生分解性プラスチック包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Biodegradable Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 183 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121797
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概要
Mordor Intelligenceによると、生分解性プラスチック包装の市場規模は、2025年に28億6,000万米ドル、2026年に36億2,000万米ドルとなり、2031年までに90億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR20.11％で成長する見込みです。
本レポートは、素材タイプ（デンプンブレンド、ポリ乳酸（PLA）など）、包装タイプ（フレキシブル包装、リジッド包装）、最終用途産業（食品、飲料、外食産業など）、堆肥化可能性（家庭用堆肥化可能、産業用堆肥化可能）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。
世界の生分解性プラスチック包装市場の動向と洞察
EUおよびインド全域における使い捨て石油由来プラスチック包装の禁止措置が加速
現在、調達を牽引しているのは、自主的な誓約ではなく、規制の執行です。インドにおける使い捨てプラスチック禁止措置により、86万1,740件の検査が実施され、1,985トンの違法品が押収されたほか、規制に違反する輸入を抑制するための罰金が科されました。欧州規則2025/40は、産業用コンポスト処理が存在する地域において、堆肥化可能な包装材をティーバッグ、コーヒーポッド、果物のラベルに限定しており、これにより認証コストが増加し、適用対象が狭まっています。インドの「2026年固形廃棄物管理規則」では、発生源での4分別が義務付けられており、この要件は、TÜV AUSTRIAなどの機関によって認証された標準化された生分解性フォーマットを有利にしています。これらの措置が相まって、ブランドは検証可能なバイオ樹脂ソリューションへの移行を迫られ、生分解性プラスチック包装の潜在市場が拡大しています。
北米における食品配達アプリの普及が、堆肥化対応形式を必要としている
DoorDash、Uber Eats、Grubhubは2024年から2025年にかけて数十億食のテイクアウト料理を配達し、包装材の責任を飲食店から自治体へと移しました。米国環境保護庁（EPA）の推計によると、有機物やリサイクル可能な廃棄物を管理するために、2030年までに360億～430億米ドル規模のインフラ整備が必要とされています。Closed Loop Partnersは2025年に8件の新たな堆肥化プロジェクトに資金を提供しましたが、現在、米国で認証済み堆肥化可能包装を受け入れている施設は200カ所未満にとどまっています。このミスマッチにより、ASTM D6400およびEN 13432の認証を受けた家庭用堆肥化可能SKUを供給するコンバーターには先駆者優位性が生まれ、産業上のボトルネックを回避することが可能となっています。
西欧以外における産業用堆肥化インフラの逼迫
米国で認証済み堆肥化可能包装を受け入れる施設は200カ所未満であり、多くの自治体では汚染リスクを理由に、これを完全に排除しています。インドの分別義務には、それに応じた堆肥化能力が伴っておらず、都市周辺地域は埋立処分に依存せざるを得ない状況です。EUの規則2025/40は、実証済みの施設が存在する場合にのみ堆肥化を認可することで、こうした制約をさらに強固なものとしています。その結果、家庭用堆肥化可能な代替品が注目を集めていますが、多くの場合、水分や酸素のバリア性を犠牲にしており、高性能なフレキシブルフィルムへの使用は制限されています。
セグメント分析
2025年、生分解性プラスチック包装市場において最大のシェアを占めたのはポリ乳酸（PLA）でした。これは、NatureWorksの米国工場（年産15万トン）およびTotalEnergies Corbionのタイ工場（年産7万5,000トン）における確立された生産規模を反映したものです。一方、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）は、優れたバリア性と海洋環境での分解特性に支えられ、21.43％という最も高いCAGRで推移すると予測されています。2025年にDanimer Scientificが破産申請を行ったもの、Meredian Holdingsが同社の資産を買収したことは、PHAに対する投資家の関心が依然として高いことを示しています。デンプンブレンドはコスト重視のショッピングバッグに活用されており、BASFの「エコヴィオ」はPBATとPLAを組み合わせることで、食品用ラップの強靭性を高めています。ポリブチレンサクシネートは、耐熱性が重要なマルチフィルムや硬質カップに使用されています。Balrampur Chini Mills'がインドで稼働を予定しているPLA生産ラインは、地域的な供給の冗長性を高め、南アジアの加工業者の輸入依存度を軽減することになります。少量生産のセルロースおよびポリビニルアルコールフィルムは、水溶性や高酸素バリア性といったニッチ市場に対応しており、生分解性プラスチック包装業界の多様性を維持しています。
