ガラス繊維：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ガラス繊維の市場規模は、2025年の844万トンから2026年には879万トンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.12％で推移し、2031年には1,075万トンに達すると予測されています。

本レポートは、製品形態（ロービング、マット、ストランド、ヤーン、その他）、繊維タイプ（Eガラス、Sガラス、E-CRガラス、Cガラス、その他）、エンドユーザー産業（建築・建設、自動車、風力発電、航空宇宙・防衛、船舶、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

世界のガラス繊維市場の動向と洞察

アジアにおけるパンデミック後の建設ブームによるグラスウール断熱材の需要拡大

インドは2025会計年度にインフラ整備に1,200億米ドルを割り当てましたが、その支出のほぼ半分は住宅プロジェクトに充てられており、2024年省エネ建築基準により、現在、これらのプロジェクトではグラスウール断熱材の使用が義務付けられています。ベトナムの建設セクタは2025年に9.1％成長し、外資系工場では低密度グラスウールを用いたクリーンルーム用断熱材が指定されています。インドネシアは2025年度のインフラ整備に410兆ルピア（270億米ドル）を計上し、熱帯地域の住宅において冷房負荷を最大35％削減するグラスウール製品を採用しています。マレーシアとタイでも同様の動向が見られ、データセンターやコールドチェーンの投資家が、ASHRAE 90.1の目標を達成するために、より高いR値を持つ断熱材を採用しています。これらの取り組みが相まって、アジアはガラス繊維市場の成長における中核的な存在であり続けています。

EVの軽量化によるチョップドストランド複合材の採用加速

2025年の世界のバッテリー式電気自動車（BEV）生産台数は1,420万台に達し、2024年比で19％増加したことが、複合材料の需要を押し上げました。Teslaの「モデルY」は、チョップドストランドマット構造を採用することで、ホワイトボディの重量を23％削減し、1回の充電あたりの航続距離を18km延伸させています。BYD、Volkswagen、General Motorsは、それぞれバッテリートレイ用にガラス繊維強化熱可塑性プラスチックの採用を検証し、アルミニウム製の代替品と比較して、1台あたり合計300米ドル以上のコスト削減を実現しました。自動車メーカーがコストパリティを達成したEVの実現に向けて取り組む中、チョップドストランドの大量発注が、ガラス繊維市場の着実な1桁台半ばの成長を支えています。

炭素繊維の価格下落によるガラス繊維のコスト優位性の縮小

東レ、三菱化学、SGLカーボンは2025年に合計9,500トンの炭素繊維の公称生産能力を追加し、平均価格を1キログラムあたり16.30米ドルまで押し下げました。自動車用コンパウンドのコストギャップは、2023年の2.4倍から、現在ではガラス繊維ポリプロピレンに対してわずか2倍となっています。スポーツ用品のOEM各社は、低コストのシャフトの検査導入を進めており、これによりEガラスから中価格帯の需要が奪われる可能性があります。対策が講じられなければ、この動向によりガラス繊維市場の成長軌道が鈍化すると考えられます。

セグメント分析

ロービングは2025年の数量の33.45％を占め、2031年のCAGRは4.41％となる見込みです。これは、15MWの洋上風力タービン1基あたり35トンの一方向繊維が消費されるため、ガラス繊維市場全体を上回る成長率となっています。これに続いてマットが続き、その需要は、低コストの中国とトルコの造船所で生産される自動車のアンダーボディパネルや船舶用ラミネートに支えられています。グラスウールは、欧州と北米の全域における改修義務化の追い風を受けています。ストランド、ヤーン、「その他」のグループは、プリント基板、ろ過用繊維、特殊接着剤に供給されていますが、直接ロービングによるプルトラージョンが中間形態の市場を食いつぶしつつあります。

ロービングの既存設備は、自動車用圧縮成形におけるサイクルタイムを4分（チョップドストランドマットの半分）に短縮するプロセス改善の恩恵を受けています。グラスウールメーカーは、バインダー含有量を3％に低減し、R値を向上させるとともに、カリフォルニア州のVOC規制基準を満たしています。ミルドファイバーは引き続きシーラントのレオロジー調整剤として使用されており、一方、織物は航空宇宙セグメントの工具需要を支えています。総じて、用途の多様化により、ガラス繊維産業は単一セグメントの変動から守られています。

地域別分析

アジア太平洋は、2025年の生産量で49.81％を占め、ガラス繊維市場を牽引しており、2031年までにCAGR4.57％で成長すると見込まれています。インドだけでも180万トンを消費し、前年比19％増となりました。これは、開発業者が強化された断熱基準に対応したためです。中国は520万トンを生産しましたが、その38％を輸出しており、これは持続的な生産能力過剰と積極的な輸出物流を反映しています。ベトナムでは、2025年の風力発電設備1.2GWの建設に9,600トンのロービングが必要とされ、一方、インドネシアではEV・二輪車のブームにより、二輪車用バッテリーケース用の複合材料の消費量が増加しました。

