北米の界面活性剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の北米の界面活性剤市場の規模は146億7,000万米ドルと推定されており、2025年の141億5,000万米ドルから拡大し、2031年には175億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけて、CAGRは3.67％で推移すると見込まれています。

本レポートでは、業界を「種類」（アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、両性界面活性剤など）、「原産地」（合成界面活性剤、バイオベース界面活性剤）、用途（家庭用石鹸・洗剤、パーソナルケア、潤滑油・燃料添加剤など）、および地域（米国、カナダなど）に基づいて分類しています。

北米の界面活性剤市場の動向と洞察

家庭用およびパーソナルケア製品の配合におけるバイオ系界面活性剤への移行が加速しています

ブランドオーナー各社は、サプライヤーの評価基準にバイオ含有量の最低基準を盛り込んでおり、これにより、石油由来システムと再生可能システムの間で従来存在していたコスト格差が縮小しています。エボニック社は、アルキルポリグルコシドの需要に応えるため、バイオコハク酸の生産ラインを稼働させました。一方、クロダ社のアトラス・ポイント工場では、米国農務省（USDA）の「BioPreferred」認証を取得するため、100％バイオ由来のアルコールエトキシレートを市場に投入しました。カリフォルニア州およびニューヨーク州によるノニルフェノールエトキシレートの使用禁止措置により、処方開発者は将来の規制に先んじて対応を進めており、この移行が加速しています。米国環境保護庁（EPA）が2024年8月に発表した「Safer Choice」の更新では、カメリナなどの非食用作物を原料とするものに追加ポイントが割り当てられ、パーム核油からの購入回避が促されています。これらの措置が相まって、洗浄力の目標を損なうことなく、北米の界面活性剤市場における再生可能原料への転換が加速しています。

ポスト・コロナにおけるI&Iおよび機関向け清掃市場の成長

病院、レストラン、オフィスビルでは、パンデミック後に清掃頻度を高めることが標準的な業務手順として定着し、消毒剤や床用洗剤における界面活性剤の需要が恒久的に増加しました。第四級アンモニウム化合物の使用を控えるよう促す州の規制により、購入者は、すすぎが容易で残留物の懸念が少ないアニオン系・非イオン系混合製品へと移行しています。パイロット・ケミカル社とイノスペック社は、輸送重量を削減し、持続可能性の目標も満たす希釈済み濃縮液を提供することで、市場シェアを拡大しています。2024年にはオフィスの入居率が安定し、清掃予算がパンデミック前の水準に回復したことで、機関向け需要量が増加しました。これらの変化が相まって、2027年にかけてI&I用界面活性剤の成長率は、家庭用ケア製品の平均を上回る水準となる見込みです。

石油系原料価格の変動と供給ショック

WTI原油価格は2024年を通じて1バレルあたり70～85米ドルの間で変動し、その結果、エチレンオキシドのスポット価格が20～30％変動し、生産者の利益率が圧迫されました。メキシコにおけるエタン供給源の多様化により、ある程度の圧力は緩和されていますが、ブラスケム・イデサ社の新輸入ターミナルはポリマー向けにも供給されているため、界面活性剤分野への緩和効果は限定的です。輸入に依存するカナダの配合メーカーは、すべてのエチレンオキシドを国境を越えて輸送しなければならないため、輸送費と為替の両方のリスクに直面しています。このような価格変動は、長期にわたる資本プロジェクトを躊躇させる要因となり、需要が着実に伸びているにもかかわらず、生産能力の拡大を鈍化させています。その結果、北米の界面活性剤市場にサービスを提供する地域の受託製造業者にとって、コスト基盤は脆弱な状態となっています。

セグメント分析

2025年の販売量の44.12％を非イオン性界面活性剤が占めました。これは、低用量で高い洗浄力を必要とする濃縮ポッド型洗剤におけるアルコールエトキシレートの実用性が牽引したものです。北米の非イオン性界面活性剤市場規模は、機関向け消毒剤がすすぎ工程を迅速化する低泡性ブレンドへ移行し続けていることから、年率3.78％の成長が見込まれています。カリフォルニア州におけるノニルフェノールエトキシレート禁止措置により、サプライヤーは脂肪酸エステルやアルキルポリグルコシドといった代替品への移行を迫られており、これらはいずれもEPAの「Safer Choice」ラベルの認定要件を満たしています。アニオン性界面活性剤は依然として主力製品であり続けています。ステパン社がアルファオレフィンスルホン酸塩の生産を25％拡大したことは、バイオ界面活性剤が拡大する中でも、洗濯用および食器洗浄用におけるスルホン酸塩の需要が堅調に推移するという確信を裏付けています。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩に対する規制当局の監視が強化される中、特にEUの洗剤規制に基づき欧州へ輸出される製品において、二次アルカン系およびメチルエステル系スルホン酸塩の需要が高まっています。

