欧州の活性炭：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の活性炭の市場規模は、2025年に10億6,000万米ドル、2026年に11億2,000万米ドルとなり、2031年までに14億6,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.39％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ（粉末活性炭、粒状活性炭、押出・ペレット状活性炭）、用途（ガス浄化、水質浄化、金属抽出、医薬品、その他の工業プロセス）、および地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、およびその他欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の活性炭市場の動向と洞察

地方自治体の水道事業者からの需要の急増

水道事業者の買い手は、PFASのモニタリングと除去について2029年1月を法的拘束力のある期限として定めた「2026年飲料水指令」に準拠するため、注文を前倒ししています。ドイツ連邦環境庁は2025年12月、サンプリングされた地下水井戸の23％がすでに0.10µg/Lの上限値を超えていることを公表し、これを受けてバイエルン州およびヘッセン州全域で緊急入札が実施されました。フランスの事業者ヴェオリア社は、14か所の浄水場を新しいGAC（粒状活性炭）層とPAC（ポリ塩化アルミニウム）注入スキッドに改修するために8,500万ユーロを投じました。同社は、従来の吸着材では短鎖PFASの目標値を達成できないことを明確に指摘しています。サプライチェーンのリードタイムは2026年第3四半期まで延長されており、製品仕様では現在、4炭素のPFBA分子に対してより高い吸着能力を示す、ココナッツ殻由来のメソポーラスカーボンが重視されています。この波及効果として、PACとGACの両方のスポット価格が測定可能なほど上昇していますが、規制違反に対する罰金が1件あたり最大50万ユーロに達する可能性があるため、公益事業者はこの割高な価格を支払う用意があるようです。この動向は、欧州の活性炭市場に短期的な勢いをもたらす一方で、柔軟な投与技術の重要性を浮き彫りにしています。

石炭・バイオマス混焼における水銀排出上限

2024年のBAT（最良利用技術）の結論により、300 MW thを超える大規模燃焼プラントの水銀排出制限が大幅に引き下げられ、事業者らはPACの注入量を2倍、あるいは3倍に増やすことを余儀なくされています。ポーランドのPGE Energiaは現在、ベルチャトフとトゥロウの両発電所で、排ガス中の水銀濃度を1µg/Nm3未満に維持するため、年間1,200 tの臭素化PACを消費しています。RWEのノイラート褐炭複合発電所も同様の道をたどり、注入設備を拡充するとともに、特殊炭素ベンダーと複数年にわたる供給契約を締結しました。臭素化処理により単価は30％～40％上昇しますが、EU排出量取引制度（EU-ETS）に基づく炭素排出権の費用を考慮に入れると、ライフサイクルコストのモデルでは依然としてPACが触媒吸着剤よりも有利とされています。小規模なバイオマス混焼ユニットも同様の課題に直面しています。これらのユニットは、本来ベースラインの水銀濃度が低いもの、原料のばらつきが大きいため、安全策としてPACの連続投与を余儀なくされています。その結果、持続的で適度に景気循環に逆行する需要が生まれ、欧州の活性炭市場における収益の多様化を支えています。

ココナッツ殻および石炭原料の価格変動

2025年、台風「マワール」とサイクロン「モカ」によりココナッツ殻のサプライチェーンが混乱し、スリランカの木炭輸出量が24％減少したほか、ロッテルダムのPACスポット価格は1月の2,100ユーロ／トンから9月には2,480ユーロ／トンへと上昇しました。無煙炭価格も同様に急騰し、TTFガス先物価格の上昇に追随しました。2025年12月にガス価格が45ユーロ/MWhに達した際、無煙炭価格は前月比14％上昇しました。ココナッツと石炭の市場は相関関係がなく、ヘッジ手段も不足していたため、供給業者は供給逼迫の影響を相殺する余地がほとんどなく、欧州の活性炭業界全体で粗利益率が縮小しました。固定価格入札を行っている電力会社は最も大きな打撃を受け、コストを回収するために時折、不可抗力条項を発動させました。

