欧州のIoTセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州のIoTセキュリティ市場規模は92億6,000万米ドルと推定されており、2025年の76億6,000万米ドルから成長し、2031年には238億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは20.84％となる見込みです。

本レポートは、セキュリティの種類（ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティなど）、ソリューション（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、導入形態（オンプレミスおよびクラウド）、エンドユーザー業界（自動車・運輸、医療・ライフサイエンス、政府・防衛など）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

欧州のIoTセキュリティ市場の動向とインサイト

IoTエンドポイントの急増が攻撃対象領域を拡大

2024年、欧州の企業は数百万台のセンサー、ゲートウェイ、ロボットユニットを導入し、これによりIoTを標的とした攻撃が107％急増しました。製造業では500件以上のランサムウェア攻撃が発生し、個別の生産ラインが混乱し、多額のコストを伴う稼働停止を余儀なくされました。IPベースのネットワークと統合されるレガシーのブラウンフィールド機器は、従来の境界線を崩壊させ、CISO（最高情報セキュリティ責任者）に対し、スケーラブルなゼロトラストエージェントや、セキュリティ対策が施されたデバイス管理オーバーレイの導入を迫っています。そのため、欧州のIoTセキュリティ市場全体において、ファームウェアの完全性をリモートで強制し、異常な動作を検知するエンドポイント保護プラットフォームへの需要が高まっています。運用スループットに影響を与えることなく、異種混在のデバイスを監視できるベンダーは、インダストリー4.0を導入する企業の間で競争上の優位性を獲得しています。

EU全域のデータ保護義務がセキュリティ支出を加速

2024年10月から施行されるNIS2指令により、情報漏洩の報告およびリスク管理の義務が、欧州の約35万の組織に拡大されました。並行して施行されたサイバーレジリエンス法は、メーカーに対し「セキュリティ・バイ・デザイン」の組み込みとソフトウェア部品表（BOM）の維持を義務付けており、違反した場合は最大1,500万ユーロの罰金が科されます。フランスの医療および通信事業者は、2024年に数百万件規模のデータ侵害が相次いだことを受け、すでにANSSIによる本格的な監査に直面しています。コンプライアンス対応の緊急性から、マネージド検出、脆弱性管理、サプライチェーン評価ソリューションへの予算の即時再配分が進んでおり、これが欧州のIoTセキュリティ市場全体の短期的な成長を後押ししています。

異種デバイスにまたがる断片化されたセキュリティ基準

ETSI EN 303 645では、デフォルトパスワードの削除などの基本対策が定義されていますが、業界ごとの枠組みや各国の認証スキームが異なっているため、状況はさらに複雑化しています。今後導入されるEUサイバーセキュリティ認証スキームは、コモン・クライテリアを基盤としていますが、新たな保証クラスを導入しているため、中小企業は重複する監査や高騰するコンサルティング費用の対応に追われています。SMESECプロジェクトの調査によると、現在、攻撃の43％は、消費者向けと産業用デバイスを併用する中小企業を標的としており、大規模なセキュリティ対策の導入が遅れています。

セグメント分析

2025年には、ネットワークセキュリティが収益の38.10％を占め、産業用トラフィックの隔離や最小権限のセグメンテーションの実施におけるその基盤的な役割が浮き彫りになりました。Modbus、PROFINET、OPC UAに最適化されたディープパケットインスペクション（DPI）エンジンは、ITとOTが統合されたバックボーン全体における横方向の移動リスクを軽減します。欧州のIoTセキュリティ市場における接続防御の規模では、工場フロアで自律移動ロボットを接続する5Gプライベートネットワークの普及に伴い、プロトコル認識型脅威分析の成長が見込まれています。クラウドセキュリティは、現時点では規模は小さいもの、企業がデータパイプラインをハイパースケールおよび主権型地域クラウドへ移行するにつれて、CAGR21.08％で成長しています。ゼロトラスト・ネットワーキングとクラウドネイティブ・ファイアウォールを統合したセキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）ソリューションは、2025年の調達ロードマップにおいて高い優先順位を占めており、クラウドセキュリティは2031年までに売上高の差を縮める見込みです。

エンドポイントおよびアプリケーションセキュリティへの需要は、継続的なソフトウェア完全性検証を必要とするスマートカメラ、ウェアラブルセンサー、マイクロサービスの普及に伴い増加しています。物理的に複製不可能な機能（PUF）などの組み込み型またはチップレベルの制御技術が、新しい自動車や医療機器に採用されつつあり、「欧州共通重要プロジェクト（IPCEI）」の下で共同資金提供される半導体プログラムが、その普及を後押ししています。これらのレイヤーにまたがる包括的なポートフォリオを提供するベンダーは、欧州のIoTセキュリティ市場においてより大きなシェアを獲得することになるでしょう。