2025年には、北米が市場シェアの大きな割合を占めました。米国では、「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」の優遇措置のもと、12GWの風力発電設備が導入され、これにより9万6,000トンのロービング需要が生じました。カナダの「グリーナー・ホームズ・グラント（Greener Homes Grant）」では、グラスウールが主流となる18万セットの改修キットが導入され、メキシコでは380万台の車両が生産され、その28％に複合材料が使用されました。

2025年、欧州はガラス繊維の消費において大きな割合を占め、ドイツ、フランス、英国が全体の58％を占めました。ドイツでは42万戸の住宅改修が行われ、ガラスウール・バットが大量に使用された一方、フランスでは2.1GWの風力発電設備が新設され、1万6,800トンのロービングが必要とされました。英国では自動車産業は軟調でしたが、Airbus社がA320neoの主翼セットの生産量を増やしたことで、航空宇宙セグメントは好調に推移しました。南米と中東・アフリカでは、ブラジルの230万台の自動車保有台数と、1万2,000トンのE-CRガラスを消費するサウジアラビアの水素パイプラインにより、需要が拡大しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ガラス繊維の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の844万トンから2026年には879万トンへと拡大し、2031年には1,075万トンに達すると予測されています。CAGRは4.12％です。
• アジアにおけるガラス繊維市場の成長要因は何ですか？
  • パンデミック後の建設ブームによるグラスウール断熱材の需要拡大が要因です。
• EVの軽量化に関連するガラス繊維の需要はどのように変化していますか？
  • 2025年の世界のバッテリー式電気自動車（BEV）生産台数は1,420万台に達し、複合材料の需要を押し上げています。
• 炭素繊維の価格下落はガラス繊維市場にどのような影響を与えていますか？
  • ガラス繊維のコスト優位性が縮小し、成長軌道が鈍化する可能性があります。
• ロービングの市場シェアはどのくらいですか？
  • ロービングは2025年の数量の33.45％を占め、2031年のCAGRは4.41％となる見込みです。
• アジア太平洋地域のガラス繊維市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋は2025年の生産量で49.81％を占め、2031年までにCAGR4.57％で成長すると見込まれています。
• 北米におけるガラス繊維の需要はどのように変化していますか？
  • 2025年には市場シェアの大きな割合を占め、風力発電設備の導入により需要が生じています。
• 欧州のガラス繊維市場の主要国はどこですか？
  • ドイツ、フランス、英国が全体の58％を占めています。
• ガラス繊維市場に参入している主要企業はどこですか？
  • 3B-the fibreglass company、AGY、ASAHI FIBER GLASS Co., Ltd、China Jushi Co., Ltd.、Chongqing International Composite Materials Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジアにおけるパンデミック後の建設ブームによるグラスウール断熱材の需要拡大
  • EVの軽量化によるチョップドストランド複合材の採用加速
  • 超大型風力タービンブレードによるロービング消費量の増加
  • EU・北米の改修用エネルギー基準による断熱材追加の義務化
  • 水素パイプラインプロジェクトにおける耐薬品性を目的としたE-CRガラスの採用
• 市場抑制要因
  • 炭素繊維の価格下落によるガラス繊維のコスト優位性の縮小
  • ロックウールメーカーによる100kg/m3以下のHVACニッチ市場の攻略
  • ソーダ灰・エネルギーコストの変動による中国の溶鉱炉の利益率の圧迫
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品形態別
  • ロービング
  • マット
  • ストランド
  • ヤーン
  • グラスウール
  • その他（粉砕繊維・織物）
• 繊維タイプ別
  • Eガラス
  • Sガラス
  • E-CRガラス
  • Cガラス
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 建築・建設
  • 自動車
  • 風力発電
  • 航空宇宙・防衛
  • 船舶
  • スポーツ・レジャー
  • その他のエンドユーザー産業（電子機器）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • インドネシア
    • ベトナム
    • マレーシア
    • タイ
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • トルコ
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • 3B-the fibreglass company
  • AGY
  • ASAHI FIBER GLASS Co., Ltd
  • China Jushi Co., Ltd.
  • Chongqing International Composite Materials Co., Ltd.
  • Envalior
  • Gurit Services AG
  • Heraeus Holding
  • Johns Manville
  • Nippon Electric Glass Co., Ltd.
  • PFG FIBER GLASS CORPORATION
  • Praana Group
  • Saint-Gobain
  • Taishan Fiberglass Inc.（CTG）
  • Taiwan Glass Ind. Corp.

第7章 市場機会と将来の展望