セグメント分析

2025年には粉末活性炭（PAC）が売上高の47.65％を占め、欧州の活性炭の市場規模に占めるそのシェアは、2031年までCAGR5.67％で着実に拡大すると予測されています。水道事業者は、河川由来のPFASやジオスミンの発生を検知してから数時間以内に、PACを浄化槽に直接投入できる点を高く評価しており、これは固定床式GACシステムでは実現できない柔軟性です。Veolia'の2025年の入札では、3,200トンの粉末活性炭（PAC）について48時間以内の納入が求められており、サプライチェーンの対応力が調達基準となっていることが浮き彫りになりました。GACは成長ペースは緩やかですが、継続的な浄化や産業用再利用のサイクルにおける中核であり続けています。オランダのWaternetは、初期設備投資として400万ユーロを支払ったものの、主要な処理施設をGACに切り替えた結果、年間の炭素消費量を35％削減しました。押出成形品やペレット化グレードのシェアは依然として小さいながらも、低圧力損失が求められる気相VOC回収においては不可欠です。Cabotが、比表面積1,100 m2/gの木質ペレットを発売したことは、CBAM（炭素国境調整メカニズム）に対応した代替品を提供するとともに、原料の動向を示しています。このような製品構成の進化は、欧州の活性炭市場の深みを裏付けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の活性炭市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に10億6,000万米ドル、2026年に11億2,000万米ドル、2031年までに14億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.39%です。
• 欧州の活性炭市場の主要な分類は何ですか？
  • タイプ（粉末活性炭、粒状活性炭、押出・ペレット状活性炭）、用途（ガス浄化、水質浄化、金属抽出、医薬品、その他の工業プロセス）、地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、およびその他欧州）に分類されています。
• 水道事業者からの需要の急増の背景は何ですか？
  • 2026年飲料水指令に基づき、PFASのモニタリングと除去について法的拘束力のある期限が定められ、注文が前倒しされています。
• 水銀排出上限に関する規制はどのように影響していますか？
  • 2024年のBATの結論により、水銀排出制限が引き下げられ、事業者はPACの注入量を増やさざるを得なくなっています。
• ココナッツ殻および石炭原料の価格変動はどのように市場に影響していますか？
  • 2025年にココナッツ殻のサプライチェーンが混乱し、価格が急騰したことで、欧州の活性炭業界全体で粗利益率が縮小しました。
• 粉末活性炭（PAC）の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年には売上高の47.65％を占め、2031年までCAGR5.67％で拡大すると予測されています。
• 欧州の活性炭市場における主要企業はどこですか？
  • AdFiS products GmbH、Albemarle Corporation、Cabot Corporation、Calgon Carbon Corporation（Kuraray）、Carbon Activated Corporation、CarboTech Group、Desotec、Donau Carbon GmbH、Haycarb PLC、Ingevity、JACOBI CARBONS GROUP、KUREHA CORPORATION、Norit、Puragenなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 地方自治体の水道事業者からの需要の急増
  • 石炭・バイオマス混焼における水銀排出量の上限
  • 地下水におけるPFAS除去の規制強化
  • 再生型炭素再活性化サービスの契約が勢いを増しています
  • 欧州におけるビールおよびハードセルツァーのろ過ラインの拡大
• 市場抑制要因
  • ココナッツ殻および石炭原料の価格変動
  • 人工バイオチャールの代替品の入手可能性
  • 石炭系グレードに対する炭素国境調整メカニズム（CBAM）によるコスト
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 粉末活性炭（PAC）
  • 粒状活性炭（GAC）
  • 押出成形／ペレット状活性炭
• 用途別
  • 浄水
  • ガス精製
  • 金属精製
  • 医薬品
  • その他の工業プロセス（溶剤回収およびエネルギー貯蔵）
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AdFiS products GmbH
  • Albemarle Corporation
  • Cabot Corporation
  • Calgon Carbon Corporation（Kuraray）
  • Carbon Activated Corporation
  • CarboTech Group
  • Desotec
  • Donau Carbon GmbH
  • Haycarb PLC
  • Ingevity
  • JACOBI CARBONS GROUP
  • KUREHA CORPORATION
  • Norit
  • Puragen

第7章 市場機会と将来の展望