ポリアクリルアミド：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ポリアクリルアミドの市場規模は、2025年の232万トンから2026年には245万トンへと拡大し、2031年までに325万トンに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.81％で成長すると見込まれています。

本レポートは、物理形態（粉末、液体、エマルジョン／分散液）、用途（石油増進回収、水処理用凝集剤、土壌改良剤など）、エンドユーザー産業（水処理、石油・ガス、パルプ・紙など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

世界のポリアクリルアミド市場の動向と洞察

石油増進回収（EOR）における利用の拡大

現在、ポリマーフラッディングは、より深く、高温で、塩分濃度の高い貯留層を対象としており、これにより、標準的な加水分解ポリアクリルアミドから、120°C以上および200,000 ppmの塩分濃度でも安定したATBS共重合体ブレンドへの転換が進んでいます。国営石油会社は、新規探鉱を行うことなく回収率を5％～15％向上させることができるため、EORを好んで採用しています。ポリアクリルアミドにクロムや有機架橋剤を組み合わせた選択的ゲル配置技術により、水分の割合をさらに低減し、坑井の寿命を延ばし、廃坑コストを先送りすることが可能になります。これらの2つの経路により、回収バレル当たりのポリマー需要が増加し、超高分子量グレードの価値が高まると予想されます。その結果、ポリアクリルアミド市場におけるEORのシェアは、他のどの用途よりも急速に上昇しており、サプライヤーの製品ポートフォリオは、利益率の高い特殊製品へと再編されつつあります。

都市・産業廃水処理における凝集剤の需要増加

EUの都市下水処理指令により、三次処理の対象基準が人口換算1万人から1,000人へと引き下げられ、沈殿槽や遠心分離機の広範な更新が迫られています。都市部のバイオソリッドでは通常、電荷密度40％～60％のカチオン性ポリアクリルアミドが使用されていますが、アジアの繊維工場排水では、アニオン性染料を捕捉するために80％の電荷密度が必要となります。インドの中央公害管理委員会は、セメントキルンでの共処理に供される汚泥について、2026年までに含水率を20％未満に抑えることを義務付けており、これによりポリマーの投与量は乾燥トン当たり5 kg以上に増加しています。また、中国における都市汚泥の焼却または熱分解の推進も、固形分40％の達成にかかっていますが、この基準は高用量のポリアクリルアミド処理によってのみ達成可能です。世界中の調達機関は、実績ベースの契約へと移行しており、過剰投与によるペナルティを回避しつつ、脱水目標を達成できるポリマーを供給するよう、サプライヤーに圧力をかけています。

残留アクリルアミドモノマーに関する健康および発がん性の懸念

WHOはアクリルアミドを「ヒトに対する発がん性の疑いがある物質」として指定しており、一方、ATSDRは、1日あたり0.5 mg/kgを超える慢性曝露における神経毒性を指摘しています。米国環境保護庁（EPA）は、飲料水処理に使用されるポリマー中の残留モノマーを0.05％に制限し、投与量を1 mg/lに制限しています。これらの制限を満たすには、真空蒸留または反応性沈殿ストリップ装置が必要となり、これにより生産コストが1トンあたり200～400米ドル増加します。NSF/ANSI 60に基づき認証されたプレミアムグレードは、現在10％～20％の価格プレミアムが付いており、ポリアクリルアミド市場は認証品と非認証品という2つの層に分断されています。規格に適合しない出荷品は、すでにオーストラリアやニュージーランドで受け入れ拒否されており、これにより輸入業者はサプライヤーに認証の提示を求めるようになっています。

セグメント分析

2025年、粉末グレードはポリアクリルアミド市場シェアの43.80％を占め、既存の溶解タンクを保有する、価格に敏感な自治体や鉱業の顧客に提供されています。エマルジョン製剤は、通常30％～40％の有効固形分を含み、5分以内に溶解するほか、粉塵への曝露を排除します。これは、2024年にOSHAがアクリルアミド粉塵の許容限度を0.03 mg/m3に引き下げたことを受け、決定的な利点となっています。このセグメントは、2031年まで年率6.12％で成長すると予測されており、鉱業やオフショアプラットフォームで自動化やリアルタイム投与が普及するにつれて、ポリアクリルアミド市場におけるそのシェアを拡大していくものと見込まれます。

エマルジョン製品は粉末製品に比べて10％～20％の価格プレミアムがありますが、人件費、溶解エネルギー、および過剰投与による損失を削減できるため、多くの場合、総所有コストを低減させることができます。SNF社が2024年にオーストラリアのララで行った拡張により、鉱業需要に応えるため年間5,000トンのエマルジョン生産能力が追加されました。これは、サプライヤーがこの変化に賭けていることを反映しています。固形分10％～15％の液体グレードは、保管の簡便性を重視する化粧品業界や小規模な廃水処理施設向けです。アジア太平洋地域やラテンアメリカにおける従来の粉末ユーザーは、依然として1トンあたり2,000米ドル未満の価格を好んでいますが、安全性や生産性の基準が厳格化するにつれ、粉末の優位性は薄れ、より安全で速やかに溶解する形態へと移行していくでしょう。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年にポリアクリルアミド市場シェアの49.95％を占め、半導体産業の拡大、1,600万トンの新たなコンテナボード生産能力、およびインドネシア、マレーシア、タイにおけるバッテリーサプライチェーンへの投資に支えられ、2031年まで年率6.25％で成長する見込みです。中国では2025年に5,500万ウェットトンの都市下水汚泥が発生し、脱水用ポリマーの需要を牽引しました。一方、インドの「スワッチ・バーラト2.0」計画では2026年までに汚泥の完全処理を目標としており、5 kg/tを超えるカチオン系ポリマーの使用を促進しています。日本、韓国、シンガポールでは、ポリマー粒子の排出基準案が策定されており、これが地域全体の製品認証要件を再構築する可能性があります。