2025年の総支出のうち、ソフトウェアが65.80％を占めました。これは、企業が数十万台のデバイスにスケール可能なライセンスベースの分析エンジンを好むためです。行動異常の検出、ファームウェア更新の安全なオーケストレーション、および暗号鍵のライフサイクル管理は、Kubernetesクラスターに容易に展開できるコンテナ化されたモジュールとして提供されるケースが増えています。その結果、脅威インテリジェンスフィードや脆弱性スキャナーを統一されたコンソールに統合したプラットフォームプロバイダーは、欧州のIoTセキュリティ市場全体において高い契約更新率を維持しています。

一方、サービス分野は22.15％という最も高いCAGRを記録しています。これは、社内に専門家を擁していない中小企業が、脅威ハンティング、インシデント対応、コンプライアンス報告を外部委託しているためです。マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー（MSSP）は、24時間365日の監視、ペネトレーションテスト、規制遵守状況の評価を、限られた資本予算の下でも魅力的なサブスクリプションモデルに組み込んでいます。複雑なブラウンフィールド環境内で異種混在するセキュリティ制御を統合し、「サイバーレジリエンス法」への準拠を文書化できるベンダー中立のコンサルタントは、欧州のIoTセキュリティ業界において持続的な需要が見込まれています。ハードウェアの販売は、高リスクの医療用インプラントや自動車用ECUに義務付けられているトラステッド・プラットフォーム・モジュール（TPM）やセキュアエレメントに支えられ、比較的安定した推移を見せています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州のIoTセキュリティ市場規模はどのように予測されていますか？
  • 92億6,000万米ドルと推定されており、2025年の76億6,000万米ドルから成長し、2031年には238億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは20.84％です。
• 2025年の欧州のIoTセキュリティ市場におけるネットワークセキュリティの収益はどのくらいですか？
  • 収益の38.10％を占めると予測されています。
• 2025年の総支出におけるソフトウェアの割合はどのくらいですか？
  • 65.80％を占めています。
• 2025年のサービス分野のCAGRはどのくらいですか？
  • 22.15％という最も高いCAGRを記録しています。
• 欧州のIoTセキュリティ市場における主要企業はどこですか？
  • Cisco Systems Inc.、IBM Corporation、Thales DIS（Gemalto）、Fortinet Inc.、Infineon Technologies AG、Intel Corporation、Sophos Group PLC、Palo Alto Networks Inc.、Hewlett Packard Enterprise Co.、Broadcom Inc.（Symantec）、Trend Micro Inc.、Check Point Software Technologies Ltd.、Kaspersky Lab、ARM Ltd.、Atos SE、Siemens Digital Industries Software、Avast PLC、NXP Semiconductors N.V.、Device Authority Ltd.、Secure Thingz Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • IoTエンドポイントの急増により、攻撃対象領域が拡大しています
  • EU全域にわたるデータ保護規制が、セキュリティ関連支出を加速させています
  • スマートファクトリーにおける産業用IoTの急速な普及
  • 重要インフラに対する高度なサイバー攻撃
  • ポスト量子対応暗号化に関する取り組み
  • 「ホライズン・欧州」および中小企業のセキュリティ強化を支援する各国の助成金
• 市場抑制要因
  • 異種デバイス間におけるセキュリティ基準のばらつき
  • 既存のブラウンフィールド資産における高い統合コスト
  • 欧州の中小企業におけるIoTセキュリティ人材の不足
  • 半導体のサプライチェーンにおけるボトルネックが、セキュアエレメントの導入を遅らせています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済動向が市場に与える影響の評価

第5章 市場規模と成長予測

• セキュリティタイプ別
  • ネットワークセキュリティ
  • エンドポイントセキュリティ
  • アプリケーションセキュリティ
  • クラウドセキュリティ
  • 組み込み／チップレベルのセキュリティ
  • その他のニッチなセキュリティ種別
• ソリューション別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 展開モード別
  • オンプレミス
  • クラウド
• エンドユーザー産業別
  • 自動車・輸送産業
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 政府・防衛
  • 製造・産業
  • エネルギー・ユーティリティ
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Cisco Systems Inc.
  • IBM Corporation
  • Thales DIS（Gemalto）
  • Fortinet Inc.
  • Infineon Technologies AG
  • Intel Corporation
  • Sophos Group PLC
  • Palo Alto Networks Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Co.
  • Broadcom Inc.（Symantec）
  • Trend Micro Inc.
  • Check Point Software Technologies Ltd.
  • Kaspersky Lab
  • ARM Ltd.
  • Atos SE
  • Siemens Digital Industries Software
  • Avast PLC
  • NXP Semiconductors N.V.
  • Device Authority Ltd.
  • Secure Thingz Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望