オフハイウェイ車両用エンジン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Off Highway Vehicle Engine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121811
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概要
Mordor Intelligenceによると、オフハイウェイ車両用エンジン市場の規模は、2025年に453億7,000万米ドル、2026年に479億4,000万米ドルとなり、2031年までに662億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.67％で成長すると見込まれています。
本レポートは、車両タイプ（農業機械、建設機械など）、出力（30 HP以下、およびそれ以上）、燃料タイプ（ディーゼル、ガソリンなど）、排気量（2 L以下、およびそれ以上）、推進技術（従来型内燃機関など）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。
世界のオフハイウェイ車両用エンジン市場の動向と洞察
世界の大規模インフラ計画（G7およびBRI）
G7の「グローバル・インフラ・パートナーシップ」や中国の「一帯一路（BRI）」といった世界のイニシアチブにより、道路、港湾、エネルギー資産への多額の投資が促進されています。これらの投資は、インフラプロジェクトにおける重機への大きな需要を生み出しています。カナダの近い将来の連邦予算では、交通およびグリーンエネルギー開発に重点が置かれており、クローラー式掘削機やモーターグレーダーなどの機器に対する需要がさらに強調されています。さらに、プロジェクト完了から数年後、ホスト国ではEU式の排出ガス規制が導入されることが多くあります。この動向は、モジュール式のステージV対応製品ラインを持つエンジンメーカーにとって有利に働き、初期の機器販売と、その後の改造・改修の機会の両方を確保できるようになります。これらの要件を満たすよう戦略的に部品を設計するサプライヤーは、エンジン1台あたりのライフタイム収益を高めることができる立場にあります。過去の動向からも、インフラ支出と建設機械の利用率の間に強い相関関係があることが確認されており、オフハイウェイ車両用エンジン市場の成長の可能性を裏付けています。
アジア太平洋地域およびアフリカにおける農業の機械化の進展
2025会計年度、インドの農業機械向け融資実行額は、新トラクターのコストを大幅に削減する補助金に後押しされ、著しい伸びを見せました。欧州では1ヘクタール当たりのトラクター保有密度が高い水準を維持している一方、サハラ以南のアフリカでは依然としてはるかに低い水準にとどまっており、これは更新需要に大きな機会があることを示しています。2024年、中国の農業機械生産は著しい進展を見せ、国内メーカーは小規模農家向けに設計され、そのニーズに適したエンジンを搭載したトラクターに注力しました。ブラジルやオーストラリアの大規模商業農場では、精密誘導機能を備えた120～400馬力の機種が好まれているのに対し、アジアやアフリカの農家では、7年間の分割払いが可能な50馬力未満の機種を求めており、これによりエンジンメーカーは製品ラインの地域別対応を余儀なくされています。この二極化した需要パターンは、コンパクトなディーゼル機の販売台数の伸びを支えつつ、利益率の高い高馬力モデルの需要も下支えしています。
コンパクト機器の電動化が加速
ボルボCEの電気式ショベル「ECR25 Electric」は、1日分の稼働時間を確保し、ディーゼル燃料費を大幅に削減するため、稼働率の高い建設業者は妥当な期間内に投資回収を実現できます。JCBの「19C-1E」やキャタピラーの「301.9」といった電気式ミニショベルは、ゼロエミッションと低騒音が不可欠な屋内や都市部のプロジェクトにおいて、同等の経済的メリットをもたらします。欧州の6トン未満のショベル市場では、バッテリー式モデルが着実に浸透しており、充電インフラの拡充に伴い、大幅な成長が見込まれています。オイル交換が不要となり、可動部品の数が削減されることでメンテナンス要件が低減されるため、バッテリー駆動のコンパクトショベルの費用対効果はさらに高まります。ただし、この変化は主に小型エンジンに影響を及ぼしており、中・高出力のディーゼルエンジンについては、現時点ではほとんど影響を受けていません。
セグメント分析
2025年の売上高のうち、建設機械が59.04％を占めており、オフハイウェイ車両用エンジン市場におけるその支配的な地位が浮き彫りになっています。アジア全域での都市化や、米国およびEUにおける景気刺激策に支えられたインフラ更新により、クローラーショベル、ホイールローダー、バックホーローダーの稼働率は高水準を維持しています。鉱山用機器は、数量こそ少ないもの、最も急速に成長している分野です。その予測CAGR8.33％は、EVサプライチェーンにおける銅やリチウムの需要急増と一致しており、これには自律走行型運搬トラックや、年間4,000～5,000時間の稼働が可能な高積載量の油圧ショベルが必要とされています。農業機械は全体で第2位を占めており、アフリカにおけるトラクターの普及率は今後数十年にわたり成長を続ける見込みです。一方、林業や資材運搬といったニッチ分野では、遠隔地での作業や連続シフトでの稼働において、ディーゼルエンジンの高いエネルギー密度が不可欠となっています。
建設機械では7～10年ごとの定期的な更新により、エンジンサプライヤーにとって安定した基本販売量が確保されていますが、一方、鉱業の12～15年というサイクルでは、稼働時間が長いため、アフターマーケット部品による安定した収益源がより多く生み出されています。建設セクターは世界のOEMが支配していますが、農業分野では地域ごとの分散化が進んでおり、インドではマヒンドラが、北米ではディアが、中国ではウェイチャイが市場をリードしています。このモザイク状の状況により、規模の経済は実現しにくくなっていますが、一方で、現地の規制や燃料品質に合わせてエンジンをカスタマイズする専門メーカーにとっては、むしろ保護要因となっています。
