インドの農業機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの農業機械の市場規模は196億5,000万米ドルと推定されており、2025年の181億5,000万米ドルから拡大し、2031年には292億7,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR8.28％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ別（トラクター、農業用機器、灌漑機械、収穫機械など）およびエンドユーザー農場規模別（小規模農場、中規模農場など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの農業機械市場の動向と洞察

機械化の導入を促進する政府の施策

SMAM（農業機械化支援計画）に基づく政策措置により、個々の農業機械の購入には40％～50％の補助金、農業機械レンタルセンターには最大80％の補助金が支給されています。ウッタル・プラデーシュ州だけでも、SMAMは2014年から2024年の間に656億6,000万インドルピー（7億9,000万米ドル）を支出し、17万6,000台の機械を配布し、1万769カ所の農機具レンタルセンターを設立しました。これらにより、小規模農家コミュニティ全体で高能力の農業機械へのアクセスが拡大しています。「キサン・ドローン」補助金や、国家食糧安全保障ミッション（National Food Security Mission）の下で実施される作物別の支援といった補完的な取り組みも、高精度な農機具への需要をさらに高めています。これらのプログラムは、初期費用を最小限に抑えるだけでなく、アフターサービス体制を強化することで、多様な農業気候帯にわたる持続的な機械化を促進しています。

都市部への継続的な人口流出による農村部の労働力不足

世帯調査のデータによると、主な収入源となっている人々のうち、農業に従事し続けているのはわずか9％であり、これはかつての50％以上という水準から低下しています。季節的な流出は作付け期と収穫期にピークを迎え、労働力不足を深刻化させていますが、機械化により、適時の耕起、播種、収穫が可能となることで、この不足を補うことができます。コンバインは必要な労働力を最大30％削減し、収穫後の損失を2～4パーセントポイント低減するため、水稲と小麦の輪作において不可欠な存在となっています。請負センターを通じた機械の共有により、希少な機械をさらに有効活用し、労働力不足の地域においても作付密度を維持することが可能となります。

高い機器コストと限られた融資へのアクセス

手厚い補助金があるにもかかわらず、中馬力のトラクターを購入するには依然として60万インドルピー（7,200米ドル）を超える支出が必要であり、この金額は多くの零細農家には手の届かないものです。正規の貸し手は担保を要求することが多く、金利スプレッドはプライムレートより200～300ベーシスポイント高止まりしており、高額な投資を妨げています。農業機械のレンタルセンターはコスト面の障壁を和らげますが、その分布は不均一です。インド東部では1地区あたり12カ所未満であるのに対し、北部の一部地域では45カ所以上あり、地域間の格差が固定化されています。

セグメント分析

トラクターは2025年においても売上高シェアの40.12％を維持しており、多様な作付け体系における耕起や運搬において、トラクターが果たす基盤的な役割を浮き彫りにしています。灌漑機械は最も成長の速いセグメントであり、マイクロ灌漑用ポンプや点滴灌漑システムは、干ばつ対策プログラムや、精密な散水に有利な電力料金の上昇に後押しされ、CAGR10.18％で拡大しています。プラウ、ハロー、ロトベーターなどの農機具セグメントは、小規模農家における機械化の推進の恩恵を受けています。これらの農機具は、トラクターよりも少ない設備投資で導入できる、入門レベルの機械化ソリューションを提供しています。収穫機は、繁忙期における労働力不足が深刻化する中、着実な成長を遂げており、コンバインや飼料用収穫機は、商業農業において作物を適時に収穫するために不可欠なものとなっています。

グローバル測位衛星システム（GNSS）と従来の農機具を融合させるアダプターにより、従来のトラクターは、±2.5cmの精度で直線耕起や播種を実行できるスマートマシンへと変貌を遂げており、投入資材の無駄を6％～8％削減しています。電動アシスト式ロータベーターやバッテリー駆動の果樹園用噴霧機は、低騒音とゼロエミッションが重視される果樹栽培者の間で支持を集めています。インドの農業機械市場は、野焼きを抑制することを目的とした残渣管理策において、ベーラー、芝刈り機、マルチング機が重要性を増すにつれ、多様化を続けています。市場をリードする企業は、モジュール式のアタッチメント・エコシステムでこれに対応しており、1台のトラクターシャーシで20種類以上の作業特化型農機具に対応できるため、所有コストを複数の収益源に分散させることが可能となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドの農業機械の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 196億5,000万米ドルと推定されており、2025年の181億5,000万米ドルから拡大し、2031年には292億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.28%です。
• インドの農業機械市場における政府の施策はどのようなものですか？
  • SMAMに基づく政策措置により、個々の農業機械の購入には40％～50％の補助金、農業機械レンタルセンターには最大80％の補助金が支給されています。
• 農村部の労働力不足はどのように影響していますか？
  • 農業に従事し続けているのはわずか9％で、機械化により適時の耕起、播種、収穫が可能となることで、この不足を補うことができます。
• インドの農業機械市場における高い機器コストの影響は何ですか？
  • 中馬力のトラクターを購入するには60万インドルピー（7,200米ドル）を超える支出が必要で、多くの零細農家には手の届かないものです。
• トラクターの市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年においても売上高シェアの40.12％を維持しています。
• 灌漑機械の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR10.18％で拡大しています。
• インドの農業機械市場における主要企業はどこですか？
  • Mahindra & Mahindra Ltd、TAFE Motors and Tractors Limited、Deere & Company、CNH Industrial N.V.、International Tractors Limited（Sonalika）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 機械化の導入を促進する政府の施策
  • 都市部への継続的な人口流出によって引き起こされた農村部の労働力不足
  • FPOおよび契約農業の集約化
  • 資金調達を可能にするデジタルクレジットプラットフォーム
  • 電気機器へのインセンティブが普及を加速させている
  • 気候保険が機械化栽培を後押し
• 市場抑制要因
  • 設備コストの高さと融資の制限
  • 土地所有の細分化が規模の経済を阻害しています
  • 排出ガス規制は州ごとに異なります
  • 熟練したテレマティクス技術者の不足
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • トラクター
    • 50 HP未満
    • 50～75 HP
    • 76～100 HP
    • 101～150 HP
    • 150 HP以上
  • 機器
    • プラウ
    • ハロー
    • ロータベーターおよびカルチベーター
    • 播種機および施肥機
    • その他の機器（穴掘り機、動力除草機など）
  • 灌漑機械
    • スプリンクラー灌漑
    • 点滴灌漑
    • その他の灌漑機械（センターピボット式灌漑システム、マイクロスプリンクラーなど）
  • 収穫用機械
    • コンバイン
    • 飼料用収穫機
    • その他の収穫機（サトウキビ収穫機、ジャガイモ収穫機など）
  • 干し草・飼料用農業機械
    • 刈り取り機およびコンディショナー
    • ベーラー
    • その他の干し草・飼料用機械（テッダー、レーキなど）
• エンドユーザー農場規模別
  • 小規模農場（5ヘクタール未満）
  • 中規模農場（5～20ヘクタール）
  • 大規模農場（20ヘクタール以上）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mahindra & Mahindra Ltd
  • TAFE Motors and Tractors Limited
  • Deere & Company
  • CNH Industrial N.V.
  • International Tractors Limited（Sonalika）
  • Escorts Kubota Limited
  • VST Tillers Tractors Ltd.
  • AGCO Corporation
  • CLAAS KGaA mbH
  • Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • SDF Group S.p.A.
  • Tirth Agro Technology Private Limited
  • Kirloskar Group
  • Jain Irrigation Systems Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望