中期的な見通しは、原料の動向にかかっています。トウモロコシ価格の横ばい傾向により、現在のPLAスポット価格は安定していますが、サトウキビに連動するコストのため、PBSおよびPHAの価格はエルニーニョ現象の影響を受けやすくなっています。TÜV AUSTRIAおよび生分解性製品協会（BPI）による認証基準の明確化により、性能のばらつきに対する認識が縮小しつつあり、PLAの加工性とPHAの常温堆肥化性を組み合わせた多素材ブレンドが促進されています。この相乗効果により、2031年まで生分解性プラスチック包装市場全体で2桁の成長が持続すると予想されます。
2025年には、スナック、生鮮食品、ベーカリー製品分野における薄肉化による効率化のおかげで、フレキシブルフィルムが売上高の大部分を占めました。しかし、発泡ポリスチレン（EPS）の使用禁止措置やテイクアウト食品の増加に後押しされ、現在ではリジッドトレイ、クラムシェル、コーヒーポッドがCAGR20.39％で最も急成長しているサブセクターとなっています。Sealed Airの「CRYOVAC」生分解性肉用トレイは、多層コーティングによって、生分解性を損なうことなく耐湿性および耐酸素性を実現できることを示しています。コーヒーブランド各社は、2027年までにアルミニウムや多層ラミネート製のカプセルに代わるものとして、PHA製または成形繊維製のポッドの試験導入を進めています。柔軟性のあるラップの成長は、EC向け配送用封筒や青果用袋において継続する見込みですが、価値向上の鍵となるのは、店頭でのブランド差別化が明確で、廃棄方法が明示されている加工済み硬質システムにあります。AmcorがMetsa Groupと提携し、成形繊維トレイの商業化を進めていることは、より広範な生分解性プラスチック包装市場においても、業界がリサイクル可能な繊維へと軸足を移していることを浮き彫りにしています。
堆肥化可能性に関する表示規則も、この動きを加速させる要因の一つです。EUの新しいピクトグラムでは、消費者への明確な指示が求められており、多素材の柔軟性のある素材よりも、均一な硬質素材が好まれています。北米のフードサービスチェーンでは、ASTM D6400への準拠を指定するケースが増えており、PLA-PBATブレンド製の熱成形ボウルやカトラリーへの需要が高まっています。こうした規制と消費者の圧力との相乗効果により、硬質フォーマットは、生分解性プラスチック包装市場の規模予測において、重要な成長の柱としての地位を確立しています。
地域別分析
欧州は、統合された堆肥化ネットワークと厳格な使い捨て製品禁止措置を背景に、2025年においても生分解性プラスチック包装市場規模で最大を維持しました。ドイツ、フランス、オランダでは、EN 13432認証を取得した包装を受け入れる高密度の有機物回収システムが運用されており、加工業者に予測可能な使用済み製品の処理経路を提供しています。しかし、EUの新しい法律により堆肥化可能性が限定的な使用事例に制限され、追加投資がリサイクル可能な繊維へとシフトしているため、市場の成長は鈍化しつつあります。
アジア太平洋地域は、CAGR21.18％という目覚ましい成長を遂げています。中国の5カ年計画ではバイオ樹脂の拡大に補助金が支給されており、インドではBalrampur Chini Millsが間もなく稼働させるPLA生産ラインにより、輸入への依存度を低減しつつ、国内のプラスチック禁止割当量を満たすことが可能となります。オーストラリアとニュージーランドは、自治体主導の家庭用堆肥化プログラムを先導しており、広範な地域における裏庭での分解基準の実証例となっています。タイ、インドネシア、フィリピンにおける原料の豊富さは、PLAおよびPBSのコスト基盤を支え、生分解性プラスチック包装市場における地域の競争力を強化しています。