特殊なカチオン性クォーターナリウム塩（QAC）は、カリフォルニア州で提案されている消毒剤の制限によりQACの配合量が削減されるため逆風に直面していますが、柔軟剤やヘアコンディショナーでの使用により、緩やかな成長を維持しています。ベタインなどの両性界面活性剤は、低刺激性と安定した泡立ちが求められる硫酸塩フリーのシャンプーで人気が高まっています。シリコーン系界面活性剤は依然としてニッチ市場にとどまっており、主に農薬用助剤やポリウレタンフォームに焦点を当てており、その独自の展着性によりプレミアム価格が正当化されています。全体として、非イオン系界面活性剤は販売量を一定水準に維持している一方、アニオン系界面活性剤は革新を続けており、北米の界面活性剤市場におけるタイプ別の需要は幅広く、堅調な状態を維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の北米の界面活性剤市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 146億7,000万米ドルと推定されており、2025年の141億5,000万米ドルから拡大し、2031年には175億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.67％です。
• 北米の界面活性剤市場における家庭用およびパーソナルケア製品の配合における動向は何ですか？
  • バイオ系界面活性剤への移行が加速しています。
• ポスト・コロナにおけるI&Iおよび機関向け清掃市場の成長はどのように見込まれていますか？
  • 清掃頻度が高まり、消毒剤や床用洗剤における界面活性剤の需要が恒久的に増加しました。
• 石油系原料価格の変動は北米の界面活性剤市場にどのような影響を与えていますか？
  • 価格変動は生産能力の拡大を鈍化させ、コスト基盤を脆弱な状態にしています。
• 2025年の北米の非イオン性界面活性剤の販売量はどのくらいですか？
  • 44.12％を占めています。
• 北米のアニオン性界面活性剤の市場動向はどうなっていますか？
  • 依然として主力製品であり、需要が堅調に推移しています。
• 北米の界面活性剤市場における主要企業はどこですか？
  • 3M、Ashland、BASF、CLARIANT、Croda International Plc、Dow、Evonik Industries AG、GALAXY、Godrej Industries Limited、Henkel Corporation、Innospec、Kao Corporation、MITSUI CHEMICALS AMERICA, INC.、Nouryon、Procter & Gamble、Sasol、Solvay、Stepan Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 家庭用およびパーソナルケア製品の配合におけるバイオ系界面活性剤への移行が加速しています
  • コロナ禍後のIandIおよび業務用清掃市場の成長
  • 米国・カナダにおけるVOCおよび毒性に関する規制の強化
  • 増進採油法（EOR）における高性能界面活性剤への需要の高まり
  • 炭素回収由来の原料の商業化
• 市場抑制要因
  • 石油系原料価格の変動と供給ショック
  • 従来のLAS／NPEグレードの水生毒性に関する精査
  • 特定の微生物株に関する地域的な生産能力の制約
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • アニオン性界面活性剤
    • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩（LASまたはLABS）
    • アルコールエトキシスルホン酸塩（AES）
    • アルファオレフィンスルホン酸塩（AOS）
    • 第二級アルカンスルホン酸塩（SAS）
    • メチルエステルスルホン酸塩（MES）
    • スルホコハク酸塩
    • その他
  • カチオン性界面活性剤
    • 第四級アンモニウム化合物
    • その他
  • 非イオン性界面活性剤
    • アルコールエトキシレート
    • アルキルフェノールエトキシレート
    • 脂肪酸エステル
    • その他
  • 両性界面活性剤
  • シリコーン系界面活性剤
  • その他のタイプ
• 由来別
  • 合成界面活性剤
  • バイオ由来界面活性剤
    • 化学合成由来のバイオベース界面活性剤
    • バイオサーファクタント
• 用途別
  • 家庭用石鹸・洗剤
  • パーソナルケア
  • 潤滑油・燃料添加剤
  • 産業用・施設用清掃
  • 食品加工
  • 油田用化学品
  • 農業用化学品
  • テキスタイル加工
  • エマルジョン重合
  • その他
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Ashland
  • BASF
  • CLARIANT
  • Croda International Plc
  • Dow
  • Evonik Industries AG
  • GALAXY
  • Godrej Industries Limited
  • Henkel Corporation
  • Innospec
  • Kao Corporation
  • MITSUI CHEMICALS AMERICA, INC.
  • Nouryon
  • Procter & Gamble
  • Sasol
  • Solvay
  • Stepan Company

第7章 市場機会と将来の展望