北米では多様な傾向が見られます。2025年には水圧破砕（ハイドロフラクチャリング）で7万5,000トンのポリアクリルアミドが消費され、SNFなどのサプライヤーは、シェール産業や自治体顧客への供給に対応するため、ルイジアナ州でモノマー・ポリマーの統合生産能力を拡大しました。グラフィック用紙工場の閉鎖や包装用紙への転換に伴い、パルプ・紙用ポリマーの販売量は減少しましたが、カリフォルニア州やカナダにおける産業排水処理施設の改修やマイクロプラスチック規制が、その減少分を一部相殺しました。低モノマー含有が認証されたグレードはプレミアム価格が付いており、市場はNSF認証の有無によって二極化しています。

欧州の成長は、2029年までに三次処理とマイクロプラスチックのモニタリングを義務付ける指令2024/3019と密接に関連しています。汚泥脱水向けのカチオン性ポリアクリルアミドの需要は増加していますが、並行して進められている生分解性に関する規制により、調達動向はハイブリッド型やバイオベースの代替品へと向かっています。ケミラ社とソレニス社は、シェアを維持するために再生可能ポリマーの生産能力に投資しており、一方、地域ごとのインセンティブは、ライフサイクルにおける優位性を実証できるサプライヤーを後押ししています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ポリアクリルアミドの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の232万トンから2026年には245万トンへと拡大し、2031年までに325万トンに達すると予測されています。CAGRは5.81％です。
• ポリアクリルアミドの用途にはどのようなものがありますか？
  • 石油増進回収、水処理用凝集剤、土壌改良剤などがあります。
• ポリアクリルアミド市場における石油増進回収（EOR）の利用はどのように変化していますか？
  • EORのシェアは、他のどの用途よりも急速に上昇しており、サプライヤーの製品ポートフォリオは、利益率の高い特殊製品へと再編されています。
• 都市・産業廃水処理におけるポリアクリルアミドの需要はどのように変化していますか？
  • EUの都市下水処理指令により、三次処理の対象基準が引き下げられ、ポリマーの投与量が増加しています。
• 残留アクリルアミドモノマーに関する健康および発がん性の懸念はどのようなものですか？
  • WHOはアクリルアミドを「ヒトに対する発がん性の疑いがある物質」として指定しており、EPAは飲料水処理に使用されるポリマー中の残留モノマーを制限しています。
• ポリアクリルアミド市場における粉末グレードのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、粉末グレードはポリアクリルアミド市場シェアの43.80％を占めています。
• アジア太平洋地域のポリアクリルアミド市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域は2031年まで年率6.25％で成長する見込みです。
• 北米におけるポリアクリルアミド市場の動向はどのようなものですか？
  • 水圧破砕での消費が見込まれ、サプライヤーは供給に対応するための生産能力を拡大しています。
• 欧州におけるポリアクリルアミド市場の成長要因は何ですか？
  • 三次処理とマイクロプラスチックのモニタリングを義務付ける指令2024/3019が成長に寄与しています。
• ポリアクリルアミド市場に参入している主要企業はどこですか？
  • BASF、SNF、Solenis、Kemiraなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 増進採油（EOR）における利用の拡大
  • 都市および産業排水処理における凝集剤の需要の増加
  • 鉱業活動の拡大が沈殿助剤の需要を牽引しています
  • シェール層の完成工事における超高分子量摩擦低減剤への移行
  • 精密農業分野における生分解性PAMグレードの需要急増
• 市場抑制要因
  • 残留アクリルアミドモノマーに関する健康および発がん性の懸念
  • 欧州におけるバイオ由来凝集剤への需要の高まり
  • 地表水への高分子微粒子の排出に対する規制圧力の高まり
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 物理的形状別
  • パウダー
  • リキッド
  • エマルジョン／分散液
• 用途別
  • 水処理用凝集剤
  • 石油増進回収
  • 土壌改良剤
  • 化粧品におけるバインダーおよび安定剤
  • その他の用途（鉱業・鉱物加工など）
• エンドユーザー産業別
  • 水処理
  • 石油・ガス
  • 鉱業
  • パルプ・紙
  • その他のエンドユーザー産業（化学・石油化学など）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • カタール
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AnHui JuCheng Fine Chemicals Co. Ltd
  • Anhui Tianrun Chemical Industry Co. Ltd
  • Ashland
  • BASF
  • Beijing Hengju Chemical Group Co. Ltd
  • Beijing Xitao Technology Development Co. Ltd
  • CHINAFLOC
  • Envitech Chemical Specialities Pvt. Ltd
  • Kemira
  • Liaocheng Yongxing Environmental Protection Science & Technology Co. Ltd
  • Qingdao Oubo Chemical Co. Ltd
  • Shandong Tongli Chemical Co. Ltd
  • SNF
  • Solenis
  • Syensqo
  • Universal Fine Chemicals SPC
  • Yixing Cleanwater Chemicals Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望