北米は絶対的なシェアでは欧州に後れを取っていますが、インフラ資金調達のパイプラインは堅調です。クローズド・ループ・パートナーズ（Closed Loop Partners）の助成金や、州レベルでの拡大生産者責任（EPR）法案により、産業用堆肥化能力は徐々に増加すると予測されますが、実際の影響が現れるのは2030年以降となるでしょう。カナダの「プラスチック廃棄物ゼロ」政策は、家庭ごみ収集での試験的導入を後押ししており、一方、メキシコはチリの法律をモデルとした全国的なビニール袋禁止措置を検討しています。南米は依然として発展途上段階にあります。ブラジルではサンパウロ市で堆肥化可能な買い物袋の使用義務化が試験的に行われていますが、埋立処分への依存が普及の妨げとなっています。中東およびアフリカでは、主にアラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカにおいて、ホスピタリティ業界や高級小売業界で散発的な導入が見られます。これらの地域では、サステナビリティ認証が観光地のブランディングの一環となっています。多国籍企業が統一的なESG目標を推進する中、これらの地域は合わせて、生分解性プラスチック包装業界において、小規模ながらも増加傾向にあるシェアを占めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EUおよびインド全域における使い捨て石油由来プラスチック包装の禁止措置が加速しています
- 北米では、フードデリバリーアプリの普及に伴い、堆肥化可能な容器が求められています
- 小売業者による「プラスチック・ニュートラル」の公約（例：ウォルマート、カルフール）が需要を押し上げています
- バイオ樹脂の生産に対応するための既存フィルムブローラインの設備更新（設備投資額は約15％）
- パッケージへの透明性の高いカーボンラベル表示へのブランドシフト
- 企業レベルでの内部炭素価格の導入（70米ドル/トン以上）がバイオオプションを後押し
- 市場抑制要因
- 西欧以外の地域における産業用堆肥化インフラの不足
- PLAの原料価格の変動（トウモロコシ、サトウキビ）
- 「堆肥化可能」と「生分解性」という表示をめぐる消費者の混乱
- 米国および日本における機械的リサイクル工程における混入物に対する罰則
- サプライチェーン分析
- 規制および技術の展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 生分解性およびバイオ由来プラスチック包装における革新
- 比較分析―石油由来プラスチック製包装と生分解性包装
- バイオプラスチック―生産の現状
- バイオプラスチックの生産統計
- 樹脂種別による生産状況
- 地域別の生産状況
- 外食産業／HoReCaセクターにおける動向の推移
- 新興産業の動向
第5章 市場規模と成長予測
- 素材タイプ別
- デンプンブレンド
- ポリ乳酸（PLA）
- ポリ（ブチレンアジペートーコ-テレフタレート）（PBAT）
- ポリブチレンサクシネート（PBS）
- ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）
- その他の素材タイプ
- 包装タイプ別
- 軟包装
- バッグ・パウチ
- フィルム・ラップ
- ラベル・スリーブ
- 硬包装
- 食器
- トレイおよびボウル
- 食品用容器
- コーヒーカップおよびポッド
- その他の硬質包装
- 軟包装
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- フードサービス
- パーソナルケアおよびホームケア
- 医薬品
- その他の最終用途産業
- 生分解性別
- 家庭用堆肥化可能
- 産業用堆肥化可能
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amcor plc
- BASF SE
- NatureWorks LLC
- Tetra Pak International S.A.
- Kuraray Co., Ltd.
- Sealed Air Corporation
- Taghleef Industries
- FKuR Kunststoff GmbH
- good natured Products Inc.
- Pactiv Evergreen Inc.
- ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH
- Transcontinental Inc.
- Plascon Industries
- Futamura Group
- Cortec Corporation
- BioBag International AS
- Biome Bioplastics
- Bio Packaging Films
- Bio Futura
- Groupe Barbier
- VektoPack
- Singular Solutions Inc.
- Biogreen Biotech
- Plabottles.eu（Global Solutions BV）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 183 Pages
- 納期
- 2～3営業日