押し上げられています。
• 2025年にプラスチックが市場シェアの何％を占めると予測されていますか？
  • 2025年にはプラスチックが市場シェアの66.12％を占めると予測されています。
• バイオプラスチックの成長率はどのくらいですか？
  • バイオプラスチックはCAGR4.21％と最も高い伸び率を見込んでいます。
• 2025年にバッグやパウチが市場シェアの何％を占めると予測されていますか？
  • 2025年にはバッグやパウチが市場シェアの46.63％を占めると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの循環型経済目標を背景とした、リサイクル可能な単一素材フィルムの需要急増
  • 欧州におけるEコマースの急成長が、柔軟な郵送用パッケージや保護用パッケージへの需要を押し上げています
  • 利便性や分量調整が可能な製品への消費者の志向の変化が、フレキシブルパウチの採用を後押ししています
  • 高バリア共押出技術の進歩により、レディミールの保存期間が延長されています
  • デジタル印刷およびハイブリッド印刷の普及が進み、小ロット生産や大規模なパーソナライゼーションが可能になっています
  • レトルトおよびスタンドアップパウチを活用した欧州ペットフード産業の急速な拡大
• 市場抑制要因
  • EUの厳格なプラスチックおよび包装廃棄物規制により、コンプライアンスコストが増加しています
  • 多層フィルムのリサイクルインフラが限られていることが、循環型経済の目標達成を妨げている
  • エネルギー危機後のポリオレフィンおよびアルミ箔価格の変動が利益率に影響を及ぼしています
  • サステナビリティを重視するブランド間における、硬質リサイクル可能な代替品からの競合圧力
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • プラスチック
    • ポリエチレン（PE）
    • 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
    • キャストポリプロピレン（CPP）
    • その他のプラスチック
  • 紙
  • 金属箔
  • バイオプラスチックおよび堆肥化可能な素材
• 製品タイプ別
  • バッグ・パウチ
  • フィルムおよびラップ
  • 小袋およびスティックパック
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 食品
    • 焼成製品
    • スナック
    • 肉、鶏肉、魚介類
    • コンフェクショナリー
    • ペットフード
    • その他の食品
  • 飲料
  • 医療・医薬品
  • パーソナルケア・コスメ
  • 農業
  • その他の最終用途産業
• 印刷技術別
  • フレキソ印刷
  • グラビア印刷
  • デジタル印刷
  • その他の印刷技術
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor PLC
  • Mondi Group
  • Huhtamaki Oyj
  • Constantia Flexibles GmbH
  • Sealed Air Corporation
  • Coveris Management GmbH
  • ProAmpac LLC
  • Novolex Holdings Inc.
  • Sonoco Products Company
  • Bischof+Klein SE & Co. KG
  • Wipak Oy
  • Schur International A/S
  • Gualapack SpA
  • ePac Holdings LLC
  • Danaflex Group
  • Cellografica Gerosa SpA
  • Di Mauro Officine Grafiche SpA
  • Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS
  • Flextrus AB
  • Sipospack Kft.
  • Clondalkin Flexible Packaging
  • Innovia Films Ltd.
  • AR Packaging Group AB
  • RKW Group
  • Uflex Limited
  • Schur Flexibles Group
  • Sudpack Verpackungen GmbH
  • Leefung ASG Europe

第7章 市場機会と将来の展望