31～70馬力の出力帯は、2025年の出荷台数の65.18％を占め、2031年までCAGR8.12％で拡大すると予測されており、オフハイウェイ車両用エンジン市場におけるその重要性を浮き彫りにしています。この出力帯では、コンパクトトラクター、スキッドステアローダー、ミニショベルが主流を占めており、小規模農家や都市部の請負業者を対象とした補助金制度の恩恵を受けています。クボタの「V5009 Stage V」シリーズは、プラットフォーム刷新の好例であり、メンテナンスフリーの粒子状物質フィルターと可変ジオメトリーターボチャージャーを統合することで、排出ガス規制と燃費効率の両方の目標を達成しています。
30馬力未満のエンジンは、すでにバッテリーが浸透しつつあるユーティリティビークルに搭載されています。一方、71～120馬力のエンジン群は、中型ホイールローダーやバックホーローダーに採用されています。120馬力を超えるエンジンは、その数は少ないもの、鉱業や大規模なインフラプロジェクトにおける過酷な稼働サイクルにより、高価格帯での販売やアフターマーケットでの収益を生み出しています。ヤンマーやFPTインダストリアルなど、31～120馬力にまたがる柔軟なアーキテクチャを持つサプライヤーは、年間5万台を超える販売台数で研究開発費を償却しています。これは、400馬力以上のニッチ市場では達成不可能な規模です。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年にオフハイウェイ車両用エンジン市場の39.12％を占めており、2031年にかけて著しいCAGRで成長すると予想されています。中国の国内建設ブームと、インドにおける農業機械向け融資の大幅な増加は、この地域の2つの成長エンジンを浮き彫りにしています。日本の出荷量は鈍化しましたが、輸出業者は「一帯一路」プロジェクトが活発に進行している東南アジアで出荷量を回復させました。ステージVエンジンを搭載した韓国のHXシリーズショベルは、欧州および北米をターゲットとしており、アジアのOEM各社がバリューカーブの上位へ進出しようとしていることを反映しています。
欧州は、ステージVへの改造やHVOの採用に牽引され、CAGR 7.23％で最も急速に成長している地域です。ドイツの鉄道および再生可能エネルギープログラムにより、中型エンジンの需要は堅調に推移しており、一方、フランスの精密農業に対する優遇措置がトラクターの普及率を押し上げています。ブレグジット後の貿易協定により、パーキンスのような英国のエンジンメーカーにとっての輸出ルートが拡大しています。西側諸国による制裁により、ロシアにおける高性能エンジンの需要は抑制されていますが、その穴を中国のTier 3エンジンが埋めています。
北米は、「インフラ投資・雇用法」に支えられ、2025年の売上高において顕著なシェアを占めました。米国では、住宅着工件数が重要な節目に達し、コンパクト機器の需要増加を牽引しました。一方、カナダの大規模なグリーンインフラ構想は、クローラーやグレーダーの購入を促進しています。南米では、ブラジルにおける農業の拡大、特に大豆生産の拡大が市場成長を支えており、これにより高馬力のトラクターへの需要が高まっています。中東およびアフリカでは、サウジアラビアの「ビジョン2030」に基づく大規模な開発プロジェクトや、南アフリカの鉱山における機械の更新が原動力となり、着実な成長が見られますが、市場規模は依然として比較的小さいままです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界規模の巨大なインフラ計画（G7およびBRI）
- アジア太平洋地域およびアフリカにおける農業の機械化の進展
- より厳格なステージV／ティア5規制が引き起こす先行購入および改造のサイクル
- OEMによるモジュラー型ハイブリッド対応エンジンプラットフォームへの移行
- HVO／再生可能ディーゼルとの互換性が、内燃機関の有用性を拡大しています
- テレマティクスを活用した予知保全により、交換サイクルが短縮されています
- 市場抑制要因
- 小型機器の電動化の加速
- 高騰する後処理コストと価格に敏感な購入者
- 商品価格の変動が自動車メーカーの利益率を圧迫しています
- レンタル車両のオーバーホール間隔の延長
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 車両タイプ別
- 農業機械
- 建設機器
- 鉱業機器
- 林業・資材運搬用機器
- 出力別
- 30 HP以下
- 31～70 HP
- 71～120 HP
- 121～400 HP
- 400 HP以上
- 燃料タイプ別
- ディーゼル
- ガソリン
- 天然ガス／バイオガス
- ハイブリッド・電気自動車および燃料電池車
- エンジン排気量別
- 2 L以下
- 2.1～3.5 L
- 3.6～7 L
- 7 L以上
- 推進技術別
- 従来の内燃機関（ICE）
- ハイブリッド
- バッテリー式電気自動車
- 燃料電池電気自動車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- エジプト
- トルコ
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AGCO Corporation
- Caterpillar Inc.
- Cummins Inc.
- Deere & Company
- Deutz AG
- Komatsu Ltd.
- Mahindra Powerol
- Scania AB
- Volvo Penta
- Yanmar Holdings Co., Ltd.
- Weichai Power Co., Ltd.
- Kubota Corporation
- Perkins Engines Company Limited
- MAN Engines
- Rolls-Royce Power Systems AG
- HD Hyundai Infracore Co., Ltd.
- FPT Industrial S.P.A.
- Rehlko Engines（Kohler Engines）
- Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
